20240729 早盘信息汇总

1、全球市场

1）道指涨1.64%，本周累涨0.75%，录得周线四连涨，标普500指数涨1.11%，本周累跌0.85%；纳指涨1.03%，本周累跌2.08%。纳指和标普500指数均连跌两周。

苹果、英伟达、英特尔小幅上涨，特斯拉、谷歌、奈飞小幅下跌。3M收涨近23%创逾40年来最佳单日表现。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.22%，本周累计下跌0.55%。

中国电竞第一股诞生，何猷君成亚洲最年轻纳斯达克上市公司创始人，中国电竞产业收入120.27亿元，同比增长4.43%。

2）德国DAX30指数涨0.68%，英国富时100指数涨1.27%，法国CAC40指数涨1.22%，欧洲斯托克50指数涨1.03%，西班牙IBEX35指数涨0.17%，意大利富时MIB指数涨0.12%

3）日经225收跌0.64%报37654点，为连续第8天下跌，创2021年10月以来最长连跌纪录。

美元周五和本周都大致持平，日元累涨超2.3%，一度突破152。

以色列股市跌2.5%，为去年10月以来最大跌幅。

4）特朗普2024比特币大会演讲，比特币突破69000美元/枚带动美股区块链概念股集体走强，MicroStrategy涨超9%。以太币期货本周跌约8.2%。

5）WTI 9月原油期货收跌1.12美元，跌幅1.43%，报77.16美元/桶，本周累计下跌1.88%。布伦特9月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.50%，报81.13美元/桶。本周累计下跌1.82%。

2、国际信息

1）三大存储器厂今年NAND资本支出不增反减 Q3 NAND Flash或供过于求。

2）亚马逊测试搭载自研AI芯片的新型服务器。

3）7月26日｜俄罗斯央行加息200个基点，将基准利率从16%升至18%，符合市场预期。

4）第33届夏季奥林匹克运动会开幕式开始，法国高铁奥运会开幕前遇袭，预计瘫痪三天。

5）胡塞武装：美英空袭也门荷台达国际机场。

二、国内信息

1、股市上交易日信息

1）沪指涨0.14%，深指涨1.45%，创业板涨0.92%，两市成交额6061亿，较上日增加175亿。

主力净流出8.4亿，北向净流出3.49亿，北向本周净流出114亿

两市超4400只个股上涨。盘面上，家电、汽车拆解、商业航天、军工装备、农机板块涨幅居前；银行、光伏、ST、高位红利股跌幅居前。

2）“以旧换新”引爆汽车整车和拆解、家电板块，家电ETF龙头涨近6%。

3）尾盘沪深300ETF成交激增 3只ETF成交金额超前3个小时成交总和

7月以来，股票ETF已累计吸金超1500亿元

下周合计解禁市值284.34亿元。

4）截至7月24日，转融券规模由300.07亿降至208.03亿，减少92.04亿，降幅30.67%。

5）据财联社不完全统计，7月迄今已有13家退市，10家收终止告知书。

过去一周添3家IPO,年内336单IPO申请终止审核，文远知行申请美国IPO。

6）港股冲高回落。恒指上涨0.1%，国指跌0.1%，恒生科技指数涨0.66%，三者早盘均涨超1.3%

7）实习生开保时捷泄漏IPO材料，中信建投风控疏忽问题凸显。

8）中国考虑将高频交易费提高至少9倍，根据草案，达到高频交易门槛的买卖指令收费标准拟从0.1元人民币提高到至少1元。

9）吴清与外资机构座谈（外资版的老乡别走？？？）。

2、国内消息

1）商用车以旧换新首次出台超市场预期。重庆汽车产量重返全国城市第一。

2）财政部：将科技创新类中小企业单户在保余额上限从1000万元提高至不超过3000万元。

银行和政府性融资担保体系分别按不低于贷款金额的20%、不高于贷款金额的80%分担风险责任。

6月全国共销售彩票559.37亿元 同比增14.8%。

3）国家发改委：全面推动基础设施REITs常态化发行。

今年上半年，广东、江苏、山东继续位居前三；浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南、安徽紧随其后，位列全国前十。上半年GDP超过两万亿的省份有13个，除了前面“十强”以外，还有上海、河北、北京等3个省份。

4）工信部：上半年软件业集成电路设计收入1642亿元 同比增长15.1%。

上半年我国软件业务收入62350亿元 同比增长11.5%。

2024年上半年国内出游人次27.25亿 同比增长14.3%。

5）国家统计局：

上半年装备制造业有力支撑工业利润增长，1-6月份制造业实现利润总额24985.1亿元，增长5.0%。

上半年采矿业、原材料制造业利润降幅明显收窄。

要积极扩大国内需求，畅通国民经济循环，因地制宜发展新质生产力。

上半年有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长78.2%。

规模以上工业企业：6月份实现利润同比3.6% 环比增速加快，上半年规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元，同比增长2.9%。利润增长3.5%

6）存款利率进入1%时代！上市公司也坐不住了，资金从存款“搬家”到理财。

3、科技消息

1）截至6月底中央企业智能算力规模同比实现翻倍增长。

2）北京加速实现AI数字人批量化生产。

3）2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约7,158万台，同比增长8.9%，vivo、Huawei、OPPO位居中国智能手机市场出货量前三；苹果在出货量下降3.1%后，在中国市场的排名跌出前五。
难怪苹果高层在三中全会结束后又是拜访中国高层，又是富士康10亿投资河南。

4）9月1日起天猫将全面取消年费。

5）苹果COO杰夫·威廉姆斯和苹果大中华区董事总经理葛越，拜访了位于广东的供应商富士康和领益智造。葛越的微博称，他们在富士康观澜看到了iPhone生产的最新进步。领益智造则为苹果全线产品提供数千种零组件，他们的制造实现了高度自动化。苹果期待与中国的供应商继续携手创新。

4、机构观点

1）中金：消费品以旧换新措施可拉动GDP增长0.3个百分点，或能提升家电销售15%。

A股估值已具备较强吸引力 中期而言机会整体大于风险

2）中信证券：预计航空发动机产业将迎来至少5—10年黄金发展期

三大信号出现变化 悲观情绪有望修复

三、个股信息

1、大众交通再度涨停 14日累涨超180%后，07月26日再次封涨停后炸板。

2、锦江在线四天，两天封跌停，两天封涨停，07月26日开盘跌停差点又了个地天板，尾盘回落。

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