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$准油股份(SZ002207)$ 
  • 实战记录尽显艰难困苦$准油股份(SZ002207)$$苏常柴Ａ(SZ000570)$$赛意信息(SZ300687)$
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  • 【02.28A股收市】创指收跌3.82% ,两市超4700股下跌

    【02.28A股午评】创指半日跌超2% ,油气板块逆势走强，机器人概念股走低 

    以下为收市内容：隔夜美股大跌，英伟达跌超8%。受此影响，A股今天缩量调整，沪指收跌近2%，创指收跌近4%。

    综合市场观点分析，亚洲股市与美国股市下跌相呼应，跟特朗普的关税政策也有很大的关系。美国总统特朗普周四表示，对加拿大和墨西哥的25%关税将在3月4日生效，这打击了市场情绪。当天，美元指数则大幅上涨，这也反映出市场避险情绪的升温。

    截至收盘，沪指跌1.98%，报3320.9点，深成指跌2.89%，报10611.24点，创业板指跌3.82%，报2170.39点，科创50指数跌4.22%，报1078.8点。沪深两市合计成交额18670.24亿元，北向资金实际净买入0亿元。

    题材方面，卤品熟食、饮料、碳汇、电动工具、氧化锆、工程服务、锗、林业、防水材料、啤酒等涨幅居前。机器人电机、机器人灵巧手、机器人控制器、摩尔线程概念股、同步磁阻电机、苹果桌面机器人、线性驱动、机床配件、谐波减速器、行星减速器等跌幅居前。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，油气板块逆势走强，潜能恒信 $潜能恒信(SZ300191)$ 20cm涨停，准油股份 $准油股份(SZ002207)$ 盘中涨停；

    消息面上，隔夜欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货上涨1.51美元，涨幅为2.08%，收于每桶74.04美元。纽约商品交易所4月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨1.73美元，涨幅为2.52%，收于每桶70.35美元。

    白酒股活跃，岩石股份 $岩石股份(SH600696)$ 涨停；

    华泰证券指出，当前市场情绪及白酒板块估值均处于低位区间，外部环境稳步改善托底板块基本面，行业进入良性修复期。看好短期基本面表现突出，长期具备业绩韧性/有望超越周期的头部酒企。国泰君安日前研报表示，白酒板块相对低位，有望迎来估值修复。

    人形机器人板块大跌，捷昌驱动 $捷昌驱动(SH603583)$ 、亿嘉和 $亿嘉和(SH603666)$ 、兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 等集体跌停；

    消息面上，高盛分析师Jacqueline Du团队在春节后对宇树科技进行了实地调研。结果显示，人形机器人距离真正“上岗”，还有很长的路要走。至少在未来2-3年内，人形机器人很难达到与人类工人相同的工作效率。而出现具有实际意义的应用要在5-10年之后。要实现大规模应用，还需要在软件和硬件上进行多次迭代。

    高盛预计，到2027年和2032年，全球人形机器人的出货量将分别达到7.6万台和50.2万台。这一增长速度低于市场预期，表明机器人技术的商业化进程可能比许多人预期的要慢。大摩此前指出，尽管在和运动控制方面进展迅速，但要实现人形机器人的实际应用仍需算法和硬件的持续改进，但中国的人形机器人产业正呈现出加速发展的态势。

    CPO概念陷入调整，广合科技 $广合科技(SZ001389)$ 、长飞光纤 $长飞光纤(SH601869)$ 双双跌停；

    消息面上，全球AI总龙头英伟达隔夜跌8.48%，市值跌破3万亿美元。从原因来看，英伟达的最新财报表现“好但不惊艳”，或令习惯于亮眼业绩的投资者感到失望。英伟达2月26日在一份声明中表示，预计截至4月的财年第一季度营收约为430亿美元。分析师平均预期为423亿美元，其中部分预测甚至高达480亿美元。

    但英伟达业绩、指引均超预期，这表明在持续两年多的热潮之后，市场对人工智能芯片的支出并未减少，同时在DeepSeek冲击之下给投资者吃下一颗定心丸。此外，消息显示，DeepSeek提振了英伟达GPU需求。

    据媒体报道，DeepSeek热潮带动下，出于性价比、合规性考虑，大厂对英伟达H20芯片需求旺盛，一位受访的英伟达经销商称H20为“大厂最爱”。价格方面，有经销商表示，H20系价格增幅最大的算力卡，“目前一张8卡的机器，单价110万元左右，较年前至少涨价了10万。”

    这对于英伟达产业链或形成直接的利好催化，再加之英伟达概念股相较于国产算力相对滞涨，后续以CPO等为代表的英伟达产业链或迎较大的补涨预期。

    多模态AI概念走弱，天娱数科 $天娱数科(SZ002354)$ 、顺网科技 $顺网科技(SZ300113)$ 等跌停。

    盘面上，油气开采、可燃冰、白酒板块涨幅居前，人形机器人、CPO概念、DRG/DIP板块跌幅居前。

    【展望后市】光大证券：积极把握春季行情，关注科技及消费两条主线

    光大证券认为，政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场估值。当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近，而随着政策的积极发力，中长期资金以及前期赚钱效应带来的增量资金或将加速流入市场，有望进一步提升A股市场的估值。配置方向上，关注科技成长及消费两条主线。科技成长板块关注政策在资本市场具有映射的TMT、机械设备、电力设备等行业；消费板块重点关注以旧换新及服务消费，如家电、消费电子、社会服务、商贸零售等。
    华创证券：对市场整体保持乐观，小盘成长性价比仍高

