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$润都股份(SZ002923)$ 

  • 润都股份(002923.SZ)：奥美沙坦酯氨氯地平片获得药品注册证书

    格隆汇5月21日丨润都股份(002923.SZ)公布，公司近日收到国家药品监督管理局签发的奥美沙坦酯氨氯地平片(以下简称“本品”)的《药品注册证书》。本品适用于治疗原发性高血压。本固定剂量复方适用于单
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  • 【05.16A股收市】三大指数震荡收跌，医药、抗病毒概念股午后拉升

    【05.16A股午评】沪指半日跌0.52%，可控核聚变、机器人概念股集体走高 

    以下为收市内容：股早盘走势分化，创业板指盘中翻红，指数午后弱势震荡，创指、深成指盘中转跌。

    截至收盘，沪指跌0.4%，报3367.46点，深成指跌0.07%，报10179.6点，创业板指跌0.19%，报2039.45点，科创50指数跌0.57%，报995.24点。

    全市场成交额11241亿元，较上日缩量663亿元。全市场超3000只个股上涨。

    展望后市，华泰证券认为，市场短线或有震荡和反复，行情能否进入新的阶段关键还是要看市场的内生动力。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，汽车产业链集体走强，汽车零部件方向领涨，豪恩汽电 $豪恩汽电(SZ301488)$ 20cm涨停，天汽模 $天汽模(SZ002510)$ 、秦安股份 $秦安股份(SH603758)$ 、亚太股份 $亚太股份(SZ002284)$ 等集体涨停；

    5月12日，崔东树通过其个人公众号发文称，今年国家以旧换新政策的启动早，补贴政策一步到位，年初市场增长较好，价格战因此相对温和，行业内卷状态因市场增长而改善，今年4月的零售同比增速是近10年正常年份同期的最高增速，扭转了近10年4月零售增速偏低的特征，进一步削弱汽车市场的季度周期波动特征。

    4月全国乘用车市场零售175万辆，同比增长14%，环比下降9.4%。今年以来累计零售688万辆，同比增长7.9%。前几年国内车市零售呈现“前低后高”的走势，今年4月零售仅稍低于2018年4月181万辆的最高水平，处于历年4月零售历史高位。

    人形机器人概念强势，铭科精技、均胜电子等涨停；

    消息面上，马斯克预测，人形机器人数量最终将达到数百亿。此外在今日的中国联通“智家通通”产品发布会上，中国联通宣布联合华为推出家庭机器人。

    流感概念股拉升，其中，热景生物 $热景生物(SH688068)$ 涨超11%，新华制药 $新华制药(SZ000756)$ 此前已10CM涨停，润都股份 $润都股份(SZ002923)$ 、哈药股份 $哈药股份(SH600664)$ 、一品红 $一品红(SZ300723)$ 等跟涨。

    消息上，近一月以来，全国多地均出现新冠流行趋势。

    “最近两个月，我们确实感受到了新冠病毒感染有一定的抬头趋势，然而，这种变化并没有达到显著的规模，而是保持在了一个相对合理和可控的范围内。”

    5月12日，来自北京、上海、广州、武汉等多位感染科专家告诉媒体记者，需要注意的是，对大多数年轻人而言，新冠病毒感染通常在3到5天内自行缓解，但老年人仍面临重症风险，患病后仍不能掉以轻心。

    此外据悉，新华制药是全球重要的解热镇痛药物供应商，拥有布洛芬、阿司匹林、五安系列、美洛昔康等系列产品。

    跨境电商概念走高，遥望科技 $遥望科技(SZ002291)$ 、三羊马 $三羊马(SZ001317)$ 涨停、格力博 $格力博(SZ301260)$ 、集泰股份 $集泰股份(SZ002909)$ 此前涨停，恒而达 $恒而达(SZ300946)$ 、青岛金王 $青岛金王(SZ002094)$ 、永冠新材 $永冠新材(SH603681)$ 、南极电商 $南极电商(SZ002127)$ 等涨幅居前。

    消息面上，有媒体从多家跨境外贸商家了解到，来自美国的沟通询盘积极，不少商家收到了补货订单。受访商家反馈，仍会进行多重准备，从供应链、海外仓、新兴市场开拓等方面，进行全球化布局。

    随着海外电商渗透率提升、中国供应链能力进一步优化，跨境电商已成为中国企业“出海”的重要渠道之一。中国的制造业基础、完整的供应链体系，强大的物流网络和数字支付系统，成为中国发展跨境电商的独特优势。通过跨境电商渠道“出海”，也成为许多企业眼中的“新蓝海”。

