美国总统拜登宣布最高法院改革计划。当地时间7月29日，美国白宫官网发表声明，总统拜登宣布对最高法院进行紧急改革的计划。知情人士消息称，该计划预计会支持设定最高法院大法官任期限制，并支持实施具有约束力的职业道德规范。此外，该提案还可能包括一项宪法修正案，以限制总统和其他特定官员的豁免权。

全球矿业巨头必和必拓（BHP）旗下的Escondida铜矿正面临罢工风险，该铜矿位于智利北部的阿塔卡马沙漠，是世界上最大的铜矿之一。根据最近的消息，该矿工会正在敦促其近2400名成员拒绝公司的最新合同报价，并为可能的罢工作准备。

美股方面，三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.08%，道指跌0.12%。

大型科技股涨多跌少，特斯拉涨超5%，谷歌涨超1%，亚马逊、微软、苹果小幅上涨，Meta平收；英伟达、英特尔跌超1%，奈飞小幅下跌。安森美（ON）收涨11.5%，创2022年以来最大单日涨幅。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。阿里巴巴涨超2%，百度、哔哩哔哩涨超1%。小鹏汽车跌超3%，网易跌超1%，蔚来、微博小幅下跌。

全球资产表现上，WTI 9月原油期货收跌1.35美元，跌幅将近1.75%，报75.81美元/桶，跌穿200日均线，逼近6月7日收盘位74.80美元。布伦特9月原油期货收跌1.35美元，跌幅超过1.66%，报79.78美元/桶。COMEX黄金期货12月合约涨0.06%，报2429.40美元/盎司。

1. 证监会重磅会议！明确资本市场改革重点

证监会召开学习贯彻20届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作，吴清出席会议并讲话。会议指出，切实维护市场平稳运行。要点如下：

2. 瑞银下调贵州茅台、五粮液等中国白酒股评级

瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性。瑞银预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。鉴于领先的白酒企业并未积极控制供应并大举扩建产能，预计2024-2025年超高端白酒企业的零售价将面临更大压力。

3. 十家股份行跟进下调存款利率

继招商银行、平安银行之后，7月29日，中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份行下调存款挂牌利率。其中，浙商银行、渤海银行、恒丰银行五年期整存整取年利率由2.30%降至2.10%，其他7家银行五年期整存整取年利率由2.05%下调至1.85%，均下调20BP。

4. 华为高阶智能驾驶3.0版本将于8月正式上市

华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在AITO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式上透露称，华为将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本（即ADS 3.0版本）。ADS 3.0版本将从9月开始在问界M7、问界M9上进行数据升级，届时车辆自动驾驶能力将上新的台阶。

5. 比亚迪方程豹“豹 5”全系降价5万元

比亚迪方程豹汽车官微昨日晚间宣布，“豹5”车型上线全新价格，售价区间现为23.98万元-30.28万元。与此前28.98万元-35.28万元的售价区间相比，该车全系车型售价下调了5万元。

6. 苹果将在10月发布人工智能功能

根据媒体周一发布的一份报告，苹果的最新人工智能功能将于10月推出，晚于iPhone和iPad软件更新的首次发布。该报告称，由于担心其稳定性以及需要进行更广泛的测试，苹果公司决定将Apple Intelligence功能从最初的iOS发布中单独分离出来。

当地时间周一（7月29日），苹果公司发布了“苹果智能”（Apple Intelligence）的预览版，主要面向开发者。

7. 多地共享单车涨价，节假日10分钟涨到1.8元

据不完全梳理发现，近日，哈啰单车、滴滴青桔等单车品牌在成都、广州、武汉等城市调价，收费标准由工作日前15分钟1.5元调整为前10分钟1.5元，周末节假日起步费也由前15分钟1.8元调整为前10分钟1.8元，后15分钟收费1元。

8. 英国首相办公室：英国已"破产"！

英国首相办公室当地时间28日称，英国国家已经“破产且支离破碎”。工党新政府成立后，新任英国财政大臣蕾切尔·里夫斯要求对公共资金需求进行全面评估。据路透社报道，工党方面称，评估结果将显示有约“200亿英镑的公共财政缺口”。

9. 碧桂园清盘呈请聆讯被推迟至2025年1月28日

7月29日，碧桂园的清盘呈请聆讯被推迟至2025年1月28日。该决定由香港法院作出，原因是需要更多时间来审理此案。早前6月6日，碧桂园集团控股有限公司在港交所发布公告称，香港高等法院已颁令将清盘呈请聆讯进一步延期至2024年7月29日。

10. 东证期货女员工自曝私生活问题？涉事女员工已报警

最近，网传某自称是东证期货员工的人士实名爆料称，自己曾在一年时间内和多家金融机构的男士发生不正当男女关系，相关金融机构涉及永赢基金、施罗德基金、中银基金等。就此事，公司有关人士向记者回应称，“目前当事人已就不实信息报案，公安已受理。”并称目前没有其他的回应。

11. 自然资源部：加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理

为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，7月29日，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。提出鼓励地理信息安全应用探索，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等安全合规技术路线，加快标准规范研制，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。

1. 财政部：研究同新业态相适应的税收制度

财政部召开学习贯彻党的二十届三中全会精神专题会议。会议要求，坚定不移把深化财税体制改革向纵深推进。健全预算制度，收入上要加强财政资源统筹，支出上要深化零基预算改革，管理上要更加突出绩效导向，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障；研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制。

