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迈信林(SH688685)
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- 格隆汇3月27日｜美国民主党参议院议员沃伦：担心总统特朗普可能会罢免美联储主席鲍威尔。
- 格隆汇3月27日｜埃克森美孚将在英国缩减约250名员工。
- 欧洲主要股指多数收跌格隆汇3月27日｜德国DAX30指数跌1.16%，英国富时100指数涨0.34%，法国CAC40指数跌0.96%，欧洲斯托克50指数跌1.14%。
- 玻利维亚因暴雨进入全国紧急状态格隆汇3月27日｜玻利维亚总统阿尔塞26日宣布，因遭遇持续降雨引发洪水和山体滑坡等严重自然灾害，玻利维亚即日起进入全国紧急状态。阿尔塞当天在新闻发布会上说，持续暴雨已波及全国9个省份。宣布进入全国紧急状态有助于协调中央和地方共同努力应对自然灾害，加快调拨资金、调动人力资源及时向灾区民众提供援助。
- 耶伦将加盟债券巨头PIMCO的一个顾问委员会格隆汇3月27日｜据CNBC，前美联储主席、前美国财长耶伦将加盟债券巨头、太平洋投资管理公司（PIMCO，品浩）的一个顾问委员会，该委员会的任务是“向公司贡献关于全球经济、政治、战略发展相关的见解”。
- 中国团队成功将基因编辑猪肝脏移植人体 全球首例格隆汇3月27日｜中国研究团队伦敦时间26日在英国《自然》杂志在线发表论文，报告世界首例将基因编辑猪的肝脏移植到脑死亡人体内的成功案例，移植的肝脏各项生理功能表现良好，这将有助于解决移植器官短缺问题。
- 特朗普准备最快在当地时间本周三宣布汽车关税格隆汇3月26日｜据知情人士透露，美国总统特朗普准备最早于当地时间（本周）周三宣布对汽车征收关税，此举将使他与全球贸易伙伴的斗争在下周更广泛的关税行动之前升级。不过，其中一名知情人士警告称，计划仍有可能改变。特朗普本周早些时候告诉记者，他将在未来几天详细说明汽车关税，这表明汽车关税的具体措施可能会在4月2日推出针对其他国家的全面对等关税之前出台。汽车关税的水平和范围尚不清楚，包括将包含或考虑哪些豁免。目前还不清楚关税是立即生效还是随着时间的推移而生效。
- 欧盟委员会推出“重新武装欧洲”计划 遭法意西三国拒绝格隆汇3月26日｜据美国“政治新闻网”欧洲版，欧盟委员会近日推出了“重新武装欧洲”计划，其中包括向欧盟成员国提供1500亿欧元的贷款用于国防投资。然而，法国、意大利和西班牙三国拒绝这一计划，这些国家希望欧盟提供捐赠而非贷款，以避免增加本国的债务负担。“政治新闻网”欧洲版表示，这是冯德莱恩加强欧洲军事自主努力遭受的重大挫折。
- 美股三大指数集体转跌格隆汇3月26日｜美股短线回落，三大指数集体转跌。截至目前，纳指跌1.5%，标普500指数跌0.76%，道指跌0.07%。英伟达跌超5%，特斯拉跌逾4%，英特尔跌超3%。
- BP公司将从5月份开始暂停Rotterdam炼油厂两个部门执意的经营格隆汇3月26日｜英国石油公司BP将从5月份开始暂停Rotterdam炼油厂两个部门执意的经营，那是该公司在欧洲市场的第一大炼油厂。
- 波罗的海干散货运价指数创两周低位格隆汇3月26日｜波罗的海干散货运价指数创两周低位，因海岬型船运价指数下跌。波罗的海干散货运价指数下跌8点，或0.5%，至1634点，创3月12日以来最低。海岬型船运价指数下跌49点，或1.9%，至2581点，创两周低位。海岬型船日均获利下跌408美元，至21402美元。巴拿马型船运价指数上涨33点，或2.3%，报1456点，创逾五个月高点。巴拿马型船日均获利上涨305美元，至13108美元。超灵便型散货船运价指数下跌1点，至1014点。
- BMO Capital上调美国电力目标价至111美元格隆汇3月26日｜BMO Capital：将美国电力公司的目标价从107美元上调至111美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
- Wedbush上调游戏驿站目标价至11.5美元格隆汇3月26日｜Wedbush：将游戏驿站的目标价从10美元上调至11.5美元，但维持“跑输大市”评级。(格隆汇)
- 贝莱德推出混合公开和私募资产的模型投资组合格隆汇3月26日｜贝莱德宣布推出其首个结合私募和公开交易资产的模型投资组合，标志着该公司试图在利润丰厚的私募市场板块扩大其影响力。模型投资组合是金融顾问管理客户投资时所依赖的指南。这些针对不同风险承受能力和目标定制的投资组合，帮助顾问节省了从零开始创建投资组合所需的时间和费用。贝莱德将私募资产纳入这些通常由股票和债券组成的投资组合中，可能吸引更广泛的投资者群体。贝莱德未披露这些新模型的费用详情。
