今日财经早餐

01   今日财经早餐·热点新闻

1）央行：为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

2）工信部：脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。其中提到，拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，秘书处挂靠单位为中国电子技术标准化研究院。挂靠单位将为秘书处提供必要工作条件和经费配套保障。成立后工作计划包括优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。

3）澎湃新闻：由中科海纳提供钠离子电芯的大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时。该电站是我国首个百兆瓦时级别钠离子储能项目，也是目前全球最大的钠离子电池储能项目，标志着钠离子电池储能系统的商业化运行进入了新的阶段。

4）第一财经：欧盟委员会近期发布公告，拟对原产于中国的赤藓糖醇产品征收51.8%到294%的临时关税。相关公司表示，目前还不是最终结果，初裁正式结果将在7月20日公布，对市场实际影响还有待评估。

5）第一财经：多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单。理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%，上半年累计交付量达到822345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一；小鹏汽车6月共交付新车10668台，同比增长24%，上半年累计交付新车共52028台，同比增长26%；蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高；极氪6月交付20106辆，同比大增89%，环比增长8%，再创历史新高。    

6）中国证券报：特斯拉宣布推出全新购车金融政策。针对Model 3/Y标准续航版推出的1~5年0息和低息优惠购车政策，日供低至85元起；针对Model 3/Y长续航全轮驱动版推出的1~5年0息和低息购车优惠政策，日供低至107元起；特斯拉将7月限时低息的年费率降至0.5%起（折合年化利率0.93%起）。

7）证券时报：华为方面宣布，HUAWEI ADS（乾崑智驾）高阶功能包推出限时优惠价格，ADS高阶功能包一次性购买标准价格为3.6万元，调整后价格为3万元，相比原价降低了6000元，有效期为2024年7月1日到2024年12月31日；高阶智驾包订阅（包月、包年）价格保持不变，包月价格依旧为720元/月，包年价格为7200元/年。

8）券商中国：今年6月，韩国的半导体出口额达134亿美元（约合人民币973亿元），同比大幅增长50.9%，这是有记录以来最大的出口数字。分析人士认为，这一数据对全球半导体产业链而言，无疑是一则利好消息，预示着，半导体复苏势头仍在，且超出市场超预期。此外，韩国巨头SK集团宣布，其旗下的半导体子公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元（约合人民币5400亿元），突显出该集团对半导体行业的押注。

9）界面新闻：亚马逊计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。如今，这家电商巨头对于数据中心基础设施的投资已经超过了对零售仓库的投资。

10）科创板日报：阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。多家中国公司参与上述新锂矿项目的开发。

11）美股：美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.27%。    

12）欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数1日报收于8166.76点，比前一交易日上涨2.64点，涨幅为0.03%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7561.13点，比前一交易日上涨81.73点，涨幅为1.09%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18290.66点，比前一交易日上涨55.21点，涨幅为0.30%。 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）智能电网-国家发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》与7月1日起正式施行，国金证券认为利好电网智能化建设与电力市场化业务（三晖电气、洛凯股份、欣灵电气、天正电气等）；

2）消费电子-机构数据显示，手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（瀛通通讯、田中精机、显盈科技、凯旺科技等）；

3）稀土永磁-国务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系（华阳新材、华宏科技、达刚控股、中科磁业等）；

4）房地产概念-数据显示，TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转（我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份等）；    

5）低价股-证监会上市公司监督司司长郭瑞明6日表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加（康欣新材、吉视传媒、亚泰集团、正平股份、节能铁汉等）；

6）磷化工-2024年磷矿供应增量有限，磷化工产品价格有望阶段性走高（辉隆股份、湖北宜化、清水源等）；

7）人工智能-2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议，将于7月日在沪启幕（汇金科技、中科金财、科创信息等）；

8）乡村经济-十四届全国人大常委会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行（中农联合、棕榈股份、美丽生态、神农科技等）；

