20240905 早盘内参

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、  美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.09%。

2、 大型科技股多数下跌。其中，英伟达股价自上周发布财报以来跌幅扩大至15%。美国钢铁跌超17%，美国总统拜登准备阻止日本钢铁与美国钢铁的交易。
热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.07%。

3、 WTI 10月原油期货收跌1.14美元，跌幅超过1.62%，报69.20美元/桶。布伦特11月原油期货收跌1.05美元，跌超1.42%，报72.70美元/桶。美国天然气期货日内跌幅达3%，现报2.136美元/百万英热。COMEX黄金期货涨0.14%，报2526.45美元/盎司；COMEX白银期货涨0.98%，报28.622美元/盎司。

4、 德国DAX30指数跌0.94%，英国富时100指数跌0.34%，法国CAC40指数跌0.98%，欧洲斯托克50指数跌1.28%，西班牙IBEX35指数跌0.56%，意大利富时MIB指数跌0.54%。

5、 亚洲市场

1） 日经225指数今日收跌4.24%，报37047.61点，创8月5日以来最大单日跌幅。芯片股重挫，瑞萨电子、TOKYO ELECTRON跌超8%。

2） 澳股收跌1.88%，创1个多月来最大跌幅，因对美国经济健康状况的担忧拖累全球股市。

3） 台股收跌4.52%，台积电跌超5%跌破900元。

6、 观点

1） 美联储“褐皮书”显示，经济活动持平或下降的地区增至9个。

2） 道明证券：加拿大央行正在寻找各种理由继续降息。

3） 花旗：若OPEC+不永久减产 油价明年跌至60美元。

4） 高盛：若非农数据疲弱 美股回调将成气候。

二、全球财经大事

1、 纽约联储调查显示采用AI的公司未大量裁员，服务业更易受波及。

2、 美国银行客户连续第二周净卖出美股，规模为2020年11月以来最大。

3、 美国劳动力市场进一步放缓，市场加大美联储降息押注。

4、 加拿大央行连续第三次降息25个基点，将利率下调至4.25%，符合市场预期。

5、 黑石斥逾160亿美元收购澳洲数据中心营运商AirTrunk。

6、 大众汽车CFO回应关闭工厂：欧洲需求尚未恢复导致工厂产能过剩。

7、 美国贸易赤字扩大至两年来最大。

8、 哈里斯计划削减拜登提议的资本利得税上调幅度。

9、 英伟达总裁兼首席执行官黄仁勋向美国证券交易委员会报告了一系列内幕股票交易，披露其在8月底9月初卖出2,760万美元英伟达股票。

10、   美国就业前景恶化强化降息预期，2年期美债收益率跌逾10个基点。

三、全球科技大事

1、 英伟达：尚未收到美国司法部关于**调查加码的传票。

2、 日本和韩国股市大幅下跌 SK海力士等芯片股追随英伟达重挫。

3、 消息称OpenAI的基础设施计划考虑在美国投资数百亿美元。

4、 索尼耗资逾1.5亿美元的射击游戏推出10多天后宣告“阵亡”。

5、 三星电子拟裁中国销售部门8%员工。

6、  消息称英特尔18A晶圆代工工艺未能通过博通测试，前者回应：按计划明年开始量产。

7、 Salesforce拟收购AI语音辅助程式开发商Tenyx，以推动AI辅助解决方案的销售。

8、 业绩严重下滑，英特尔或无法顺利获得美国政府补贴。股价今年暴跌近 60%，成为道琼斯工业平均指数表现最差的公司，也是股价最低的公司。

英特尔发布新一代 AIPC 芯片：算力狂飙，功耗史诗级降低 。

9、 高通今日推出了面向Windows笔记本电脑的八核4nm制程处理器骁龙X Plus，其NPU性能达到了45TOPS。高通表示，宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想和三星都将于今天发售搭载该芯片产品，起售价为799美元，折合约5689元人民币。

10、  SK海力士预计9月底量产12层HBM3E。

四、全球地缘政治大事

1、 俄**：英国深度参与基辅政权在俄恐怖行动。

2、 美国官员称美国接近就向乌克兰提供远程导弹达成协议。

3、 利比亚央行行长表示，有“强烈”迹象表明各政治派别正接近达成协议，以打破目前的僵局。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 指数低开震荡，上证指数下跌0.63%报收2784.28点，深成指跌0.51%报收8226.24点，创业板跌0.11%报收1554.64点。盘中1291只上涨，3873只下跌。其中共有42只涨停/23只曾涨停。36只跌停/8只打开跌停。

2、 资金方面：两市成交5594亿，较上日缩量212亿。今日/月资金净流出182.21/615.96亿。

3、 截至24年09月03日，两市融资余额13814.22亿，较上个交易日减少4.51亿。本月累计增加9.97亿。两市融券余额111.86亿，较上个交易日增加8000亿，本月累计减少2.09亿，较月初减少比例1.83%。融券余额八月连续23天持续下降后首次出现增加。两融总额13929.79亿，较上个交易日减少3.71亿。

