锗价有望突破历史新高（附股）

今年6月以来，锗价出现快速大幅上涨，剑指历史新高。

据亚洲金属网，截至7月3日，国内氧化锗、金属锗分别收报8400、12200元/公斤，较6月初分别上涨27%、23%，较昨日均上涨2%以上，国内氧化锗价格距离2012年最高点8950元/公斤仅有6.5%之遥。

战略性需求：锗的红外、光纤、太阳能电池等应用领域需求增长，尤其在军事红外技术方面。

全球军费增长：全球军费开支连续增长，预期将推动军用红外需求。

国内收储预期：预计国家收储计划将提升锗的战略性地位。

供应限制：锗作为伴生金属资源，供应受限于锌矿产量，全球锌矿产量下降影响锗产量。

库存去化：国内冶炼厂商锗库存处于历史低位，连续快速去库。    

出口结构变化：出口管制后，锗出口结构发生变化，出口量逐步恢复。

中美星链计划：中美卫星发射计划预计将大幅增加对锗的需求。

供需预测：考虑到需求增长和供应受限，预计锗价中枢将提升，2024年下半年可能创历史新高。

相关公司：

云南锗业(002428.SZ)、驰宏锌锗(600497.SH)、锌业股份(000751.SZ)、北方铜业(000737.SZ)、光智科技(300489.SZ)等。