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$聚和材料(SH688503)$ 

  • 聚和材料(688503.SH)：陈耀民累计减持1.34%股份

    格隆汇3月11日丨聚和材料(688503.SH)公布，公司收到持股5%以上股东陈耀民先生发来的《关于股份减持结果告知函》，在本次减持计划期间，陈耀民先生通过集中竞价交易方式减持公司股份2,420,33
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  • $帝科股份(SZ300842)$$寒武纪-U(SH688256)$$聚和材料(SH688503)$学习了。分析到位，定格精准，目光长远，牛。觉得市场给帝科股份的水位太低太低了，一个融资3.506亿元10多亿营收的平台，两三年做到150亿营收，貌似正在往更高端局冲刺，怎么也得777.77元一带吧，可比那10来亿元营收每年亏损几个亿的主强了一万倍哩。
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  • 聚和材料(688503)：业绩短期承压 铜浆导入加速

    　　事件：　　2 月24 日，公司发布2024 年度业绩快报。　　2024 年，公司实现营收125.14 亿元，同比+21.61%；归母净利润4.19 亿元，同比-5.24%。　　观点：　　2024
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  • 聚和材料(688503.SH)：2024年净利润4.19亿元 同比减少5.24%

    格隆汇2月24日丨聚和材料(688503.SH)公布2024年度业绩快报，2024年，全球光伏行业需求趋于平稳，公司通过把握N型技术迭代机遇，导电浆料产品结构快速优化，市场份额保持行业领先地位，经营表
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  • 由于资金层面原因，近期有所调整，目前已经低于发行价（50 元），性价比凸显。铜浆进展方面，HJT 今年下半年预计进入小批量量产阶段，TOPCon 客户实验室测试都在正常节奏中，设备厂的实验室用 demo 机 3 月左右供应后，会有更多客户可以在自己实验室测试，目前已有多家一体化组件厂对接验证。铜粉下半年开始爬坡到百吨以上产能水平。
    $聚和材料(SH688503)$ 
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  • A股异动丨光伏股继续走低 钧达股份跌超6% 聚和材料跌超5%

    光伏股持续弱势，其中，钧达股份跌超6%，聚和材料、爱旭股份、阿特斯跌超5%，大全能源、晶澳科技、海优新材跌超3%，天合光能、通威股份跌2.8%。据中国光伏行业协会此前披露，去年上半年投产、开工、规划项
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  • 【02.10A股收市】指数午后震荡走强，兵装重组概念领涨两市

    【02.10A股午评】指数分化沪指半日微涨 ，重组及AI应用股集体爆发 

    以下为收市内容：指数午后震荡走强，北证50涨超3%。

    截至收盘，沪指涨0.56%，报3322.17点，深成指涨0.52%，报10631.25点，创业板指涨0.44%，报2183.88点，科创50指数涨1.76%，报1036.77点。沪深两市合计成交额17308.24亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    焦点个股方面，光线传媒 $光线传媒(SZ300251)$ 涨停，

    2月5日晚，光线传媒公告显示，光线传媒及其子公司出品、发行的影片《哪吒2》已于2025年1月29日起在中国大陆地区公映。截至2025年2月4日，公司来源于《哪吒2》的营业收入区间约为9.5亿元至10.1亿元，2023年全年，光线传媒营业收入为15.46亿元。而这还不是最终数据，随着《哪吒2》票房持续刷新纪录，公司营收仍将水涨船高。据灯塔专业版全球票房榜显示，截至2月10日，影片《哪吒之魔童闹海》总票房（含预售）突破11.38亿美元，超过《指环王：王者无敌》，进入全球影史票房榜前31名。

    热点板块方面，兵装重组概念持续领涨，华强科技 $华强科技(SH688151)$ 20cm涨停，中光学 $中光学(SZ002189)$ 、东安动力 $东安动力(SH600178)$ 等盘中涨停；

    消息面上，2月9日晚间，中国兵装旗下上市公司长安汽车、长城军工、东安动力、建设工业等公告，接到间接控股股东中国兵装通知，中国兵装正在与其他国资央企集团筹划重组事项。平安证券指出，近年央国企业务整合重组效果显著。央国企近年来的合并重组是响应国家经济发展需求、优化资源配置、提升效率的重要举措之一。

    DeepSeek概念延续涨势，并行科技 $并行科技(BJ839493)$ 30cm涨停，云从科技 $云从科技(SH688327)$ 、光云科技 $光云科技(SH688365)$ 等20cm涨停；

