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$昆船智能(SZ301311)$ 

  • 中船系重组，将带动多个领域协同发展。

    近日，国务院国资委正式批复同意中国船舶换股吸收合并中国重工的总体方案，

    这一重大举措犹如一颗重磅炸弹，在全球造船业掀起波澜。

    此次整合完成后，新的中国船舶将荣膺全球第一大旗舰型造船上市公司的桂冠，其手持订单规模高达6263万载重吨，是韩国造船海洋的1.9倍，扬子江船业的3.8倍，如此庞大的规模彰显出强大的行业竞争实力。

    回顾中船系的重组历程，可谓动作频频。

    早在2023年9月，中国船舶与中国重工就首次披露重组预案，拟通过换股方式进行整合，交易金额高达1151.50亿元，创下了A股市场十年来最大规模的吸收合并交易纪录。

    根据方案，中国重工股东每持有1股可以换得0.1335股中国船舶股票。这一精心设计的方案，旨在有效整合双方优势资源，深化核心技术整合，进一步提升中国船舶制造业在全球的影响力。

    从产业链的角度来看，船舶制造产业链是一个庞大而复杂的系统，主要包括上游的钢材、发动机等原材料及核心零部件供应商，中游的船舶设计、建造及总装企业，下游则是航运公司等终端用户。

    此次重组的两大主体——中国船舶与中国重工，均为中游龙头。中国船舶旗下拥有江南造船、外高桥造船等优质资产，这些企业在船舶建造领域拥有深厚的技术积累和丰富的经验；

    中国重工则拥有大连重工、武船重工等现代化大型造船厂，具备强大的生产能力和先进的制造工艺。

    二者的强强联合，将实现资源的优化配置和技术的深度融合，显著提升产业链整体竞争力，推动中国船舶制造业向更高水平发展。

    中船系重组的影响不仅仅局限于船舶制造产业链本身，还将带动多个领域协同发展。

    在中船系重组板块，随着整合方案的获批，产业整合红利将逐步释放。

    中船科技、中船防务等公司有望受益于集团资源优化配置。这些公司将在集团的统一规划下，实现业务的协同发展，提高运营效率，降低成本，从而提升自身的市场竞争力和盈利能力。

    央企重组整合板块也将受到积极影响。

    作为央企改革的标志性事件，本次重组将为其他央企整合提供示范。

    东安动力、昆船智能等央企改革概念股值得关注。

    中船系的成功经验将为其他央企提供借鉴，推动央企改革向纵深发展，促进国有资产的保值增值。

    军工板块同样将迎来新的发展机遇。

    重组后的中国船舶将进一步强化军工业务布局，协同效应有望提升。船舶制造业与军工产业有着千丝万缕的联系，许多先进的船舶技术可以应用于军工领域。

    通过整合，中国船舶将集中优势资源，加大在军工业务方面的投入，提高军工产品的研发和生产能力，为国家的国防事业做出更大贡献。


    中国船舶 $中国船舶(SH600150)$ 、中国重工 $中国重工(SH601989)$ 、中船科技 $中船科技(SH600072)$ 、中船防务 $中船防务(SH600685)$ 、东安动力 $东安动力(SH600178)$ 、昆船智能 $昆船智能(SZ301311)$ 
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  • $昆船智能(SZ301311)$ 公司业务范围包括提供并生产自动化物流系统与智能生产线，该类系统的高度自动化与智能化特点符合工业4.0的核心要求。此外，公司致力于推动制造业的智能化转型，旨在通过智能装备与系统提升自动化生产水平。同时公司致力于推动企业的数字化转型，旨在利用数字技术优化生产与管理流程。上述两点皆符合工业4.0的理念与内容。
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  • 2月19日A股投资避雷针︱昆船智能：股东国风投资拟减持不超3%股份；东华软件：未与Deepseek签署服务合作协议

    达实智能部分董事、高管拟减持合计不超754.31万股；国民技术部分董事及高管拟减持合计不超557.16万股；磁谷科技股东徐龙祥拟减持不超1.88%股份；昆船智能股东国风投资拟减持不超3%股份；税友股份
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  • 昆船智能：国风投资拟减持不超3%公司股份