- 格隆汇3月26日｜欧盟本月早些时候表示对多家饮料公司进行反垄断突袭，可口可乐公司相关场所在列。
- 2025-03-26 21:21:14
春江财富
前天 01:10
军工概念净利润增长排名前十的个股：
云南锗业（002428）预告2024年净利润增长760%；
中船防务（600685）预告2024年净利润增长732%；
雅化集团（002497）预告2024年净利润增长720%；
万方发展（000638）预告2024年净利润增长579%；
本川智能（300964）预告2024年净利润增长475%；
观想科技（301213）预告2024年净利润增长461%；
苏州龙杰（603332）预告2024年净利润增长331%；
佳缘科技（301117）预告2024年净利润增长317%；
迈信林（688685）预告2024年净利润增长295%；
中国重工（601989）预告2024年净利润增长271%；
（本文为个人统计数据，不作买卖推荐建议） $中国重工(SH601989)$ $迈信林(SH688685)$ $佳缘科技(SZ301117)$ $苏州龙杰(SH603332)$ $观想科技(SZ301213)$ $本川智能(SZ300964)$ $万方发展(SZ000638)$ ... 展开
陈家文
03-16 08:10
迈信林就披露了业绩快报。公司在报告期内通过把握算力服务行业的市场机遇，快速布局，新增算力综合服务及配套销售业务，实现净利润4527.99万元，同比增长197.01%。美格智能则披露了业绩预告。2024年，公司高算力模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI领域的应用不断拓展，高算力产品营收规模迅速扩大。公司预计报告期内实现净利润盈利为11200万元~14200万元，比上年同期增长73.62%~120.12%。 ... 展开
迈信林（688685.SH)
03-12 09:31
迈信林(688685.SH)：至辉中安累计减持0.9699%股份
股事记
03-09 23:00
$信测标准(SZ300938)$
银河证券新发展研究院认为，人工智能时代大国科技博弈激化，源于技术、经济、政治三重逻辑的叠加共振：
技术逻辑：历史上每一次技术革命都驱动新的帝国崛起，AI作为通用目的技术，正重塑国际权力版图。
经济逻辑：AI技术重构全球产业链，发达国家抢占核心算法、芯片制造等战略制高点，最大化经济红利。
政治逻辑：数据主权与算法控制权成为国家能力新支柱，叠加AI军事化应用颠覆传统安全范式，推动大国科技竞争加剧。
DeepSeek通过技术普惠提升各国AI采用率，提高AI治理参与度；通过开源模式可能放大安全与伦理问题，倒逼全球各国紧密合作。短期内各经济体的AI竞争仍将持续加剧，而中长期则逐渐形成竞争与合作共存的发展格局。未来，全球AI版图将呈现“基础设施区域集群、科学技术开源协同、应用市场有限融合、国际规则分层治理”的多层次结构。 ... 展开
迈信林（688685.SH)
03-04 14:24
3月5日A股投资避雷针︱江南奕帆：股东陈渊技和龚建芬拟合计减持不超过3%股份；华荣股份：相关机器人产品在安工智能业务中的应用仍处于起步阶段
迈信林（688685.SH)
03-04 10:54
迈信林(688685.SH)：伊犁苏新及道丰投资拟减持290.85万股
迈信林（688685.SH)
02-26 09:16
迈信林(688685.SH)：2024年净利润4527.99万元，同比增长197.01%
春江财富
02-16 01:19
DeepSeek概念业绩增长超过100%的个股仅13只：
汉得信息（300170）预告2024年净利润增长927%；
智微智能（001339）预告2024年净利润增长311%；
迈信林（688685）预告2024年净利润增长295%；
道通科技（688208）预告2024年净利润增长279%；
天融信（002212）预告2024年净利润增长124%；
美格智能（002881）预告2024年净利润增长120%；
实丰文化（002862）预告2024年净利润增长118%；
弘信电子（300657）预告2024年净利润增长115%；
并行科技（300166）预告2024年净利润增长114%；
东方国信（300166）预告2024年净利润增长107%；
会畅通讯（300578）预告2024年净利润增长107%；
亚信安全（688225）预告2024年净利润增长104%；
梦网科技（002123）预告2024年净利润增长103%.