9）有色锡-最新数据显示，LME+国内锡社会库存环比下降87吨，需求增量高于供给增量，有望支撑锡价走强（锡业股份、华锡有色、兴业银锡、银泰黄金等）；

03  今日财经早餐·公司要闻

西藏珠峰(sh600338)通过控股87.5%的西藏珠峰资源(香港)有限公司等两级通道公司，目前实控位于阿根廷萨尔塔省的孙公司阿根廷锂钾有限公司，正在推进安赫莱斯锂盐湖矿权组“年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”的投资建设。当地时间6月28日，该项目正式取得萨尔塔省有关部门签发的环境影响声明书(DIA)。    

中国移动(sh600941)联合中兴通讯(sz000063)、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IoT-NTN IMS（卫星物联网IP多媒体子系统）语音通话实验室验证。

龙源电力(sz001289)控股股东拟向公司注入部分新能源资产。

华谊集团(sh600623)拟8.32亿元收购工业气体公司60%股权。

华熙生物(sh688363)中试成果转化中心在天津全面建成，可承接医药级、护肤品级、食品级等多种生物活性物原料产品的中试及小规模商业化生产，堪称全球最大的中试成果转化平台。

新湖中宝(sh600208)控股股东拟变更为衢州智宝，实控人拟变更为衢州国有资产管理机构。

远东股份(sh600869)6月子公司合计中标20.57亿元项目。

奥比中光(sh688322)表示，公司近日举办了AMR机器人OEM项目首批下线交付仪式，标志着公司在机器人OEM量产制造领域迈出了重要步伐。公司根据在手订单情况及客户交付需求合理安排生产经营计划，2024年开年以来，公司稳步推进各项生产计划，稳中求进，产能利用率不断提升。公司正在佛山顺德投建3D视觉感知产业智能制造基地，截至目前进展一切顺利。

三星医疗(sh601567)表示，公司一季度在手订单较为充沛，订单金额同比增加33.18%，其中海外增加58.07%，中东、欧洲等优势区域逐步突破，拉美、亚太市场空间目大，增速较快。国内电力需求整体向好，今年3月国家发展改革委、国家能源局出台了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》后续有望加大配网投资力度。非电网端，新能源装机增量显著，需求增速较快。    

佰维存储(sh688525)表示，三星三季度将把DRAM和NAND的价格上调15%至20%。美光亦预计2024年全年价格将继续上涨。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，受益于AI服务器需求迅猛增长、HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，海外存储需求持续高涨。国内需求有所回落，但整体来看行业景气度有望延续。

04  今日财经早餐·题材挖掘

中移动完成手机直连卫星通话验证 或成通信新范式

近日，中国移动联合中兴通讯、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IOT-NTN IMS(卫星物联网IP多媒体子系统)语音通话实验室验证。高轨卫星通信具备覆盖广、产业成熟度较高等优点，实现高轨卫星场景下的实时语音通信可有效满足人们生活中在海洋、森林等偏远环境下的语音通信需求，并为应急通信提供更加坚实的保障。中国移动充分认识到发展卫星互联网尤其是手机直连卫星的重要性，推动地面移动运营商深度参与天地一体化网络设计。

中金公司研究所 认为，手机直连是卫星互联网竞争的焦点，也是影响卫星互联网系统商业价值的核心场景。手机直连有望重构星地通信体系，卫通模块及星上载荷有望受益。具体包括:双模终端为手机增添小型化卫通模组，在高端机型中的渗透率提升;大型相控阵是实现存量终端直连的关键技术之一;参考5G建设资本开支，星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求。    

相关公司：海格通信(sz002465)、震有科技(sh688418)等。

检修频繁叠加养殖需求好转 维生素D3价格持续上涨

百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%,近一个月以来累计涨幅达67%。

华创证券研究所 认为，维生素市场是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁。海外帝斯曼VA、VE从2023年三季度起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎来了集体停报挺价，其他厂家也开始提高报价。需求端来看，出口强势和养殖端盈利好转，下游接受度提升，维生素价格有望保持强势。