    息面上，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型。中信证券研报认为，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商纷纷宣布全面接入Deepseek，三大运营商通过各自的平台和资源，实现了DeepSeek在多场景、多产品中的广泛应用，有望加速运营商云计算收入增长。

    医疗股集体走强，家庭医生方向领涨，创业慧康 $创业慧康(SZ300451)$ 、美年健康 $美年健康(SZ002044)$ 等涨停；

    消息面上，开年以来，DeepSeek在各行业的应用场景的讨论热度不减。据悉，在医疗行业，医渡科技、药易购、恒瑞医药等公司引入DeepSeek，称将应用于数据挖掘、智能供应链、精准医疗等领域。

    值得注意的是，在AI医疗方面，美年健康已与华为等合作发布国内首个健康管理AI机器人“健康小美”，试运营效果良好；2024年还推出“AI智能血糖管理创新产品”，为用户定制“一人一策”的专业个性化血糖管理方案。

    下跌方面，PEEK材料概念震荡走低，金发科技 $金发科技(SH600143)$ 跌幅居前；银行板块走弱，齐鲁银行 $齐鲁银行(SH601665)$ 、重庆银行 $重庆银行(SH601963)$ 领跌；光伏设备板块弱势震荡，聚和材料 $聚和材料(SH688503)$ 、上能电气 $上能电气(SZ300827)$ 领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4100只。

    盘面上，兵装重组概念、DRG/DIP、DeepSeek概念板块涨幅居前，PEEK材料、银行、光伏设备板块跌幅居前。

    【展望后市】海通证券：在春季行情中寻找领涨行业

    海通证券指出，当前春季行情或正展开，近期DeepSeek大模型或将加速AI应用的落地，引起市场广泛关注。随着春季行情的徐徐展开，需重视AI等产业趋势迎来积极催化的领域。政策和技术双重利好叠加产业趋势向上，科技有望占优。一方面或可重点布局AI技术应用端的消费电子、自动驾驶、人形机器人等。另一方面，2025年财政有望积极发力，数字基建、信创、半导体等科技领域或受到财政的重点支持，相关领域将受益。

    【大行报告精选】中金：比亚迪 $比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(HK01211)$  智能化战略发布会在即 关注智驾普惠与高阶突破两大主线

    中金发布研报称，根据比亚迪官方微博，比亚迪将于2月10日晚间召开智能化战略发布会，介绍公司在智能驾驶等领域相关进展，预计以比亚迪为代表的头部主机厂推动的智驾普惠。在国内比亚迪智驾战略的带动和海外FSD入华预期的影响下，2025年智能驾驶行业或将呈现出智驾普惠和高阶突破两大主线，一方面高阶智驾有望下探至10-15万元级的车型，另一方面头部智驾企业预计将持续精进技术栈，从端到端到VLA模型，推动智能驾驶从L2+级向L3和L4级突破。

    中金主要观点如下：

    2025年智能驾驶两大主线：智驾普惠和高阶突破。

    根据2024年比亚迪梦想日公开披露，比亚迪的智能驾驶布局包括L2级智驾辅助系统(DiPilot10、30)和天神之眼高阶智驾辅助系统(DiPilot100、300、600)，其中DiPilot100算力约为100TOPs，可实现高快领航；DiPilot300和600算力分别约为250TOPs和500TOPs，支持城市领航。

    根据工信部新车目录信息，2025年比亚迪新款元UP等多款10万元级车型可选装或搭载三目摄像头等硬件，汉L等多款20万元及以上车型可选配激光雷达。中金预计，比亚迪或将在本次智能化战略发布会上分享更多关于高阶智驾标配的进展。与此同时，在特斯拉4Q24业绩会上，管理层表示将持续推进FSD在中国的落地，正根据中国道路环境进行相应适配。

    智驾普惠：关注头部国产算力平台及相关生态。

    首先，比亚迪高阶智驾标配有望为相关供应商带来直接的业绩弹性。根据地平线公众号，比亚迪汉EV荣耀版搭载了地平线征程5芯片，预计双方将在征程6芯片上进一步深化合作。其次，比亚迪的举措有望带动其他主机厂的智驾上车进程，结合当前乘用车市场竞争激烈的现状，智驾上车的效率和成本将是主机厂的关注重点，软硬一体、生态完善、性价比高的方案或受青睐。

    高阶突破：关注数据、算力、算法等领域禀赋突出的头部企业。

    L3和L4级自动驾驶是打开行业空间的关键，AI大模型是助力高阶智驾突破的重要力量，而AI智驾大模型的研发又会对企业的数据、算力和算法提出更高要求，行业份额有望向头部企业集中。建议关注相关禀赋突出的头部主机厂、解决方案提供商及云计算厂商。

