【大盘缩量阴极弱反 持续关注错杀修复】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3031点，若盘中有效回踩3031点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点3015点的可能。第二点位看3050点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3050点则可以考虑持股博弈。关注3050点收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、中芯国际跃升至晶圆代工厂第三、机构看好国内代工大厂基本面改善与估值提升

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、富乐德（301297）

2、国产大飞机航线上新，东航 C919 本周五首次执飞“上海 — 广州”商业定期航线。

相关概念股：航天晨光（600501）、恒辉安防（300952）、航天科技（000901）、航天长峰（600855）

3、生物安全法案未纳入立法议程、机构看好CXO长期成长

相关概念股：海利生物（603718）、昌红科技（300151）、药明康德（603259）、凯莱英（002821）

4、前5月我国绿色电力消费超1800亿千瓦时。。

相关概念股：华光环能（600475）、西昌电力(600505)、乐山电力(600644)、明星电力（600101）

5、苹果Siri将采用度文心一言内核、算力投入持续加大

相关概念：平治信息（300571）、依米康（300249）、亚康股份（301085）、奥飞数据（300738）

6、工信部：1-4月全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW，同比增长20%。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、能辉科技(301046)、汇绿生态(001267)

7、IEA月报：2025年石油需求增长100万桶/日，全球石油需求将在2029年达到峰值。。

相关概念股：博汇股份(300839)、广汇能源(600256)、中国海油（600938）、海油发展（600968）

8、新业态、新通道、新引擎 跨境电商助力外贸发展“加速度”。

相关概念股：万里马（300591）、杰美特（300868）、长江投资(600119)、东方嘉盛(0002889)

9、乘联分会：5月新能源乘用车零售销量同比增长38.5%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）、江淮汽车（600418）

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、保障国家能源安全、我国页岩气勘探获重要突破

相关概念股：博汇股份（300839）、神开股份（002278）、德石股份（301158）

12、九部门印发方案、推进实施家政兴农行动

相关概念股：南都物业（603506）、中天服务（002188）

13、人民银行召开推进会、将加快推动存量商品房去库存

相关概念股：保利发展（600048）、我爱我家（000560）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片：国风新材、好上好、东方嘉盛、宏昌电子、柏诚股份、宇晶股份

2、苹果概念：英力股份、得润电子、海能实业、赛腾股份、领益智造、瀛通通讯、杰美特、智信精密、智微智能、惠威科技

3、传媒：浙版传媒、荣幸文化、龙版传媒、思美传媒

4、其他题材概念

增持：中南文化、申华控股

航天军工：航天长峰、航天科技

PCB：协和电子、骏亚科技

纺织服装：盛泰集团、美邦服饰

医药：南华生物、灵康药业

机器人：精伦电子、巨轮智能

收购+口腔医疗：海利生物

前妖+输送带：艾艾精工

工程机械：山推股份

TMA：正丹股份

举牌：华闻集团

光模块+地产：万通发展

工程建筑：中岩大地

Sora+金融科技：信雅达

辅助生殖：汉商集团

物流：长江投资

石英晶体：东晶电子

再生铅+地产：粤宏远A

煤炭：大有能源

光模块+园林：汇绿生态

低空经济：恒天海龙

零售：大连友谊

【每日公告淘金】

和顺科技（301237）子公司以4219万元竞得杭州市国有建设用地使用权，用于开展碳纤维业务。

海利生物（603718）拟超8亿元跨界收购再生医学公司 自身业绩接连下滑。

妙可蓝多（600882）拟4.48亿元现金收购蒙牛奶酪100%股权。

硅宝科技（300019）拟收购江苏嘉好100%股权。

赣粤高速（600269）获长城人寿举牌，不排除未来12个月内继续增持的可能性。

湖北广电（000665）拟与华鑫信共同投资建设光谷智算中心。

能科科技（603859）子公司中标1.5亿元。

立中集团（300428）子公司获国际车企铝合金车轮项目定点通知。

丽珠集团（000513）司美格鲁肽注射液注册上市许可申请获受理。

立新能源（001258）拟投建风电项目。

由中信海直（000099）参与编制的《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》近日正式发布，自2024年6月22日起实施。

宗申动力（001696）公司航空发动机扩产项目已投入使用。

丽珠集团（000513）司美格鲁肽注射液注册上市许可申请获受理。

云天励飞（688343）公司“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地。

迪安诊断（300244）公司正在联合合作伙伴共同探讨HW云和盘古大模型领域的医学诊断应用落地。

东方中科（002819）子公司北汇信息参考和围绕相关规则要求，已经构建了一套完备的车路云一体化测试验证解决方案。

雄韬股份（002733）参股公司盘古新能源在无锡举办全国首条钠离子电池柔性量产线投产仪式。

辽港股份（601880）间接控股股东提议公司以1亿元至1.2亿元回购股份。

利群股份（601366）拟1亿元至2亿元回购公司股份。

亮股份（002203）高管拟合计增持不低于8500万元股份。

晨光生物（300138）调整为不低于3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）。

【昨日游资和机构龙虎榜】

正丹股份（300641）：国盛宁波桑田路及东财拉萨南环路游资主买，一机构买1.07亿

领益智造（002600）：东海福州长乐北路及申港江苏分公司游资主买，一机构买3547万，一机构卖809万

山推股份（000680）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买，三机构买3226万，一机构卖528万