    华创证券认为，当前市场纠结点在于战术层面AI相关主题是否进入兑现期，我们认为近期盘中的调整只是活跃资金再均衡，战略层面看，政策、估值、业绩三重底已过，全年依旧保持对市场整体的乐观态度。货币宽松带来的剩余流动性充裕将对大小价值成长风格以及行业轮动产生较大影响，历史上看剩余流动性扩张期间，小盘成长风格更为占优，背后是四个因子主导的价格弹性：小市值、高流通占比、高估值、高增长。

    【大行报告精选】开源证券：政策支持叠加投融资回暖 创新药产业链拐点或已至

    开源证券发布研报称，政策端，国家在创新药产业的支持政策上持续加码，构建了全链条支持体系。投融资端，近半年来全球投融资回暖态势明显，国内月度投融资环比持续改善，国内创新药管线BD交易火热，各地方政府也先后设立生物医药产业基金为生物医药产业发展提供支持。该行预计，随着全产业链支持创新药发展政策的逐步落地以及国内外创新药投融资逐步回暖，创新药产业链上下游将持续受益，回暖趋势已现。

    开源证券主要观点如下：

    政策端持续加码，构建创新药全链条支持体系

    2024年以来，国家在创新药产业的支持政策上持续加码，从支付渠道拓展、目录动态调整到临床应用保障等方面构建了全链条支持体系。国家医保局于2025年计划发布第一版丙类药品目录，通过“基本医保+商保”协同模式，为高值创新药开辟了新的支付路径，有望缩短创新药回报周期，提升研发积极性。政策组合拳显著缩短了创新药的市场准入周期，有望构建多层次保障体系，也持续提升国内创新药企研发的积极性。

    全球投融资回暖态势明显，国内月度投融资环比持续改善

    2025年1月全球医疗健康产业投融资总额整体回暖态势明显。根据动脉橙数据显示，2025年1月，全球医疗健康产业投融资总额约80.04亿美元，同比增长88.7%，环比增长100.5%;投融资事件数约194起，同比下滑27.3%，环比增长26.8%。国内医疗健康产业投融资环比持续改善，新药申报IND数量环比略降。根据财联社创投通数据，2025年1月国内中国医疗健康产业融资额约53.04亿元，同比下滑约23.57%，环比增长14.11%，自2024Q4起月度环比持续改善。同时，中国管线BD交易首付款与中国管线BD交易数量逐年增长，分别从2018年的2.84亿美元/64个快速增加至2024年的56.23亿美元/275个。BD交易持续火热，为国内创新药企实现快速融资及创新药管线的价值兑现提供了新的路径，也为核心管线的持续推进与新一轮早研管线的开设提供了资金保障。

    打通创新药行业一二级市场融资渠道，以资本为纽带加速创新资源整合

    自2023年以来，多家创新药企通过定增、可转债、配售等方式实现融资，为各公司内部核心创新药管线的持续推进提供了资金保障。中国各地方政府通过设立生物医药产业基金，以资本为纽带加速创新资源整合，成为推动行业高质量发展的又一力量。2023年以来，地方政府先后成立十亿甚至百亿级别的产业投资基金，通过市场化运作机制引导社会资本向早期研发、临床转化等高风险环节倾斜，以“资本+政策”驱动重塑中国生物医药创新生态。

    风险提示：政策波动风险、市场震荡风险、地缘政治风险等。


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  • $准油股份(SZ002207)$ 

    消息面上，昨日晚间外盘多个石油期货上涨，WTI 4月原油期货收涨1.73美元，涨幅2.52%，报70.35美元/桶。4月布伦特原油期货收涨1.51美元，涨幅2.08%，报74.04美元/桶。
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  • 【02.28A股午评】创指半日跌超2% ,油气板块逆势走强，机器人概念股走低

    因隔夜美股大跌，英伟达跌超8%拖累，A股三大股指早盘持续调整震荡下行，截止午盘，上证指数跌0.88%，报3358.28点；深证成指跌1.37%，报10777.27点；创业板指跌2.07%，报2209.71点；沪深300跌0.77%，报3937.75点；科创50跌2.51%，报1098.05点；北证50跌1.48%，报1345.78点。沪深京三市合计成交额11534.10亿元，全市场4351股下跌，1019股上涨，95股持平。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，油气板块逆势走强，潜能恒信 $潜能恒信(SZ300191)$ 、准油股份 $准油股份(SZ002207)$ 双双涨停；

    消息面上，隔夜欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货上涨1.51美元，涨幅为2.08%，收于每桶74.04美元。纽约商品交易所4月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨1.73美元，涨幅为2.52%，收于每桶70.35美元。

    白酒股早盘强势，岩石股份 $岩石股份(SH600696)$ 盘中涨停；

    华泰证券指出，当前市场情绪及白酒板块估值均处于低位区间，外部环境稳步改善托底板块基本面，行业进入良性修复期。看好短期基本面表现突出，长期具备业绩韧性/有望超越周期的头部酒企。国泰君安日前研报表示，白酒板块相对低位，有望迎来估值修复。

    态电池概念探底回升，上海洗霸 $上海洗霸(SH603200)$ 2连板，三祥新材 $三祥新材(SH603663)$ 3天2板，

    中泰证券表示，固态电池量产装车渐近，“固液同价”挑战重重。锂电产业链部分公司去年4季度业绩环比向上，2025年有望出现供需拐点。行业进入2-3年上行周期。展望未来两年，业绩、估值均有提升可能性，属于中线布局较好板块。

