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睿智医药(SZ300149)
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$睿智医药(SZ300149)$ 
  • CRO概念股开盘下挫，翰宇药业跌超10%，诺泰生物、阳光诺和、睿智医药、圣诺生物、康龙化成、美诺华、博腾股份等多股跌超5%。

    2025 年医保谈判将于Q2拉开帷幕，从今年开始，医保药品目录调整时间会适当提前，预计从4月1日开始申报，争取9月份完成。尤其是丙类目录有望带来行业内颠覆性的变化，缩短企业研发回报周期，提振创新信心，最终助力企业实现盈利。在行业基数得到消化、需求端确定性及政策预期稳定的情况下，预计2025年行业有望实现温和增长，整体走向高质量发展。展望2025年，有望实现温和增长，估值处于底部，机构持仓低于历史均值。看好2025年医药行业投资机会，重点关注新增量（创新、出海、边际变化）和行业整合机会。

    医药生物行业PE（TTM 整体法，剔除负值）为27.06x（上期末为27.31x），估值下行，低于均值。医药生物申万三级行业PE（TTM 整体法，剔除负值）前三的行业分别为诊断服务（92.39x）、医院（40.92x）、原料药（34.69x），中位数为27.29x，医药流通（16.00x）估值最低。

    创新+出海主线——创新药：政策端，2024 年7月审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，创新药作为新质生产力之一，顶层设计方案有望助推创新药快速发展。2024 年11 月末，创新药医保谈判成功率达90%以上，医保强调支持“真创新”药物的政策导向。2024 年11 月，国家医保局发文提到引导商保更多支持包容创新药耗和器械，未来支付端商保发展空间值得关注。

    近几年集采政策持续推进，尤其是2024 年的第十批集采，中标药品价格下降幅度进一步增大，对企业业绩影响加大，对投资者信心产生较大打击，与此同时，因为中标药品价格下降幅度大，引发了公众对于药品质量的担忧，也引起了相关监管部门的重视。
    $翰宇药业(SZ300199)$ 
    $诺泰生物(SH688076)$  $阳光诺和(SH688621)$  $睿智医药(SZ300149)$  $圣诺生物(SH688117)$  $康龙化成(SZ300759)$  $康龙化成(HK03759)$  $美诺华(SH603538)$  $博腾股份(SZ300363)$      ... 展开
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  • 医药股活跃与政策利好共振，关注板块机会。

    近日，医药股市场再度活跃，

    今早润都股份 $润都股份(SZ002923)$ 涨停，亨迪药业 $亨迪药业(SZ301211)$ 、睿智医药 $睿智医药(SZ300149)$ 、义翘神州 $义翘神州(SZ301047)$ 、博济医药 $博济医药(SZ300404)$ 、康龙化成 $康龙化成(SZ300759)$ 等纷纷跟涨，展现出强劲的上涨势头。

    与此同时，国家卫健委、财政部、国家医保局等6部门联合印发的《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》，自2025年3月起实施，为医药行业的发展带来了新的政策导向。

    从政策内容来看，取消门诊预交金、降低住院预交金额度、提高住院费用结算效率等举措，将极大地改善患者的就医体验，减轻患者的经济负担。

    取消门诊预交金，意味着患者在门诊就医时无需提前缴纳预交金，避免了资金的占用；降低住院预交金额度，参考同病种前3年度实际发生的次均住院费用和个人自付费用合理确定，医保患者住院预交金额度降至同病种同保障类别个人自付平均水平，这对于患者尤其是医保患者来说，无疑是减轻了住院资金压力；提高住院费用结算效率，加强医疗机构内部信息化改造，实现科室间信息互通，探索推行多种便民结算措施，将让患者能够更及时、便捷地完成费用结算。

