期货炒股市场港股异动丨恒生科技指数涨超2%，蔚来涨超10%

5月31日,恒生科技指数盘初涨超2%,蔚来-SW涨超10%,小鹏汽车-W、哔哩哔哩-W涨超6%,理想汽车-W涨超4%。

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北京时间5月31日晚间,美国商务部最新发布的数据显示,美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%,为2023年12月以来新低,略低于预期和前值0.3%。分析人士指出,最新出炉的数据报告为美联储官员提供了一些关于通胀降温的安慰。

由于数据基本符合预期,美股三大指数小幅高开,但随后科技股突然集体下挫,纳斯达克指数大幅跳水,盘中一度跌超1%,纳斯达克100指数的成份股中,MongoDB大跌25.5%,迈威尔科技跌超10.5%、拉姆研究跌3.3%、美光科技跌超3%、博通跌2.7%,亚马逊、Meta跌超2%,英伟达跌超1.5%;道指则勉强维持红盘。

值得注意的是,欧洲的通胀数据却意外“爆表”。5月31日,欧盟统计局公布的初步数据显示,由于服务业通胀顽固,5月欧元区调和CPI同比从4月的2.4%反弹至2.6%,超出市场预期的2.5%;剔除食品和能源的5月核心CPI从2.7%反弹至2.9%,亦超出市场预期。

重磅数据来袭

北京时间5月31日晚间,美国商务部公布了4月份PCE相关数据,其中显示,美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%,为2023年12月以来新低,略低于预期和前值0.3%;美国4月核心PCE物价指数同比上升2.8%,预估为2.8%,前值为2.8%。

如果将小数点精确到后面几位,4月核心PCE同比增速从略高于2.81%的水平下降到2.7537%,为2021年4月以来的最低水平。

值得注意的是,经通胀调整后的消费支出意外下降0.1%。美国4月个人支出月率录得0.2%,较上月的0.8%亦大幅下降。

其中,服务和能源仍是通胀的主要推手。与去年同期相比,4月商品价格上涨了0.1%,服务价格上涨了3.9%,食品价格上涨了1.3%,能源价格上涨了3.0%;与上月相比,4月份商品价格上涨0.2%,服务价格上涨0.3%,能源价格上涨1.2%。

4月份实际PCE下降0.1%,反映出商品支出下降0.4%,服务支出增加0.1%。在商品中,对通胀下降贡献最大的是汽油、娱乐用品、车辆以及其他非耐用品。

需要指出的是,作为美联储最青睐的通胀指标,PCE物价指数相比CPI对降息节点的预测更有指导意义。因为,美国PCE物价指数更能够反映消费者行为的变化,能更准确地反映实际生活成本。

分析人士指出,最新出炉的数据报告为美联储官员提供了一些关于通胀降温的安慰。美国PCE数据公布后,利率互换市场定价保持稳定,预计2024年美联储至少将会有一次降息。

由于数据基本符合预期,美股集体小幅高开,但随后科技股突然集体下挫,纳斯达克指数大幅跳水,盘中一度跌超1%,纳斯达克100指数的成分股中,MongoDB大跌25.5%,迈威尔科技跌超10.5%、拉姆研究跌3.3%、美光科技跌超3%、博通跌2.7%,亚马逊、Meta跌超2%,英伟达跌超1.5%。道指则勉强维持红盘,现涨0.1%;标普500指数跌0.43%。

美国PCE数据公布后,美元指数短线下挫超20点,现报104.38;非美货币普涨,欧元兑美元汇率短线一度上扬50点,现报1.0875;英镑兑美元汇率一度涨超30点,现报1.2761;美元兑日元汇率短线下挫,现报156.66。

影响多大?

今晚PCE物价指数的表现,或将直接影响到了市场对于利率路径的预判。莱利财富首席市场策略师阿特·霍根表示,“这是一份积极的报告。整体和核心数据似乎都非常符合预期。好消息是,情况并没有更糟。而这正是我们现在需要的通胀数据。”

被称为新“美联储通讯社”的《华尔街日报》记者Nick Timiraos写道,虽然12个月的年化率为2.75%,为三年来的最低水平,但6个月的年化率却为3.18%,为去年7月份以来的最高水平。

他还指出,3个月年化利率为3.46%,虽然低于前两个月的水平,但仍高于2023年下半年的任何时候。

Nick Timiraos表示,这份报告的内容在两周前就已经被市场广泛预测到了,因此,不会对美联储近期的“观望”立场产生太大影响。

近一段时间以来,美联储政策制定者一直都在敦促人们在降息方面保持耐心,称他们需要看到几个月的数据,以确定通胀正在回落至美联储2%的目标。

本周稍早前,美联储公布褐皮书也显示,从4月初到5月中旬这段时间,美国大多数地区价格以“温和的速度”上涨,大多数地区的商业联系人指出,消费者们对进一步的价格上涨表示抵制。

据芝商所美联储观察工具显示,美联储6月“按兵不动”的概率接近100%,9月开启降息大门的可能性仍低于50%。

欧洲通胀“爆了”

5月31日,欧盟统计局公布的初步数据显示,由于服务业通胀顽固,5月欧元区调和CPI同比从4月的2.4%反弹至2.6%,超出市场预期的2.5%。环比有所降温,5月调和CPI环比初值0.2%,与预期一致,前值为0.6%。

其中,剔除食品和能源的5月核心CPI从2.7%反弹至2.9%,超出市场预期。环比从前值0.6%放缓至0.4%,为连续第二个月放缓。