    市场分析指出，跨境电商是新质生产力的体现，不仅减少了贸易环节，也降低了贸易门槛。跨境电商零售业务直接连接中小微企业和消费者，为这些企业主体提供了更多贸易机会，扩大了贸易规模，优化了贸易结构。

    下跌方面，农业股集体回调，神农种业 $神农种业(SZ300189)$ 、博闻科技 $博闻科技(SH600883)$ 等跌幅居前；大金融概念集体调整，保险股领跌，中国人寿 $中国人寿(SH601628)$ 、中国太保 $中国太保(SH601601)$ 跌幅居前；航运股走弱，华光源海 $华光源海(BJ872351)$ 领跌。

    盘面上，PEEK材料、可控核聚变、汽车零部件板块涨幅居前，物流、美容护理、保险板块跌幅居前。

    【展望后市】国金证券：预计整体市场风格或偏向于防御

    国金证券称，短期在利好因素超预期、风险偏好回暖的驱动下，前期下调幅度较大的出口链存在阶段性反弹的机会，尤其是对美高敞口的板块，其弹性或更佳，主要集中于电子、纺织服饰、家居用品、家用电器、汽车零部件等行业。中期维度而言，张弛预计整体市场风格或偏向于防御，建议关注三大结构性机会：一是重点看好黄金、黄金股当前低吸机会；二是关注国内财政发力方向，创新药，三大运营商、基建及服务性消费等“增长型红利”资产；三是预计科技成长依然具备部分结构性机会。

    【大行报告精选】民生证券：减速器材料工艺优化升级 机器人放量催生特钢新需求

    民生证券发布研报称，精密减速器作为人形机器人核心传动部件，承担着动力转换与传递的关键功能。在人形机器人需求爆发背景下，谐波减速器凭借轻量化、高扭矩密度优势占据主导地位，行星减速器则在重载场景形成补充。当前柔轮精冲工艺与刚轮材料替代两大技术路径，正驱动减速器材料工艺迭代升级。据测算，远期1000万台人形机器人量产将拉动191.5亿元谐波减速器用钢市场，精冲钢/球墨铸铁技术替代市场规模可达38.3亿元。

    民生证券主要观点如下：

    精密减速器是机器人的核心部件

    精密减速器在人形机器人的动力传输系统中扮演着至关重要的角色，是连接伺服电机与机器人关节的关键部件。其主要作用是将伺服电机输出的高转速、低扭矩的动力，转换为低转速、高扭矩的动力，以满足机器人关节对扭矩和转速的需求。

    谐波减速器为主，精密行星减速器为辅

    精密减速器包括谐波减速器、RV减速器、摆线针轮行星减速器、精密行星减速器等。随着移动机器人部分关节因体积、重量等边界条件限制，需要采用轻量化的技术路径，谐波减速器凭借体积小、质量小、减速比大、扭矩密度较高、轴向尺寸小等特点以及能在密闭空间、介质辐射的工况下正常工作等优点应用广泛;而精密行星减速器主要应用在精度要求较低的部位，其刚性更高、寿命更长且价格更便宜。

    谐波减速器对材料要求更高

    谐波减速器通过柔性构件来实现机械传动，国内谐波减速器失效的主要表现为齿轮磨损后导致传动精度严重下降，这对柔轮和刚轮的材料性能提出了更高的要求，需要有高韧性、高强度和高耐磨性。

    柔轮：精冲技术有望降本增效

    由于长期连续承受交变载荷，发生周期性变形，柔轮应具有良好的韧性、强度以及优良的切削性能。可以通过优化柔轮结构参数、齿形参数和制造精度等措施，或改善材料的显微组织以及提高力学性能来提高柔轮的质量。精密冲压是在普通冲压工艺的基础上发展起来的一种物料加工方法，可以获得精密优质的零件，在汽车行业中已有成熟的应用。由于精冲工艺制板精度高、生产效率高、质量好、适合大批量生产产品，有望为柔轮等机器人材料降本增效。

    刚轮：球墨铸铁轻量化替代

    为保证谐波减速器承载能力、服役寿命，柔轮材料采用的高强钢，其硬度通常高出与之啮合的刚轮3-7HRC，因此刚轮往往更容易磨损，导致传动效果变差甚至减速器失效。球墨铸铁具有易切削、自润滑，耐磨的优异特性，在减重5%~10%的同时，球墨铸铁的硬度、耐磨性更强，在刚轮材料中是对传统合同钢的良好替代。

