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$海优新材(SH688680)$ 

  • 海优新材(688680.SH)：已积极开展布署deepseek的探索及应用

    格隆汇3月19日丨海优新材(688680.SH)在投资者互动平台表示，公司始终关注行业前沿技术发展，积极探索智能化升级路径。关于人工智能技术的应用，公司结合业务需求，已积极开展布署deepseek的探
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  • 三机构席位买入海优新材

    交易公开信息显示， $海优新材(SH688680)$ 获3家机构席位合计买入1.95亿元，占全天成交总额的20.89%。

    海优新材主营光伏胶膜产品。中银证券研究所认为，公司持续优化胶膜配方，针对TOPCon推出的EPE+EVA胶膜封装方案已实现稳定供应。新技术方面，公司成功研发OBB组件用皮肤膜等覆膜产品，已通过部分客户测试并持续验证中。同时，公司在设备提速的技术改造方案方面也已取得明显进展。     ... 展开
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  • 近期海优股价涨幅较大，主要是因为 PDCLC 智能调光膜今年以来进展较快，目前已在国内获得数个定点，预计今年 Q2 可以看到定点车型上市。

    **【弹性】**
    假设该产品单车价值量为 1000 元 / 车，净利率 10%，新能源汽车天幕搭载率约为 50%，年产销量约 2000 万台，对应远期利润空间约 10 亿元，业绩弹性显著。

    公司汽车材料包括 XPO 革、PDCLC 智能调光膜、PVE 玻璃夹层胶膜。
    PDCLC 智能调光膜主要用于汽车天幕玻璃以及后座、后备箱玻璃，起到遮光、隔绝隐私作用，单车使用面积 1.5 - 1.8 平。

    天幕玻璃调光技术路线主要分为 EC、PDLC 两种。
    当前 EC 技术为主要路线，但其短板在于价格高（7000 - 8000 元 / 车），调光变色慢（约 1min）。
    而 PDLC 优势在于变色快（毫秒级），缺点在于只能调白色。

    海优 PDCLC 智能调光膜创新点在于：
    1、突破了传统 PDLC 技术路线下只能变白色的限制，在 PDLC 的基础上，添加了染料体系，实现了黑色调光，更符合汽车天幕遮阳防晒需求，且透明状态下视觉通透。
    2、实现了染料自制（此前只能进口），大幅降低了生产成本。
    综上，海优 PDCLC 智能调光膜产品相比当前 EC 技术具备了显著的性价比。

    公司 PDCLC 智能调光膜产品已经在国内获得数个定点，预计今年 Q2 可以看到定点车型上市。
    除汽车外，该产品也可用于建筑幕墙，消费电子等领域。

    公司光伏胶膜业务 2024 年已充分计提存货、资产减值。
    需求旺季到来 + 分布式抢装，胶膜价格已经上涨，预计 2025 年有望减亏。
    $海优新材(SH688680)$ 
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  • 【03.10A股收市】三大股指小幅收跌 ，医药商业概念持续活跃

    【03.10A股午评】三大股指集体调整， AI医疗概念逆势走强 

    以下为收市内容：指数临近尾盘震荡回升，三大股指跌幅收窄。

    截至收盘，沪指跌0.19%，报3366.16点，深成指跌0.17%，报10825.7点，创业板指跌0.25%，报2199.88点，科创50指数跌0.22%，报1105.16点。沪深两市合计成交额15056.6亿元

    题材方面，双极板、钼、电子病历、钴、主轴、复合集流体设备、活性炭、磨床类、培育钻石、膜电极等涨幅居前。建筑租赁、工业安全、办公软件、AI办公、财税信息化、掌纹支付、ERP软件、AI智能体（agent）、母婴零售、泛半导体废气治理等跌幅居前。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，医药商业概念逆势活跃，健之佳 $健之佳(SH605266)$ 、塞力医疗 $塞力医疗(SH603716)$ 等盘中涨停；