（本文为个人统计数据，不作买卖推荐建议） $梦网科技(SZ002123)$ $亚信安全(SH688225)$ $会畅通讯(SZ300578)$ $东方国信(SZ300166)$ $弘信电子(SZ300657)$ $实丰文化(SZ002862)$ $迈信林(SH688685)$ $汉得信息(SZ300170)$ $智微智能(SZ001339)$ $天融信(SZ002212)$ $美格智能(SZ002881)$ ... 展开
迈信林（688685.SH)
02-06 08:04
迈信林(688685.SH)：通过与沐曦的合作，可以为客户提供先进的国产算力产品与服务
春江财富
02-02 00:38
预告净利润增长100%的算力概念股仅17只：
全志科技（300458）预告2004年净利润增长727%；
新易盛（300502）预告2004年净利润增长343%；
智微智能（001339）预告2004年净利润增长311%；
迈信林（688685）预告2004年净利润增长295%；
澜起科技（688008）预告2004年净利润增长218%；
兴民智能（002355）预告2004年净利润增长172%；
中际旭创（300308）预告2004年净利润增长166%；
海天瑞声（688787）预告2004年净利润增长139%；
美格智能（002881）预告2004年净利润增长120%；
同方股份（600100）预告2004年净利润增长119%；
真视通（002771）预告2004年净利润增长116%；
弘信电子（300657）预告2004年净利润增长115%；
并行科技（839493）预告2004年净利润增长114%；
金信诺（300065）预告2004年净利润增长109%；
东方国信（300166）预告2004年净利润增长107%；
亚信安全（688225）预告2004年净利润增长104%。
（本文为个人统计数据，不作买卖推荐建议） $亚信安全(SH688225)$
$东方国信(SZ300166)$ $海兰信(SZ300065)$ $弘信电子(SZ300657)$ $真视通(SZ002771)$ $全志科技(SZ300458)$ $新易盛(SZ300502)$ $智微智能(SZ001339)$ $迈信林(SH688685)$ $澜起科技(SH688008)$ $兴民智通(SZ002355)$ $中际旭创(SZ300308)$ ... 展开
阿島
2024-11-25 07:12
【11.25A股收市】三大指数延续调整，固态电池板块逆势爆发
以下为收市内容： 三大指数延续调整，科创50跌超1%。截至收盘，沪指报3263.76点，跌0.10%；深成指报10420.52点，跌0.17%；创指报2175.18点，跌0.02%。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，旅游酒店板块延续强势，凯撒旅业 $凯撒旅业(SZ000796)$ 、南京商旅 $南京商旅(SH600250)$ 、大连圣亚 $大连圣亚(SH600593)$ 涨停；
消息面上，国务院办公厅日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出未来发展目标，到2027年冰雪经济总规模达1.2万亿元，到2030年，冰雪经济总规模达1.5万亿元，未来国内冰雪经济有望迎来持续增长，《意见》提出通过构建冰雪经济“一区两带多节点”空间布局、发展冰雪项目竞赛表演产业、启动实施冰雪旅游提升计划等方面发展冰雪经济。
国家体育总局副局长李静表示，近年来，随着“冰天雪地也是金山银山”理念的深入推广，以及“带动三亿人参与冰雪运动”成果的不断巩固和扩大，我国优质冰雪“冷资源”向经济发展的“热动力”加速转化。在人民群众旺盛的冰雪消费需求推动下，发展冰雪经济在社会上形成广泛共识。
甬兴证券认为，国内旅游消费有望稳健增长，短期关注冰雪游表现，而《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》发布有望为国内旅游消费注入新的发展动力。