    机器人放量在即，特钢需求迎来新的应用场景

    人形机器人量产在即，2025年特斯拉计划生产数千台人形机器人，2027年产量有望超过50万台。人形机器人自由度大增，特斯拉Optimus二代单台谐波减速器用量16个，而传统多关节机器人平均仅使用3.5个，谐波减速器需求有望大增。按照中期100万台、远期1000万台规模测算，谐波减速器用钢材市场规模分别为19.15、191.5亿元。按20%的技术替代率，精冲钢/球墨铸铁市场规模拉动分别为3.83、38.3亿元。

    风险提示：人形机器人放量不及预期，材料应用不及预期，原材料价格波动风险等。
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  • 润都股份(002923.SZ)：润都荆门公司获得氟苯尼考的兽药产品批准文号批件

    格隆汇5月13日丨润都股份(002923.SZ)公布，近日，珠海润都制药股份有限公司全资子公司润都制药(荆门)有限公司(以下简称“润都荆门公司”)收到国家农业农村部审批签发的“氟苯尼考”(非无菌原料药
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  • $润都股份(SZ002923)$ 润都股份单硝酸异山梨酯片获批，该药是冠心病治疗的基础用药，但国内已有数十家企业获批，市场竞争激烈。润都通过一致性评价后有望参与集采，但价格下行压力可能抵消销量增长红利。对比同行，润都的创新药布局薄弱，过度依赖仿制药可能导致长期增长乏力，需加大研发投入或通过并购拓展管线。
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  • 润都股份(002923.SZ)：单硝酸异山梨酯片获得药品注册证书

    润都股份(002923.SZ)公告称，公司近日收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》，批准注册单硝酸异山梨酯片。该药品适用于冠心病的长期治疗、心绞痛的预防等。此次获得药品注册证书，将进一步丰富公司产品线，提升市场竞争力，对公司未来经
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  • $湖南发展(SZ000722)$$C瑞林(SH603257)$$润都股份(SZ002923)$
    没股的白赚，持股的增股，清仓的恍然大悟捶胸膛。
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  • $宏辉果蔬(SH603336)$目前分数估值较低，实时分数估值上升12.2%，后续空间可观，可以重点关注一下后续行情。
    $哈三联(SZ002900)$目前分数估值适中，实时分数估值上升81.8%，走势强劲，后续预计有一定空间。
    $润都股份(SZ002923)$目前分数估值处于调整趋势中，实时分数估值下降43.4%，需要注意短期回调风险。
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  • 实盘日记：梦想40岁资产到1000万，现103万，第817天；4月9日，星期三

    实盘日记：梦想40岁资产到1000万，现103万，第817天；4月9日，星期三

    今天中午和昨天思考的两融使用计划实施不了了，涉及到一些问题，且暂时无法调整。无法像我原定计划里那样，下跌1%，单笔买入0.1w，或者单笔买入0.2w这种都小网格是不行了。

    生活嘛，总是事与愿违的，这也很正常。我这些年学会最多的就是适应环境，而不是改变环境，让环境适应我。

    我心里锚定的两融使用点位是星期一的收盘价。如果没有低于这个价格，我就不会去使用（暂定）。且我目前最多使用的额度是8w（这个数额怎么来的好奇的朋友可以看看我之前的文章）。且这8w的使用预期下跌空间是10%。

    像之前说的选择三个品种，同时设置三个网格，单笔0.1w，间隔1%，并不现实了。我准备单笔买入1w。但是间隔调大到2%，且只选择一个品种。

    这样假定下跌了10%，网格会买入5w，且平均成本在-6%。剩余的3w如果全加在-10%，平均成本会在-7.5%。我觉得这样的策略是合理的。

    我以前有什么想法，我就会去实践。但是我自身存在一个问题，那就是我喜欢铺的很开。比如我有10个品种，我不会说，选一两个来测试一下，我会所有的品种一起。这就很容易出现过犹不及的问题，明明很好的策略，因为执行的太极端，反而取得了不好的效果。

    我觉得两融对我来说也是一个机会，一个可以尝试各种策略的机会。正因为我的心里存在着敬畏之心，我就不敢把摊子铺的太大了，正因为用的不好可能会出现一无所有的可能，我反而会慎之又慎。