    人形机器人板块大跌，汉威科技 $汉威科技(SZ300007)$ 、安培龙 $安培龙(SZ301413)$ 跌幅居前；

    消息面上，高盛分析师Jacqueline Du团队在春节后对宇树科技进行了实地调研。结果显示，人形机器人距离真正“上岗”，还有很长的路要走。至少在未来2-3年内，人形机器人很难达到与人类工人相同的工作效率。而出现具有实际意义的应用要在5-10年之后。要实现大规模应用，还需要在软件和硬件上进行多次迭代。

    高盛预计，到2027年和2032年，全球人形机器人的出货量将分别达到7.6万台和50.2万台。这一增长速度低于市场预期，表明机器人技术的商业化进程可能比许多人预期的要慢。大摩此前指出，尽管在和运动控制方面进展迅速，但要实现人形机器人的实际应用仍需算法和硬件的持续改进，但中国的人形机器人产业正呈现出加速发展的态势。

    CPO概念陷入调整，富信科技 $富信科技(SH688662)$ 、弘信电子 $弘信电子(SZ300657)$ 领跌；

    消息面上，全球AI总龙头英伟达隔夜跌8.48%，市值跌破3万亿美元。从原因来看，英伟达的最新财报表现“好但不惊艳”，或令习惯于亮眼业绩的投资者感到失望。英伟达2月26日在一份声明中表示，预计截至4月的财年第一季度营收约为430亿美元。分析师平均预期为423亿美元，其中部分预测甚至高达480亿美元。

    但英伟达业绩、指引均超预期，这表明在持续两年多的热潮之后，市场对人工智能芯片的支出并未减少，同时在DeepSeek冲击之下给投资者吃下一颗定心丸。此外，消息显示，DeepSeek提振了英伟达GPU需求。

    据媒体报道，DeepSeek热潮带动下，出于性价比、合规性考虑，大厂对英伟达H20芯片需求旺盛，一位受访的英伟达经销商称H20为“大厂最爱”。价格方面，有经销商表示，H20系价格增幅最大的算力卡，“目前一张8卡的机器，单价110万元左右，较年前至少涨价了10万。”

    这对于英伟达产业链或形成直接的利好催化，再加之英伟达概念股相较于国产算力相对滞涨，后续以CPO等为代表的英伟达产业链或迎较大的补涨预期。

    自动化设备板块走弱，博杰股份 $博杰股份(SZ002975)$ 盘中跌停。

    总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4200只，

    盘面上，油气开采及服务、可燃冰、白酒板块涨幅居前，人形机器人、自动化设备、电机板块跌幅居前。

    【展望后市】信达证券：当前为牛市第二波上涨的早期，建议逢低加仓

    信达证券认为，24年10月-今年1月，机构投资者和活跃的交易性资金一直对股市存在明显的分歧，机构投资者由于更关注盈利和政策效果，整体略偏谨慎，交易性资金更关注交易量和局部主题热点的连续性，整体更为乐观。近期由于盈利进入空窗期、美国关税政策好于预期、DeepSeek让全球投资者关注中国互联网资产，机构投资者的情绪也有所回升。这种回升有可能是牛市第二波上涨的早期，后续还会面临两会前后博弈性资金离场、4月季报验证的考验。但整体方向是乐观的。建议投资者在几个重要的考验期逢低再次加仓。配置方面，在新一轮上涨之前，大概率会提前观察到风格转向大盘。建议成长内部转配港股互联网，价值内部关注指数权重（银行）、破净类价值股（钢铁）。

    【大行报告精选】财通证券：VLA模型驱动智能驾驶产业链重构 建议关注软硬件龙头标的

    财通证券发布研报称，目前，VLA模型在自动驾驶的应用流程为数据获取与预处理、多模态信息融合、动作指令生产和执行与反馈。中国自动驾驶产业创新联盟调研员高超表示预计2025年VLA模型将量产落地，推动城区NOA渗透率提升。随着VLA(视觉-语言-动作)模型技术突破与量产落地临近，智能驾驶产业链将迎来结构性投资机会。建议关注虹软科技( $虹软科技(SH688088)$ 、锐明技术 $锐明技术(SZ002970)$ 、华测导航 $华测导航(SZ300627)$ 、德赛西威( $德赛西威(SZ002920)$ 、均胜电子 $均胜电子(SH600699)$ 、中科创达 $中科创达(SZ300496)$ )等核心软硬件供应商‌。

    财通证券主要观点如下：

    VLA模型实现了高阶端到端智能

    VLA即视觉语言动作模型(Vision -Language - Action Model)，最早由DeepMind于2023年提出并应用在机器人领域。VLA不仅融合了视觉语言模型(VLM)的感知能力和端到端模型(E2E)的决策能力，更引入了“思维链”技术，实现了全局上下文理解与类人推理能力，它能够输入给定的文本和视觉数据，输出机器人可执行的动作，具有AI与物理世界交互的天然基因。同时，其系统透明与可解释性使得推理过程全程可求导，能够通过车载显示向用户解释驾驶逻辑，增强用户信任感。目前，VLA模型在自动驾驶的应用流程为数据获取与预处理、多模态信息融合、动作指令生产和执行与反馈。

    VLA模型或于2025年量产落地，改写智能驾驶市场竞争格局

    中国自动驾驶产业创新联盟调研员高超表示预计2025年VLA模型将量产落地，推动城区NOA渗透率提升。现阶段，智驾市场竞争焦点已从单纯的功能实现转向了更深层次的技术范式竞争，强调技术架构的先进性和可持续性。高盛最新自动驾驶报告显示，到2030年，VLA模型主导的端到端方案可能占据L4级市场60%份额，这意味着传统一级供应商的价值链地位面临重构。此外，苹果近期在机器学习研究页面发布了最新研究论文，提出了一种全新的大规模自博弈强化学习框架GIGAFLOW，用于训练通用、鲁棒的自动驾驶策略。这一研究突破，为VLA模型提供了新的训练方式，有助于进一步可能结合强化学习、自博弈训练等新兴技术，提升自动驾驶系统的智能化和泛化能力。

