2024年07月22日市场消息

一、国际信息

1、 全球市场

l  三大指数集体收跌，道指跌近400点，大型科技股多数下跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌超4%，英伟达跌超2%

l  苹果涨0.06%、英伟达跌2.61%、微软跌0.74%、特斯拉跌4.02%

l  上周五国际原油期货结算价跌约3%，WTI原油期货8月合约跌3.25%，上周累跌2.53%，布伦特原油期货9月合约跌2.91%，上周累跌2.82%

l  欧洲股市普跌

2、 国际大事

l  拜登确认退出2024年大选

l  微软系统大范围宕机、AZURE和OFFICE365无法正常使用，源头CrowdStrike跌超14%，微软跌近2%，全球多地航空、银行和媒体等企业运营受影响，预计850万台设备出现问题

从伦敦到新加坡的石油、天然气、电力、股票、货币和债券交易商在周五难以正常运作。
运营伦敦证券交易所的LSEG集团表示，其Workspace新闻和数据平台遭遇宕机，影响了全球用户。
欧洲能源交易所称，使用其Trayport电力和天然气交易平台的客户在交易中遇到了问题。
石油巨头壳牌、英国石油和维多能源集团的至少六名交易消息人士表示，业务受到了影响。
德国银行业协会发言人称，德国银行业正面临着中断。
南非Capitec银行表示，银行卡支付、ATM和APP服务都遭遇严重中断，不过现已完全恢复。
一名交易员直言：“我们正在经历全球市场最严重的中断，人们在重启电脑后无法开机。那些没有重启的反而要好一点。”

3、 其他信息

乌兹别克斯坦二季度GDP同比增长6.4%

二、国内信息

1、 中国股市——上交易日信息汇总

l  三大指数齐收涨，成交额为6698亿，近3100股涨，主力卖出130亿，北上卖出59.79亿

l  创业板指4连阳，科创50涨近2%，芯片概念掀涨停潮

l  半导体、交运设备板块爆发，宁德时代，重回公募头号重仓股

l  4只沪深300ETF再创290亿天量成交 9大宽基ETF合计成交额超460亿，上周股票型ETF净流入额高达754亿元，周环比增超7倍

l  港股收评：三大指数均大跌超2% 石油、地产、科技等权重股低迷，半导体一枝独秀

l  今天（7月22日）A股有1只新股上市，为科力装备。本周有3只新股申购，为力聚热能、博实结、龙图光罩

2、 国内大事

l  小米汽车：预计11月提前完成全年10万辆交付目标

l  小米折叠新品MIX Fold 4发布 8999元起售

3、 市场热点

l  英贸易大臣：目前不准备对中国电动汽车征收高额关税

l  上海航交所：本周中国出口集装箱运输市场出现调整走势，多数远洋航线运价回落

l  国常会：统筹安排超长期特别国债资金 进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新；加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度；

l  上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，北京向无车家庭放2万个新能源指标

l  租购并举、改革预售、税改 中共中央明确住房制度未来几大发展方向，北京启动商品房“以旧换新”，9000套新房房源参与

l  外汇局：上半年外资净增持境内债券接近800亿美元为历史同期次高值

l  证监会：7月22日起上调融券保证金比例至100%

l  香港二手楼价指数连跌五周，累跌2.5%

l  统一大市场概念股拉升 天顺股份直线拉升涨停

l  上交所、中证指数公司：7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数

l  上海爷叔”爆红网络，会涨到3700点，说几年后会涨到14000多点，还说中信证券公司大票本周会连拉三个涨停，甚至大盘都可能一飞冲天而涨停，上海贝岭已2连板

三、三中全会各部门信息汇总

1、 7月21日，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》发布

2、 国务院：从关联性带动性强的改革事项上着力 放大改革的综合效应

3、 国常会：扎实做好下半年工作，坚定不移实现全年经济社会发展目标

4、 金融监管总局：不断健全防范化解金融风险的体制机制 持续增强金融改革的系统性、整体性、协同性稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控

5、 财政部：深化财税体制改革 要坚持不懈以钉钉子精神抓改革落实

6、 央行：健全货币政策沟通机制 有效稳定和引导市场预期；健全宏观审慎政策框架和系统性金融风险防范处置机制；支持提升上海国际金融中心能级巩固提升香港国际金融中心地位；提高债券市场市场化定价能力和市场韧性 进一步优化融资结构 提高直接融资比重

7、 国资委：不断提高国资央企在国家创新体系中的位阶 以新型生产关系的构建促进新质生产力发展

8、 教育部：从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变 必须以改革创新为动力

9、 水利部：推进用水权市场化交易、水利投融资等领域改革

10、   工业和信息化部：推进制造业数字化转型 培育新支柱新赛道

11、   交通运输部：大力推进交通运输大规模设备更新

12、   证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题 增强资本市场内在稳定性；要进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚

13、   外汇局：加强宏观审慎管理和预期引导 防止形成单边预期和市场超调

14、   国家外汇管理局：积极支持建设更高水平开放型经济新体制 维护外汇市场稳定和国家经济金融安全

15、   自然资源部：扎实推进新一轮找矿突破战略行动 调动社会资本投入战略性矿产资源勘查开发；改革完善耕地占补平衡制度

16、   农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐

四、风险提示：

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