【缺口回补反弹在即 情绪一致极端抱团】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2869点，若盘中有效回踩2869点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2850点的可能。第二点位看2910点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2910则可以考虑持股博弈。持续关注2900点的有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、鸿蒙系统搭配麒麟处理器 鸿蒙PC年内有望推出。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、亚华电子(301337) 、软通动力(301236)

2、科技部部长阴和俊：建立培育壮大科技领军企业机制，大力培养龙头型和高速成长型科技领军企业。

相关概念股：华信材料（300717）、平治信息（300571）、和顺科技（301237）、昌红科技（300151）

3、功率半导体龙头上调报价 机构看好汽车芯片国产化。

相关概念股：晶方科技(603005)、昌红科技（300151）、四维图新(002405)、兆易创新(sh603986)

4、英国石油公司将在本十年内重点关注5到10个氢能项目，首个项目将从西班牙和德国的炼油厂开始。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、物产金轮(002722)、汉威科技(300007) 

5、保障新能源消纳 世界首条特高压柔性直流工程开工。

相关概念股：国缆检测（301289）、航天晨光（600501）、斯瑞新材（688102）、中国西电(601179)

6、微软、苹果、Meta密集发力：国产AR或迎重大利好。

相关概念股：博士眼镜(300622)、平治信息（300571）、启明信息（002232）、飞利信(300287)

7、电动汽车无线充电技术取得新突破。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、欣旺达（300207）、安洁科技(002635)、一彬科技(001278)

8、一系列政策支持  我国跨境电商跑出加速度。

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技（002955）、乐歌股份(300729)、华鹏飞(300350)

9、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

10、深圳：推进深圳开放智算中心建设，2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS。

相关概念股：平治信息（300571）、金信诺（300252）、神州数码（000034）、中国长城（000066）

11、自7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。

相关概念股：海汽集团（603069）、海峡股份（002320）、海南高速（000886）

12、英伟达Blackwell高耗能推动散热需求　这些公司进入英伟达供应链。

相关概念股：朗威股份(301202)、精研科技(300709)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：大众交通、金龙汽车、锦江在线、启明信息、交运股份、大众公用、星网宇达、江铃汽车、南京公用、北巴传媒、金溢科技

2、商业航天：航天晨光、腾达科技、中国卫通、航宇微、中超控股、魅视科技

3、其他题材概念

地产：我爱我家、市北高新、新黄浦、空港股份、亚通股份

半导体芯片：上海贝岭、中晶科技、淳中科技、翔港科技

化工：江天化学、沧州大化、长鸿高科

家居：亚振家居、松发股份

地理信息：天润科技、测绘股份

低空经济：中信海直

股权变更+数字货币：旗天科技

股权变更+风电：中电电机

大众系：交大昂立

回购+增持：山子高科

汇源果汁：国中水务

黄金珠宝：莱坤通灵

算力租赁+地理信息：飞利信

动力设备：潍柴重机

DRG：塞力医疗

智慧路灯+空间计算：时空科技

前妖+输送带：艾艾精工

生态园林：大千生态

汽车玻璃：耀皮玻璃

有色锑：华钰矿业

板材：康欣新材

次新+电动两轮车：安乃达

PCB+低空经济：本川智能

汽车+机器人：方正电机

果汁饮料：安德利

葡萄酒：中信尼雅

CRO+减肥药：百花医药

农药+光伏：蓝丰生化

合成生物：蔚蓝生物

汽配：金杯汽车

教育：中公教育

控股股东重整+医药：河化股份

医药+辅助生殖：赛托生物

石油化工：国际实业

【每日公告淘金】

航天晨光（600501）公司拥有应用于商业航天领域的产品。

一博科技（301366）公司2023年度在航空航天领域实现的收入为3,295.09万元。

斯瑞新材（688102）公司生产的发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机，是火箭发动机推力室的一个重要装置，推进剂燃烧产生的高温、高压燃气热能在推力室内转化为动能，推力室要求推力室内壁材料具有良好的耐高温性能、导热性能，将火箭发射过程中燃料燃烧的热量导出，确保发动机正常工作。 公司生产的发动机推力室内壁产品终端应用于卫星发射、载人航天和宇宙探索等。

恒通股份（603223）控股股东拟进行要约收购。

供销大集(000564)控股子公司拟1.81亿元收购娄底商贸物流60%股权。

华数传媒(000156)与火山引擎签署合作协议，涉及AI算力中心和CDN服务合作等多方面。
智微智能(001339)拟定增募资不超3亿元，将用于新一代AI基础设施产业化项目等。
桂冠电力(600236)拟投资合计约17.63亿元开发新能源发电项目。