    这些政策的实施，不仅有利于患者，也将对医药行业的发展产生积极影响。

    一方面，政策的落地将促进医疗机构的规范化管理，提高医疗服务的质量和效率，有利于医药行业的健康发展；

    另一方面，政策的调整也将影响医药企业的市场环境和竞争格局。例如，提高住院费用结算效率可能会促使医药企业加快产品的销售和回款速度，改善企业的现金流状况。

    上周医药生物板块表现良好，创新药表现尤为突出。

    近期多家创新药上市公司披露的业绩数据优秀，多家企业披露了重磅BD交易，行业政策也持续回暖。业绩的提升和政策的支持，使得创新药板块的关注度持续提升。

    创新药作为医药行业的重要领域，具有高投入、高风险、高回报的特点。随着科技的不断进步和政策的鼓励，创新药研发取得了显著进展，越来越多的创新药获批上市，为患者提供了更多的治疗选择。

    随着上市公司进入业绩密集披露期，关注经营稳健、业绩边际持续向好、现金流充沛的优质公司。这些公司在面对市场变化和政策调整时，具有较强的抗风险能力和发展潜力。

    例如，一些在创新药研发领域具有领先技术和丰富管线的企业，有望在未来市场竞争中占据优势地位。     ... 展开
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  • 睿智医药(300149.SZ)：八本投资拟协议转让5.35%股份

    格隆汇3月31日丨睿智医药(300149.SZ)公布，公司于近日收到公司股东八本投资的通知，其与睿联投资签署了《关于睿智医药科技股份有限公司之股份转让协议》。八本投资拟将其持有的睿智医药无限售流通股2
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  • $睿智医药(SZ300149)$ 公司已将Alphafold和CADD（计算机辅助药物设计）应用于药物设计、抗体工程等药物研发业务中
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  • $睿智医药(SZ300149)$ 公司目前有少量业务有使用AI辅助技术，现阶段公司在AI应用于CRO领域仍处于初步探索阶段，敬请投资者注意投资风险。
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  • 睿智医药(300149.SZ)：2024年度预亏1.93亿元–2.5亿元

    格隆汇1月24日丨睿智医药(300149.SZ)公布2024年度业绩预告，2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.93亿元–2.5亿元，扣除非经常性损益后的净利润亏损2亿元–2.6亿元。2024年
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  • $睿智医药(SZ300149)$ AI医疗概念股（AI制药）安科生物：睿智医药：公司已将Alphafold和CADD（计算机辅助药物设计）应用于药物设计、抗体工程等药物研发业务中。
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  • 睿智医药(300149.SZ)：实控人将变更为WOO SWEE LIAN

    格隆汇12月13日丨睿智医药(300149.SZ)公布，根据广东省江门市中级人民法院出具的第(2024)粤07民初66号《民事调解书》，上市公司股东北海八本创业投资有限公司同意于调解书生效之日(即20
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  • 睿智医药(300149.SZ)：董事长收到《撤销案件决定书》

    格隆汇12月13日丨睿智医药(300149.SZ)公布，公司收到公司董事长
    WOO SWEE LIAN 先生通知，其于近日收到了吉林市公安局出具的吉市公（经）撤案字[2024]168
    号《撤销案件
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  • 睿智医药(300149.SZ)：拟定增募资不超9.31亿元

    格隆汇12月13日丨睿智医药(300149.SZ)公布2024年度向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行股票的发行对象为睿联投资（拟设立），发行对象已与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，拟以
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  • 药明康德大涨的三大逻辑

    CRO龙头药明康德连续两天大涨，涨幅近15%，领涨两市。

    上涨的逻辑有三个：

    逻辑一，生物安全法落地，利空出尽。最近， 美国国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本，生物安全法案并未被纳入其中。

    悬挂在国内CXO公司头顶的达摩克里斯之剑终于落地，对整个CXO行业而言，这属于元超预期的超级利好，对于饱受摧残的国内CXO公司而言，终于迎来喘息的机会。

    利空出尽后，CRO板块将迎来估值修复，这是药明康德连续大涨的主要逻辑。


    逻辑二，医保政策向创新药倾斜。在新一轮集采里，创新药得到了医保政策的大力支持，

    这主要得益于今年创新国谈效果较好， 国产创新药标的的选股逻辑逐渐清晰。不论是价格、结算周期、医保扶持还是要点渠道都得到了政策显著倾斜，有望依靠国内的内循环市场实现业绩增长。创新药板块由此将成为国内的蓝海行业，未来具有较高的成长预期，支撑相关上市公司股价上涨。这是药明康德股价上涨的根本逻辑。

