国产星链启航在即，活跃资金聚焦于此-格隆汇

截至午间收盘，从整体看三大指数开盘集体低开，随后呈大幅分化的走势，两市个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨，半日成交额3661亿，较上个交易日缩量285亿。

【行情分析解读】2024.7.29

从消息面看其实挺好的，先说说人民币的事儿吧，人民币这段时间升值势头明显，其实早些时候我就跟朋友们提过，一旦美国那边开始降息，人民币就该抬头了，现在看来，这个判断还算靠谱，而且咱们自己家的央妈也连续降息，这样一来，国际上对咱们中国经济的信心就开始回升了。

再说说上面推动大规模设备更新和消费品以旧换新，国家打算砸下3万亿搞更新换代，还有3千亿要在8月底前落实到位，这可不是说说而已，是要实实在在花钱的，涉及到的行业像家电、汽车、工业机械这些，估计都会受到利好影响。

从技术面看市场也到了拐点时刻，前两个交易日创业板和科创板的表现比主板还要抢眼，所以使得这周特别关键，按照时间窗口来算，市场有可能出现重要的转折点。空间上呢，如果大盘指数能跌到2850附近，那就是个不错的抄底机会。当然如果接下来几天突然放量大涨，那也是个买入的好时机，因为这样可能会形成一个短期的底部结构。所以结合消息面和技术面看，我觉得这周很可能就是下半年里一个重要的买入时机。

·从板块上看，航母、汽车服务、并购重组板块今日领涨；风电设备、光伏、装修建材板块今日领跌。

·从资金上看，无人驾驶、并购重组、航母主力净流入；高端制造、高端装备、电力设备主力净流出。

·从指数上看，日经225、中国互联网50、银行AH日涨幅居前；地产等权、新能源车、CS新能车日涨幅居后。

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【技术面】

我们以上证综合指数为例：

·周线图（每周更）：5周、10周、20周均线分别死叉；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线运行于0轴下方运行；KDJ指标死叉向下收敛，J值探底拐头；BOLL通道开口扩散，股指在下轨附近运行。

·分析：中期看指数各项指标已经触底，并且像我之前说的，指数已经调整过了，后续震荡修复的概率比较大。

·日线图（每日更）：5日、10日、20日均线分别死叉；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线在0轴上方运行；KDJ指标死叉向下扩散，J值探底；BOLL通道开口扩散，股指在下轨附近运行。

·分析：短期看指数近期走出了超跌行情，不过各种技术指标已经触底，指数也走出了长下影线，所以这个位置虽然跌破了重要支撑位，但是技术面还存在支撑。

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【基本面&消息面】

·白酒股遭到公募减持，与一季度相比，公募基金前十大重仓股的“含酒量”明显不足。（白酒）

·IDC数据显示，第二季度中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，延续增长势头。（消费电子）

·财联社表示，1-6月中国电子竞技产业收入为120.27亿元，同比增长4.43%，在连续两年负增长后转正。（）

·上半年，我国软件业务收入 62350 亿元，同比增长 11.5%。（软件）

【估值面】

·上证指数：市盈率12.91，正常估值；

·深证成指：市盈率20.21，偏低估值；

·创业板指：市盈率25.39，偏低估值；

·科创50：市盈率44.62，正常估值；

·沪深300：市盈率11.66，偏低估值；

·上证50：市盈率10.28，正常估值；

·中证500：市盈率20.24，偏低估值。

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【板块分析】

·航空军工：今天军工板块领涨，特别是航天方面涨势较好，那么今天就谈谈的是关于航天军工方向的投资机会。

首先从消息面上来看，近期有一则新闻引起了市场的关注：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。这无疑是一个重大的利好消息，因为随着卫星通信技术的发展，未来的应用场景将会越来越广泛，而这也为相关产业链带来了巨大的发展空间，因此我们可以预期，在这个背景下，商业航天概念将会持续受到市场的追捧，相关的上市公司也将会受益于这一趋势。

其次我们来看看相关指数，比如国证航天军工指数的技术面情况，从K线图中可以看出，该指数目前处于上升通道之中，并且已经突破了前期高点，形成了一个明显的向上突破形态；同时MACD指标也显示出了买入信号，说明当前市场情绪较为乐观；BOLL指标也呈现出开口向上的态势，表明短期上涨动能较强。所以综合以上因素考虑，我个人认为军工目前具有一定的投资价值，值得多一些关注，但是一定要控制好仓位，必要轻易重仓，偏向于军工的投资，我个人认为还是作为卫星资产来投比较合适。