20240906 早盘内参

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、 美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.54%，标普500指数跌0.3%，纳指涨0.25%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨近5%，亚马逊涨超2%，苹果、英伟达、奈飞、Meta、谷歌小幅上涨；微软、英特尔小幅下跌。其中，特斯拉创8月以来收盘新高。
热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.88%。

2、 WTI 10月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.07%，报69.15美元/桶，创2023年6月份以来收盘新低。布伦特11月原油期货收跌0.01美元，跌超0.01%，报72.69美元/桶。

3、 COMEX黄金期货涨0.84%，报2547.20美元/盎司；COMEX白银期货涨2.14%，报29.168美元/盎司。

4、 德国DAX30指数跌0.05%，英国富时100指数跌0.35%，法国CAC40指数跌0.92%，欧洲斯托克50指数跌0.68%。

5、 亚洲市场

1） 韩国KOSPI指数收盘下跌5.31点，跌幅0.21%，报2575.49点。

2） 澳大利亚S&P/ASX200指数今日收涨0.40%，报7982.40点。

3） 日经225指数今日收跌1.05%报36657.09点，连续第三日下跌，创8月15日以来新低。

4） **加权指数今日收涨0.45%报21187.71点。

6、 观点/个股

1） 李扬：美国向全世界借钱，日本借给全世界钱。

2） 美国银行：即将到来的iPhone发布会有望推动苹果股价上涨。

3） 博通盘后跌逾6%，二季度半导体营收不及预期。

二、全球财经大事

1、 通用汽车将在巴西推出首款乙醇混合动力汽车。

2、 Omdia：第三季度全球一线电视厂商计划削减7%出货量。

3、 欧洲智能手机市场连续两个季度复苏 2024年第二季度出货量同比增长10%。

4、 券商营业部刮起裁撤之风！有知名券商3个月“砍掉”10家网点。

5、 上半年财政收入盘点：广东收入规模最高，20个省份增长。

6、 战火纷飞的乌克兰1-7月经济同比增长4%。

7、 浙商证券研究所副所长到非洲卖化妆品？内部人士称已不在公司通讯录上。

8、 美国8月公布裁员人数为五个月来最多，科技业是重灾区。

9、 无视联储降息预期，美国货币市场基金资产规模再创新高。

10、  美国8月“小非农”就业人数创2021年1月以来最小增幅。

11、  沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼等八个成员国已同意将每日220万桶的额外自愿减产措施延长两个月。

12、   特朗普潜在财长人选保尔森：美联储到2025年底料将利率降至低达2.5%。

三、全球科技大事

1、 英特尔CFO：预期2027年代工业务将带来“可观”的收入将专注于18A制造工艺。

英特尔据报正考虑出售自动驾驶软件公司Mobileye部分股权。

2、 OpenAI考虑将订阅价格提高至每月2000美元。ChatGPT企业版付费用户突破100万。ChatGPT有望年底发布下一代模型，比GPT-4强100倍。

3、 美国、英国和欧盟将签署人工智能标准协议。

4、 特斯拉预计明年一季度在中国和欧洲推出FSD系统。

5、 阿斯麦CEO称美国限制该公司对华出口更加“出于经济动机” 并预计反对呼声将会增加。

6、 据市场研究机构VG Insights统计，《黑神话：悟空》两周内卖出1800万套，销售金额约8.67亿美元。

7、 英国电信监管机构考虑批准亚马逊提供卫星宽带服务。

8、 高通联手三星电子、谷歌开发混合现实智能眼镜。

9、 英伟达投资数据中心运营商AppliedDigital。

10、  黄仁勋称未来10年会把深度学习计算能力提升100万倍，将超级AI变成现实。

11、  丰田、日产及其他公司将共同投资1万亿日元 将日本储能电池的产能扩大50%。

四、全球地缘政治大事

1、 法国总统任命米歇尔·巴尼耶为新任总理。

2、 普京：已准备好与乌谈判。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 指数平开震荡微涨，上证指数上涨0.14%报收2788.31点，深成指上涨0.28%报收8249.66点，创业板上涨0.65%报收1564.72点。盘中3947只上涨，1175只下跌。其中共有64只涨停/28只曾涨停。9只跌停/14只打开跌停。