固态电池板块午后掀涨停潮，殷图网联 $殷图网联(BJ835508)$ 、灵鸽科技 $灵鸽科技(BJ833284)$ 双双30cm涨停，领湃科技 $领湃科技(SZ300530)$ 、盟固利 $盟固利(SZ301487)$ 20cm涨停；
招商策略研报表示，目前传统液态锂电技术迭代已达瓶颈，而固态电池在兼顾高能量密度和本征安全性两方面具有显著优势，有望成为未来电池技术的重要发展方向，为相关企业带来巨大的市场机遇。
东海证券认为，当前全球锂电池国内供货占比约七成，电池材料国内供货占比均在九成左右，供应链优势明显，但是锂电池板块估值处于历史分位低点，随着2024年板块资本开支放缓、中低端产能出清、2025年产能消化加速，估值有望改善。
东海证券进一步指出，当前国内电动车保有量和单车带电量逐步提升，带动充电桩单桩利用率上升，相关政策持续刺激，充电运营商盈利改善，龙头公司率先扭亏为盈。
海通证券的观点称，以旧换新补贴驱动2024年下半年新能源车销量快速增长，同时因产业链多数公司2023年以来盈利下滑较多，资本开支放缓，2024年四季度以来中游出现阶段供需错配，部分环节开始涨价。
展望2025年，海通证券预计新能源车渗透率提升趋势延续，而中游供给扩张周期结束，过剩供需格局有望反转，建议关注具备涨价弹性的中游各环节龙头。锂电新技术创新周期持续，固态、钠电等技术进步快，预计2025年实现产业0到1，重视锂电新技术迭代带来的投资机会。
服装纺织概念上涨，日播时尚 $日播时尚(SH603196)$ 、三夫户外 $三夫户外(SZ002780)$ 、真爱美家 $真爱美家(SZ003041)$ 等涨停；
国信证券发布研报称，纺织制造企业在纺织服装全价值链中占比较低，行业盈利能力和成长性都普遍较弱，且纺织制造上下游不同环节的企业在财务属性上有许多差异化特征，理解背后主要的经营驱动逻辑后更易于把握拐点。未来全球贸易环境存在一定不确定性，拥有完善产能布局的公司能够较好的规避风险。同时，行业随基数上升，订单增速或将放缓，终端需求弱复苏的背景下产业链的正向价格传导趋势也尚未形成，具有份额提升能力的企业将凸显增长的持续性。
下跌方面，AI设备概念股集体调整，天音控股 $天音控股(SZ000829)$ 跌停封板；军工装备板块走弱，迈信林 $迈信林(SH688685)$ 跌幅居前；可控核聚变板块陷入回调，久盛电气 $久盛电气(SZ301082)$ 跌超10%。
总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3700只。 盘面上，固态电池、赛马概念、低辐射玻璃板块涨幅居前，贵金属、机场航运、华为手机板块跌幅居前。
【大行报告精选】中信建投：国产软件迎来密集政策支持 持续看多国产化赛道加速
中信建投发布研报称，全球软件类安全事件频发，国产软件迎来密集政策支持，基础软件国产化能够更好保障信息安全、国家安全。当前我国操作系统及数据库领域国产化比例仍较低，替代空间广阔，受益于政策催化以及产品性能、生态的持续完善，当前我国新增操作系统、数据库采购中国产化比例明显提升，国产化进程处于加速阶段。建议重点关注国产化软硬件相关厂商：操作系统及相关生态、数据库、办公软件、安全软件等重要应用软件。
中信建投主要观点如下：
中央持续发布支持政策，促进国产化软件行业发展。
今年7月党的二十届三中全会提出要抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化基础软件、工业软件等重点产业链发展；9月工信部相关文件指出到2027年完成工业领域基础软件、工业软件、工业操作系统等定量的替换要求。此外，国资委在国企改革专题推进会中强调推进科技成果转化，针对首版软件应用提供完善支持政策，提高成果转化效率。上述政策的密集出台体现了国家对于基础软件行业发展的大力支持，有望推动国产化基础软件市占率提升。
软件安全事件频发，软件国产化助力实现国家安全。