中国西电(601179)下属子公司中标18.34亿元国家电网采购项目。

国科军工(688543)拟3.43亿元投建航天动力建设项目。

棕榈股份(002431)第二季度新签合同金额合计约13.62亿元。

天健集团(000090)第二季度建筑业新签订单金额合计约36.06亿元。

东华科技(002140)第二季度新签约订单45个，金额41.61亿元。

中钢国际(000928)第二季度新签工程项目合同36.82亿元。

金螳螂(002081)第二季度新签订单金额61.38亿元。

亚厦股份(002375)第二季度新签订单32.80亿元。

镇洋发展(603213)拟9.39亿元投建年处理10万吨再生盐制烧碱项目。

香雪制药(300147)产品纳入突破性治疗品种名单。

聚灿光电(sz300708)上半年净利润1.13亿元，同比增长351%

华源控股(002787)上半年净利同比增长325%。

保龄宝(002286)上半年净利同比增长111.64%。

柳化股份(600423)上半年实现净利润1565万元，同比增长601%。
智微智能(001339)净利润5648万元，同比增长36.03%。

神马股份(600810)拟以1.5亿元—2亿元回购公司股份。
工业富联(601138) 拟以2亿元—3亿元回购股份用于注销以减少公司注册资本。
中百集团(000759)武商联拟增持1%—2%公司股份。

良信股份(002706)董事长提议公司以5000万元至1亿元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

中信海直（000099）：中建投北京广渠门内大街及华泰天津二纬路游资主买，两机构买4741万、卖3325万

江铃汽车（000550）：浙商杭州五星路及东莞湖北分公司游资主买，一机构买772万，两机构卖6033万

赛托生物（300583）：银河深圳海岸城及申万泉州分公司游资主买，两机构买664万、卖861万

我爱我家（000560）：国盛南昌金融大街及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买52万，两机构卖2575万

金龙汽车（600686）：华泰天津二纬路及招商福州六一中路游资主买

上海贝岭（600171）：中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路游资主买

启明信息（002232）：国盛宁波桑田路及联储浙江分公司游资主买

国中水务（600187）：国投上海江宁路及万和北京分公司游资主买

锦江在线（600650）：国君海江苏路及财通杭州上塘路游资主买

莱坤通灵（603900）：国盛宁波桑田路及华鑫上海茅台路游资主买

安乃达（603350）：东莞四川分公司及国盛宁波桑田路游资主买

航宇微（300053）：麦高北京分公司及华鑫江苏分公司游资主买

星宇网达（002829）：东方上海延平路及东财拉萨南环路游资主买

飞利信（300287）：开源西安西大街及银河大连人民路游资主买

耀皮玻璃（600819）：国君深圳分公司及长江上海天钥桥路游资主买

亚通股份（600692）：联储浙江分公司及开源西安西大街游资主买

测绘股份（300826）：麦高北京分公司及国君成都北一环路游资主买

塞力医疗（603716）：国君深圳深南大道及华鑫江苏分公司游资主买

本川智能（300964）：华鑫上海分公司及开源深圳分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【600501航天晨光 商业航天+核电+军工+卫星导航+充电桩+核污染防治+大飞机+光热发电+可控核聚变+氢能源+无人驾驶+特高压+新能源汽车+国企改革】

互动:为我国重要的飞机运加油车供应商+卫星通信产品有应急卫星通信车+重要的专用汽车科研生产基地,是军用油料特种车定点研制企业+航天科工下属唯一制造装备上市平台+控股股东:中国航天科工集团持有45.76%,最终控制人国务院国资委+可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统+核工装备产业主要包括核级工业基础件.核废料处理装备和核非标成套装备等产品+为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,为沈飞.成飞.西飞配套小部分产品+(2022年10月)研制生产了10辆移动储能车,存储电量700kWh,输出功率最高可达500KW+主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐.场内液氢运输车和液氢气氢输送管道+58%的南京晨光森田环保主营环卫设备制造。

【301366一博科技 商业航天+芯片-PCB概念+低空经济+人工智能-AMD+车路云+人形机器人+英伟达概念+飞行汽车+阿里概念+腾讯概念+汽车电子+百度概念】