    逻辑三，便宜才是硬道理。受生物安全法案的影响，近三年来，CXO板块持续下跌，高位以来，股价跌去了80%以上，成为A股市场上最便宜的板块，也是最大的价值洼地，具有巨大的上涨和估值、股价修复的潜力。便宜才是硬道理。

    这就是药明康德上涨的三大逻辑，仅供参考。风险是张出来的，机会是跌出来的。CXO板块的进场时机、抄底是到了，再不上车就晚了。 $药明康德(SH603259)$  $恒瑞医药(SH600276)$ 

    $药明康德(HK02359)$  $热景生物(SH688068)$  $睿智医药(SZ300149)$      ... 展开
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  • $泰尔股份(SZ002347)$打败一切杂毛，弱转强，强者恒强，格局打开，数板快乐..龙头拐杖非你莫属..$睿智医药(SZ300149)$热点竟价就抢筹一个姑娘....感谢各大主力集合..下班..
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  • 美生物安全法案“生变”，CRO概念大举反攻，药明系嗨了！

    行业悲观预期或好转
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  • A股午评：创业板指跌1.4% 机器人概念股爆发 地产、半导体股走弱

    截至午盘，沪指跌0.40%，深成指跌0.94%，创业板指跌1.40%。
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  • 【12.09A股午评】创业板指半日跌1.40%，CRO概念股人形机器人板块逆市走强

    三大指数早盘集体调整，截至午盘，沪指跌0.40%，深成指跌0.94%，创业板指跌1.40%，北证50指数跌3.05%，全市场半日成交额11071亿元，较上日缩量598亿元。全市场超3800只个股下跌。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，CRO概念股开盘大涨，睿智医药 $睿智医药(SZ300149)$ 涨超13%，成都先导 $成都先导(SH688222)$ 、百花医药 $百花医药(SH600721)$ 、药明康德 $药明康德(SH603259)$ 、康龙化成 $康龙化成(SZ300759)$ 、美迪西 $美迪西(SH688202)$ 等均大幅高开。

    消息面上，美国当地时间12月7日，美国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案(NDAA)最终协议文本，该版本兼顾了众议院以及参议院两方的提案。NDAA最新版本显示，生物安全法案未被列入其中。

    AI应用股继续大涨，视觉中国 $视觉中国(SZ000681)$ 、天娱数科 $天娱数科(SZ002354)$ 、风语筑 $风语筑(SH603466)$ 、华扬联众 $华扬联众(SH603825)$ 、汉王科技 $汉王科技(SZ002362)$ 涨停，金财互联 $金财互联(SZ002530)$ 、福石控股 $福石控股(SZ300071)$ 、开普云 $开普云(SH688228)$ 、万兴科技 $万兴科技(SZ300624)$ 、数码视讯 $数码视讯(SZ300079)$ 等大涨。

    消息面上，美股AI应用股周五继续大涨，其中广告营销大厂AppLovin总市值一度超1300亿美元，年内涨幅超8.5倍。

    中信证券称，展望2025年，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开，推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向的投资机会。

    人形机器人板块掀涨停潮，翔楼新材 $翔楼新材(SZ301160)$ 、奋达科技 $奋达科技(SZ002681)$ 、五洲新春 $五洲新春(SH603667)$ 、柯力传感 $柯力传感(SH603662)$ 、爱仕达 $爱仕达(SZ002403)$ 、捷昌驱动 $捷昌驱动(SH603583)$ 、铭科精技 $铭科精技(SZ001319)$ 等多股涨停。

    消息面上，近期人形机器人产业利好消息频出。华为大笔增资旗下极目机器公司，注册资本增幅约347%，显示出对人形机器人领域的重视和投入。安徽省发布了人形机器人产业发展行动计划，计划到2027年建成具有国内重要影响力的人形机器人产业高地，并重点打造合肥、芜湖两个产业先导区。此外，联创电子表示其镜头及模组产品可应用于人形机器人，进一步拓宽了应用领域。