今年下半年以来，微软“蓝屏”事件导致全球大量基础设施信息系统瘫痪引发数十亿美元损失，中东部分国家寻呼机爆炸造成重大伤亡，以及近期中国网络空间安全协会披露Intel的CPU产品存在安全风险等由于基础软硬件导致的安全类风险事件频发，造成重大人员和财产损失。在此背景下，拥有自主可控的软件及生态的重要性凸显，能够更好的避免国际形势变动环境下的供应链安全风险，在关基领域部署国产化软硬件能够防止相关涉密及重要信息泄露，实现信息安全、国家安全。
操作系统国产化比例低，服务器操作系统新增国产化率增长趋势显著。
根据Statcounter数据，截至2022年9月我国操作系统国产化率不足4%，市场主要被Android(44%)、Windows(35%)、iOS(15%)三大海外龙头厂商占据。细分的服务器操作系统领域，受益于CentOS8停止支持以及信创政策深化，2023年我国服务器操作系统市场新增中华为打造的OpenEuler系占据36.8%市场份额，预计今年新增市场份额将达到50%，增长趋势显著。
原生鸿蒙操作系统发布，桌面端、移动端国产替代值得期待。
今年10月，华为正式发布HarmonyOS NEXT，打造独立于iOS、Android等巨头的独立生态，据华为轮值董事长徐直军在23日首届鸿蒙生态大会上的发言，当前用户量大、用户面广的头部5000个应用已完成鸿蒙化，超1.5万个鸿蒙原生应用和原服务完成开发，生态基本可用，目标未来半年到一年实现十万个应用上线，以满足消费者需要。2024年上半年，鸿蒙系统已经超越iOS，成为国内市场第二大操作系统。
后续，小众、低频但刚需的未鸿蒙化的应用还需要更多开发者和伙伴完成共建，同时推动政企内部办公应用鸿蒙版开发，满足政企工作人士工作方面需求。当前桌面端、移动端及物联网端操作系统国产化渗透率仍处低位，随着鸿蒙生态的持续完善，功能覆盖更多领域满足用户需求，上述操作系统细分市场国产化率有望加速提升。
行业信创接力党政信创，国产数据库有望由非核心系统向核心系统替换渗透。
根据IDC数据，2023年我国关系型数据库管理软件市场规模为38亿美元，阿里、腾讯、华为占据市场份额前三，国际巨头亚马逊、Oracle、微软分居4-6位；本地部署模式细分市场中，Oracle、华为、微软、达梦数据、SAP位居前列，合计市占率52.6%，其余国产数据库厂商如南大通用、电科金仓等也占据一定份额。在国产化趋势影响下，本土产品份额不断提升，尤其在政府、金融、电信等领域新增采购中国产化数据库已占据绝大部分份额。
据第一新声，目前国产数据库在党政领域替换比例预计达到80%，行业端目前处于替换非核心系统向替换核心系统渗透阶段。金融行业非核心系统数据库替换比例约40%，整体替换比例约20%，能源、医疗、制造、教育等多个行业替换比例均低于15%。行业信创有望接力党政信创，推进核心系统数据库国产化替换，预计将带来广阔市场空间。
风险提示：
(1)宏观经济下行风险：计算机行业下游涉及千行百业，宏观经济下行压力下，行业IT支出不及预期将直接影响计算机行业需求；
(2)应收账款坏账风险：计算机多数公司业务以项目制签单为主，需要通过验收后能够收到回款，下游客户付款周期拉长可能导致应收账款坏账增加，并可能进一步导致资产减值损失；
(3)行业竞争加剧：计算机行业需求较为确定，但供给端竞争加剧或将导致行业格局发生变化；
(4)国际环境变化影响：目前美国持续加息，影响科技行业估值，同时市场对于海外衰退预期加强，对于海外收入占比较高公司可能形成影响，此外美国不断对中国科技施压。
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阿島
2024-11-25 03:48
【11.25A股午评】沪指半日跌0.36%，AI应用方向及固态电池概念走高
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，固态电池概念股再度拉升，领湃科技 $领湃科技(SZ300530)$ 20%涨停，高乐股份 $高乐股份(SZ002348)$ 、普路通 $普路通(SZ002769)$ 、龙蟠科技 $龙蟠科技(SH603906)$ 涨停，海科新源 $海科新源(SZ301292)$ 、中一科技 $中一科技(SZ301150)$ 、丰山集团 $丰山集团(SH603810)$ 等跟涨。