互动：公司2023年度在航空航天领域实现的收入为3,295.09万元，占当年总营业收入的4.19%；该领域客户的业务范围主要包括火箭、卫星、飞机、无人机等产品及其科研、测试等方面+公司目前专注于为客户提供高速PCB研发设计和PCBA研发打样、中小批量制造服务，业务覆盖工业控制、网络通信、医疗电子、集成电路、人工智能、智慧交通、航空航天等众多领域，公司已实现的PCB设计案例，最高层数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112Gbps，积累的设计方案覆盖众多境内外主流芯片厂商产品在PCB上的运用，设计能力突出、设计经验丰富。公司在大容量存储PCB研发设计与仿真技术、高密度（HDI）PCB研发设计与仿真技术、高速通讯背板设计与仿真技术、低电压大电流PCB研发设计与仿真技术、封装基板设计与仿真技术及高速测试夹具设计与仿真技术等领域有深入的研究与技术优势，在部分关键技术上处于行业领先地位+互动:已与Intel.AMD.Marvell等国际知名芯片公司保持十余年的长期合作+主营为以印制电路板(PCB)设计服务为基础,提供印制电路板装配(PCBA)制造服务的一站式硬件创新服务+与苹果建立了长期的合作关系+(2022年12月)拟不低于25亿元投建研发运营与智能制造总部项目+(2023年6月1日)“一种测试走线DUT性能的仿真方法”获发明专利。

301366一博科技：为全球60余家世界五百强提供高速PCB设计及研发打样、中小批量PCBA服务。

1，专注于为客户提供高速PCB研发设计和PCBA研发打样、中小批量制造服务这一主业，每年服务的客户超过3,000家，业务覆盖工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等多个领域。

2，公司跟人工智能相关的头部企业英伟达有合作，主要涉及PCB设计、SI/PI仿真及后端的PCBA研发打样和中小批量制造。从订单情况看，呈上升趋势。全球首颗“智算大脑”芯片的发布，该芯片的PCB设计确由公司完成。公司跟英伟达、英特尔有合作。

3，公司网络通信领域典型PCBA产品可应用在5G基站，是5G网络的核心设备，提供无线覆盖，实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。

【洞悉股市未来】

昨日大盘几乎是平量创新低下探补缺后回抽，最终依然收绿T字日K。整体也算连续两天极限缩量形态，加上昨日晚间人事调动，市场欢声雀跃，市场再度杀跌随时可能会出现暴力反弹的可能。从近日的大盘下挫极端抱团的局面就一目了然。白话的意思我们都想涨既然搞不定指数那极端抱团题材总行吧……于是乎，无人驾驶龙头持续一致抱团极端出现。盘中一度龙头回踩市场突然各路题材蜂拥试探，但最终随着无人驾驶的龙头持续回封，市场题材也就熄火了。首先存量资金有限，很难容纳多题材全面开花。其次指数如此，其他题材若没有聚焦到市场的认知度基本上很难有次日的溢价，就更别提像无人驾驶题材那般，持续有资金承接接力继续往上推。但从盘面表现至少可以说明一点可能其他题材要有所强势表现需要无人驾驶歇火才行，俗话说一鲸落万物生。可能就是这个道理。同时一旦无人驾驶彻底大分歧的话，情绪投机调整的话，我们需要做的就是紧盯指数否能否释放高弹性，其次要跟踪其他主流题材的强化参与接下来的短博的重点跟踪题材。从目前的市场盘面商业航天可能最有机会接力无人驾驶的主流节奏，因为商业航天已经持续在拓展而且形成了一定主流题材才具备的涨停板层级列队。只有形成列队的板块才具备持续性和攻击力度。具体能否切换过来需要持续的跟踪。昨日尾盘上海贝岭上板带动了芯片回归，其实芯片的逻辑是很不错的，行业复苏的确定性很高，芯片的行情从整体来看应该没有走完，具体有待跟踪。最后还是要在提一下消费电子，这个增量也是最确定的赛道之一，核心是AI引爆了手机和PC，VR，电视机，电子手表等等一系列都会出现跳跃式升级置换需求。这里头带来的增量庞大的不言而喻，具体以市场节奏为准。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600611大众交通600686金龙汽车600187国中水务001379腾达科技002232启明信息600635大众公用600676交运股份603988中电电机300061旗天科技600501航天晨光000880潍柴重机）

【 昨日人气热股榜单】

$大众交通(SH600611)$ $上海贝岭(SH600171)$$金龙汽车(SH600686)$$中信海直(SZ000099)$$航宇微(SZ300053)$$启明信息(SZ002232)$$大众公用(SH600635)$$航天晨光(SH600501)$$锦江在线(SH600650)$$腾达科技(SZ001379)$$国中水务(SH600187)$$我爱我家(SZ000560)$$江铃汽车(SZ000550)$$飞利信(SZ300287)$$金溢科技(SZ002869)$$交运股份(SH600676)$$中公教育(SZ002607)$$星网宇达(SZ002829)$$测绘股份(SZ300826)$$山子高科(SZ000981)$$中国卫通(SH601698)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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