7月25日| 美元债舆情汇总

1、超60%债权人反对远洋集团境外债务重组计划，AHG会议深入探讨方案问题与风险，提醒债权人审慎决策

DMI News了解到，针对远洋集团7月18日公布的境外债重组方案，持有远洋境外债的债权人小组（以下简称“AHG”）表示坚决反对。7月24日晚间组织召开持有人电话会议，由远洋集团境外美元债券持有人小组的法律代表 - 年利达律师事务所的亚洲重组团队的主管Mr. Richard Woodworth主讲。Richard Woodworth在会上指出，债券持有人是公司最大的债权人群体，债权占重组范围内债务约55%（31.2亿美元），已有超60%的债权人表示反对该重组方案，持有人小组持有重组范围内美元债份额在25%以上。远洋集团的重组方案存在重大问题及风险，包括关键条款不确定、实施方案不确定、信用支持不确定且存在漏洞，以及同意费时间表苛刻等问题。呼吁债权人不要盲目接受现有方案，要求远洋集团和股东承担责任提供支持，尊重市场诉求，通过公平和透明的重组程序，谈判改善方案，以获得境外债权人和小组支持。

2、新开发银行发行80亿元熊猫债，加大基础设施和可持续发展项目融资力度

据新开发银行官微，7月24日，新开发银行在中国银行间债券市场发行了80亿元人民币熊猫债，期限3年，票面利率为2.03%。新开发银行于今年1月发行了规模最大的5年期熊猫债，此次是新开发银行在2024年发行的第二笔熊猫债。此次债券发行得到了投资者的强烈关注，超过30家境内外投资者参与。认购方主要包括央行类投资人、官方投资机构、银行司库和基金管理公司等。超额认购倍数达到1.7倍，反映了强劲的市场需求及投资者对新开发银行履行宗旨所持有的信心。本期债券的募集资金将为新开发银行支持的基础设施和可持续发展项目提供融资，支持成员国发展和促进实现可持续发展目标，以及机构一般用途。此次发行有力支持了新开发银行通过战略融资举措促进可持续发展的承诺。
3、穆迪：上调新奥股份主体评级至“Baa3”投资级，展望由“正面”调整至“稳定”

7月24日，穆迪已授予新奥天然气股份有限公司(ENN Natural Gas Co., Ltd.，简称“新奥股份”)“Baa3”的长期发行人评级，并撤销其“Ba1”公司家族评级。同时，穆迪将由新奥清洁能源国际投资有限公司(ENN Clean Energy International Investment Limited)发行的、由新奥股份提供担保的美元债券的高级无抵押评级从“Ba1”上调至“Baa3”。穆迪同时将长期主体评级的展望由“正面”调整为“稳定”。穆迪副总裁兼高级信用Boris Kan表示："此次评级调整反映了穆迪的预期，即在天然气直销和下游城市燃气业务以及未来 2-3 年持续去杠杆化的推动下，新奥股份的财务指标将在穆迪的评级调整范围内得到增强。”Kan 补充道："该公司在承诺保持对中下游天然气业务的关注、采取审慎的流动性和投资战略方面表现出良好的记录。”

4、工行、农行宣布：下调存款利率

7月25日，据中国工商银行网站公告，工商银行下调三个月、半年期、一年期、两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率至1.05%、1.25%、1.35%、1.45%、1.75%、1.8%，此前分别为1.15%、1.35%、1.45%、1.65%、1.95%、2.00%；零存整取、整存零取、存本取息利率下调至1.05%、1.25%、1.25%；一天期、七天期通知存款挂牌利率下调至0.15%、0.70%。据中国农业银行网站，7月25日，农业银行下调了人民币存款利率，其中定期整存整取三个月、六个月、一年期利率均下调10个基点，分别为1.05%、1.25%、1.35%；二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点，至1.45%、1.75%、1.80%。零存整取、整存零取、存本取息利率下调10个基点，至1.05%、1.25%、1.25%；通知存款挂牌利率下调10个基点，一天期、七天期利率分别为0.15%、0.70%。此前，据中国央行公告，将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别下调10个基点至3.35%和3.85%。

5、大连万达商管转让郑州二七万达66.67%股权，珠海万达众彩传媒接盘

7月25日，大连万达商业管理集团在郑州二七万达广场有限公司的持股比例由原本的100%减至33.3333%，而新进的珠海万达众彩传媒有限公司则接手了66.6667%的股权。 郑州二七万达广场有限公司成立于2010年11月15日，法定代表人为吴华，注册资本为3亿元人民币，主要从事建筑工程施工、房屋出租及物业管理等业务。而接盘方珠海万达众彩传媒有限公司，成立于2021年5月13日，法定代表人为高瑾，注册资本为2亿元人民币，业务范围涵盖广告发布、设计、市场营销策划等。