相关公司：浙江医药(sh600216)、新和成(sz002001)等。

大规模商业化应用 全球最大钠离子电池储能系统投运

据报道，6月30日，全球最大钠离子电池储能项目大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时。该项目标志着钠离子电池储能技术进入大规模商业化应用的新阶段。

随着能源领域的不断发展，从锂离子电池到光伏发电再到储能系统，钠离子电池被视为下一个有潜力的技术。尽管钠离子电池具有较低的能量密度，但其成本优势、安全性和高低温性能为其带来了潜在的应用前景。相较于锂离子电池，钠离子电池具有资源储备量丰富、成本低、充电快等优势。理论上，钠电池材料的成本可比锂电池低30%-40%。但在能量密度方面落后于锂离子电池，适用于电动两轮车、储能、低速电动车等细分市场。    

相关公司：华阳股份(sh600348)、上海洗霸(sh603200)等。

上海合作组织峰会即将举办 实现运输互联互通

据报道，上海合作组织元首理事会将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。经过23年共同努力，上合组织已成为本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量。根据去年上合峰会签订的备忘录，白俄罗斯将在阿斯塔纳峰会上作为正式成员国加入上海合作组织，就此，上合组织成员国的数量将达到两位数，这一扩员将是“历史性突破”，昭示上合逐渐成为最具影响力的地区国际组织。

分析人士认为，本次会议将强调加强贸易、投资和基础设施建设，并考虑制定统一的运输互联互通地图，交通互联互通方面具有极大的地缘经济与政治价值，将促进中国与中亚、南亚、西亚、欧洲国际市场的深度融合，成为中国与上合组织覆盖国家在“一带一路”框架下互联互通、互惠互利的标志性项目。不仅将构建起新亚欧大陆桥的南部通路、拓宽运输范围，还将改变我国西部地区的交通格局。

相关公司：天顺股份(sz002800)、贝肯能源(sz002828)等。

精矿供应紧张海外需求旺盛 铅价持续上涨

据报道，终端显示，截至6月30日，上海期货交易所挂牌交易的沪铅2409期货合约（代码：pb2409）已连续4个月上涨，今年累计上涨幅度为22.34%。以往上半年是铅消费淡季，如今反而出现淡季不淡的格局。业内人士表示，铅精矿供应紧张，再生铅产能开工率低，海外需求旺盛，预计在下半年常规旺季到来时，铅价有望进一步上涨。    

相关公司：豫光金铅(sh600531)、华钰矿业(sh601020)等。

北京拟明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间

北京市经济和信息化局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。《条例》共六章三十八条，从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设、创新活动规范、安全保障等方面进行法规制度设计。在基础设施规划建设方面，对通行区域、智能化路侧基础设施建设、服务管理平台等车路云一体化建设进行了全面系统规定。提出统筹规划通行区域、道路，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放；明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级。

智能驾驶、车路云一体化即将进入规模化应用阶段，车路云一体化发展路径是技术演进的必然趋势和单车智能、车云协同的全方位升级。国联证券发布研报称，在中性预期情景下，预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为7295亿元和25825亿元，年均复合增长率达28.8%。

相关公司：高新兴(300098)、理工光科(300557)等

我国首个商业航天发射场已具备执行发射能力

海南商业航天发射场30日正式宣布已具备执行发射能力，这意味着历经短短两年时间，该发射场现在已经能够承接火箭发射业务并实现商业化运营，今年下半年，该发射场将迎来首次火箭发射。

该发射场是我国首座商业航天发射场，航天科技、航天科工和星网集团参与了该发射场项目的实施。华泰证券李聪认为，商业航天发射场的竣工将有效提升我国商业航天火箭发射产能，对我国卫星互联网等卫星星座建设有明显的促进作用。    

相关公司：爱乐达(300696)、超捷股份(301005)等。

国内首个！深圳“低空＋轨道”空铁联运项目正式开航

据媒体报道，近日，国内首个“低空＋轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航，为旅客提供深圳空铁交通“一站式”接驳服务。联运服务分别设有城际航线和市内航线，乘客坐高铁到达深圳北站，便能搭乘一辆直升机飞往深圳各区，还可飞往珠海、中山等多个大湾区城市。

