【放量大阳静待强化 科技号召力度不减】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2939点，若盘中有效回踩2939点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2971点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2971点则可以考虑持股博弈。跟踪确认2950是否有效收复及反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、产业链人士：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、隆扬电子（301389）、德赛电池（000049）、神宇股份(300563)

2、北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新（002405）、千方科技(002373) 、万安科技(002590)

3、《中国智算服务市场（2023下半年）跟踪》报告显示，2023下半年中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，同比增长85.8%。

股相关概念股：平治信息（300571）、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、神州数码（000034）

4、英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、淳中科技(603516)

5、439.7万辆，增长39.41%！新注册登记新能源汽车数量创新高。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、赛力斯(601127)、比亚迪（002594）

6、江苏三地入选！智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布。

相关概念股：华信材料（300717）、航天晨光（600501）、金溢科技（002869）、德赛西威（002920）

7、长城证券：氢能持续升温 产业发展步入快车道。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、方正证券指出，PCB行业预计2024年将同比增长约5%，至2026年全球服务器PCB市场规模为160亿美元。

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、隆扬电子（301389）、胜宏科技（300476）、逸豪新材（301176）

9、全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装

相关概念股：凯盛科技(600552)、沃格光电(603773) 、雷曼光电(300162)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先

相关概念股：晶方科技（603005）、盛美上海(688082)、耐科装备(688419)

12、工信部发文 引导企业减少扩大产能光伏制造项目

相关概念股：晶盛机电（300316）、罗博特科(300757) 、中能电气(300062)

13、广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设

相关概念股：华能国际(600011)、大唐发电(601991)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：德赛电池、英力股份、欧菲光、东山精密、朝阳科技、捷邦科技、智立方、瀛通通讯、博硕科技、国光电器、哈森股份、惠威科技、捷荣技术、新亚制程、宏和科技、依顿电子、

2、中报预增：中孚实业、鲁北化工、凯中精密、红塔证券、国药现代、西陇科学、兆驰股份、广电电气

3、铜缆高速连接：凯旺科技、沃尔核材、神宇股份、胜蓝股份、南矿集团、浩通科技、新亚电子

4、半导体芯片：晶方科技、蓝箭电子、亚翔集成、淳中科技、闻泰科技

5、无人驾驶：德赛西威、天迈科技、锦江在线、星网宇达、力帆科技

6、其他题材概念

有机硅：新亚强、远翔新材

股权变更+汽车：光洋股份

重组+免税：格力地产

PCB：则成电子

低空经济：宗申动力

汽配：明新旭腾

土地流转+地产：亚通股份

尾气处理+碳化硅：凯龙高科

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）拟投资建设马来西亚冠宇电池新能源项目。

华信新材（300717）全资子公司取得专利证书；公司产品主要用途之一就是制作各类证件卡，公司将持续关注国内外证件卡市场需求。

晶澳科技（002459）拟20亿元收购扬州晶澳23.0681%股权

天汽模(002510)公司控制权拟发生变更 7月10日复牌

汇成真空(301392)拟签署3.7亿元日常经营重大销售合同

文灿股份（603348）获德国知名整车厂定点

易华录(300212)与连云港大数据产业发展有限公司达成战略合作。
平高电气(600312)中标合计约13.06亿元国家电网采购项目。
长高电新(002452)全资子公司合计中标2.8亿元国家电网招标采购项目。
中国西电(601179)下属12家子公司中标国网采购项目。
爱旭股份(600732)斩获波黑最大地面光伏电站。

中船防务(600685)预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%

生益电子(688183)预计实现净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%

中再资环(600217)上半年净利同比预增1036%到1285%

安迪苏(600299)上半年净利同比预增1546.71%到1846.11%

青龙管业(002457)预计实现净利润6500万至9000万元，同比增长372.07%至553.63%

恒为科技(603496)预计实现净利润6800万至7300万元，同比增长303.61%至333.29%

宇通客车(600066)预计实现净利润15.5亿至17.9亿元，同比增长230%至280%

博深股份(02282)预计实现净利润8850万至1.15亿元，同比增长113.99%至178.07%

星湖科技(600866)预计上半年净利润同比增长108.54%-130.26%。
妙可蓝多(600882)上半年净利同比预增约128%至215%。

赛轮轮胎(601058)上半年净利同比预增102.68%到108.41%。
迎丰股份(605055)上半年净利同比预增168.12%到221.74%。
国电电力(600795)上半年净利同比预增114.22%至127.61%。
六国化工(600470) 预计上半年净利同比增长177%-229%。
吉翔股份(603399)上半年净利同比预增459.89%到739.84%。
德创环保(603177)预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52%。
盛屯矿业(600711)预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04%。
豪能股份(603809)预计实现净利润1.6亿到1.7亿元，同比增长79%至91%。

