未来三个月，这条主线将杀出来？

一种被时代洪流裹挟着前行的感觉又回来了。

两年前，笔者还兴冲冲参与百度自动驾驶“萝卜快跑”在深圳的试行，因为可以免费获得一箱钟薛高雪糕。

两年后，钟薛高创始人沦落到卖红薯还债，“萝卜快跑”却势如破竹，凭借极低成本和爆增的订单量刷屏网络

原来，自动驾驶已经加速走进现实了。

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网约车司机失业？

都说中年人失业三宝是跑外卖、网约车、做保安，不曾想网约车这个选项似乎也要“失业”了。

“萝卜快跑”的成本优势是碾压式的。没有司机、24小时运营、全年无休，因此车费比传统出租车、网约车便宜一半以上。据悉，在武汉搭乘萝卜快跑，10公里的路程车费为4元—16元，普通网约车为18元—30元。‌

在如此巨大的成本优势面前，局中人不得不担心一个现实的问题：自己的饭碗怎么办？

对于无人驾驶是否抢了出租车和网约车司机的饭碗，武汉市交通运输局相关负责人回应称：

“武汉市（出租）汽车行业比较稳定，网上谣言比较多。”据其介绍，萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车，并非网传的1000辆。

客观来看，2023年以来，智能驾驶政策不断出台，推进高级自动驾驶快速发展。

7月3日，工信部等五部门宣布，将在北京、上海、广州、深圳、重庆、沈阳等20个城市开展智能网联汽车“车路云”一体化应用试点。

北京近日出台的政策为L3/L4自动驾驶运行提供了制度规范，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、出租汽车客运（网约车）、汽车租赁等城市出行服务。后续其他地方有望效仿继续推进。

上海提出，将创新车联网技术赋能，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。

从产业动态来看，除了百度，特斯拉FSD持续升级迭代，已进入V12.4阶段。今年4月，特斯拉CEO马斯克称，计划8月8日推出无人驾驶出租车（Robotaxi）。

今年6月，有消息称上海自动驾驶示范区已经向特斯拉发放了道路测试牌照，FSD可能正在中国进行测试。

目前特斯拉已经进入江苏地方政府和上海国企采购目录，其作为全球自动驾驶技术排头兵，有望再次发挥“鲶鱼”效应，带动国内自动驾驶技术进步。

只要政策继续支持高级自动驾驶落地，叠加AI技术的发展以及头部企业的积极推进，后续出租车行业、网约车行业的革新，不过是时间问题。

换言之，人类司机失业是预期内会发生的事。

2

AI浪潮已到来

面对汹涌而来的时代趋势，像祥林嫂一样反复念叨：“AI会抢了我的饭碗”，有没有意义？

如果祥子今天指责司机：“你们怎么可以开四个轮子的车，我还在拉黄包车。”听众听罢，怕是会轻蔑一笑，心想哪来的旧时代遗物。

曾经不明白，全球化好处这么多，为什么会出现逆全球化趋势。明明第一次世界大战前，欧洲人享受了全球化带来的各种好处，为何要走回头路？。

《和平戛然而止》一书提到：

19世纪的欧洲人日益习惯了亚速尔群岛的菠萝、新西兰的羊肉、羔羊肉或阿根廷的牛肉。农业进步和全球范围内新农地的开垦，加上更廉价更快捷的运输系统，都让食品价格在19世纪最后三十年里下降了50%。

茨威格更是在他最后一本著作《昨日的世界》里，将世界大战之前自己度过的青年时代（1900年）称为“太平的黄金时代”，书中提及：

“人们宁可相信有鬼神和女巫，也不相信有重回野蛮的可能，比如欧洲各国之间的战争。”

然而经历过19时代的“太平的黄金时代”的人们，在20世纪连续迎来了两次世界大战。

翻看近几个世纪的历史，我们会发现，世界的全球化似乎也有个周期，而主导这个周期的关键因素之一就是生产效率。

从蒸汽革命、电气革命再到信息技术革命，21世纪的前二十年，全球经济体度过了一段“低利率、低通胀、稳增长和高杠杆”的平静时光。

如今，这个时代已经渐行渐远了，全球亟需新的技术来提高生产效率。AI时代的潮流已奔涌而来，无论你接受与否，都不会改变趋势。

今日司机失业危机只是AI时代的一次预先排演，未来，高盛口中的“AI将导致3亿人失业”会不断上演。

长大似乎就是不断学习认命。小时候总会好奇长大后的自己会是什么样。等真正成为大人后，学会的第一件事却是接受自己就是一个平庸的人。

如今，似乎又要学会去接受，自己将在大变革时代被抛下。

3

未来3个月市场主线？

国泰君安证券认为，无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好，预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现；另外，特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi，或将进一步催化行业发展。自动驾驶有望成为未来3个月市场主线。

从二级市场表现来看，特斯拉股价已经斩获11连涨，累计上涨超44%，不仅收复今年失地，还录得年内正收益涨近6%。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

今日A股同花顺无人驾驶概念股继续表现强势，天迈科技“20CM”涨停，阿尔特、莱赛激光分别涨18%和12%、康盛股份、力帆科技涨停，前者今日首板，后者三天两板。

ETF方面，相比前强日的疯涨，智能驾驶主题ETF今日表现较为克制，新能源车主题的ETF涨幅更明显，国泰基金新能源车ETF、汇添富基金新能源汽车ETF和平安基金新能车ETF等均涨超3%。

易方达基金智能汽车50ETF、华宝基金智能电动车ETF、国泰基金智能汽车ETF分别涨2.21%和1.95%。

从本周涨幅来看，国泰基金智能汽车ETF、华泰柏瑞基金智能驾驶ETF、富国基金智能汽车ETF、华夏基金智能车ETF和汇添富基金智能车ETF基金这5只ETF周涨幅均超8%，跟踪的指数名称都是CS智汽车。

目前A股跟汽车产业链相关的指数较多，CS智汽车、中证800汽车、CS车联网、汽车指数汽车零部件、智能电车、新能源车和CS新能车等。

与智能驾驶主题相关度较高的三个指数是CS智汽车、智能电车和CS车联网。

中证指数官网显示，CS智汽车指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本。

CS车联网指数将内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公司作为成分股。

智能电动车指数选取智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本。

从三大指数的前十大权重股名单来看，CS智汽车指数更侧重于感知系统相关的电子类概念股。

这一次，自动驾驶会掀起多大的风浪？