    机构调研方面，中控技术 $中控技术(SH688777)$ 、埃斯顿 $埃斯顿(SZ002747)$ 等公司获得了众多机构的关注，调研内容聚焦于人形机器人技术优势、产业布局等方面。这些消息都预示着人形机器人产业正在快速发展。

    外资机构同样积极看好，花旗预测，到2050年，人形机器人的市场规模有望达到7万亿美元之巨。特斯拉的Optimus是当前正在开发的人形机器人中的一个典型代表，而市场上还有超过50种不同的人形机器人正处于研发阶段。

    有色板块震荡拉升，小金属方向领涨，罗平锌电 $罗平锌电(SZ002114)$ 4天3板，钒钛股份 $钒钛股份(SZ000629)$ 涨停，华钰矿业 $华钰矿业(SH601020)$ 、湖南黄金 $湖南黄金(SZ002155)$ 、中金岭南 $中金岭南(SZ000060)$ 、华锡有色 $华锡有色(SH600301)$ 等跟涨。

    消息面上，商务部近日发布公告称，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。

    汽车整车板块震荡拉升，金龙汽车 $金龙汽车(SH600686)$ 涨停，东风股份 $东风股份(SH600006)$ 涨超5%，安凯客车 $安凯客车(SZ000868)$ 、赛力斯 $赛力斯(SH601127)$ 、中通客车 $中通客车(SZ000957)$ 、长安汽车 $长安汽车(SZ000625)$ 等跟涨。

    中国汽车流通协会方面表示，本轮报废更新及以旧换新政策将在12月底结束，加之春节提前至1月份，预计12月汽车市场翘尾行情较为突出。

    下跌方面，房地产板块跌幅居前，万通发展 $万通发展(SH600246)$ 跌停，华夏幸福 $华夏幸福(SH600340)$ 、华远地产 $华远地产(SH600743)$ 跌超6%。高位股分化，一鸣食品 $一鸣食品(SH605179)$ 10连板，日上集团 $日上集团(SZ002593)$ 9天8板；山东矿机 $山东矿机(SZ002526)$ 、大业股份 $大业股份(SH603278)$ 、跨境通 $跨境通(SZ002640)$ 、皇庭国际 $皇庭国际(SZ000056)$ 跌停。

    【展望后市】华泰证券：市场短期或“上有顶、下有底”，把握后续市场演绎的“锚点”

    华泰证券表示，对政策及降息降准的期待构成了上周市场反弹的基底，市场短期或呈现“上有顶、下有底”的状态，交易上需警惕高位板块。交易性资金热度仍较高，且对市场整体风险偏好修复形成一定支撑，但考虑其消耗属性与反身性，对反弹支撑的持续性有赖于是否有新催化因素出现，配置型资金仓位暂未显著回暖，仍在寻找经济与企业盈利的预期锚，关键锚点建议关注：1)本周或召开中央经济工作会议，关注对经济形势的定调与政策表态，在通胀及汇率方面是否有新的提法、是否有新的产业方向提出；2)明年初美国新政府正式上台后关税、中美关系等新进展；3)明年3月政府两会对增长目标和赤字率的最终定调等。

    外资展望2025年：超配中国资产 A股市场蕴含丰富投资机会

    2024年临近尾声，高盛、摩根士丹利、摩根资产管理、富达、景顺、汇丰银行、巴克莱银行等外资龙头的2025年投资策略纷纷出炉。在外资机构看来，一系列增量政策已逐步发挥效应，中国经济基本面显现企稳复苏态势。展望明年，中国经济增长仍存在进一步上行空间，从而支撑A股市场走强，吸引增量资金持续流入。站在当前时点，A股市场的AI、新能源、医药、消费、高端制造等板块均具备丰富的投资机会。

