800G光模块需求激增！电信ETF（159507）盘中急升大涨2.81%，权重股天孚通信大涨7%

截至10：21，电信ETF（159507）盘中急升大涨2.81%，成交额达238万元，市场交投活跃，成交金额持续扩大。

（图片来源：wind）
电信ETF（159507）前十大权重股集体上涨，天孚通信大涨7%，闻泰科技涨超6%，中兴通讯、中天科技、中际旭等个股跟涨。

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截至6月27日，该基金份额超5800万份，最新规模达5200万元。

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电信ETF（159507）紧密跟踪国证通信指数收益率。该指数选取沪深北交易所通信产业相关上市公司编制而成的，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，并为市场增加新的指数投资品种。

近期，800G光模块已经开始大规模出货，调研显示1.6T光模块明年仍有有巨大缺口。海内外AI进展不断，进一步强化算力需求，光模块、光器件等AI算力产业链各环节需求高景气。国外方面，英伟达、博通等大厂纷纷加码AI以太网方案，明年预计搭配800G方案推向市场，有望拉动推理测800G需求。

上海证券研报指出，上游原材料供应紧缺，关注光模块的投资机会。光芯片和电芯片的生产与交期相对较长，光模块追加订单可能造成上游原材料供应产能紧张。一方面，上游原材料市场供需关系的不平衡可能导致卖方市场的形成，具有上游供应商资源的光模块厂商有望通过提高售价增加利润空间；另一方面，随着硅光模块良率逐步提升，成本优势将逐步显现。