荣幸文化（301231）：华鑫上海分公司及动车上海沪亭北路游资主买，三机构买2203万、卖953万

夏厦精密（001306）：一机构买1788万

好上好（001298）：华宝上海东大名路及中泰西安锦业路游资主买，两机构买1489万、卖2431万

得润电子（002055）：东北长春卫星路及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构买894万

海能实业（300787）：甬兴宁波和源路及东财拉萨团结路游资主买，四机构买575万、卖2063万

智微智能（001339）：华宝上海东大名路及华泰上海黄河路游资主买，两机构卖1167万

浙版传媒（601921）：财通杭州上塘路及开源西安西大街游资主买，一机构卖3000万

英力股份（300956）：东财拉萨团结路及国金深圳湾一号游资主买

万通发展（600246）：英大深圳华侨城及华泰总部游资主买

智信精密（301512）：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买

盛泰集团（605138）：金元慈溪孙塘北路及光大宁波悦盛路游资主买

申华控股（600653）：银河沈阳建设东路及国新北京中关村大街游资主买

长江投资（600119）：国君上海江苏路及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

芯片领域重磅信息：

1、外媒：三星电子工会史上首次宣布将罢工

2、韩国作为全球半导体行业重要出口国家，近日传来利好数据。韩国统计厅最新公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降了惊人的33.7%，创下了自2014年底以来的最大降幅。与此同时，芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额更是同比大幅增长了98.7%；全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据，2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%，释放了全球半导体行业的复苏信号。

3、大基金三期的成立，规模高达3440亿，是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运，半导体晶圆载具国产化势在必行

最新重磅更新：控股子公司与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议

从大基金一、二期的投资占比看，制造环节和设备、材料环节的占比提升，同时设计和封测的占比下降，考虑到目前先进制造和配套的设备材料等环节存在“卡脖子”问题，预计对于先进制造和高端设备、材料龙头企业的支持力度有望持续加大。同时，由于晶圆厂资本支出中约 80%用于购置半导体设备，投资于晶圆厂建厂的支出也将使半导体设备、零部件及材料厂商显著受益。考虑到大基金三期的体量，单从投资金额而言，集成制造领域或将仍占最大比例，晶圆厂先进工艺产能依然有扩张必要性。

同时昌红科技【辅助生殖题材】迎来利好：

提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖：国家医保局5月31日发布的最新消息称，截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。另据北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据，我国育龄人群的不孕率，已从2007年的11.9%上升至2020年的17.6%，约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题困扰。此外，我国每年约有30万例新生儿通过辅助生殖技术出生。

【300952恒辉安防 是 严重滞涨的超高分子量聚乙烯纤维的标的】

超高分子量聚乙烯纤维简称UHMWPE纤维，是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，强度是优质钢材的15倍、玻璃和尼龙66的4倍、碳纤维的2.6倍、芳纶纤维的1.7倍，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，被国家发改委、工信部定位为国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。

根据前瞻产业研究院预测，超高分子量聚乙烯纤维2020年全球产能约6.56万吨，理论需求量约9.8万吨，2019年中国总产能和理论需求量均为4.1万吨，处于供不应求状态。预计2025年全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。

在军用方面，超高分子聚乙烯在欧美防弹衣渗透率已接近70%，中国仅32%，部队换装对需求具备强驱动，根据GVR的统计，欧洲北美市场预期稳健增长，亚洲将高速增长。在民用方面，预计海洋、工业、家纺需求由2020年的3.2万吨增长至2025年的6.8万吨，年均复合增长率为16.2%，新应用市场包括雷达罩、建筑增强、风力发电领域。

据数据宝统计，A股上市公司中布局这一产业的并不多。恒辉安防300952今年4月份机构调研中表示，随着市场行情回暖，公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。目前产能3000吨，可转债募投12000吨，总共产能未来超15000吨，国内绝对龙头。

1、功能性安全防护手套是公司的主要营收来源。已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。恒辉安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”加速推进，规划于2024年底完成安防产业园项目一期的全部建设。

2、超高分子聚乙烯纤维规划的总产能是15000吨，是超高分子聚乙烯纤维产业布局的龙头老大，目前有3000吨，马上发行可转债是4800吨，剩余部分未来还会持续上马，而且已经在军事防弹和高级服装等方面有对外销售，以后在航天航空、军事装备、海洋潜水等领域还会有进一步拓展。为公司可持续发展注入新的成长动力和业绩增长点。