    【大行报告精选】国金证券：医药政策暖风先到 后为创新出海和业绩反转

    国金证券发布研报称，2024年医药承压持续探底，但长期需求稳定，且政策、资金、基本面都存在反转趋势，2025年医药赛道有望取得超额收益。2025年，该团队认为医药板块核心投资机会将围绕三大逻辑：1）创新出海；2）需求复苏；3）政策预期反转。

    在这些因素中，政策暖风先到（医药赛道政策持续转暖，行业整体预期有望趋于乐观）；再是研发创新出海（创新药赛道持续取得进展，依然将是2025年医药板块最热门赛道，尤其建议关注一线标的的临床数据读出和上市商业化进展，以及二线创新药的预期差波动机会），再之后是2025年上半年业绩增速有望见底回升（但这种业绩增速改善的来临需要时间，从目前行业沟通和历史基数考虑，预计对2024Q4和2025Q1仍宜保持谨慎乐观预期，2025年一季报前后将会是关键节点）。

    创新药：过去1周，国家支持创新各项举措春风不断，国家卫健委“医药领域科技创新”新闻发布会召开，推进创新思路举措再明确。与此同时，行业层面也硕果频出，仅在1周时间内，就有6款国产新药或新适应症获批上市或NDA（上市申请）获得NMPA（国家药监局）受理。随着国家支持创新药的各种政策逐步落地，中国药企创新实力及其成长空间还远未被资本市场所充分认知。

    医疗服务及消费医疗：多重政策驱动，看好板块景气度提升。医保基金预算制度建立有望进一步规范药品和医用耗材的费用资金周转，同时可缓解医疗机构垫付压力，利好医疗机构长期可持续发展。中国医疗保险公众号发布《推动“医保+商保”一站式结算的思考》推文，商保作为政府医疗保险的有力补充，有望减少医保支付端压力。

    生物制品：2024美肝会新药数据频出，AHB-137给药12周62%患者实现表面抗原清除；TCR-T细胞疗法SCG101单次输注实现快速HBsAg清除；广生堂GST-HG141针对低病毒血症2期临床表现优异；派格宾联合TDF可实现30%以上HBsAg清除，停药24周疗效维持率超90%。建议持续关注领域内药物研发进程。

    医疗器械：高值耗材2024年国采发布第2号文件，外周领域存在国产替代机遇。三诺生物签订欧洲CGM经销合作协议。得益于连续血糖监测在糖尿病患者治疗过程中的优势，未来全球血糖监测中CGM系统产品渗透率预计将持续提升，国内企业产品布局仍处于早期阶段，近年来在欧盟MDR认证方面收获颇丰，未来在医保准入和美国市场上可能会逐步拉开差距。建议重点关注CGM产品创新迭代能力强、海外渠道布局领先的企业。

    中药：羚锐制药发布公告，拟以不超过约7.82亿元的自有资金，收购银谷制药100%股权。近来，板块内部分公司积极通过并购公司、BD管线等方式，向创新方向延伸。建议关注现金流良好、具备外延发展基础的中药公司产业合作项目或创新管线推进情况。

    医药上游：12月5日，财政部在官网发布了《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知》，该通知为征求意见稿，明确了本国产品的标准定义，同时明确了对于政府采购本国产品的支持方式，即招投标过程中对本国产品或打包项目中本国产品占比达80%的均给予额外20%的价格扣除优惠。《生物安全法案》遇阻，看好CXO龙头的全球竞争优势。

    投资建议

    该团队仍然认为2025年医药板块最大投资机会将围绕于两条主线：创新药和仿创药的板块高景气度投资机会；以及器械、中药、药店、消费医疗服务等领域的个股见底反弹投资机会。

    相关标的

    科伦博泰 $科伦博泰生物-B(HK06990)$ 、特宝生物 $特宝生物(SH688278)$ 、人福医药 $人福医药(SH600079)$ 、益丰药房 $益丰药房(SH603939)$ 、可孚医疗 $可孚医疗(SZ301087)$ 等。

    风险提示

    汇兑风险、国内外政策风险、投融资周期波动风险、并购整合不及预期的风险等。     ... 展开
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