    消息上，华为正式组建医疗卫生军团，将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。

    综合市场分析来看，随着AI赋能不断深入，医药行业有望迎来新的发展机遇。

    具体到来看，近期已有多家医药头部企业宣布接入AI大模型，而国内政策的支持也为AI医疗的商业化进程提供了有力保障。

    光伏概念上涨，海优新材 $海优新材(SH688680)$ 20cm涨停；

    消息面上，隆基绿能、晶科能源等多家光伏企业回应电力市场化改革影响，3月组件排产提升显著。

    中信证券研报认为，光伏板块值得重点关注，从产业链价格、行业需求预期、供给侧政策和产业细节变化四个维度看多光伏板块。

    另外华创证券发布研报称，据InfoLink 统计，3月电池片排产57-58GW，环比+22%；开工率64%，环比+12pct。节后需求启动叠加抢装需求，电池排产环比大幅增加，G12R 电池片供给相对紧俏。本周3.2mm镀膜光伏玻璃报22-22.5 元/m2，环比上涨约3.0元/平；2.0mm镀膜光伏玻璃面板报13.5-14.0 元/m2，环比上涨1.5-2.0 元/平。抢装需求释放，玻璃企业推涨积极，按此价格水平测算头部企业可修复至盈亏平衡线上下。

    下跌方面，多模态AI概念集体调整，佳都科技 $佳都科技(SH600728)$ 、润建股份 $润建股份(SZ002929)$ 等跌幅居前；AI语料概念跟跌，深桑达A $深桑达A(SZ000032)$ 领跌；国资云概念走弱，海南华铁 $海南华铁(SH603300)$ 盘中跌停。

    盘面上，培育钻石、医药商业、PET铜箔板块涨幅居前，ERP概念、财税数字化、华为欧拉板块跌幅居前。

    【展望后市】兴业证券：中国资产的重估如何扩散？

    兴业证券指出，往后看，以AI为代表的科技板块在经历前期调整后，部分方向的拥挤度压力已经得到缓解，短期AI行情有望反复活跃，继续以内部轮动的方式消化整固。随着3-4月市场进入基本面和政策因子有效性提升的传统窗口，在宏观政策定调积极、各类宽松措施加速落地的背景下，中国资产的重估有望进一步向受益于政策支持、景气边际改善的低位方向扩散。

    申万宏源：立足结构牛，准备全面牛

    申万宏源指出，国内AI算力业绩释放支撑的行情方兴未艾，国内AI应用爆款尚处于酝酿期，后续兑现有必然性。产业趋势与政策支持的共振已经形成。宏观环境中性，稳增长政策储备充分，下行风险皆有应对，宏观流动性宽松是方向，结构牛行情演绎是基本盘。全面牛条件正变得丰满，但仍有一定欠缺。

    【大行报告精选】中金：极地黄金2025年锑供应或将大幅收缩 锑价中枢有望进一步上移

    中金发布研报称，3月5日晚，极地黄金发布2024年年报，2024年锑产量1.27万吨，同比-53%。其中2H24锑产量4056吨，同/环比-70%/-53%。据测算，2024年极地黄金锑矿产量占全球比例约为10%，在全球锑矿供应刚性背景下，其供应大幅收缩或对全球锑行业供需产生较大影响。保守假设今年锑品月均出口量仅维持在去年12月的水平，进口矿由于成本高企大幅收缩，测算2025年国内锑供需缺口或达2.5万吨，占国内总需求24%。在需求持续向好的推动下，国内锑价有望进一步上涨。

    中金主要观点如下：

    预计极地黄金2025年锑供应或将大幅收缩，进一步加剧供应紧张态势

    一是公司已于2024年完成Olimplada项目中含锑的Vostockny矿坑第四阶段开采，目前正在进行第五阶段的剥离活动，需持续至2026-2027年。二是2024年底锑存货价值约100万美元，较2023年底2200万美元大幅下降，2024年公司对于锑库存已大幅消化。三是测算2024年极地黄金锑矿产量占全球比例约为10%，在全球锑矿供应刚性背景下，其供应大幅收缩或对全球锑行业供需产生较大影响。

    内外需共振叠加进口矿收缩，国内锑价创历史新高

    一是家电等领域用阻燃剂正值采购旺季；新能源上网电价市场化改革有望推动国内光伏行业今年6月1日前抢装，光伏玻璃日熔量企稳回升。据隆众石化网，3月6日光伏玻璃日熔量8.68万吨，周环比+6%，较今年2月最低点+8%。二是据海关数据，2024年12月我国出口氧化锑1571吨，环比+102%。三是内外盘价差高企抬升进口矿成本，进口矿大幅收缩。据海关数据，2024年12月我国自海外进口锑矿2141实物吨，环比-63%。据亚洲金属网，截至3月7日，国内锑锭收报17万元/吨，较历史前高+8%。