4、 盘面上，杭州国谈药品“双通道”定点药店范围再扩大，医药商业板块走高；固态电池概念活跃；SPD概念走强；噪声防治、教育及钙钛矿电池等板块涨幅居前。另外，ST板块午后重挫，超20只个股跌停；3D玻璃板块回调，凯盛科技跌近8%；AI眼镜、AIPC板块走低，领益制造、博士眼镜等领跌；全息技术、消费电子及石油等板块跌幅居前。

5、 板块方面（行业资金流）：

5） 资金流入前五的行业依次是：医药商业、医疗服务、电子化学品、银行、电池。

6） 资金流出前五的行业依次是：消费电子、光学光电子、软件开发、通信设备、电子元件。

6、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：N富特、宁德时代、农业银行、日久广电、老百姓。

2） 资金流出前五的个股依次是：凯盛科技、深圳华强、四川长虹、天源迪科、鹏辉能源。

7、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.1134元，较周二纽约尾盘涨74点，盘中整体交投于7.1232-7.1057元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1125，较上一交易日夜盘收盘涨79点。成交量406.86亿美元。

8、 观点/市场/导向政策：

1） 中证报：开放信号密集释放，更多吸引外资“长钱”举措有望出台。

2） 国信证券：拟发行股份购买万和证券96.08%股份。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 受外围金融市场跌幅影响，港股三大指数全天表现疲弱，恒指、国指分别下跌1.1%及1.12%，二者均走出3连跌行情，恒生科技指数跌0.39%，跌幅相对较小。

2、 盘面上，大型科技股涨跌各异；隔夜国际油价大跌，石油板块跌幅居前，三桶油齐挫，中石油、中海油均跌超6%；美元走强令金价承压，黄金股跌幅明显，铜、铝等有色金属股跟跌。

3、 隔夜美股英伟达重挫，半导体芯片股普遍走低，中字头大型基建股跌势不止，煤炭股、海运股、风电股、苹果概念股、手游股、电信股、内银股等齐跌。

4、 药品股部分逆势上涨，药明系个股皆有涨幅，应用软件股、猪肉概念股少数飘红，权重股万洲国际涨约1%。此外，昨日暴跌98%停牌的升能集团大幅反弹超78%。

5、 南下资金今日净卖出港股37.03亿港元。其中：净买入中国石油化工3.18亿、建设银行2.86亿、中国移动1.97亿、小米1.69亿、快手1.01亿；净卖出盈富基金37.21亿、恒生中国企业8.69亿、腾讯2.88亿、中国海洋石油2.4亿、紫金矿业1.82亿。

三、国内财经大事

1、 消息称中国考虑分两步下调存量房贷利率共80个基点。

2、 又有一批上市房企发不出中报，以港股上市房企为主，包括碧桂园、中国恒大、景瑞控股、银城国际控股、德信中国、融信中国、中原建业、正商实业、上置集团、大唐集团控股、祥生控股集团、新明中国、佳源国际控股、亿达中国、大发地产、上坤地产等。这些房企迟发业绩的原因主要包括三类：债务重组、更换核数师以及因2023年业绩和年报未刊发而进一步影响今年中期业绩的刊发、寄发。

3、 经济日报：完善机制“松绑”国资创投。

4、 付鹏：中国企业什么都不缺，产业升级能力非常强！企业如果靠裁员导致利润上升，带来社会反馈非常差。

5、 广东省三防办紧急通知：全省滨海景区关闭、跨海航线及时关停。

四、国内科技大事

1、 工信部等十一部门：推动新型信息基础设施协调发展。

2、 华为发布基于Wi-Fi 7面向企业网络的万兆园区解决方案。

3、 消息称三星电子拟裁减中国销售部门员工约8.1%，涉及约130名员工。

4、 淘宝计划新增微信支付能力，并于本意见征集结束后，进行平台规则调整。

5、 中国企业成立电路芯片标准委员会。

五、国内各部委政策/信息：

1、 工信部：将会同各地探索推动中小企业高水平开放合作的新模式、新路径，健全政策支持体系。

2、 国家医保局：要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购 将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围。

3、 工信部印发《中外中小企业合作区管理暂行办法》。

4、 水利部：到2027年底 基本建成较为完善、与水资源刚性约束制度相适应的水资源监测体系。

5、 财政部：发布关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告。

6、 财政部：对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税。

六、国内区域政策/信息：

1、 北京：银行提前还房贷摸底 9家银行：暂无还款资金限制。

2、 海口：再次出台楼市新政：鼓励“以旧换新” 满足改善性购房需求。

3、 江苏：个人消费者乘用车置换更新 价格25万（含）元以上的补贴15000元。

4、 江苏：支持20马力以下拖拉机报废最高补贴标准从1000元/台提高到1500元/台。

5、 江苏：推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案。

6、 广州：市商务局等三部门：推着力打造内外贸一体化质量品牌标杆企业。

七、证监会发布

1、 IPO/定增/融资/并购/重组

1） 暂无

2、 问询/立案/监管/警示/处罚

1） 上交所：对庚星能源集团股份有限公司因公章及证照资料有关事项下发监管函。

2） 拓日新能：收到深圳证监局警示函。

3） 老百姓：公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态。

3、 中止/终止/否决事项

1） 3只发债项目终止审查！金额合计48亿元。

2） *ST龙宇：公司股票可能触及停牌和规范类强制退市风险。

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