    风险提示：汽车智能化渗透率提升速度低于预期的风险;政策法规的支持不及预期的风险;芯片等原材料短缺风险;宏观经济形势的风险。
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  • $海南椰岛(SH600238)$$准油股份(SZ002207)$$蓝帆医疗(SZ002382)$就这样了
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  • $准油股份(SZ002207)$$遥望科技(SZ002291)$$浙江美大(SZ002677)$小红书概念：华茂股份（000850）的控股股东华茂集团在小红书里面搞了店铺？进入小红书App输入“华茂”二字可查到店铺
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  • 【01.16A股午评】指数早盘冲高回落，寒武纪大跌超11%，家电板块走高

    指数早盘冲高回落，创指、深成指盘中一度双双翻绿。截至午间收盘沪指涨0.21%，报3233.92点，深成指涨0.06%，报10065.76点，创业板指涨0.01%，报2038.21点。受芯片股跳水影响，科创50指数跌1.67%，报961.3点。沪深两市合计成交额8515.68亿元，全市场超2800股上涨。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，小红书概念继续大涨，天下秀 $天下秀(SH600556)$ 、遥望科技 $遥望科技(SZ002291)$ 、引力传媒 $引力传媒(SH603598)$ 三连板，壹网壹创 $壹网壹创(SZ300792)$ 涨超10%，三维通信 $三维通信(SZ002115)$ 、福石控股 $福石控股(SZ300071)$ 、每日互动 $每日互动(SZ300766)$ 等集体高开。

    浙商证券指出，小红书迎新一轮国际化发展起点，利好广告和电商代运营板块。

    家电股集体走高，火星人 $火星人(SZ300894)$ 涨超10%，海信视像 $海信视像(SH600060)$ 、肇民科技 $肇民科技(SZ301000)$ 涨超5%，

    商务部等4部门办公厅发布《关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑等12类家电产品给予补贴，每件补贴不超过2000元。

    商务部等五部门印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》，个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。

    广东省十四届人大三次会议于1月15日开幕，政府工作报告重点提出实施提振消费专项行动。具体措施包括支持广州、深圳建设市内免税店，推进离境退税"即买即退"试点。同时，上海市区域高质量发展领导小组办公室近日印发实施方案，提出围绕提升国际消费中心城市能级，实施商圈能级提升行动，打造特色化、差异化全球新品首发地示范区，每年新增各类品牌首店800家以上。

    周期股全线反弹，油气板块领涨，准油股份 $准油股份(SZ002207)$ 涨停；

    本轮成品油零售调价周期内（1月2日24时-1月16日24时），国际原油偏强上涨为主，美国WTI原油自去年8月份以来首次突破每桶80美元，原油变化率正值范围内运行且不断拉宽，对应成品油零售价格上调幅度扩大，预计1月16日24时国内成品油零售限价调价窗口或将开启。

    有市场观点认为，本轮调价周期内，由于美元走弱以及美国对欧洲某国石油出口限制措施，加上寒冬天气美国燃油需求增加，美国原油库存连续下降等多重利好因素共振，两大原油期货指标整体呈现偏强运行行情。

    下跌方面，人形机器人板块震荡走低，东港股份 $东港股份(SZ002117)$ 触及跌停；半导体概念走弱，收业绩预期影响，此前连续大涨的寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 跌幅居前；军工装备板块陷入调整，建设工业 $建设工业(SZ002265)$ 领跌。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2800只。盘面上，厨卫电器、油气开采、工业金属板块涨幅居前，人形机器人、半导体、PEEK材料板块跌幅居前。

    【展望后市】国金证券：期待“春季躁动”，偏向中小盘科技成长

    国金证券认为，国内“分子端+分母端”的共振仍将支撑“春季行情”开启。分子端，12月国内制造业PMI延续扩张区间，非制造业PMI超预期提速，均继续验证国内基本面修复趋势；分母端，市场剩余流动性持续回升，为后续行情的上涨提供了估值扩张的基础。年初市场波动率上升的主要原因或因年初资金需求量较大，货币供给短期所致。故我们判断，短期内期待“降准”的进一步落地，或是市场风险偏好重新修复的重要信号，“增量资金转动”将推动市场再迎“反攻”。未来“春季行情”的终结，依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。

    【大行报告精选】中信证券2024Q4通信业绩前瞻：运营商稳健 AI算力与网络高增长

    中信证券发布研报称，回顾2024年，通信行业呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，持续稳健增长。海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头业绩快速增长。同时，国内AI算力链有望逐步释放业绩，AIDC、交换机、液冷等领域龙头订单显著提升。物联网领域龙头业绩亦迎来明显改善。5G与传统光纤领域仍面临一定压力。重点推荐运营商、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网、交换机等细分龙头。

    中信证券主要观点如下：

    运营商产业链：运营商稳健增长

    根据工信部数据，2024年1-11月份，电信业务收入累计完成15947亿元，同比增长2.6%。移动数据流量、固定互联网宽带、新兴业务同比增速分别为-1.3%、+5.0%、+7.9%。运营商收入层面，亦开始受到宏观需求的影响，移动和新兴业务增速较2023年有所下降，但整体收入仍然实现稳健增长，且成本与费用管控增强。

