早报 (06.05）| 莫迪宣布，在印度大选中获胜；证监会将发布资本市场“新政”；马斯克星舰明晚第4次试飞

印度总理莫迪宣布，执政党印度人民党主导的全国民主联盟在大选中获胜。虽然莫迪宣称大获全胜，但其执政联盟未拿下多数席位，并不像此前出口民调预测的那样有着压倒性胜利，这令当日印度遭遇股债汇三杀，印度股市一度大跌8%。

印度超级富豪阿达尼的财富在周二当日缩水近250亿美元，创下了亚洲亿万富豪有史以来最大的单日损失。阿达尼也失去了亚洲首富的宝座，身家缩水至975亿美元。

陆家嘴论坛将召开：证监会将发布资本市场“新政”。上海举行陆家嘴论坛发布会透露，6月19日上午，吴清将出席论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。6月19日下午，证监会副主席方星海和上交所理事长邱勇将围绕“科技创新与资本市场高质量发展”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。

美股方面，三大指数均小幅收涨，道指涨0.36%，纳指涨0.17%，标普500指数涨0.15%。

大型科技股多数收涨，英伟达涨超1%，续创历史新高，总市值2.86万亿美元。亚马逊、谷歌、微软、苹果小幅上涨；特斯拉、奈飞、英特尔、Meta小幅下跌。美股铜板块大幅下跌，Ivanhoe Electric跌超8%，麦克莫兰銅金跌4.5%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.99%。蔚来跌超2%，理想汽车跌超1%，百度、拼多多、小鹏汽车小幅下跌。哔哩哔哩涨超1%，阿里巴巴、京东、网易小幅上涨。

全球资产表现上，美国职位空缺公布后，十年期美债收益率一度降近10个基点至近三周新低；创近两月新低后转涨的美元指数曾再转跌；黄金短暂收窄跌幅。原油创四个月新低，一度跌逾2%。伦铜跌近2%，三周多来首次跌穿1万关口。

1. 四部门推动智能网联车试点

工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，研究确定9个进入试点的联合体，包括长安汽车、比亚迪、上汽集团、北汽蓝谷、广汽乘用车、中国一汽、上汽红岩、宇通客车、蔚来。

2. 国务院副总理丁薛祥：推动国有资本和国有企业做强做优做大

丁薛祥指出，坚持和落实“两个毫不动摇”，推动国有资本和国有企业做强做优做大，为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会。

3. 大选冲击，墨西哥股汇双杀

墨西哥比索连续第二个交易日下跌，因初步选举结果显示执政党以压倒性优势获胜，辛鲍姆也将成为墨西哥历史上首位女性总统。这可能使其有能力加强国家对经济的控制，并削弱对其权力的制约。墨西哥比索兑美元汇率一度下跌2%，周一跌幅为3.8%，这是自2020年6月以来最大的单日跌幅。墨西哥基准股指下跌6.1%，创下疫情爆发以来最大跌幅。

4. 马斯克 SpaceX 星舰明晚进行第 4 次试飞

美国联邦航空局 ( FAA ) 于周二 ( 6 月 4 日 ) 批准了 SpaceX 星舰 4 号飞行测试（Starship Flight 4）的许可，该测试任务最快将于周四 ( 6 月 6 日 ) 从位于得克萨斯州南部博卡奇卡海滩附近的星际基地 ( Starbase ) 发射升空，发射窗口在北京时间 6 月 6 日 20:00 开始的 120 分钟内。

5. 特斯拉证实其德国工厂将在6月停产5天

特斯拉德国工厂将在6月停产五天，特斯拉发言人周二证实了该信息。特斯拉发言人表示，生产将于6月7日、14日、17日、27日和28日暂停生产，停产是为了改进工厂。

6. 谷歌云部门裁员至少100人

谷歌正在其云部门的几个团队中裁员至少100人，涉及销售、运营、工程、咨询和“上市”战略等岗位。该公司曾在4月裁员，不同团队的裁员人数不详，原因是缩减成本。

7. 宝马价格“腰斩”！

近日，从北京宝马4S店了解到，官方指导价35.39万元起的宝马i3车型，如今已开始5折促销，价格直接“腰斩”。而大降价的不只宝马i3，今年1月刚刚发布的全新宝马i5，经销商也给出了6万元不等的报价优惠。