    而且同时铺开的太多，精力也会不集中，反而有些疲于奔命，永远在忙一些机械且重复的事情，反而不能去思考一些有创造性的事情。

    起码目前看来，两融对我来说都是正面且积极的影响。虽然我目前为止都还没有动用过。

    感觉目前的计划已经很完备了，好像也没有什么补充的了，等到了触发条件，就开始实践了。

    在这里我要感谢评论区的一位朋友，正是他的一个疑问，让我想到了0.1w和0.2w，小网格是否可行，因为两融账户相当于一个新账户，和之前的并不一样。于是我去问了，结果还真不一样，之前那个可以用这种小网格，但是两融的这个是不行的。

    我很感谢这位朋友，不是他我可能要受到很大的打击，不论是金钱上的还是心理上的（计划好的计划不能用不说，但是又实施了一半，这种感觉会让我很恶心。），也怪我自己没有提前问清楚。

    总之，这位朋友让我避免了对我来说很大的一个麻烦。也让我意识到了，坚持写复盘日记是一件很有意义的事情，很多我自己没有想到的问题，很多朋友会帮我查漏补缺，一人智短，两人人智长嘛。何况我有那么多那么多有经验的朋友们，哈哈哈哈，何愁大业不成呢？。

    今天晚上我是在家吃的饭，一个韭菜炒鸡蛋，一个豆芽，一个红烧茄子，我感觉我妈最近可能比较拮据，要不然为什么一点肉都没有呢，哈哈。

    有些朋友总会说我的钱是家里给的，家里有钱什么的，谁家有钱人吃这个呀，不过我吃的也挺开心的哈哈。

    明天要去约会啦，真开心呀。明天和她去东湖一起骑车，哈哈，去我们爱情开始的地方，故地重游。对了，我想问问大家，有没有什么推荐的夏天的约会项目，别太贵就行，我最近也很拮据。

    总结一下今天的复盘：

    有什么新的想法的时候，要定点测试，而不是上来就铺开。做事情之前多了解情况再去做，特别是跟钱相关的事情。分批买入会比单笔买入的成本要更合适一些，慢工出细活，这句话同样适用于股市。越急着买，越买不到好的价格，越慢慢买，往往能买在好的价格。

    目前总本金：98w （含10w负债）仓位100%

    觉得我写的东西对你有些收获的朋友，可以不吝鼓励一下，谢谢啦。一毛一块，多少都无所谓，主要我想知道有哪些朋友觉得我写的这篇文章是有价值的。

    觉得我写的东西没什么用的朋友，也可以多建议建议。觉得写得还可以，但是也不值得一毛一块的朋友，也可以给我点点赞，谢谢各位了。

    $哈三联(SZ002900)$ $中国长城(SZ000066)$ $上证指数(SH000001)$ $杭钢股份(SH600126)$ $中国中免(SH601888)$ $北大荒(SH600598)$ $凯美特气(SZ002549)$ $永辉超市(SH601933)$ $青岛金王(SZ002094)$ $润都股份(SZ002923)$ $连云港(SH601008)$     ... 展开
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  • 龙虎榜丨润都股份跌停，呼家楼净买入8015.67万元

    润都股份(002923.SZ)今日跌停，换手率14.51%，成交额5.35亿元。龙虎榜数据显示，游资“呼家楼”位列买一席位，净买入8015.67万元；“落生（江南神鹰）”位列买二席位，净买入1689.
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  • 【04.09A股收市】三大指数延续反弹，免税概念股午后强势

    【04.09A股午评】创业板指低开高走半日涨0.61% 军工股集体爆发 

    以下为收市内容：重磅政策出台、类平准基金发力、“国家队”行动、地方国资出手、险资发声、上市公司掀起增持回购潮，关键时刻，多方力量正在形成合力，坚决维护中国资本市场稳定运行。

    三大指数延续反弹，截至收盘，沪指涨1.31%，报3186.81点，深成指涨1.22%，报9539.89点，创业板指涨0.98%，报1858.36点，科创50指数涨4.31%，报980.57点，北证50指数涨10.27%。沪深两市合计成交额16996.05亿元，市场超4500股上涨。

    总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4500只。

    $上证指数(SH000001)$、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点版板块方面，军工板块全线爆发，通易航天 $通易航天(BJ871642)$ 、爱乐达 $爱乐达(SZ300696)$ 、晨曦航空 $晨曦航空(SZ300581)$ 等集体涨停；