    格隆汇2月18日｜昆船智能公告，持股7.94%的股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司（简称“国风投资”）计划15个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过720万股（占公司总股本的3%）。
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  • 昆船智能(301311.SZ)：国风投资拟减持不超3%股份

    格隆汇2月18日丨昆船智能(301311.SZ)公布，持有公司股份19,047,386股(占公司总股本比例7.94%)的股东中国国有资本风险投资基金股份有限公司(简称“国风投资”)计划在自公告披露之日
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  • 昆船智能(301311.SZ)：公司的智能物流系统及装备、智能产线业务相关软件系统暂不能接入DeepSeek的Ai大模型

    格隆汇2月6日丨昆船智能(301311.SZ)2月6日在投资者互动平台表示，公司的智能物流系统及装备、智能产线业务相关软件系统暂不能接入DeepSeek的Ai大模型。
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  • 昆船智能(301311.SZ)：目前没有关于人形智能机器人的研发计划

    格隆汇1月13日丨昆船智能(301311.SZ)在投资者互动平台表示，公司自主研发的自动导引运输车（AGV）、穿梭车（RGV）可广泛应用于制造行业的自动化生产线、自动装配流水线的物料上下线，流通企业的
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  • 昆船智能(301311.SZ)：自主研发的自动导引运输车目前已应用于烟草、电商、医药、智慧停车等领域中

    格隆汇12月30日丨昆船智能(301311.SZ)在投资者互动平台表示，公司自主研发的自动导引运输车（AGV）、穿梭车（RGV）可广泛应用于制造行业的自动化生产线、自动装配流水线的物料上下线，流通企业
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  • 昆船智能(301311.SZ)：目前没有关于人形智能机器人的研发计划

    格隆汇11月11日丨昆船智能(301311.SZ)于投资者互动平台表示，公司自主研发的自动导引运输车(AGV)、穿梭车(RGV)可广泛应用于制造行业的自动化生产线、自动装配流水线的物料上下线，流通企业
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  • 昆船智能(301311.SZ)：前三季度净亏损624.41万元

    格隆汇10月28日丨昆船智能(301311.SZ)公布2024年三季度报告，2024年前三季度，公司实现营业收入12.87亿元，同比下降3.91%；归属于上市公司股东的净利润亏损624.41万元，同比
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  • 【10.11A股午评】创指半日跌3.57%，黄金、地产板块逆势走强

    指数早盘低开低走，

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    跨境支付概念股开盘拉升，四方精创 $四方精创(SZ300468)$ 20CM涨停，华峰超纤 $华峰超纤(SZ300180)$ 涨超10%，小商品城 $小商品城(SH600415)$ 、新晨科技 $新晨科技(SZ300542)$ 涨超5%，中亦科技 $中亦科技(SZ301208)$ 、科蓝软件 $科蓝软件(SZ300663)$ 、高伟达 $高伟达(SZ300465)$ 、中油资本 $中油资本(SZ000617)$ 等跟涨。

    消息面上，第27次中国-东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。

    东方财富证券指出，随着人民币国际结算货币及国际储备货币地位的提升，人民币国际化进程加快，CIPS产品与系统参与厂商将迎来发展新机遇。

    婴童概念早盘活跃，贝因美 $贝因美(SZ002570)$ 直线涨停，大东方 $大东方(SH600327)$ 、西部牧业 $西部牧业(SZ300106)$ 、金发拉比 $金发拉比(SZ002762)$ 、孩子王 $孩子王(SZ301078)$ 、戴维医疗 $戴维医疗(SZ300314)$ 等跟涨。

    消息面上，为了建立完善积极生育支持配套措施，湖北省孝感市专门出台鼓励生育措施，促进人口长期均衡发展。

    黄金股震荡走高，晓程科技 $晓程科技(SZ300139)$ 、西部黄金 $西部黄金(SH601069)$ 涨幅居前；

    消息面上，隔夜现货金价扭转6日跌势，最多回升0.91%，高见每盎斯2631.52美元。

    高盛近期将2025年初的金价预测从每盎司2700美元上调至2900美元，理由是随着西方和中国降息，交易所交易基金(ETF)资金流逐渐上升，以及央行购买量增加。

    高盛在报告中称："我们重申做多黄金的建议，因全球利率下调、央行需求结构性上升以及黄金对冲地缘政治、金融和经济衰退风险的好处将逐步带来提振。"