招商策略研报表示，目前传统液态锂电技术迭代已达瓶颈，而固态电池在兼顾高能量密度和本征安全性两方面具有显著优势，有望成为未来电池技术的重要发展方向，为相关企业带来巨大的市场机遇。
AI医疗概念股大涨，润达医疗 $润达医疗(SH603108)$ 、兰卫医学 $兰卫医学(SZ301060)$ 、理邦仪器 $理邦仪器(SZ300206)$ 、贝瑞基因 $贝瑞基因(SZ000710)$ 、数字人 $数字人(BJ835670)$ 、鹿得医疗 $数字人(BJ835670)$ 等多股涨停，祥生医疗 $祥生医疗(SH688358)$ 等大幅冲高。
消息面上，国家医保局表示，为了支持相对成熟的人工智能辅助技术进入临床应用，又防止额外增加患者负担，国家医保局分析人工智能潜在的应用场景，在放射检查、超声检查、康复类项目中设立“人工智能辅助”扩展项。
燃气股震荡冲高，长春燃气 $长春燃气(SH600333)$ 2连板，恒通股份 $恒通股份(SH603223)$ 涨停，瑞星股份 $瑞星股份(BJ836717)$ 涨超15%，凯添燃气 $凯添燃气(BJ831010)$ 等跟涨。
消息面上，随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整，启动了气价联动机制。
信达证券指出，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增。
短剧游戏概念拉升，百纳千成 $百纳千成(SZ300291)$ 20cm涨停，欢瑞世纪 $欢瑞世纪(SZ000892)$ 、丽尚国潮 $丽尚国潮(SH600738)$ 等涨停；
国信证券(表示，景气反转在望，新科技及并购重组驱动估值提升。1-10月份电影市场实现票房383.68亿元，同比下滑22.05%；国产电影供应周期及基数效应是主因，Q4开始供给端修复有望带动票房市场景气度拐点向上。影视板块底部复苏在望，AIGC为代表的新科技有望持续催化板块表现，重点把握IP、AI Agent及场景应用；同时关注政策推动下的并购重组向投资机会。
冰雪产业板块持续走强，大连圣亚 $大连圣亚(SH600593)$ 封板涨停，
消息面上，冰雪旅游热度持续升温，多家平台相关景区预订量迎来大增，冰雪经济成为新增长点。政策面上，11月6日，国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，其中提到，优化发展冰雪旅游。启动实施冰雪旅游提升计划。推进冰雪装备器材产业高质量发展。
下跌方面，AI设备概念股集体走低，天音控股 $天音控股(SZ000829)$ 跌停；军工装备板块走低，迈信林 $迈信林(SH688685)$ 跌超10%；可控核聚变板块陷入回调，久盛电气跌幅居前。
总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2900只。
盘面上，旅游及酒店、电池、低辐射玻璃板块涨幅居前，华为手机、军工装备、AI手机板块跌幅居前。
【展望后市】国泰君安：做好跨年反弹的准备
国泰君安指出，展望后市，首先决策层对于扭转经济形势与支持资本市场的态度转变，是股市出现行情和底部抬高的坚实基础，预计有机会的震荡行情还会持续。其次，当前股市正在快速计入中国潜在政策的空间与特朗普关税压力的复杂性，出现了港股和A股的调整，但这对股市而言并非坏事，并为跨年反弹奠定了基础。在12月至特朗普政府上台前，预计股市有望出现跨年反弹，但股指总体而言仍是震荡行情。从中线来看，维持N字形走势判断，股市系统性行情的出现仍需要看到进一步扩信用的举措。
【大行报告精选】天风策略：市场正处于“强预期，弱现实”的赛点2.0第二阶段