    进口矿收缩及需求持续向好有望进一步推升国内锑价

    据百川盈孚，截至3月5日，MB锑锭均价5.2万美元/吨，内外盘价差超25万元/吨。中金指出，保守假设今年锑品月均出口量仅维持在去年12月的水平，进口矿由于成本高企大幅收缩，测算2025年国内锑供需缺口或达2.5万吨，占国内总需求24%。在需求持续向好的推动下，国内锑价有望进一步上涨。

    长期看，锑供需偏紧格局延续，全球锑价中枢有望进一步上移。受益于光伏新增装机量的持续增长及双玻组件渗透率的提升，光伏玻璃用锑量有望保持增长，以旧换新政策的实施有望提升阻燃剂领域用锑量。据中金测算，2025-2027年锑供需缺口分别为-2.8、-2.5、-2.9万吨，占需求比例-18%、-15%、-18%，供需或将持续偏紧，锑价中枢有望进一步上移。

    标的方面

    建议关注金锑双轮驱动的湖南黄金 $湖南黄金(SZ002155)$ ；产业链相关公司还包括华锡有色 $华锡有色(SH600301)$ ，华钰矿业( $华钰矿业(SH601020)$ 。

    风险因素

    海外供应超预期，出口改善不及预期，锑下游需求被替代超预期。
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  • 多家光伏行业龙头企业披露了调研纪要，其中通威股份称，从目前行业情况看，随着3月旺季来临，叠加新能源电价入市政策落地后市场对二季度的抢装预期，预计组件环节3月排产将环比显著提升。 $海优新材(SH688680)$ 涨超10%， $中科云网(SZ002306)$ 涨停，帝科股份涨超5%，金刚光伏、赛伍技术、钧达股份、协鑫集成、捷佳伟创、TCL中环等跟涨。
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  • 头部企业大幅下修可转债转股价！这背后意义非同寻常！

    债市崩盘，光伏悲歌
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  • 国家能源局2月28日召开全国可再生能源电力开发建设月度（2月）调度视频会，会议指出要积极应对、多方施策，确保全国风电光伏发电消纳利用率保持在合理水平。 $海优新材(SH688680)$ 涨超10%， $通威股份(SH600438)$ 、中信博、晶盛机电、爱旭股份、沐邦高科、欧晶科技、金刚光伏、宇邦新材等跟涨。
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  • A股光伏设备板块走高，通威股份涨超5%

    格隆汇3月6日｜A股光伏设备板块走高，海优新材涨超15%，通威股份涨超5%，艾能聚、时创能源、金刚光伏、通灵股份等跟涨。
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  • 海优新材(688680.SH)：2024年净亏损5.45亿元

    格隆汇2月27日丨海优新材(688680.SH)公布2024年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入259,075.70万元；较上年同期下降46.82%；实现利润总额-52,050.92万元，较上年
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  • 【02.26A股午评】指数早盘震荡反弹 ，人形机器人板块领涨两市

    A股高开高后震荡拉升。午前小幅回落，创业板指数一度涨超1%；截止午盘，上证指数涨0.5%报3362.63点；深证成指涨0.24%报10880.35点；创业板指涨0.26%报2246.43点；沪深300涨0.13%，报3930.61点；科创50涨1.28%，报1117.06点；北证50涨2.19%，报1357.29点。沪深京三市合计成交额11763.99亿元，全市场上涨个股超3800只。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，云游戏竞价活跃，宝通科技 $宝通科技(SZ300031)$ 20cm封板涨停，天舟文化 $天舟文化(SZ300148)$ 涨近6%，首都在线 $首都在线(SZ300846)$ 、ST华通 $ST华通(SZ002602)$ 、中青宝 $中青宝(SZ300052)$ 、优刻得 $优刻得(SH688158)$ 等跟涨。