    Capitalight Research研究主管Chantelle Schieven表示，随着市场面临结构性转变，金价将升至3000美元。尽管黄金市场在最近连续创出历史新高后正在努力吸引新的看涨势头，但涨势还远未结束。

    地产股活跃，格力地产 $格力地产(SH600185)$ 涨停；

    中信证券发布研报称，房价和股价在中长期呈现同趋势变动，但房价的表现往往滞后，波动幅度往往更小。当然，房地产市场不能简单和股市对比估值，因为房地产市场的产权自住和租住本质上存在较大差异，并反映在较低的租金上。中信证券预计2024年房价可以止跌回稳，在此背景下被低估的地产公司值得推荐。

    中泰证券发布研报称，2024年Q3土地推出规划面积和成交金额同比下滑，可以看出土地市场整体表现与销售市场趋同，市场目前正在经历冷却期。但从溢价率和流拍率下降来看，开发商对未来市场的预期较为谨慎，市场也进一步更加健康。投资方面，当前房地产销售市场与土地市场依然均处在低位，但政策环境为近年来最宽松的时候，预计板块的估值会随着政策呵护持续修复。

    华为欧拉走强，艾融软件 $艾融软件(BJ830799)$ 、科蓝软件 $科蓝软件(SZ300663)$ 、润和软件 $润和软件(SZ300339)$ 等多股活跃。

    中信证券研报指出，鸿蒙OS NEXT于2024年10月8日正式开启公测，微信鸿蒙原生版同步开启内测。鸿蒙软件生态加速成型，打通全栈根技术提速增效，AI能力全面加持。搭载鸿蒙系统的PC有望落地，PC场景拓展可期。公司看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态加速成型，鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。

    中船系概念走低，昆船智能 $昆船智能(SZ301311)$ 领跌；CRO概念集体调整，双成药业 $双成药业(SZ002693)$ 一字跌停，泓博医药 $泓博医药(SZ301230)$ 跌超10%；军工装备板块走弱，捷强装备 $捷强装备(SZ300875)$ 、纵横股份 $纵横股份(SH688070)$ 跌幅居前。

    总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4500只。盘面上，跨境支付、贵金属、华为欧拉板块涨幅居前，风电设备、中船系、CRO概念板块跌幅居前。

    【展望后市】兴业证券：居民财富向股市新一轮再配置的趋势才刚开始

    兴业证券指出，随着中国股市回暖及经济企稳，资本追逐利润的本性下，欧美资金和“**”国家的资金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。当前国内机构对于权益资产的配置比重仍处在历史较低水平，后续规模增长、仓位抬升有望带动增量入市。近期市场大涨之下，投资者开户热情高涨。往后看，居民财富、产业资本以及理财资金等向中国股市再配置的趋势下，中国资产有望迎来源源不断的增量资金浇灌。

    【大行报告精选】中泰证券：宏观政策超预期 普涨后市场或进入结构分化的行情

    中泰证券发布研报称，宏观政策明确转向稳增长，目前行情处于第一阶段中后期，受充裕的微观流动性影响，仍可关注大盘蓝筹。包括非银金融、消费、房地产和上游资源的龙头。第二阶段建议把握资本市场服务实体这条主线。核心关注半导体、高端制造、医药、AI、国央企等方向。第三阶段把握业绩弹性这个线索。核心关注消费、上游资源、建筑建材等顺周期方向的中小市值标的。

    中泰证券主要观点如下：

    9月底市场大幅反弹的原因?