    风险

    行业景气度下行；地缘政治风险；自动驾驶技术进展不及预期。
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  • 【02.10A股午评】指数分化沪指半日微涨 ，重组及AI应用股集体爆发

    三大股指探底回升，保持窄幅震荡，截止发稿，三大股指早盘走势分化，上证指数涨0.31%报3313.75点；深证成指跌0.1%报10565.13点；创业板指跌0.35%报2166.73点；沪深300跌0.08%报3889.73点；科创50涨0.64%报1025.32点；北证50涨1.6%报1204.32点;沪深京三市合计成交额11287.62亿元，超3300只股票走高。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，DeepSeek概念股再度高开，美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 6连板，青云科技 $青云科技(SH688316)$ 、杭钢股份 $杭钢股份(SH600126)$ 4连板，优刻得 $优刻得(SH688158)$ 、万顺新材 $万顺新材(SZ300057)$ 涨超10%。

    消息面上，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型；

    此外，字节跳动、小米等科技巨头纷纷加大对AI算力的投入。字节跳动2025年的资本开支预算飙升至近1600亿元人民币，主要用于AI算力采购和数据中心建设。这些动作进一步提升了市场对算力产业链的信心。

    云服务商也纷纷上线DeepSeek模型，并将智算业务作为未来发展重点。青云科技、优刻得、首都在线等公司2024年业绩预告均强调了智算对业绩提升的重要作用。

    同时，国务院办公厅印发的《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，将算力设备及辅助设备基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。此外，工信部等部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》也为算力产业的发展提供了有力的政策保障。

    东风股份 $东风股份(SH600006)$ 、东风科技 $东风科技(SH600081)$ 一字涨停，间接控股股东东风汽车集团有限公司正在筹划重组事项。

    消息面上，2月9日晚间，中国兵装旗下上市公司长安汽车、长城军工、东安动力、建设工业等公告，接到间接控股股东中国兵装通知，中国兵装正在与其他国资央企集团筹划重组事项。

    平安证券指出，近年央国企业务整合重组效果显著。央国企近年来的合并重组是响应国家经济发展需求、优化资源配置、提升效率的重要举措之一。

    旅游及酒店板块震荡拉升，云南旅游 $云南旅游(SZ002059)$ 涨停，西域旅游 $西域旅游(SZ300859)$ 、华天酒店 $华天酒店(SZ000428)$ 、丽江股份 $丽江股份(SZ002033)$ 、君亭酒店 $君亭酒店(SZ301073)$ 跟涨。

    消息面上，东盟国家旅游团自2月10日起可免签入境云南西双版纳。信达证券研报称，中长期看，旅游板块具备优质旅游资产证券化与重定价逻辑；2025年进入新一轮核心景区产能投运周期，行业看点在于资源注入与资产整合。

    医疗服务板块走强，贝瑞基因 $贝瑞基因(SZ000710)$ 、金域医学 $金域医学(SH603882)$ 等涨停；

    国联证券发布研报称，关注持续领跑的创新药械及国际化布局领先企业化学制药、医疗器械等高研发投入领域仍是业绩增长主要驱动力，而中药、医疗服务等板块受政策调整及需求波动影响，盈利承压明显。未来行业结构性分化或进一步加剧，创新药械及国际化布局领先的企业有望持续领跑。叠加2024Q4医药生物公募基金重仓比例处于自2010年来历史低位，建议重点关注2024年业绩预期向好的企业。

    下跌方面，PEEK材料概念震荡走低，双林股份 $双林股份(SZ300100)$ 跌幅居前；光伏设备板块早盘回调，聚和材料 $聚和材料(SH688503)$ 、上能电气 $上能电气(SZ300827)$ 领跌；人形机器人板块调整，震裕科技 $震裕科技(SZ300953)$ 跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3300只。

    盘面上，兵装重组概念、DRG/DIP、DeepSeek概念板块涨幅居前，PEEK材料、能源金属、光伏设备板块跌幅居前。

    【展望后市】中信证券：行情持续，结构分化

    中信证券指出，节后首周市场成交量持续放大，春季躁动加速明显，抢筹指标和活跃私募仓位处于高位，外资的流出和部分公募产品的赎回边际改善。在配置上，预计以AI产业链为核心的科技行情还会演绎，当前建议以产业逻辑为核心，关注景气度确定性高的端侧AI板块；预计后续低波动风格将逐步体现出超额收益，建议突出非美出海主题+消费类和垄断类红利的杠铃策略。