    国信证券发布研报称，持续看好AI应用以及高景气的IP谷子，关注游戏、影视、广告板块反转机会。1)DeepSeek将开源五个项目、阿里通义万相宣布即将开源视频生成模型WanX2、OpenAI在全球扩展人工智能代理服务Operator、xAI的游戏工作室利用Grok3在几分钟内生成完整游戏，应用端安卓时刻临近，持续看好AI应端机会。国漫崛起，IP谷子产业景气度持续向上，看好IP、运营、渠道等环节，核心推荐泡泡玛特(09992)等。同时关注VR/AR、数据要素、文化出海等泛科技主题方向主题;

    2)《哪吒2》票房持续创新高，看好影视板块复苏，推荐渠道万达电影(002739.SZ)等;景气度有望底部持续改善：游戏板块推荐恺英网络(002517.SZ)等标的;媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长分众传媒(002027.SZ)等;同时从高分红、低估值角度关注出版板块。

    机器人概念持续拉升 中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 等十余股涨停

    消息面上，宇树科技更新一则视频，标题为“功夫BOT：宇树G1”，并表示“算法继续升级，任意动作任意学”。视频中，G1机器人完成了连续武打动作并保持平衡。国信证券指出，当前人形机器人仍处于从0到1的阶段，2025年或为量产元年，长期方向确定、空间广阔。

    房地产板块震荡走强，光大嘉宝 $光大嘉宝(SH600622)$ 、皇庭国际 $皇庭国际(SZ000056)$ 双双涨停，大名城 $大名城(SH600094)$ 、中交地产 $中交地产(SZ000736)$ 、格力地产 $格力地产(SH600185)$ 、金地集团 $金地集团(SH600383)$ 、保利发展 $保利发展(SH600048)$ 等跟涨。

    华泰证券表示，随着房地产行业调整和筑底，以及房企股权融资、并购等政策方面的松绑，新一轮更为深化的转型浪潮可能正在孕育。

    新能源赛道股反弹，光伏、固态电池等方向领涨，美利云 $美利云(SZ000815)$ 等涨停，福斯特 $福斯特(SH603806)$ 、晶科能源 $晶科能源(SH688223)$ 、中信博 $中信博(SH688408)$ 、艾能聚 $艾能聚(BJ834770)$ 、海优新材 $海优新材(SH688680)$ 、天合光能 $天合光能(SH688599)$ 等拉升。

    消息面上，近日，光伏组件主要品牌单瓦价格上涨了2至5分钱。有头部组件厂人士表示，公司近期确有调价；在新政抢装机因素影响下，公司近期组件排产有提高。

    下的方面，农业板块持续调整，福成股份 $福成股份(SH600965)$ 、康农种业 $康农种业(BJ837403)$ 跌幅居前；机场航运板块陷入回调，吉祥航空 $吉祥航空(SH603885)$ 领跌；白酒股震荡回落，岩石股份 $岩石股份(SH600696)$ 跌幅居前。

    盘面上，人形机器人、一体化压铸、钢铁板块涨幅居前，转基因、机场航运、玉米板块跌幅居前。

    【展望后市】华金证券：短期外部事件偏积极，国内流动性短期宽松，科技和消费是配置主线

    华金证券表示，当前来看，外部事件偏积极、流动性宽松，成长风格短期可能难改变。短期科技和消费可能配置主线。一是历史上流动性宽松的业绩空窗期，政策导向及高景气的行业相对占优。二是当前来看，政策导向的方向是科技和消费，产业趋势不断上行导致高景气的是科技。

    东方证券：科技板块调整需求比较强烈，但仍未出现明显的顶部迹象

    近期科技板块涨幅不小，内在调整需求比较强烈，但仍未出现明显的顶部迹象；当前国内科技产业发展趋势明确，科技股行情攻势未完，短期调整仍是再布局的机会，继续重点关注泛科技行业。

    【大行报告精选】开源证券：近存计算技术崛起 成为AI时代芯片性能提升新主流

    开源证券发布研报称，随着AI算力需求的持续提升，传统的冯·诺依曼架构面临存算性能失配问题，而近存计算技术应运而生，通过2.5D和3D堆叠技术有效融合计算与存储，显著提升内存带宽并降低访问延迟。该机构认为，近存计算有望成为未来技术发展的关键趋势，特别是在高性能计算和边缘设备中展现出巨大潜力。其中，HBM和CUBE方案作为代表，正逐步引领行业变革。受益标的：北京君正 $北京君正(SZ300223)$ 、兆易创新 $兆易创新(SH603986)$ 和瑞芯微 $瑞芯微(SH603893)$ 。