    核心因素是政策超预期转向，大幅提振了市场风险偏好，具体可以分宏观政策和市场政策两部分来看。

    宏观政策明确转向稳增长，政治局会议对核心细节表示关切。(1)9月24日上午，国新办举行新闻发布会，出台多项重磅货币政策组合稳定经济预期。(2)9月26日中央政治局会议提前召开，凸显稳增长迫切性与重要性，提振经济预期。(3)政策针对性较强也是提升市场风险偏好的关键因素：政治局会议在“干字当头”的基调下，对房地产、资本市场、消费、低收入人群就业、民营企业等细节均有关照。

    市场政策整体超预期，金融地位提升、监管放松等吸引增量资金入市。(1)央行宣布将创设货币政策新工具，虽然央行并未直接下场购买股票，但是为机构获取低成本投资股市的专项资金开辟了便捷通道。(2)证监会等相关部门制定了《关于推动中长期资金入市的指导意见》，推动中长期资金入市，有利于市场长期稳定发展。(3)中国证监会9月24日发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，推出支持并购六条措施，将在四个方面优化资源配置，提升上市公司质效。(4)9月22日，新华社开篇提出“金融乃国之重器”，较大地提振了市场和从业者信心。(5)此外，近年来持续宽松的货币政策令市场流动性非常充裕，配合政策转向带来的风险偏好抬升，也为市场大幅上涨提供了资金助力。

    如何看待后续市场走势?

    该行认为，市场走势可能会经历三个阶段：普涨，分化和基本面验证

    普涨阶段主要是风险偏好和微观流动性推动的估值修复行情，目前处于中后期。如前所述，本轮行情主要是政策预期和微观流动性推动的估值修复行情，其中政策方向调整的预期已被计价的相对充分，市场集中关注财政政策力度。该行认为，财政政策落地可能对应本轮市场情绪的阶段性高点，此后行情预计会有所降温：(1)市场已经充分认识到财政政策力度对当前国内经济的重要性，政策相较于预期的偏离度基本左右了短期经济预期。(2)如果财政政策符合、甚至超出市场预期，对应短期经济预期扭转，靴子落地，后续政策对风险偏好驱动的边际效应可能会有所下降。(3)如果财政政策低于市场预期，市场风险偏好可能会先行回落，对后续政策的关注度有所上升。

    普涨行情之后，市场可能会进入结构分化的行情，风格从大盘向小盘切换。(1)财政政策超预期的情形下，总量政策对市场的吸引力可能会有所下降，行情向着具有结构性逻辑的方向过渡，包括新质生产力、并购重组、市值管理等。(2)财政政策不及预期的情形下，也不认为本轮行情就此终结，核心是稳增长的政策基调已经确立，投资者会继续博弈后续的政策力度。这一阶段行情预计会向着宏观阻力较小的方向发展，风格有望从大盘向小盘切换。

    第三阶段则是基本面与估值验证的行情，业绩弹性较大的方向较为受益。(1)行情成立的基础是政策影响下，经济基本面确实有所好转，核心关注指标包括二手房房价、上游开工率、发电量和消费。(2)基本面验证阶段，估值与业绩匹配度是较为关键的，一些基本面弹性更大的中小市值标的相对受益。

    配置建议：蓝筹—科技—顺周期

    目前行情处于第一阶段中后期，受充裕的微观流动性影响，仍可关注大盘蓝筹。包括非银金融、消费、房地产和上游资源的龙头。

    第二阶段建议把握资本市场服务实体这条主线。核心关注半导体、高端制造、医药、AI、国央企等方向。

    第三阶段把握业绩弹性这个线索。核心关注消费、上游资源、建筑建材等顺周期方向的中小市值标的。

    风险提示：政策力度不及预期，经济下行压力大于预期。
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  • $保变电气(SH600550)$$中船科技(SH600072)$$昆船智能(SZ301311)$顶板的游资不就是想赌明天中国船舶和重工开盘的预期吗看看中船科技和昆船智能就知道了肯定不及预期再看看海南和华映明天一字跌停开的命
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  • $保变电气(SH600550)$$中船科技(SH600072)$$昆船智能(SZ301311)$顶板的游资不就是想赌明天中国船舶和重工开盘的预期吗看看中船科技和昆船智能就知道了肯定不及预期再看看海南和华映明天一字跌停开的命
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  • A股中船系走低 昆船智能跌超7%

    格隆汇9月18日｜昆船智能跌超7%，中船科技、中船应急、中国海防、久之洋等跟跌。
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  • A股中船系板块走强，昆船智能涨超10%

    格隆汇9月13日｜昆船智能涨超10%，中船科技、中船汉光、中船应急、久之洋等跟涨。
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