    海通证券：在春季行情中寻找领涨行业

    海通证券指出，当前春季行情或正展开，近期DeepSeek大模型或将加速AI应用的落地，引起市场广泛关注。随着春季行情的徐徐展开，需重视AI等产业趋势迎来积极催化的领域。政策和技术双重利好叠加产业趋势向上，科技有望占优。一方面或可重点布局AI技术应用端的消费电子、自动驾驶、人形机器人等。另一方面，2025年财政有望积极发力，数字基建、信创、半导体等科技领域或受到财政的重点支持，相关领域将受益。

    【大行报告精选】中信证券：DeepSeek应用端或迎爆发 推荐国产算力龙头及运营商

    中信证券发布研报称，DeepSeek通过技术突破和生态开放，有望带动国内AI全产业的快速发展。DeepSeek为国产AI芯片厂商提供了技术验证和商业化机会，还帮助云计算公司及运营商实现服务升级与收入增长。其低成本、高性能的特性正在重塑全球AI产业链格局，推动中国从“算力追随者”向“生态主导者”转型。

    中信证券主要观点如下：

    国产AI芯片支持DeepSeek的快速部署，昇腾产业链龙头受益

    截至2025年2月7日，DeepSeek已与16家国产AI芯片企业(如华为昇腾、沐曦、天数智芯等)完成适配。华为昇腾通过自研推理加速引擎，使DeepSeek模型在昇腾硬件上达到与高端GPU相当的部署效果。

    DeepSeek的低成本特性(训练成本仅为行业巨头的3-5%)降低了企业准入门槛，推理端需求大幅增长有望推动国产AI芯片在推理场景的应用，一定程度上减少对海外硬件的依赖。

    华为昇腾作为国产AI芯片龙头，过去已通过昇腾910B助力三大运营商、科大讯飞等完成万卡集群，2025年有望凭借910C进一步助力国内AI发展。

    云厂商加速适配，应用端有望迎来爆发，利好AIDC和设备龙头

    华为云、腾讯云、阿里云、百度智能云、火山引擎、京东云、紫光云等国内云计算巨头，无问芯穹、硅基流动、神州数码等独立云及智算企业，均宣布对DeepSeek的支持。各家云厂商通过预置DeepSeek模型(如R1/V3系列)，提供“一键部署”服务，降低了企业开发门槛，吸引更多客户采用其云平台。过去1-2年，国内云厂商价格战频繁，均受累于政企等行业客户的需求疲软。但目前，云厂商可以实现对百川、千问、智谱、DeepSeek等多厂家大模型的开箱即用，通过解耦大模型与GPU硬件的强绑定关系，打造高性价比解决方案，有望明显刺激行业上云及调用开源大模型需求，从而提升盈利能力。

    此外，各家云厂商的资源部署十分依赖AIDC、交换机、服务器等算力底座，开源AI大模型部署和用户访问量的快速提升，对提升闲置机房的使用、提高AIDC核心机房的上架率均有明显促进。看好国内云厂商收入边界拓宽于盈利能力提升，看好AIDC上架率快速增长。

    运营商全面接入DeepSeek，看好运营商云计算业务升级和智能中心变现

    中国电信、中国联通、中国移动三大运营商纷纷宣布全面接入DeepSeek，三大运营商通过各自的平台和资源，实现了DeepSeek在多场景、多产品中的广泛应用，有望加速运营商云计算收入增长。

    1)中国电信：依托“息壤”智算平台实现全栈国产化推理服务，重点布局科研和普惠AI场景，例如通过DeepSeek优化文献检索和智能会话服务。

    2)中国移动：移动云深度集成了DeepSeek模型，并搭载了自研的COCA算力原生平台，实现了“开箱即用”的便捷性。

    3)中国联通：基于昇腾生态的“星罗平台”支持多产品场景调用，例如云桌面和编程助手，提升客户使用体验。

    全面接入DeepSeek也有助于智算业务发展

    当前，运营商智算业务有三种服务模式，一是智算IDC服务，向客户提供IDC+硬件服务；二是AI算力服务模式，基于自建智算中心对外提供算力服务；三是“AI+”一站式服务。2024年，三大运营商投建多个国产芯片万卡集群，对外服务的占比不高。但运营商凭借在全国各地高质量的智算中心和算网平台，为DeepSeek的部署、推理及微调提供了全方位支持，有助于充分调用运营商高质量智算中心，提高运营商智算与AI业务收入，看好运营商新兴业务盈利能力提升。