8. 英特尔以110亿美元出售爱尔兰工厂的股权给阿波罗

英特尔与阿波罗同意（阿波罗）加入与英特尔FAB 34相关的合资公司。阿波罗投资110亿美元以收购49%的股权，英特尔将掌握51%的控股性股权。协议允许公司重新部署业务的其他部分。合资公司将为英特尔产品和代工工厂生产晶圆。协议将按低于股权成本的陈本提供资本。

9. 魏哲家任台积电新任董事长

台积电召开股东会，将全面改选董事，台积电现任董事长刘德音将退休，交棒给总裁魏哲家，台积电将全面进入由魏哲家领导的时代。

10. 斯坦福AI团队抄袭 成员公开道歉

斯坦福一AI团队发布了一个名为Llama3-V的多模态大模型，宣称只需500美元就可训练出一个性能可与GPT4-V媲美的模型。但随后，该团队发布的模型被指抄袭，其与国内清华系大模型相似度极高。面壁智能CEO李大海和联合创始人刘知远先后发文回应，表示这是一种受到国际团队认可的方式，但希望大家共建开放、合作、有信任的社区环境。目前，该团队已公开道歉，并删除了相关库和官宣推文。

11. 消息称哈马斯领导人表示不接受新的加沙停火协议提案

当地时间4日，一名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）不具名领导人表示，哈马斯5日不会派遣代表团前往开罗，参与新的被扣押人员交换和停火协议相关谈判。该领导人表示，相关斡旋方向哈马斯提交了新提案，但是哈马斯并不接受。

12. 隆基绿能回应裁员停产传闻：依法保障员工合法权益，后续适时调整排产

隆基绿能晚间发布《关于隆基生产计划调整的情况说明》，表示公司持续推动全球基地工厂的数字化升级和技术改造，因此出现不同区域基地的生产计划调整，“在此期间，隆基采取跨基地支援、排班轮休等多种措施，将生产计划调整对员工的影响降至最低，并依法保障员工的合法权益。后续公司将根据市场变化和升级改造进展适时调整排产。”

13. 世界气象组织：厄尔尼诺现结束迹象，拉尼娜或将“回归”

世界气象组织3日发布最新预测说，2023年至2024年助推全球气温升高和极端天气事件的厄尔尼诺现象已显示出结束迹象，拉尼娜现象可能在今年晚些时候出现。世界气象组织说，本次厄尔尼诺现象在2023年12月达到峰值，是有记录以来最强的5次厄尔尼诺现象之一。2024年7月至9月期间，出现拉尼娜现象的可能性为60%；8月至11月期间，这种可能性达到70%。

14. 茅台散飞批价报2485元，2500元大关失守

据今日酒价数据，24年茅台飞天(散)53度/500ml批发参考价跌破2500元大关，报2485元，较上一日下跌15元。另外，茅台生肖龙(原)53度/500ml价格为2815元，距离跌破2800元仅一步之遥。

1. 国资委：从严控制增量 各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构

6月3日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，要深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定（试行）》，立足出资人定位，修改完善中央企业金融业务监管制度，突出严的基调，做到“长牙带刺”、有棱有角；压实企业主体责任，以巡视整改为契机，持续督促企业针对风险问题逐项落实整改措施，切实守住风险底线；从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。

2. 巴西第一季度GDP同比增长2.5%

巴西第一季度GDP同比增长2.5%；巴西一季度GDP环比增长0.8%，市场预估增长0.7%。

3. IMF：2025年印度名义GDP将超过日本，跃居世界第4位

据日经中文网，印度的实际GDP在新冠疫情下的2020年度出现了5.8%的负增长，2021年度由于比较基数较低等原因而上升到9.7%。在人口增加等背景下，预计内需将持续扩大。国际货币基金组织(IMF)预测称，从2025年的名义GDP来看，印度将超过日本，跃居世界第4位。

4. 美国4月JOLTS职位空缺意外创三年多新低

美国4月JOLTS职位空缺805.9万人，创2021年2月以来的最低水平，大幅不及预期。自主离职人数4月有所反弹，但近几个月来的整体趋势是下降的。招聘数仍接近2018年1月以来的最低水平。