    开源证券主要观点如下：

    算力需求提升导致冯·诺依曼架构存算性能失配，近存计算将破局

    冯氏架构以计算为中心，计算和存储分离，二者配合完成数据的存取与运算，在AI时代随算力持续提升，存算之间性能失配问题凸显。近存计算利用先进的封装技术，将计算逻辑芯片和存储器封装到一起，通过减少内存和处理单元之间的路径，实现高I/O密度，进而实现高内存带宽以及较低的访问开销。该行认为未来近存计算将成为AI时代芯片性能提升的主流方案。

    HBM历经多次迭代，已成为高性能计算、数据中心主流近存计算架构

    HBM采用TSV技术堆叠DRAM die以大幅提升I/O数，再配合2.5D先进封装制程，在维持较低内存频率的同时达到更显著的总通道宽度提升，兼具高带宽、高容量、低功耗。自2016年以来，HBM(高带宽内存)技术不断革新。HBM2 (2018)采用8层DRAM，提供256GB/s带宽，2.4Gbps传输速度，8GB内存。HBM2E (2020):将传输速度提升至3.6Gbps，内存增加至16GB。HBM3 (2022)将堆叠层数和管理通道增加，传输速度最高可达819GB/s，16GB内存。HBM3E将传输速度高达8Gbps，容量增至24GB。目前HBM已广泛应用于高性能计算、数据中心等领域。

    AI终端持续落地，CUBE方案有望大放异彩

    CUBE采用2.5D或3D封装，与主芯片SoC集成，通过高达1024个I/O实现超高带宽，可广泛适用于适用于可穿戴设备、边缘服务器设备、监控设备及协作机器人等高级应用。CUBE容量相对较小，适用于边缘端应用。以AI-ISP为例，AI-ISP中有很多灰色部分属于神经网络处理器(NPU)，如果AI-ISP要实现大算力，就需要很大的带宽，或者是SPRAM。但是在AI-ISP上使用SPRAM的成本非常高，使用LPDDR4的话，因为需要4-8颗，因此成本亦较高。使用CUBE方案则可以缩小L3缓存，放大L4缓存，在降低芯片成本的同时提高带宽。未来随AI手机等AI端侧设备以及机器人等新型AI终端发展，CUBE有望成为端侧AI主流近存计算架构。

    风险提示：下游需求不及预期，技术验证及迭代不及预期。
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  • A股异动丨光伏股盘初走高 多家光伏龙头企业上调组件价格

    A股光伏股集体拉升，其中，通灵股份一度大涨超13%，福斯特涨近7%，海优新材、晶科能源涨超4%，天合光能、东方日升、福莱特、聚合材料均涨超2%。有消息称，多家光伏龙头企业上调组件价格。隆基绿能有关业务
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  • 海优新材(688680.SH)：2024年预亏4.8亿元到5.8亿元

    格隆汇1月17日丨海优新材(688680.SH)公布2024年年度业绩预告，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-58,000.00万元至-48,000.00万元，与上年同期相比，亏损增加
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  • $海优新材(SH688680)$股价连跌三年，股价从361元跌到23元，一股都跌了330多元，暴跌近92%，今年业绩就算亏10亿，下跌空间也就20多元了，所有的利空都已呈现，还有什么可担心的呢？发行价除权后都有68元以上，大股东又不能减持，大股东都不急，你急啥？一年后业绩说不定又赚几个亿了呢！可以建仓了。$寒武纪-U(SH688256)$$宁德时代(SZ300750)$
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  • $海优新材(SH688680)$股价连跌三年，股价从361元跌到23元，一股都跌了330多元，暴跌近92%，今年业绩就算亏10亿，下跌空间也就20多元了，所有的利空都已呈现，还有什么可担心的呢？发行价除权后都有68元以上，大股东又不能减持，大股东都不急，你急啥？一年后业绩说不定又赚几个亿了呢！可以建仓了。$寒武纪-U(SH688256)$$宁德时代(SZ300750)$
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  • 3年股价下跌90%！光伏辅材二线企业“夹缝”中求生

    二、三线辅材企业生存艰难。
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