此次股权变动意味着万达商业管理集团正在调整其在万达广场的资产布局，而万达众彩传媒的介入则可能为广场未来的广告及市场营销策略带来新的变化。

6、富力地产：“H19富力2”、“H16富力4”拟小额兑付，向持有人支付兑付基数3‰及应付利息

广州富力地产股份有限公司公告，“H19富力2”将兑付分期偿付（第一次）本息。本次支付本期债券兑付基数的3%及前述兑付金额自2023年9月16日至2024年7月28日期间的利息（本期债券票面利率为6.70%），即本次派发金额为0.3247元/张，其中兑付本金0.30元/张，兑付利息0.0247元/张。“H16富力4”将兑付分期偿付（第一次）本息。本次支付本期债券兑付基数的3%及前述兑付金额自2023年9月16日至2024年7月28日期间的利息（本期债券票面利率为6.70%），即本次派发金额为0.3046元/张，其中兑付本金0.28元/张，兑付利息0.0246元/张。   

7、标普：确认澳新银行(中国)“A+”长期发行人信用评级，展望维持“稳定”

7月24日，标普确认澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司(Australia and New Zealand Bank (China) Co. Ltd. ，简称“澳新银行中国”)的长期和短期发行人信用评级分别为“A+”和“A-1”。长期评级展望维持稳定。 评级确认是基于标普认为，澳新银行(中国)仍将保持对母公司澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(Australia and New Zealand Banking Group Ltd.，简称“澳新银行”，AA-/稳定/A-1+)在中国业务中的高度战略重要性。标普认为澳新银行中国将继续在集团的中国业务战略中发挥关键作用。 长期评级的稳定展望反映出标普认为澳新银行集团的信用状况将保持稳定，同时澳新银行中国在未来两年内对澳新银行集团仍将保持高度的战略重要性。

8、惠誉：确认无锡城建“BBB+”长期本外币发行人评级，展望维持“稳定”

7月24日，惠誉评级已确认无锡城建发展集团有限公司（Wuxi Urban Construction Development Group Co., Ltd.，简称“无锡城建”）的长期外币和本币发行人违约评级为‘BBB+’，展望稳定。 无锡城建的评级是基于，惠誉依据《政府相关企业评级标准》对其信用状况的评估结果。无锡城建是无锡市的城市综合开发运营服务商，专注于城市更新和乡村振兴项目，这为其评级提供支撑。此外，该评级还考虑到无锡城建与无锡市政府稳定的关联性以及政府的支持动机。惠誉认为，无锡市政府在必要时“极有可能”为无锡城建提供支持。 本次评级的关键驱动因素是因惠誉认为，无锡市政府在必要时“极有可能”为无锡城建提供特别支持。按照惠誉的《政府相关企业评级标准》，无锡城建的政府支持得分为35分（满分60分）。该得分是基于惠誉对政府支持责任与支持动机因素的评估结果。

9、达州产业发展公司：已取得3亿美元境外债券发行批复，正在申报发行26亿元乡村振兴公司债券等

据达州晚报，2022年4月，达州市产业发展有限公司启动“AA+”主体信用评级创建工作。2023年3月，在历经评级机构尽职调查、跟踪分析和审慎评估后，经国内权威信用评级机构——大公国际资信评估公司出具正式报告，评定市产业发展公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”。 启动信用等级创建工作，既是市委、市政府在全市再创建一个无隐债“AA+”主体，进一步提升全市产业发展投融资能力战略的决策部署，也是公司在面对发展掣肘以及建设项目增多、投资金额增大时必须启动升级转型的决策部署。评级机构进场一个月后，达州市产业发展公司通过严格评定，成功创建“AA+”信用等级。此前，市产业发展公司受制于资产规模小、负债率高，无评级等制约因素，难以推动企业实现产业化、实体化的转型发展。“AA+”主体信用等级的评定为公司转型升级高质量发展打开突破口。  2023年12月底，公司合并报表总资产已达1006.89亿元，负债318.96亿元，净资产687.93亿元，资产负债率31.68%。依托“AA+”主体信用评级及优异的财务指标，市产业发展公司已取得3亿美元境外债券发行批复，正同步向交易所申报发行8亿元基金债券、26亿元乡村振兴公司债券和向交易商协会申报发行9亿元项目收益票据，资本市场融资功能开始逐步释放。     

10、穆迪：确认中粮（香港）“A3”发行人评级，展望维持“稳定”

7月24日，穆迪已确认中粮集团(香港)有限公司（COFCO (Hong Kong) Limited，简称“中粮（香港）”）“A3”的发行人评级和“ba1”的基础信用评估。 与此同时，穆迪确认了由中粮（香港）担保、由茂欣有限公司（Blossom Joy Limited）发行债券“Baa1”的次级永续债券评级。 穆迪维持对上述主体评级的稳定展望。 穆迪评级副总裁兼高级分析师Yuting Liu表示：“评级的肯定和稳定展望反映了穆迪预期中粮（香港）将维持其杠杆率在适合其当前评级的水平，执行强有力的风险管理措施，并坚持审慎的财务政策。这些优势将为公司创造信用缓冲以抵御市场波动” Liu补充说：“穆迪还预计中粮（香港）对其母公司中粮集团有限公司（COFCO Corporation）以及最终对中国政府的重要性将保持不变。”