1. 新加坡港口大堵船 集装箱航运价格上涨

数据显示，5月在新加坡等待靠泊的集装箱数量出现了激增，在5月下旬的高峰时期，最高等待靠泊的集装箱数量曾达到48.06万个20英尺的标准集装箱。标普全球的最新报告显示，亚洲主要港口，特别是新加坡的拥堵，也导致了集装箱航运价格的上涨。

2. 深圳5月份二手房成交回升42.1%

根据深圳住建局公布的最新数据显示，5月深圳新房住宅成交2009套，环比下跌14.7%，同比下跌27.9%；二手住宅成交3963套，环比下跌5.0%，同比上升42.1%。此外，深圳明确存量房贷利率不调整。

3. 乘联会：5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆，同比增35%

乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆，同比增长35%，环比增长16%。其中，特斯拉中国5月新能源乘用车批发销量达72573辆。

4. 牛羊肉价格创近5年同期最低

段时间，不少人发现，曾经动辄四五十元每斤的牛肉价格，开启了下跌模式。与此同时，羊肉价格也同样出现下降。据北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通透露，“现在市场上的牛羊肉价格已是近5年同期最低。”

5. 4月全国共销售彩票554.57亿元 同比增长10.2%

据财政部，4月份，全国共销售彩票554.57亿元，同比增加51.31亿元，增长10.2%。其中，福利彩票机构销售187.63亿元，同比增加31.66亿元，增长20.3%；体育彩票机构销售366.94亿元，同比增加19.65亿元，增长5.7%。全国彩票销量增速高位回落，逐步趋稳。

6. 国家统计局：5月下旬生猪(外三元)价格环比上涨9.8%

据国家统计局，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年5月下旬与5月中旬相比，34种产品价格上涨，14种下降，2种持平。其中，生猪(外三元)价格为16.8元/千克，环比上涨9.8%。

ST亿利：39亿元存款存在重大可收回性风险

*ST高升：公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易

宁德时代：截至5月31日公司回购1161万股

江西铜业：拟终止分拆控股子公司江铜铜箔至创业板上市

万科企业：“22万科03”“22万科04”债券将于6月6日付息

鼎信通讯：被国家电网系统招标采购中列入黑名单2年，预计影响未来4-5年营收约33亿元

雪天盐业：控股股东拟增持1亿元-2亿元公司股份

贝仕达克：不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务

昨日，A股方面，主要指数尾盘拉升，沪指涨0.41%报3091点，深证成指涨1.05%，创业板指涨1.33%。超3100股下跌，全天成交7457亿元。盘面上，智能电网、供销社板块走高，超导概念走强，抽水蓄能、中字头及独家药等板块涨幅居前。另外，AIPC板块重挫，教育板块走低，微盘股、AI手机及数字水印等板块跌幅居前。

港股方面，恒指、国指分别上涨0.22%及0.34%，恒生科技指数涨0.32%3800点得而复失。盘面上，大型科技股涨跌不一，即将公布业绩，美团午后一度大涨5.5%，内房股与物管股全天维持强势行情，药品类股走势活跃，电力股、消费电子股、军工股多数上涨。另一方面，玖龙纸业大幅下跌11.44%领跌纸业股，煤炭股回调，铜业股走低。

主力动向，6月4日，北上资金净买入A股33.78亿元，为连续第二日净买入。比亚迪、宁德时代、中国中免分别获净买入3.71亿元、3.26亿元、2.71亿元。中远海控净卖出额居首，金额为4.56亿元。南下资金今日大幅净买入港股88.24亿港元。净买入中国移动10.11亿、兖矿能源9.96亿、腾讯9.07亿；净卖出五矿资源1.79亿、理想汽车1.31亿。

龙虎榜中，昨日共有54只个股上榜龙虎榜，供销大集龙虎榜单日净买入额最多，达8865.97万元。涉及沪股通专用席位的个股有6只，平高电气的沪股通专用席位净买入额最大，净买入5763.21万元。

两市融资余额：截至6月3日，上交所融资余额报7863.78亿元，较前一交易日减少5.70亿元；深交所融资余额报6994.67亿元，两市合计14858.45亿元，较前一交易日减少13.43亿元。