    中信建投证券指出，当前军工板块处于估值历史中位，及业绩增速、资金配置双重底部区间，四季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。

    免税概念股午后强势，格力地产 $格力地产(SH600185)$ 、众信旅游 $众信旅游(SZ002707)$ 、中百集团 $中百集团(SZ000759)$ 等盘中涨停；

    消息面上，国家税务总局昨日发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定，将该项服务措施从多地试点推广至全国。　“即买即退”作为一项便利服务举措，是“离境退税”政策的升级优化，旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。

    半导体板块强势，华岭股份 $华岭股份(BJ430139)$ 30cm涨停，国民技术 $国民技术(SZ300077)$ 20cm涨停；

    中信证券研报表示，国产半导体设备和材料头部厂商持续高歌猛进，各类新公司、新技术、新产品层出不穷，为行业发展注入新活力，国内半导体产业链正在逐渐补齐。国产替代并购整合有望加速。同时也关注到，国内市场参与者增多，各家厂商加速平台化布局，行业逐渐进入“战国时代”，未来并购整合是大势所趋。

    医药股跌多涨少，润都股份 $润都股份(SZ002923)$ 跌停封板；

    国际方面，特朗普称美国将对药品征收关税。

    国内方面，近日，北京市医疗保障局等九部门印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施 （2025年）》。其中提出，鼓励企业在京设立人工智能研发中心，加强数据需求对接，开展人工智能赋能新靶点发现、新机制探索、化合物筛选、病例随访等研究。

    同日，深圳市发展和改革委员会、深圳市卫生健康委员会、深圳市市场监督管理局、深圳市医疗保障局印发《深圳市全链条支持医药和医疗器械发展若干措施》。其中提到，支持建设人工智能辅助研发重大公共服务平台和重大产业项目。

    下跌方面，银行股弱势调整，厦门银行 $厦门银行(SH601187)$ 跌幅居前；保险股多数下跌，中国人保 $中国人保(SH601319)$ 领跌。

    盘面上，军工装备、免税店、成飞概念板块涨幅居前，青蒿素、银行、保险板块跌幅居前。

    【展望后市】华泰证券指出，外部关税政策冲击之下，围绕关税政策的博弈以及国内政策对冲的预期或将是近日市场关注的焦点。尽管市场近日在外部因素的扰动下出现大幅调整，但A股市场韧性较强，从中长期的视角看，市场的机遇依旧大于风险。

    【大行报告精选】国盛证券：电力逆周期属性凸显 建议关注板块配置机会

    国盛证券发布研报称，电力逆周期属性凸显，风格切换与基本面支撑共振，重视布局机会。该行认为，电力央企的集体增持行动，彰显股东信心。在短期市场波动下市场风格偏好向下，电力逆周期属性凸显。同时，各个电源子版块具备基本面支撑。随着增持资金逐步落地，电力板块有望成为资本市场中兼具稳定性与成长性的优质赛道。建议关注电力板块配置机会，当下煤价超预期下跌支撑度电盈利改善，重视火电超额机会。

    国盛证券主要观点如下：

    国资委全力支持央企上市公司增持回购，中国诚通提出千亿增持计划

    国务院国资委4月8日表示，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显央企责任担当。作为国资委旗下重要国有资本运营平台，4月8日，中国诚通控股集团有限公司董事会决定，根据中国人民银行、金融监管总局和中国证监会关于股票回购增持再贷款的相关规定，中国诚通拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元，用于增持上市公司股票。4月7日，其旗下诚通金控和诚旸投资已增持央企股票及ETF，明确表态将“当好长期投资者”，支持央国企高质量发展。

    电力央企密集响应，增持回购彰显行业信心

    多家电力央企发布增持公告，具体包括：

    中国核电 $中国核电(SH601985)$ ：4月7日公司董事长卢铁忠提议，拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少注册资本或股权激励，优化资本结构，提升股东价值。回购价格不高于董事会审议通过决议前30个交易日股票交易均价的150%，总金额3-5亿元，回购期限12个月，资金来源为公司自有资金或银行贷款。

    中国广核 $中国广核(SZ003816)$ ：2025年4月8日，中国广核电力股份有限公司收到控股股东中国广核集团有限公司(下称“中广核”)的通知，中广核计划自本公告披露之日起12个月内增持公司H股股份，以集中竞价交易方式累计增持比例不超过截至2025年4月8日公司已发行H股股份总数的5%，增持计划资金安排为中广核的自有资金。