天风证券发表研报称，市场正处于“强预期，弱现实”的赛点2.0第二阶段，类似23H1的“杠铃策略”：一边是政策态度转向，对未来预期改善，风偏上行，成交额持续高位，导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃；另一边是政策生效需要时间，政策出台节奏和力度也会根据经济现状“边走边看”，“弱现实”或将持续一段时间，垄断红利不时会有所表现。惠民生、促消费后续政策加力也值得期待，可关注政策发力，存量利率政策的效果也或逐步体现。
市场思考：当前A股的中长期投资价值如何？
1）巴菲特指标全球范围来看处于低位，也明显低于自身几个历史极值。截至2024.11.22，A股总市值占GDP比重为64%，2005年至今历史分位数为81%，2005-2007年的牛市中，A股总市值占GDP比重最高接近120%，但很快回到80%以下，而大周期来看该指标底部不断抬升。
2）除巴菲特指标外，我们计算股市总市值占M2比重补充衡量A股中长期价值，A股总市值占M2比重目前为27%，历史分位数为56%。历轮牛市期间该指标均普遍脉冲式上升，例如2005-2007年、2008-2009年、2014-2015年、2019-2021年，随着全社会财富再配置，该指标中长期仍有空间。
3）估值方面，A股估值整体低于美股，并和英国、日本相当，但结构方面内部差异较大。4）另外考虑经5年周期调整后的市盈率（CAPE），9/30全A的CAPE为7.67，处于2008年末以来的25.3%分位；11/23全A的CAPE水平为7.65，与9/30相近。
国内：10月财政收支均持续回暖
1）10月财政收入累计同比降幅收窄，当月同比有较大幅度增长，10月全国财政收入同比报5.49%，前值2.45%，中央地方财政收入同比均呈持续增长趋势，非税收入继续担当财政收入主要拉动项，10月财政支出同比增幅走阔，全国财政支出同比大幅回升报10.37%，前值5.15%。10月全国政府性基金收入同比回升至10.00%，前值-14.21%，土地成交有所回暖，一本账、二本帐支出端同比均回升。
2）交运高频指标方面，地铁客运量指数和货运流量指数均回落。
3）工业生产腾落指数持平，纯碱、唐山高炉、轮胎回升，甲醇、山东地炼、涤纶长丝回落。
4）国内政策跟踪：**宣布中国支持全球发展的八项行动；**出席二十国集团领导人峰会并发表重要讲话；**向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺；国家发展改革委举行11月份新闻发布会。
国际：地缘局势依然紧张
1）俄乌冲突跟踪：乌克兰用“风暴之影”打击俄境内目标；泽连斯基表示想通过“外交途径”收复克里米亚；普京证实对乌实战测试新型中程高超音速导弹。2）内塔尼亚胡表示即使达成停火协议，仍会打击真主党；美国在安理会再次否决加沙停火决议草案；国际刑事法院逮捕令在以色列引发恐慌。3）据CME“美联储观察”，截至2024/11/23，美联储12月降息25基点的概率为52.7%，维持现有利率的概率为47.3%。
行业配置建议：赛点2.0第二阶段，政策驱动与主题轮动
赛点2.0第二阶段的主要矛盾是资金面和基本面的背离，不仅使得市场呈现宽幅震荡特征，也使得主题行情剧烈波动下机构较难参与，在明年春节归来基本面改善验证之前，切忌追高卖低。政策驱动与主题轮动把握信创和消费阶段大波动，重视恒生互联网。另外，央行新设立的互换便利工具与股票回购、增持专项再贷款，为垄断红利带来增量逻辑。
市场正处于“强预期，弱现实”的赛点2.0第二阶段，类似23H1的“杠铃策略”：一边是政策态度转向，对未来预期改善，风偏上行，成交额持续高位，导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃；另一边是政策生效需要时间，政策出台节奏和力度也会根据经济现状“边走边看”，“弱现实”或将持续一段时间，垄断红利不时会有所表现。惠民生、促消费后续政策加力也值得期待，可关注政策发力，存量利率政策的效果也或逐步体现。
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