    光模块：海外AI产业持续旺盛需求，国内行业景气度上升明显，预期头部光模块厂商业绩持续增长

    在海外AI产业快速发展的背景下，光模块行业在第四季度延续了2023年以来高端需求的持续旺盛。在800G产品放量的同时，1.6T产品在第四季度也预计将初步开始批量出货。我国头部厂商是海外大型科技巨头的核心供应商，市场份额领先，看好相关厂商未来收入与利润的增长持续性。同时如字节、阿里、腾讯等国内CSP厂商资本开支也进入到上行通道，在国内AI产业持续追赶的背景下，400G、800G产品有望持续放量，看好国内光模块龙头Q4业绩的增长。

    国内算力：国产AI算力加速追赶，产业链业绩逐步释放

    运营商在AI算力的投入显著提升，2024年算力资本开支规划超1000亿元，互联网龙头预期在2025年加大算力投入。从2024Q2开始，国内AIDC、400G交换机、液冷的订单与需求明显提升。

    1)AIDC：互联网加大算力投入+政策支持，推动数据中心需求快速增长。

    2)连接器：以英伟达NVL72、华为昇腾为代表的新一代AI服务器对高速线模组需求显著提升，产业技术层面加速了高速线模组在AI中的广泛应用。

    3)液冷：国内多家服务器厂商均推出了液冷服务器方案，国内液冷龙头在技术和产品上储备完善，有望逐步受益。

    4)高速交换机：龙头公司的400G交换机收入高速增长，下一代800G交换机也加速在互联网大厂中的送测，看好交换机龙头业绩改善。

    物联网与能源网络：出海与新能源业务等推动业绩加快增长

    1)物联网：AI应用加速推广，带动智驾、端侧AI等场景物联网模组需求提升，海外运营商库存去化逐步完成，海外5G FWA需求开始回暖，物联网龙头2024年业绩明显改善。

    2)能源网络方面：AI也增加了全球的数据传输，对海底光缆的需求提升；海上风电项目各地区积极推进，如江苏二期竟配7.65GW及深远海项目进入前期阶段，海缆龙头公司受益。新能源发电并网带动智能配电网持续升级，此外，数据中心未来与电网协同，实现综合效率提升，利好电网智能化企业。

    风险分析：AI发展不及预期；云厂商、运营商资本开支不及预期；1.6T等新产品进展不及预期；运营商竞争加剧的风险；运营商及铁塔新兴业务发展不及预期；液冷渗透率不及预期；海上风电装机量不及预期。
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  • A股周期股大涨：安源煤业、准油股份涨停

    格隆汇1月16日｜A股周期股集体大涨，石油、煤炭、有色、钢铁等板块涨幅居前。个股方面，安源煤业、准油股份涨停，北方铜业涨逾7%。
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  • 【01.15A股午评】三大指数集体调整，半导体股反弹、光伏设备板块集体拉升

    三大指数集体调整，北证50逆势走强一度涨超2%。截至午间收盘，沪指跌0.25%，报3232.98点，深成指跌0.78%，报10086.1点，创业板指跌1.59%，报2042.85点，科创50指数涨0.02%，报981.98点。沪深两市合计成交额8208.22亿元，全市场近3300只个股下跌。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，小红书概念延续强势，壹网壹创 $壹网壹创(SZ300792)$ 、遥望科技 $遥望科技(SZ002291)$ 、天下秀 $天下秀(SH600556)$ 、引力传媒 $引力传媒(SH603598)$ 、爱慕股份 $爱慕股份(SH603511)$ 、歌力思 $歌力思(SH603808)$ 、皮阿诺 $皮阿诺(SZ002853)$ 竞价涨停，福石控股 $福石控股(SZ300071)$ 、利欧股份 $利欧股份(SZ002131)$ 、凯淳股份 $凯淳股份(SZ301001)$ 、姚记科技等多股高开超7%。

    消息面上，小红书国际版登顶美国appstore免费榜第一名。

    天风证券表示，看好小红书国际版持续出圈打开用户天花板，打开平台变现空间。小红书国内外内

    机器人概念继续活跃，五洲新春 $五洲新春(SH603667)$ 5天4板，金奥博 $金奥博(SZ002917)$ 、众业达 $众业达(SZ002441)$ 涨停，爱仕达 $爱仕达(SZ002403)$ 、汉威科技 $汉威科技(SZ300007)$ 、雷赛智能 $雷赛智能(SZ002979)$ 涨超5%，巨轮智能 $巨轮智能(SZ002031)$ 、福达股份 $福达股份(SH603166)$ 、丰立智能 $丰立智能(SZ301368)$ 、三花智控 $三花智控(SZ002050)$ 等跟涨。

    市场分析称，特斯拉人形机器人产量规划超预期，行业有望进入发展快车道。

    半导体股反弹，瑞芯微 $瑞芯微(SH603893)$ 触及涨停，股价创逾3年新高；寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 、海光信息 $海光信息(SH688041)$ 涨超3%，中芯国际 $中芯国际(SH688981)$ 快速翻红。

    消息面上，1月13日晚，美国商务部发布了名为《人工智能扩散框架》的临时最终规则，对先进计算芯片以及闭源AI模型的出口实施新的管控措施，主要规则在120天后开始执行。中信证券认为，美国限制持续倒逼AI算力和先进制程的国产替代，该行测算国内AI算力芯片的市场空间约为300亿美元，持续推荐相关国产晶圆代工、算力芯片设计、半导体设备、先进封装产业链。

    高盛预计，在中国半导体需求长期增长以及地缘政治风险下，中芯将呈现逐步上升趋势。对于2024年第4季的盈利，预计收入将按季增1%至22亿美元，毛利率为18.5%，较此前的数据为佳，与管理阶层的指引范围一致。