2、 资金方面：两市成交5345亿，较上日缩量249亿。本日/月资金净流出26.99/460.74亿。

3、 截至24年09月04日，两市融资余额13800.85亿，较上个交易日减少13.37亿。本月累计减少3.40亿。两市融券余额110.86亿，较上个交易日增加1亿，本月累计减少3.09亿，较月初减少比例2.71%。两融总额13911.71亿，较上个交易日减少14.37亿。

4、 南下资金今日净卖出港股15.9亿港元，为连续第二日净卖出。其中：净买入工商银行2.5亿、快手1.73亿；净卖出盈富基金16.07亿、南方恒生科技8.31亿、中国石油化工3.23亿、中国海洋石油3.15亿、小米1.31亿、中国移动1.23亿。

5、 盘面上，互联网电商、移动支付、游戏、医药商业、网约车板块涨幅居前，中船系、电池、柔性屏概念跌幅居前。

6、 ETF方面，游戏板块全天强势，华夏基金游戏ETF、华泰柏瑞基金游戏动漫ETF和国泰基金游戏ETF分别涨3.47%、3.26%和3.23%。移动支付板块涨幅居前，金融科技ETF华夏、华宝基金金融科技ETF分别涨3%和2.58%。传媒板块跟随活跃，鹏华基金传媒ETF和广发基金传媒ETF均涨2.6%。地产板块午后拉升，南方基金房地产ETF涨1.93%。

7、 板块方面（行业资金流）：

4） 资金流入前五的行业依次是：铁路公路、汽车整车、互联网服务、光伏设备、电子元件。

5） 资金流出前五的行业依次是：电池、半导体、消费电子、有色金属、汽车零部件。

8、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：大众交通、赛力斯、天源迪科、宜通世纪、东方财富。

2） 资金流出前五的个股依次是：南都电源、寒武纪、德尔股份、巨化股份、沃尔核材。

9、 在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.0888，较上一交易日夜盘收盘涨237点。成交量399.56亿美元。离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.0899元，较周三纽约尾盘涨235点，盘中整体交投于7.1144-7.0871元区间。8月30日，离岸人民币曾涨至7.0710元。

10、   观点/市场/导向政策：

1） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理王昭凭日前被有关部门从会场带走。

2） 中金：中国股票已具备低估值、低波动有利条件，前景并不悲观。

3） 东海证券：工商银行当前估值处于历史较低水平，维持“增持”评级

4） 午后沪深300ETF持续放量 易方达沪深300ETF成交超昨日全天3倍。

5） 碧桂园：普华永道同意辞任公司核数师 9月3日起生效。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数午后小幅回升，恒生科技指数再度转涨至0.14%，恒指微幅下跌0.07%，国指跌0.46%，三大指数总体波幅不大，全天呈现窄幅震荡行情。

2、 盘面上，大型科技股午后多数转涨助力大市回升；头部保险资管上半年盈利稳中有升，内险股全天维持强势行情；存量房贷利率下调传闻引关注，内房股、物管股普遍上涨，教育股总体表现活跃；家电股、互联网医疗股、生物科技股、啤酒股、餐饮股等消费股多数上涨。

3、 另一方面，石油增产令市场担忧原油重回供应过剩局面，石油股继续跌势，中石化放量大跌6%并录得3连跌行情；午后集运指数(欧线)主力合约跌超14%，港口及海运股普遍弱势，煤炭股、重型机械股、濠赌股多数下跌。