开源证券认为，24年为低空经济元年，上半年主要为政策发布期，下半年将迎来基建招标、应用场景落地的产业快速发展期，板块经过政策交易期后已积极回调，建议提前关注下半年的产业落地投资机会。

相关公司：奥普光电(002338)、纳睿雷达(688522)等。

人形机器人商业化已开启，多家厂商均发布商用新进展

据媒体报道，浦东将筹备设立百亿规模的人形机器人产业基金，支持一批产业链头部、优质和有潜力的企业发展壮大。浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设，包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练，计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练，推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。

当前，人形机器人商业化已开启，特斯拉、优必选、 宇树科技等人形机器人厂商均发布商用新进展。浙商证券指出，人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商加持，预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大。    

相关公司：双林股份(300100)、江苏雷利(300660)、中科创达(300496)等。

龙头企业重磅产品全球首次规模化应用，行业有望迎来发展拐点

7月1日，文远知行智慧环卫车队正式驶入东莞市滨海湾新区，开启东莞首个L4级公开道路无人环卫商业化项目，单日服务作业面积超270个标准足球场，这也是文远知行无人驾驶扫路机S1的全球首次规模化应用。

自动驾驶环卫车应用能够在保证环卫业务稳步开展，有效缓解用工难题的同时，降低工人作业强度，并减少环卫工人暴露在高温、台风暴雨等恶劣环境作业的时间。未来，在环卫市场化、机械化和新能源化的推动下，自动驾驶环卫车具备广阔的应用前景。民生证券指出，由于环卫清扫保洁属于低速应用场景，技术已相对成熟且初具经济性，当前自动驾驶环卫车已具备在封闭和半封闭道路替代部分人力的能力。2023年以来，随着“无人环卫”项目与政策陆续落地，“无人环卫”有望迎来发展拐点，进入规模化、商业化应用阶段。

相关公司：宇通重工(600817)、福龙马(603686)等。

该电力细分行业高质量建设推进大会召开，机构预计下半年招标或将提速

近日，国家电网有限公司在北京组织召开了特高压工程高质量建设推进大会，深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，以特高压高质量建设推动新型能源体系、新型电力系统与新型电网发展，更好保障电力供应、促进能源转型、支撑和服务中国式现代化。    

国盛证券研报指出，国家电网召开特高压工程高质量建设推进大会，表明当前，特高压已经进入大规模集中建设、高强度创新攻关、高质量转型升级的发展阶段。近日，国家电网发布了一系列特高压项目的招标公告，标志着我国新一轮特高压建设的大幕已经拉开。银河证券研报分析，在"十四五"和"十五五"期间，我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条，在建5条，意味着未来还有18-23条的建设空间；预计2024年特高压设备投资有望超400亿，下半年招标将提速。

相关公司：大连电瓷(002606)、中国西电(601179)等。

第十六届华为用户大会将于本周举办　5.5G重磅产品将揭晓

据华为官方消息，第十六届华为用户大会（HUGM2024）将于2024年7月4-5日在土耳其伊斯坦布尔举办。与会人员将听取2023年TOPN问题的改进成果，研讨2024年TOPN问题改进方向。本次大会上，华为将揭晓Apollo Version。据介绍，华为ApolloVersion是“首个基于R18协议的5G-A版本发布”。

5G-A全称为5G-Advanced，也称5.5G，是5G的技术演进，相较于5G能够在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升。5G-A的第一个标准版本3GPPRel-18已于今年6月18日正式在上海冻结，这是5G产业发展的里程碑事件，标志着2024年成为5G-A商用元年。在上个月的MWC2024上海期间，华为发布了从5G到5G-A的产业技术演进方向。本次大会重磅产品的发布或将助力5G-A加速实现商业化，产业链公司受关注。    

相关公司：灿勤科技（688182）、新亚电子（605277）等。 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