    风险因素：DeepSeek发展不及预期；国内新型基础建设不及预期及数字经济政策落地不及预期的风险；流量增长不及预期；云厂商、运营商资本开支不及预期；地缘政治风险；行业竞争加剧；技术方案迭代的风险。
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  • 铜浆导入多个头部厂商均有不错表现： 自2024年11月聚和材料于《2024光伏少银or无银技术创新论坛》公开介绍空气烧结铜浆技术以来，近期通威、晶科、隆基、爱旭、日升等头部企业从多个平台对少银/无银化浆料保持乐观发声，公开信息来看，铜浆产品已在各头部企业送样测试，根据浆料测试节奏推测，部分相关验证数据有望在近期出炉，进而推动市场形成对于铜浆产业化进展的乐观预期。

    📍近期我们发布了《贱金属浆料深度：行到水穷处，坐看云起时——高效太阳能电池系列深度(八)》，对现阶段行业关注的铜、铝等代银方案的技术难点和研发及产业进展进行了研究梳理，从各个技术路线的发展方向来看，少银化/无银化已成当前行业的必然发展方向；从头部厂商的金属化工艺布局来看，无银化产品已进入产业化量产前夕，趋势十分明朗，其中铜作为导电性能仅次于银、价格仅为银的1/100左右的替代金属，铜浆技术有望成为无银化首选方案。

    重点推荐：【聚和材料】公司是#行业里唯一一个实现技术-产品-客户逻辑闭环的材料公司 ，公司在去银化路线上布局领先，光伏铜浆技术方面已有2年左右的研发，近期铜浆产品适配各大电池技术路线均已有不错表现，正在持续导入龙头企业进行量产验证，有望成为行业金属化降本的优先受益者。
    $聚和材料(SH688503)$ 
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  • 聚和材料(688503.SH)：陈耀民合计减持1.00%股份

    格隆汇12月13日丨聚和材料(688503.SH)公布，公司于2024年12月13日收到陈耀民先生的《关于持股5%以上股东权益变动达到1%的告知函》，陈耀民先生于2024年12月12日至2024年12
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  • 聚和材料(688503.SH)：拟使用不超5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理

    格隆汇12月11日丨聚和材料(688503.SH)公布，公司使用总额不超过人民50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内
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  • 聚和材料(688503)：铜浆产业化加速 公司技术优势凸显

    　　投资要点　　事件：近日，东方日升宣布在HJT电池片产线上铜浆的测试导入和量产工作正在展开。从目前的产线结果来看，铜浆在HJT产品上的应用，已经取得了较为良好的结果，在保证电池效率的情况下，能够使得
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  • 1、聚和参股的以色列公司Copprint实现了铜粉的专利布局，聚和实现了铜浆领域完整的专利布局，双方在铜粉的光伏应用领域采用排他式的合作模式，聚和持有Copprint开放股权30%比例。铜粉自制方面，#双方合作进展积极，后面还会有持续的磋商讨论来落地细节。

    2、Copprint铜粉供应价格为$700/Kg（1kg级别采购）、$400/Kg（500 kg级别采购量），铜粉价格高于此前市场预期，未来不排除铜浆因供不应求带动价格继续上涨，铜替代银对于公司收入的影响体量不大。盈利模式上，铜浆预计采用直接定价方式，盈利有望超预期。

    3、银价高位，电池企业金属化降本势在必行，例如隆基#计划未来半年内实现无银化。聚和的铜浆产品目前已经实现小批量送样，后续进行良率效率验证，正常1-2季度量产，铜浆产品明年有望批量供应。铜浆替代银浆由于几乎无新增资本开支且降本明显，#有望复刻此前LECO银浆替代普通TOPCon银浆的快速放量。

    4、继续重点推荐聚和材料！除了新产品新技术外，聚和材料银浆基本盘稳固，公司最新银浆综合市占率在30%左右，部分产品在45%以上。公司高度重视产品创新，通过技术创新打破行业内卷，银粉自制、0BB封装定位胶、BC组件绝缘胶与电池保护胶等产品亦有望逐步贡献增量。

    $聚和材料(SH688503)$      ... 展开
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  • 聚和材料(688503.SH)：183.99万股限售股12月9日解禁

    格隆汇11月29日丨聚和材料(688503.SH)公布，公司本次股票上市流通总数为183.99万股。股票上市流通日期为2024年12月9日。
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  • 光伏辅材的冬天：帝科股份财务报表，离不开一家神秘的关联企业！

    帝科的经营性现金流，未必真实反映经营状况
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