    光伏设备板块走高，福莱特 $福莱特(SH601865)$ 、钧达股份 $钧达股份(SZ002865)$ 等触及涨停；

    消息面上，《上海市深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划的实施方案》任务分工方案1月14日发布。全面推行建筑“光伏+”应用，完成既有建筑节能改造4000万平方米以上，新建国家机关办公建筑、大型公共建筑全面按照绿色建筑三星级标准建设。

    IP经济概念再度活跃，富春股份 $富春股份(SZ300299)$ 、奥飞娱乐 $奥飞娱乐(SZ002292)$ 等涨停；

    消息面上，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，提出推动文学、动漫、游戏、演艺、影视等知识产权（IP）相互转化，建设空间型虚拟现实体验项目。

    下跌方面，油气股陷入回调，准油股份 $准油股份(SZ002207)$ 领跌；光刻机概念走弱，同飞股份 $同飞股份(SZ300990)$ 、茂莱光学 $茂莱光学(SH688502)$ 跌幅居前；

    AI手机概念股震荡走低，长盈精密 $长盈精密(SZ300115)$ 、水晶光电 $水晶光电(SZ002273)$ 领跌。

    总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3300只。盘面上，小红书概念、互联网电商板块涨幅居前，科创次新股、油气开采、草甘膦板块跌幅居前。

    【展望后市】河证券：即便加征关税落地，对人民币冲击将弱于2018年

    银河证券表示，展望2025年，从影响人民币兑美元汇率的四个因素来看，中美名义经济增速可能是积极支撑因素，中美货币政策与外汇供求关系影响偏中性，央行汇率政策是积极支撑因素。美国加征关税实质性落地之前，人民币可能在7.1-7.3的区间波动。当下人民币面临的环境与2018-2019加征关税时期已显著不同，银河证券认为即便加征关税落地，对人民币冲击将弱于2018年。第一，美国已进入降息周期，而2018年美国处在加息周期；第二，从国内来看，本次中国财政扩张可能开启的时间更早，目前中国政府债务成本低于经济增速，政府债务使用效率较高，财政扩张对汇率构成支撑。

    申万宏源：寻找春季躁动的行业线索

    复盘2010年至2024年A股市场“春季躁动”领涨的行业发现，这些行业可能会受到几大因素催化：1）政策；2）产业趋势；3）业绩催化；4）海外地缘，其中政策是最重要的因素，大多数年份春季躁动上涨的行业均和当时政策或政策预期相关。以下列举出2010年以来春季躁动期间上涨行业与政策相关的案例，除2016年市场熔断后普涨行情、2014年偏弱的躁动、2022年和2020年海外因素驱动的春季躁动外，共有11年上涨的行业有政策要素的强力推动。

    如果2025年“春季躁动”如约而至，那么从政策因素出发，最有可能领涨的行业预计会出现在内需消费挂钩的大众消费、服务型消费行业（社会服务、商贸零售、美容护理、食品等），以及满足科技产业趋势和政策推动的新质科技方向（低空经济、人形机器人、AI应用端），建议关注。

    【大行报告精选】中信证券：2025年电网迎政策密集催化 建议布局强政策联动的特高压板块

    中信证券发布研报称，近日国家电网各单位公布2024年成绩单，电网公司围绕新型电力系统搭建持续发力，特高压等重大项目储备信息不断丰富，该行看好2025年电网投资保持两位数以上增长，预计随着后续国家电网年度工作会议等重点事项落地，行业将迎来政策密集催化阶段，建议布局强政策联动的特高压板块，长期关注电力设备出海与国内数智化等方向。

    中信证券主要观点如下：

    国家电网发布2024年各单位成绩单，关键词“保供”、“新能源”。

    纵观2024年，国家电网旗下各单位围绕应急灾害响应与负荷高峰屡创新高等挑战，注重电网安全保供效果，同时兼顾区域内新能源装机与出力持续提升。我国新型电力系统愈加完善，搭建重点着力于1)发展复合型电源结构、2)提升跨区域互济能力、3)打造新型调度系统、4)配网智慧升级等方向。

    特高压重点工程持续推进，2025年储备项目愈加清晰。

    据2025年全国能源工作会议披露，2025年将核准建设一批重点电力互济工程，积极推动蒙西至京津冀、藏东南至粤港澳大湾区、巴丹吉林沙漠基地送电四川、南疆送电川渝等输电通道核准开工。结合2024年储备与实际建设情况该行判断，1)直流方面——据电网头条微信公众号消息，国家电网加速储备疆电入川渝、陇电入川、藏电外送、第五回特高压内蒙古入苏直流工程，该行认为同时将继续推进前期储备的蒙西-京津冀、多条直流背靠背等工程。2)交流方面——据人民网报道，2025年元旦前后，1000千伏烟威、海阳辛安核电送出两项特高压工程相继获得核准，该行预期前期储备的浙江环网等项目亦有望年内落地。展望2025年，大型交直流工程储备充裕，开工、核准规模有望较2024年实现明显提升，从而利好核心站内设备企业订单表现。

    电网投资料将兼顾顺周期、逆周期双重属性，保持较快增长。

    该行持续强调，电网投资具备兼顾“顺周期”——新型电力系统发展保持适度超前建设规划、“逆周期”——重点工程项目拉动产业链上下游协同发展的双重属性，有望保持持续且稳健的投资增长，该行预计2025年电网基建投资完成额有望延续10%以上增长表现，对应完成额预计约为6800-7000亿元。