3、恒辉安防在推进生物基可降解聚酯橡胶技术创新与应用上又迈进了一步。首期投资建设年产1万吨生产线。

4、“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动战略，正是恒辉安防未来发展的坚实基石。公司成长性十足，前景广阔。

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  苹果概念+AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”，打开成长天花板

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商】公司产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70% 以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进军复合铜箔，公司复合铜箔项目的首座“细胞工厂”已完成建设，4 月 21 日淮安新厂投产使用，进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线，与自身主营业务是协同发展，将进一步打开公司成长天花板。

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。【止跌明显，或择机可关注】

【002445 中南文化  《黑神话：悟空》大热，暑期新游上线密集-网络游戏+文化传媒+虚拟现实+大数据+BIPV概念+增持+国企改革-江阴+低价】

(2024年6月11日)控股股东的一致行动人新国联电力增持1000万股+文化传媒:2.6亿元收购千易志诚+VR影视:2000万元投资深度视界增资后10%+实控人将变更为江阴市国资办,持有8.67%+通过湖南芒果盈通创意文化投资间接投资4%的北京唱吧科技+BIPV:(2022年8月17日)拟出资5100万元参设江阴国联新能源51%+6.68亿元收购极光网络90%+5000万投资极米科技3.93%+定增8.7亿收购值尚互动,切入网游产业+国内最大的工业金属管件制造商:拥有国际多项生产商许可证书。

【600501航天晨光  商业航天+核电+军工+卫星导航+充电桩+核污染防治+大飞机+光热发电+可控核聚变+氢能源+无人驾驶+特高压+新能源汽车+国企改革】

重要的专用汽车科研生产基地,是军用油料特种车定点研制企业+航天科工下属唯一制造装备上市平台+控股股东:中国航天科工集团持有45.76%,最终控制人国务院国资委+可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统+核工装备产业主要包括核级工业基础件.核废料处理装备和核非标成套装备等产品+为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,为沈飞.成飞.西飞配套小部分产品+(2022年10月)研制生产了10辆移动储能车,存储电量700kWh,输出功率最高可达500KW+主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐.场内液氢运输车和液氢气氢输送管道+58%的南京晨光森田环保主营环卫设备制造。

【洞悉股市未来】

节后两日大盘基本符合我的预判，大盘基本上回踩3000点上方最低3013.86点的支撑同时共振了阴极必阳的预期，昨日的缩量弱反至少是个止跌信号，结合外围偏暖降息预期强烈，大盘今日持续强化反弹力度持续反弹修复的可能性很大。具体留意房地产，大金融券商等先锋权重的异动表现，一旦出现权重板块性的逼空可以择机狙击龙头的短博机会。对于市场题材节后的第一天以为主流板块聚焦到了半导体芯片科技领域，结果昨日又是风扇转了一天，在巨大利益面前量化的吃相监管都无视了，期待对监管对量化的有效政策的规范化公平化。对于市场题材当下值得跟踪看能否走出主流节奏来的要数AI领域的芯片主流细分，目前的节奏也展开了比如苹果大会预期的AI手机撬动的苹果+消费电子题材，最近《黑神话：悟空》大热，暑期新游上线密集，会不会引爆AI应用游戏传媒走一波，毕竟AI应用最容易变现的就是游戏但曾几何时AI应用的游戏二浪是没有走出来的，从行情节奏上来说是滞涨的，包括英伟达引爆的严重滞涨的电磁屏蔽，跟踪的核心就是未来确实可能看到业绩增量的细分领域值得持续中线跟踪。其次重点可以看的我觉得要数商业航天，对标马斯克星联计划和星际计划，这里头的认知要看个人，我觉得未来空间巨大。最后就是消费领域新能源汽车以及跨境电商领域能看到政策和业绩增量的标的可重点去跟踪下。具体一切以市场节奏为准，不做过多的预判。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（605258协和电子000859国风新材000793华闻集团）。

【 昨日人气热股榜单】

$正丹股份(SZ300641)$ $协和电子(SH605258)$ $东方嘉盛(SZ002889)$ $英力股份(SZ300956)$ $领益智造(SZ002600)$ $得润电子(SZ002055)$ $浙版传媒(SH601921)$ $华闻集团(SZ000793)$ $航天科技(SZ000901)$ $智微智能(SZ001339)$ $海能实业(SZ300787)$ $宏昌电子(SH603002)$ $汉商集团(SH600774)$ $国风新材(SZ000859)$ $巨轮智能(SZ002031)$ $龙版传媒(SH605577)$ $智信精密(SZ301512)$ $信雅达(SH600571)$ $思美传媒(SZ002712)$ $赛腾股份(SH603283)$ $杰美特(SZ300868)$ $好上好(SZ001298)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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