2. 央行：外资持中国债券托管余额4.35万亿元

央行公布，截至6月底，境外机构在中国债券市场的托管余额为4.35万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.6%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.31万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.21万亿元、占比51.3%，政策性金融债9600亿元、占22.3% 。

3. 35万亿美元！美联邦政府债务逼近新大关

美国财政部网站最新数据显示，美国联邦政府债务规模已达34.997万亿美元，距35万亿美元大关仅一步之遥。美国财政部数据显示，截至7月25日，联邦政府债务规模已无限逼近35万亿美元关口。根据美国彼得·彼得森基金会的测算，将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。

4. 越南7月进口、出口同比均大超预期

越南统计局公布的数据显示，7月份出口额增长19.1%，达到359.2亿美元，仅次于1月份的42%增速。预期增长13.5%；6月份为增长10.5%。7月份进口额增长24.7%，达到338.2亿美元。预期增长19.5%；6月份为增长13.1%。

5. 苏丹今年上半年通货膨胀率超136%

苏丹中央统计局当地时间7月29日表示，2024年上半年苏丹通货膨胀率达到136.67%，这是自2023年4月苏丹武装冲突爆发以来，苏丹政府首次发布通货膨胀率数据。

1. 鸡苗价格近一个月涨超8成

暑期是鸡肉的销售旺季。数据显示，近一个月，鸡爪、翅中、琵琶腿等鸡肉产品的价格普遍上涨。作为肉鸡产业链上的关键一环，7月1日以来，全国鸡苗的平均价格从每只1.71元上涨至3.08元，区间涨幅超8成。

2. 6月国内市场手机出货量2491.2万部 同比增12.5%

中国信通院数据显示，2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。2024年1-6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。

3. 乘联分会：6月皮卡市场销售4.4万辆 同比下降4%

乘联分会数据显示，2024年6月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降4%，环比下降2%，处于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速较好表现还是不错的。今年1-6月皮卡销量26.2万辆，实现同比增长3%，总体表现不错。今年6月皮卡生产3.9万辆，同比下降13%。

4. 香港楼价连跌两个月，创近8年新低

香港差饷物业估价署29日公布的数据显示，6月私人住宅售价指数跌至301.8，创近8年新低，按月跌1.2%，跌幅较5月略为收窄0.1个百分点；按年跌13.1%；上半年累计下跌约3.1%。6月中小型单位楼价按月跌近1.3%，按年跌约13.2%，上半年跌约3.1%。大型单位楼价按月跌0.5%，按年跌8.8%，上半年跌约1.1%。

5. 澳门上半年入境跟团游客人数同比增长166%

澳门2024年上半年入境跟团游客人数同比增长166%，达到968,000人，其中来自中国大陆的游客同比增长143%，达到851,000人。澳门6月份入境团队游客同比增长52.1%，达到120,000人，其中来自中国大陆的团队游客同比增长40.3%，达到102,000人。

6. 国家知识产权局专利局葛树：2023年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%

国家知识产权局专利局副局长、战略规划司司长葛树今日在国新办新闻发布会上介绍，2023年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，成为经济增长的重要引擎。作为技术创新的热点领域，数字经济创新也十分活跃。2023年我国数字经济核心产业的发明专利授权量达到40.6万件，占同期全社会发明专利授权总量的四成半，近五年年均增速达到21.0%。

中国黄金：股东宿迁涵邦拟减持不超2.58%股份

福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35%

吉大正元：大股东英才投资拟减持不超1.57%股份

中国中铁：本年累计新签合同额10785亿元，同比下降15.3%

药明康德：上半年净利润42.39亿元，同比下降20.20%

中贝通信：上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46%

14天8板大众交通：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

海新能科：调整高级管理人员薪酬

*ST美吉：深交所决定终止公司股票上市

昨日，A股方面，沪指微涨0.03%报2891点，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.44%。盘面上，汽车服务、汽车拆解板块大涨，铁路公路、电子身份证等板块涨幅居前。另外，风电设备板块下挫。

港股方面，三大指数整体表现强势，恒指、国指分别收涨1.28%及1.16%，恒生科技指数涨0.66%，三大指数较上周出现明显止跌回升迹象。盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股、高息概念股等权重多数表现活跃，军工、猪肉概念股等纷纷上涨。另一方面，半导体芯片股午后跳水走低，重型机械股全天弱势。

主力动向，7月29日，北上资金净卖出A股49.85亿元，为连续第五日净卖出。贵州茅台、宁德时代、潍柴动力分别遭净卖出5.72亿元、2.57亿元、1.91亿元；工商银行、长江电力、寒武纪分别获净买入。南下资金净买入港股7.45亿港元。净买入腾讯6.79亿、中海油2.13亿、洛阳钼业1.6亿；净卖出盈富基金11.64亿、建设银行3.93亿。

龙虎榜中，昨日上榜个股中，罗博特科龙虎榜单日净买入额最多，达1.24亿元。涉及机构专用席位的个股有20只，净买入额前三的是金溢科技、罗博特科、中信海直，分别为1.21亿元、6617.62万元、3414.58万元。

两市融资余额：截至7月26日，上交所融资余额报7387.14亿元，深交所融资余额报6662.1亿元；两市合计14049.24亿元，较前一交易日减少31.92亿元。