    三峡能源 $三峡能源(SH600905)$ ：2025年4月8日，公司发布公告称，基于对公司未来发展的信心，公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)计划在未来12个月内通过二级市场增持公司股份，包括集中竞价、大宗交易等交易方式，增持金额不低于人民币15亿元、不高于人民币30亿元,本次增持不设置固定价格区间，结合资本市场行情择机开展股票增持，资金来源为三峡集团自有资金或金融机构增持股票专项贷款等。

    川投能源 $川投能源(SH600674)$ ：2025年4月8日，公司发布公告称，公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，计划在未来12个月内，通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额不低于5亿元(含)，不高于10亿元((含)。此次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。资金来源为增持主体的自有资金或自筹资金。

    电力作为“中特估”核心资产有望直接受益，重塑估值空间

    当前市场波动下，公用事业防御属性优势凸显，高股息标的的市场认同度再度提升，作为“中特估”核心资产，估值有望重塑。2024年，中央企业资产规模突破90万亿元，同比增长5.9%;实现增加值10.6万亿元，完成利润总额2.6万亿元。电力央企承担着全社会能源保供的责任，随着央国企市值管理纳入业绩考核，上市公司提升市值管理积极性，将引导市场正确认识公用事业投资价值。当前，电力(SW)PE((TTM)与PB中值分别为15.87和1.53，都低于全部A股的22.82和2.22，属于偏低估位置。目前市场预期波动不明朗环境下，公共事业稳健低波的红利风格优势突出，兼具基本面改善成长性，有望提升估值空间。

    风险提示：宏观市场波动风险;政策落地不及时风险;上游涨价风险。
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  • 【04.09A股午评】创业板指低开高走半日涨0.61% 军工股集体爆发

    三大指数早盘低开高走集体翻红，截至午盘，沪指涨0.24%，深成指涨0.56%，创业板指涨0.61%，北证50指数涨6.88%。全市场半日成交额11217亿元，较上日放量786亿元。全市场超2600只个股上涨。

    国泰海通证券表示，近日美国广泛加征“对等关税”，且幅度超预期；随后中国/欧盟/加拿大等不同程度加征对美关税反制。全球贸易关税风暴增加集运出口需求与航空飞机航材进口税负担忧，未来实际影响仍需关注关税政策变化与行业应对。建议两条投资主线：1）油价下跌期权：重申航空与油运具有油价下跌期权。2）内需为主：关注内需主题股息确定的高速公路。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，半导体板块反弹，芯动联科 $芯动联科(SH688582)$ 、华岭股份 $华岭股份(BJ430139)$ 涨超10%，寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 涨超5%，圣邦股份 $圣邦股份(SZ300661)$ 、龙芯中科 $龙芯中科(SH688047)$ 、紫光国微 $紫光国微(SZ002049)$ 、北方华创 $北方华创(SZ002371)$ 、华海清科 $华海清科(SH688120)$ 、芯原股份 $芯原股份(SH688521)$ 、沪硅产业 $沪硅产业(SH688126)$ 等跟涨。

    中信证券研报表示，国产半导体设备和材料头部厂商持续高歌猛进，各类新公司、新技术、新产品层出不穷，为行业发展注入新活力，国内半导体产业链正在逐渐补齐。国产替代并购整合有望加速。同时也关注到，国内市场参与者增多，各家厂商加速平台化布局，行业逐渐进入“战国时代”，未来并购整合是大势所趋。

    军工股持续走高，中兵红箭 $中兵红箭(SZ000519)$ 、新余国科 $新余国科(SZ300722)$ 、北方长龙、 $北方长龙(SZ301357)$ 长城军工 $长城军工(SH601606)$ 、中船应急 $中船应急(SZ300527)$ 、晨曦航空 $晨曦航空(SZ300581)$ 、七一二 $七一二(SH603712)$ 等十余股涨停。

    中信建投证券指出，当前军工板块处于估值历史中位，及业绩增速、资金配置双重底部区间，四季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。

    农业股持续活跃，新赛股份 $新赛股份(SH600540)$ 、金河生物 $金河生物(SZ002688)$ 、万向德农 $万向德农(SH600371)$ 涨停，秋乐种业 $秋乐种业(BJ831087)$ 、北大荒 $北大荒(SH600598)$ 、丰乐种业 $丰乐种业(SZ000713)$ 等冲高。