    风险因素：

    国内新型电力系统发展不及预期;国内电网投资增长不及预期;特高压项目落地缓慢;配用电投资增长不及预期;行业竞争格局恶化;大宗原材料价格大幅波动。

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  • 【今日涨停题材概念股汇总】











    1、机器人：金奥博、康尼机电、福达股份、宁波东力、三联锻造、新兴装备、盛通股份、慈星股份

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    2、半导体芯片：长光华芯、跃岭股份、至正股份、红宝丽

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    3、大消费：来伊份、中基健康、华资实业、大连友谊



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    其他小热度题材板块涨停太少了就不做罗列……

















    【今日游资和机构龙虎榜】








    宁波桑田路：买入金奥博2909万，做T弘讯科技买入3179万卖出3570万，卖出神剑股份7052万、国星光电2982万。


    佛山系：买入国星光电5095万、好想你16410万、来伊份5095万；


    流沙河：买入哈空调2008万、茂莱光学1825万、先达股份(三日)2594万，卖出强达电路(三日)1382万、美邦股份(三日)658万；


    涅盘重升：买入中百集团3048万；


    低位挖掘：卖出苏豪弘业4981万、海鸥股份875万、五洲新春3089万、美邦股份(三日)1105万；


    机构：买入茂莱光学1.19亿、雄韬股份8523万，卖出顺纳股份3460万、泰永长征3057万；


    交易猿：买入五洲新春7361万；


    方新侠：买入五洲新春5783万；


    作手新一：买入慈星股份2002万；


    呼家楼：卖出雅化集团7566万；


    章盟主：卖出国星光电6566万；


    毛老板：卖出建设工业6957万；


    申港广东分：买入来伊份3115万；


    上塘路：买入金奥博2616万；


    陈小群：卖出茂硕电源4172万；


    思明南路：做T来伊份买入2889万卖出3278万；



    消闲派：买入北方铜业5000万，卖出安培龙4974万；































































































    $来伊份(SH603777)$ $美邦股份(SH605033)$ $康盛股份(SZ002418)$ $北方铜业(SZ000737)$ $金奥博(SZ002917)$ $福达股份(SH603166)$ $雅化集团(SZ002497)$ $好想你(SZ002582)$ $宁波东力(SZ002164)$ $慈星股份(SZ300307)$$方大特钢(SH600507)$ $哈空调(SH600202)$ $南京公用(SZ000421)$ $准油股份(SZ002207)$ $腾龙股份(SH603158)$ $苏豪弘业(SH600128)$



    #巨头发力人形机器人，产业或迎大发展#

    #摩根大通：中国股票大逆转就在1月底#

    #924以来成交额首次跌破万亿，如何解读？#

    #Neuralink脑机芯片植入第三名受试者体内#

    #寒武纪市值突破3000亿，估值逻辑是什么？#     ... 展开
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  • 准油股份(002207.SZ)：预计2024年亏损1200万元–1600万元

    格隆汇1月13日丨准油股份(002207.SZ)公布，预计2024年亏损1,200万元–1,600万元，扣非亏损1,300万元–1,700万元，营业收入33,000万元-35,000万元。本报告期归属
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  • $共进股份(SH603118)$ $准油股份(SZ002207)$ A股震荡，但油气、贵金属板块依旧亮眼，机会总在波动中！不要盲目悲观。
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  • $共进股份(SH603118)$ $准油股份(SZ002207)$ 市场起伏，机遇与风险并存。
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  • $共进股份(SH603118)$ $准油股份(SZ002207)$ 沪指承压，板块分化。
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  • 【01.13A股收市】创指收盘微涨0.36% 周期股全天大涨

    【01.13A股午评】指数早盘走势分化，油气、机器人概念活跃 

    以下为收市内容：指数午后窄幅震荡，临近收盘三大股指小幅拉升。截至收盘，沪指跌0.24%，报3160.76点，深成指平收，报9796.18点，创业板指涨0.36%，报1982.46点，科创50指数涨0.17%，报952.19点。沪深两市合计成交额9663.77亿元，自2024年9月25日突破1万亿元以来首次又跌破1万亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，油气股全天大涨，准油股份 $准油股份(SZ002207)$ 涨停封板；

    消息面上，布伦特原油期货上周五上涨3.73%至79.79美元/桶。美国当地时间1月10日宣布对俄罗斯经济实施新一轮制裁，涉及该国两家最大石油公司及183艘油轮。这些制裁是迄今为止针对俄罗斯能源部门最为严厉的措施。

    有色板块集体强势，丰华股份 $丰华股份(SH600615)$ 、北方铜业 $北方铜业(SZ000737)$ 、厦门信达 $厦门信达(SZ000701)$ 等涨停；

    近期，多项利好消息推动工业金属板块走强。首先，铜矿供应矛盾进一步加剧，全球铜矿缺口预计由2024年的3万吨扩大至2025年的23万吨，对铜价形成有力支撑。其次，国内稳增长政策持续加码，叠加全球迎来降息潮，有望带动下游需求复苏。此外，黄金价格中期上涨逻辑仍在演绎，美联储开启降息周期后全球黄金ETF基金增持预期升温，地缘冲突等因素也将推动央行继续增加黄金配置。

    东吴证券表示，临近春节，下游加工厂商备货接近尾声，新增订单数量环比下降，上周工业金属交易端主要受到宏观情绪影响，美国上周发布强非农数据引发市场对再通胀的预期，工业金属受此消息提振价格迎来普涨，后续需进一步观察经济前景及需求的边际变化。而贵金属方面，市场开始逐步交易由强经济催生出的再通胀预期，上周黄金价格并未受到降息预期悲观的打压，再通胀逻辑助推金属价格全面上涨，后续需进一步观察美国非农数据的年度修正。