4、 预计8号风球持续至明日中午，港股周五或全天停市。

5、 高盛看多腾讯：最具增长潜力的中国互联网巨头之一。

三、国内财经大事

1、 深圳部分二手房价跌回2018年，“新房被迫降价”。

2、 巴基斯坦对华镀锌卷板反倾销案启动反规避调查。

3、 官宣解约！普华永道又丢单，此前，已有南方基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、红土创新基金等基金公司旗下部分基金与普华永道解约。

4、 人民银行陆磊：继续坚持支持性的货币政策 加快落实好已出台的政策举措。

5、 央行：法定存款准备金利率还有一定下降空间。多家中小银行宣布9月初下调存款利率。

6、 截至7月末 境外投资者持有我国债券4.5万亿元 创历史新高。

7、 2024年二季度末，个人住房贷款余额为37.79万亿元，较一季度末的个人住房贷款余额38.19万亿元，少了4000亿元。

8、 江西武宁：停止新建安置房 探索商品房现房销售试点

9、 广东茂名：22时起停课、停工、停产、停运、停业，出租、网约车、公交和客运全部停运。

10、  **宽基新品上报！首批十只中证A500ETF来了。

11、  1.68万亿证券业“超级航母”呼之欲出：国泰君安和海通证券两大巨头合并。

12、  上半年超七成A股上市银行中间业务收入“缩水”。

13、  存量房贷利率下调窗口开启？“重定价”“转按揭”两路径呼声高。

四、国内科技大事

1、 国家大基金一期入股集成电路研发商鸿芯微纳。

2、 山东潍坊成立不低于100亿元宇宙产业基金群，支持元宇宙产业发展。

3、 首都在线：截至6月底公司纳管GPU芯片总量约1.8万张。

4、 9月12日起，淘宝天猫商家逐步开通微信支付。

5、 京东超市发布新战略：投入百亿助品牌持续增长。

6、 上半年销量跌9%，奔驰宣布与合作伙伴在华投资超140亿元，加码中国，加速新能源转型。

五、国内各部委政策/信息：

1、 工信部拟进一步加强电动自行车用锂离子电池健康评估工作。

2、 市场监管总局重点实验室和技术创新中心集中验收结果发布 四家需整改。

3、 商务部：对原产美国、欧盟、韩国、日本和泰国进口苯酚所适用的反倾销措施发起期终复审调查。

4、 商务部：回应案情进展，初裁暂不对欧盟白兰地采取临时反倾销措施。

5、 商务部：敦促美方纠正错误做法 立即取消全部对华加征关税。

6、 **：中国政府调整了跨国收养政策。

六、国内区域政策/信息：

1、 北京：以商用需求为牵引，打造一批6G应用示范标杆。

2、 上海市副市长解冬：近期将出台推进金融科技中心建设行动方案。

3、 深圳、江门明日全市停课。

4、 山西省汽车以旧换新最新补贴政策出炉，最高补贴2万元。

5、 江西武宁：停止新建安置房 探索商品房现房销售试点。

6、 广西推出电动自行车以旧换新补贴活动。

七、证监会发布

1、 IPO/定增/融资/并购/重组

1） 港股IPO动态：今日集信国控(8629.HK)上市。

2） A股IPO动态：今日众鑫股份(603091.SH)申购。

3） 万凯转债(123247)今日首日上市破发，成为年内第一只首日上市即破发的转债，也是2022年12月以来第一只首日上市破发的转债。

4） 上交所上市委9月12日审议安集科技再融资事项。

2、 问询/立案/监管/警示/处罚

1） *ST围海收到深交所监管函：业绩预告相关信息披露不准确。

3、 个股：

1） 寒武纪：有“专家”假冒公司相关人士与机构进行交流 相关虚假信息造成严重负面影响。

2） 深圳华强录得16天15板，16天累涨超330%。

4、 中止/终止/否决事项

1） 上交所：山东百多安医疗器械股份有限公司（以下简称百多安）及其保荐人撤回发行上市申请，上交所决定终止对其在科创板IPO的审核。

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