诺思格(sz301333)拟以5000万-8000万元回购股份。

美邦服饰(sz002269)拟以3000万元-5000万元回购股份。

巴比食品(sh605338)拟1亿元-2亿元回购公司股份。

泸天化（000912）拟以8000万元-1.5亿元回购股份

零点有数（301169）拟以1500万元-3000万元回购股份

利群股份（601366）拟以1亿元-2亿元回购股份

麦澜德（688273）拟以2000万元-4000万元回购股份

龙净环保（600388）控股股东紫金矿业增持公司股份超过1%

天风证券（601162）控股股东宏泰集团近期增持股份比例达1%

迪安诊断（300244）副总经理拟不低于100万元增持公司股份

三花智控（002050）预计2024年上半年净利润增长5%-15%

赛力斯(sh601127)公告，公司6月份新能源汽车销量44126辆，同比增长372%，今年前6个月累计为20.1万辆，同比增长349%。其中赛力斯汽车销量41457辆，同比增长631%，今年前6个月累计为18.3万辆，同比增长609%。

保龄宝(sz002286)预计上半年净利润同比增长77.05%-128.94%，扣非净利润同比增长212.55%-283.83%。

上海沿浦(sh605128)预计上半年净利润6100万元左右，同比增加92.29%左右。浙江仙通(sh603239)预计上半年净利润8800万元-9500万元，同比增加63.63%到76.65%。    

林州重机(sz002535)预计上半年净利润9500万元-1.15亿元，同比增长51.68%-83.62%。

耐普矿机(sz300818)预计上半年净利润8000万元-9000万元，同比预增50%-68.75%。

芯原股份(sh688521)预计第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，环比增长91.87%。

城发环境（000885）股东长城人寿近期累计增持1%公司股份

海通发展（603162）股东拟合计减持不超3%公司股份

旗天科技（300061）博时资本拟减持不超过1%

杭州热电（605011）股东拟合计减持不超过3.9%

空港股份（600463）国开金融拟减持股份不超过1% 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新债申购

【利扬芯片】公告，5.2亿的【利扬转债】将于2024.07.02日申购

初始转股价为16.13元，当前股价16.02，转股价值为99.32。每股配售2.595元可转债，386股可以配1手，市值约6100元，百元含权为16.5，由于是沪市债券，一手党预估最低250股可以配售，新债按照130的价格计算的话安全垫为3.8%，可以申购。    

【泰瑞机器】公告，3.4亿的【泰瑞转债】将于2024.07.02日申购

初始转股价为8.29元，当前股价8.92，转股价值为107.60。每股配售1.147元可转债，872股可以配1手，市值约7100元，百元含权为14，由于是沪市债券，一手党预估最低500股可以配售，新债按照130的价格计算的话安全垫为3.7%，可以申购。

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

万凯新材：百元含权47，发行规模27亿

华康医疗：百元含权41，发行规模7.5亿    

天润乳业：百元含权39，发行规模9.9亿

严牌股份：百元含权30，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权18，发行规模2.865亿

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权14，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权13，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权18，发行规模2.865亿

聚合顺：百元含权10，发行规模3.38亿

嘉益股份：百元含权4，发行规模3.979亿

3）转债强赎提醒

已公告强赎或到期：

博世转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为4.72%；

国光转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为0.29%；

盛路转债：最后交易日7.11日，当前溢价率为141.53%；

德尔转债：最后交易日7.15日，当前溢价率为29.54%；

英力转债：最后交易日7.15日，当前溢价率为-0.09%；

万顺转债：最后交易日7.16日，当前溢价率为54.32%；

横河转债：最后交易日7.23日，当前溢价率为228.63%；

凯中转债：最后交易日7.25日，当前溢价率为0.29%；    

苏农转债：最后交易日7.29日，当前溢价率为9.57%；

接近强赎标准：

红相转债：还差7天，当前溢价率0.69%

诺泰转债：还差8天，当前溢价率0.04%

耐普转债：还差9天，当前溢价率1.77%

景20转债：还差10天，当前溢价率2.3%

明电转债：还差10天，当前溢价率10.97%

明电转02：还差10天，当前溢价率11.18%