    德邦证券表示，随着海外关税政策不确定性的提高，粮食与食品进口的量价稳定性可能会持续受到冲击，围绕粮食、食品安全、生物育种的投资机遇正逐步展开。种业自主可控是粮食安全的重要保障，关注种业板块的机遇，尤其是具备优质转基因育种的龙头种业公司。

    下跌方面，受特朗普最新医药关税政策影响，医药股跌幅居前，润都股份 $润都股份(SZ002923)$ 、哈三联 $哈三联(SZ002900)$ 跌停，翰宇药业跌超10%。另外电力股领跌，立新能源 $立新能源(SZ001258)$ 跌停。

    盘面上，军工装备、种植业、半导体板块涨幅居前，CRO概念、化学制药、旅游及酒店板块跌幅居前。

    【展望后市】兴业证券：中国资产重估远未结束，科技浪潮是胜负手，关注科技和新消费

    兴业证券指出，这次全球股市面对特朗普的关税战，就像遭遇夏季的雷暴天气，很猛烈，打着雷很难受，但不持续，是纸老虎。它是一个系统性风险，但最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。科技浪潮能持续是今年下半年港股A股继续创新高、明年继续创新高的胜负手。中期来说，我们坚定看多中国资产。因为中国资产重估远没有结束，特别是科技和新消费的重估才刚刚开始。

    【大行报告精选】邮证券：原奶周期企稳可期 关注大型龙头牧场

    中邮证券发布研报称，2008年以来，国内原奶周期可划分为2008-2018年年中、2018年下半年-至今两轮；本轮周期至今已下降超40个月，奶价较阶段高点跌近30%。2023年行业开始产能调整，2025年进入加速阶段。行业周期企稳可期，关注大型龙头牧场。奶牛养殖行业规模化水平、集中度均较高，且集团牧场具有天然优势。

    中邮证券主要观点如下：

    奶牛养殖具有周期性，本轮奶价下降已超3年

    奶牛养殖周期一般是5-6年，由于生产的惯性和盲从性，原奶价格也呈周期性波动。2008年以来，国内原奶周期可划分为2008-2018年年中、2018年下半年-至今两轮。本轮周期中，国内主产区生鲜乳均价自2021年9月步入下行通道，至今已下降超40个月，奶价较阶段高点跌近30%。

    扩群和单产提升导致原奶供应过剩

    疫情带来的脉冲式需求过后，22年后我国奶类消费开始疲软下滑。但2019-2023年牧场建设热潮的产能仍在持续释放，2019年到2023年，我国奶牛存栏增加了177万头，增幅达37.6%，奶牛平均单产从7.8吨增长到9.4吨，牛奶产量从3201万吨增长到4197万吨，年均复合增速7%。

    2023年行业开始产能调整，2025年进入加速阶段

    2023年行业开始进入亏损周期，但在2024年上半年之前进行产能淘汰的主要是社会牧场，大型牧场产能减少在24年下半年才开始展现。全国奶牛存栏自24年3月开始下降，截至25年2月，奶牛存栏为611.4万头，累计减少约5.8%，距离该行测算的590万头左右的供需平衡点仍有差距。25年奶价进一步下降、三季度面临青储压力以及社会牧场困境加剧，25年上半年行业产能将继续去化，或有望于25年三季度达供需紧平衡。

    风险提示：发生疫情风险、需求不及预期风险、原材料价格波动风险。     ... 展开
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  • $天和磁材(SH603072)$
    $润都股份(SZ002923)$
    $连云港(SH601008)$
    正常来说，我们每天的换手二板最优解，二进三崩了都可以反包，但是润都股份赶上最恐慌的一天，把反包节点错过了，且拉盘尾抢筹是禁忌。     ... 展开
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  • 兄弟们全球性熊市，别冲动。颠覆大家的认知，包括百亿大佬也受伤#关税扰动A股？十大券商紧急献策#
    明天后天机会破去年9月，完全有可能。$润都股份(SZ002923)$$凯美特气(SZ002549)$
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  • $金河生物(SZ002688)$开新服了。贸易战概念$兰石重装(SH603169)$$润都股份(SZ002923)$
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  • $润都股份(SZ002923)$$兰石重装(SH603169)$$永辉超市(SH601933)$早盘发的好好的贴系铜又给我删了，黑子又开始兴风作浪了！润都可以丢了
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