浙数文化(600633)控股股东计划6个月内增持公司股份5000万至1亿元。

美克家居(600337)控股股东提议以5000万至1亿元回购股份并用于注销。

新宝股份(002705)拟以5000万至8000万元回购股份并全部用于注销。

中科微至(688211)拟以1500万至3000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

欧菲光（002456）：中信东阳吴宁西路及国信深圳泰然九路游资主买，两机构买1.2亿、卖357万

德赛西威（002920）：华鑫上海分公司游资主买，四机构买7894万，一机构卖3102万

神宇股份（300563）：国君河源越王大道及东海福州长乐北路游资主买，四机构买6268万、卖8864万

胜蓝股份（300843）：麦高北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，四机构买5359万、卖6667万

东山精密（002384）：长江上海分公司及中信无锡分公司游资主买，三机构买3529万、卖9886万

英力股份（300956）：万和北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，四机构买3036万、卖9403万

博硕科技（300951）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买，四机构买2261万、卖776万

凯旺科技（301182）：申港湖北分公司及东吴苏州采莲路游资主买，一机构买822万

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，一机构买268万、卖1273万

沃尔核材（002130）：国君泰州鼓楼南路及东亚上海分公司游资主买，一机构卖2912万

新亚电子（605277）：财通杭州上塘路及中财南昌红谷中大道游资主买，两机构卖3587万

鲁北化工（600727）：东亚上海分公司及山西杭州五星路游资主买

格力地产（600185）：粤开清远人民二路及上海苏州中心广场游资主买

明新旭腾（605068）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

宏和科技（603256）：财通杭州上塘路及联储浙江分公司游资主买

蓝箭电子（301348）：财通杭州上塘路及光大佛山绿景路游资主买

凯中精密（002823）：联储浙江分公司及长城西安锦业路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下昨日跟踪的标的！

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，也是错杀严重的题材之一，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量大阳强势探底反包，基本符合我的2900点附近应该有抵抗性反弹出现的预判。最低点2904.04仅仅4个点位之遥，虽然大盘可能不会就此反转但至少能缓和大家对大盘和市场持续下探的担忧，大盘若要企稳首选要聚焦出一个可以持续逼空的权重板上上来，只有这样大盘才有可能持续的逼空上行，只有持续逼空才能彻底的扭转大盘的颓势构成向上的真正反攻局面。这只是指数的一方面，需要时刻跟踪权重板块的有移动，一旦出现权重板块逼空异动直接狙击龙头参与短博套利即可。对于市场题材昨日主打的是科技引领市场的反攻。开始发力的是铜缆高速连接器题材，然后就是消费电子和芯片板块发力，这个三个主流细分走的最强的要数消费电子，受苹果16超预期的备货受AI手机AIPC 引爆的换机潮带动了未来的超预期的新增市场。也算是最为确定的投资领域之一。今日重点跟踪持续能走出来并能强化和扩展开来的题材，重点聚焦趋势中军的中线波段机会以及龙头的分歧强化后的短博参与机会！前面我说了大盘真正企稳的指数一方面，接下来还有另一个重要方面就是题材，指数是搭台，题材要持续的唱好戏才算是真正的企稳市场。从昨日的表现科技依然具备市场主流的号召力，但要能走持续并聚焦具体的大细分然后持续的强化拓展，给市场释放确定的投资参与就躺赢的赚钱机会在哪里，只有确定的赚钱效应才有巨大的虹吸流动性的巨大功效，只有持续有增量的资金进场，市场才算真正的企稳。真正出手上重仓位一定是要等待真正的明朗的确定的投资机会出现，当下还有待反复确认。不能一涨就乐观过头静待确认信号出现。具体以市场节奏和具体为准。这里就不做过多分析。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603155新亚强301300远翔新材）。

【 昨日人气热股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$ $欧菲光(SZ002456)$$沃尔核材(SZ002130)$$晶方科技(SH603005)$$凯中精密(SZ002823)$$鲁北化工(SH600727)$$神宇股份(SZ300563)$$胜蓝股份(SZ300843)$$宗申动力(SZ001696)$$英力股份(SZ300956)$$东山精密(SZ002384)$$闻泰科技(SH600745)$$新亚强(SH603155)$$红塔证券(SH601236)$$朝阳科技(SZ002981)$$新亚电子(SH605277)$$德赛电池(SZ000049)$$蓝箭电子(SZ301348)$$光洋股份(SZ002708)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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