    光刻机概念午后冲高，茂莱光学 $茂莱光学(SH688502)$ 涨超10%；

    方正证券发布研报称，2021-2023年全球光刻机市场规模约为145/164/244亿欧元。光刻机作为最尖端半导体设备品类，竞争格局呈现极高的集中度，且越高端的机型市场集中度越高。其本身是一项极其复杂的系统工程，光刻机的全产业链国产化是自主可控的必然结果。

    零售板块午后回暖,大连友谊 $大连友谊(SZ000679)$ 涨停,来伊份 $来伊份(SH603777)$ 天地板涨停

    消息面上，1月10日，扩消费工作推进会在京召开，会议要求加力扩围实施消费品以旧换新，着力推动服务消费高质量发展，积极扩大服务业开放，提升服务供给质量，创新多元化消费场景。

    电商板块集体调整，德力股份 $德力股份(SZ002571)$ 触及跌停；银行股走弱，渝农商行 $渝农商行(SH601077)$ 、常熟银行 $常熟银行(SH601128)$ 领跌；消费电子板块走弱，茂硕电源 $茂硕电源(SZ002660)$ 跌停。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2800只。 盘面上，油气开采、能源金属、光刻机板块涨幅居前，小家电、互联网电商、拼多多概念板块跌幅居前。

    【展望后市】中信证券：政策加码值得期待 春季躁动渐行渐近

    投资者仍在等待外部扰动因素落地以及内部政策加码，但年初以来市场本身已经迅速完成降温过程。短期可预见的增量资金来自活跃资金择机加仓和保险资金择机增持，随着外部扰动因素落地，政策加码值得期待，春季躁动渐行渐近。一方面，从政策出台的时机来看，1月下旬关税等海外扰动因素有望落地，为了对冲潜在外部压力，逆周期调节和稳市场政策均值得期待。另一方面，从市场本身运行的阶段来看，我们的交易损耗指标显示短期内市场止跌概率较高，同时活跃资金成交占比已迅速降至2023年以来低位，完成现金回拢。我们认为市场已具备春季躁动的基础，只需耐心等待外部扰动落地和内部政策加码。

    【大行报告精选】方正证券：全球光刻机市场空间广阔 光刻机全产业链国产化为必然趋势

    方正证券发布研报称，2021-2023年全球光刻机市场规模约为145/164/244亿欧元。光刻机作为最尖端半导体设备品类，竞争格局呈现极高的集中度，且越高端的机型市场集中度越高。其本身是一项极其复杂的系统工程，光刻机的全产业链国产化是自主可控的必然结果，关注国产光刻机产业链。

    方正证券主要观点如下：

    光刻机本身是一项极其复杂的系统工程，包含了光源、照明系统、投影物镜系统、工件台系统、系统测量与校正分系统、浸没系统(浸没式光刻机中)等多个子系统，每个子系统承担不同的功能，构成同样十分复杂：

    1)光源系统：演进路线为i-line(365nm)-> KrF(248nm)-> ArF(193nm)-> EUV(13.5nm)，光源系统系核心模块，波长决定了工艺能力，除了波长之外，发光强度(亮度)、频率带宽、相干性等参数也是选择光源的时候必须考虑的参数;

    2)照明系统：复杂的非成像系统，主要功能是为投影物镜成像提供特定光线角谱和强度分布的照明光场;主要包括光束处理、光瞳整形、能量探测、光场匀化、可变狭缝、中继成像和偏振照明等单元。

    3)投影物镜系统：把从照明系统出射并经过掩模版的光收进物镜系统并在晶圆上成像。当前主流的物镜系统包含20-30个镜片，光路设计、元器件的制造和系统的装配都是极其复杂的环节，和光刻机的数值孔径参数密切相关。不同于i-line和DUV光刻机，EUV光刻机的物镜系统为全反射系统。

    4)浸没系统：浸没式光刻机在投影物镜系统和晶圆之间加入了浸没系统使得数值孔径进一步提升。

    5)工件台系统：包括掩模台和硅片台，在扫描曝光过程中，掩模台与硅片台在扫描方向上作精确地同步运动。双工件台结构中，当一个微动台在进行曝光工作的同时，另外一个微动台可以同时进行曝光之前的预对准工作，可以大大提升工作效率。

    关于光刻机的市场规模和格局：

    1)全球光刻机市场空间：2021-2023年全球光刻机市场规模约为145/164/244亿欧元。

    2)全球光刻机市场格局：光刻机作为最尖端半导体设备品类，竞争格局呈现极高的集中度，且越高端的机型市场集中度越高。EUV光刻机市场由ASML垄断，ASML在浸没式光刻机市场的市占率在90%以上。在分辨率较为成熟的KrF和i-line领域，日本的两家公司的Canon和Nikony同样占据一席之地。

    3)国内光刻机市场：光刻机整机市场大，国产化率极低，美方联合荷兰对我国半导体产业进行制裁，从整机到零部件供应链，光刻机的全产业链国产化是自主可控的必然结果。

    4)国产光刻机产业链：国内真正对光刻机的攻关始于02专项，根据公开信息，上海微电子负责整机的设计和组装，光源、照明及曝光系统、工件台和浸没系统等由各个高校和科研院所牵头研发，在产业化的进程中孵化出了一批公司，如国科精密(投影物镜)、镭望光学(照明系统)、科益虹源(光源)、华卓精科(工件台)、启尔机电(浸没系统)等。

    相关标的：茂莱光学 $茂莱光学(SH688502)$ 、福光股份 $福光股份(SH688010)$ 。

    风险提示：产业化进展不及预期风险、人才流失风险、地缘政治风险等。

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