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$茂莱光学(SH688502)$ 

  • 茂莱光学(688502.SH)：未部署Deepseek

    格隆汇3月18日丨茂莱光学(688502.SH)在投资者互动平台表示，公司未部署Deepseek。公司会密切关注新兴技术的创新与应用，围绕主营业务，探索新兴技术融合的可能性。
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  • 【西部电子】❗破局之年！2025有望成为国产半导体产业链投资黄金期，国产E GKJ技术突破＋ASML维保本土化

    #事件1：3月8日外媒报道，中国自主研发的E GKJ采用激光诱导放电等离子体(LDP)技术正在测试；

    #事件2：ASML在2024年年报中披露，2025 年计划在北京开设一个新的再利用和维修中心；

    #事件3：据25年2月环评报告，上海微电子计划新增100台先进封装光刻机，较现有19台产能显著提升；

    🎉E GKJ一直以来是我国半导体行业7nm难以实现高良率生产，5nm及以上技术节点难以突破的卡点。截至2024Q3，全球7nm及以上技术节点市场份额约48%，其中6/7nm占比11%/，4/5nm占比24%。E GKJ的突破意味着7nm及以上先进制程市场，也即接近翻倍的市场空间向我们打开，国产半导体产业链将迎来估值重塑，建议重点关注GKJ零部件/半导体设备产业链！

    💡光源和物镜系统是GKJ最重要的两个核心部件：

    🧧#福晶科技：公司LBO、BBO晶体全球市占率80%，LBO晶体可用于开发波长为193纳米的60毫瓦固态DUV激光器，是GKJ光源及光学器件的核心部件，可直接供货ASML。此次ASML在北京建设维保中心，公司或从中获取更多订单及市场份额，将显著受益。非线性晶体技术壁垒高，24Q3公司毛利率高达56%。此外，公司积极布局超精密光学元件制造领域，子公司“至期光子”聚焦纳米精度的超精密光学元件制造及复杂光机组件开发！据相关媒体报道：公司研发的超精密光学元组件及高精度物镜与成像镜组已成功应用于国内重大技术装备的关键系统！

    🧧#福光股份：国内最重要的特种光学镜头提供商之一。公司超精密加工业务可为GKJ提供高精密的光学镜头和光学系统。以193nm GKJ为例，镜头都是由30片左右镜片构成，任何偏离位相平面的幅度必须在1nm之内，对镜片加工的要求极高。E GKJ 的突破离不开配套光学镜头和光学系统的技术升级。福光股份也将显著受益于ASML维保的本土化。

    🧧#茂莱光学：在GKJ领域，公司主要为客户提供光学器件，为量检测领域客户主要提供光学模组。

    [握手]欢迎联系：郑宏达/葛立凯/李宁宇 $福晶科技(SZ002222)$ $福光股份(SH688010)$ $茂莱光学(SH688502)$     ... 展开
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  • 如果还有茂莱，该取关取关哈，情绪上会有影响。等15号左右看情况再吸，博弈月底断芯。 $茂莱光学(SH688502)$ 
    ASML中国大陆营收占比36.1%，今年将在北京建维修中心！
    2025年3月5日，光刻机大厂ASML公布了以“携手推进技术向新”为主题的2024年度报告，在回顾了ASML的商业模式及战略、公司治理、可持续发展以及财务表现的同时，还介绍了近年来出口管制政策的影响，对于未来市场趋势的展望，并透露今年将在北京开设新的维修中心。     ... 展开
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  • 半导体那边，除了福光和北方华创，其他的别追哈，股性都比较差 $福光股份(SH688010)$ 
    茂莱还有货的继续t就可以了，早上低吸的高抛，早上没低吸的找高点高抛低吸 $茂莱光学(SH688502)$ 
    等设备都炸裂了，还有一个封测在低位，等后边抄底
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  • 福光股份板了，茂莱光学也是跟着拉 $茂莱光学(SH688502)$ 
    北方华创今天也有冲板的预期，不板的话也没啥问题，大中军
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  • 全面开战！

    摘要：对中美贸易全面开启做出了分析，对贸易战相关板块做出了预测。
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  • $茂莱光学(SH688502)$ 上海浦东生态环境局通过上海微电子【先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目】。根据官网项目公示，目前公司现有光刻设备（SSB260）共计19台，公司预计新增年产先进光刻机100台、温控装置100台。
    我们认为上海微电子此次扩产对上游供应链意义极大，说明i线光刻机已基本实现供应链可控，未来供应链相关企业收入利润有望实现从0-1的跨越并有望加速放量。

    市场空间测算：按项目公告，扩产达产后上海微电子合计产能约年产119台光刻机，按照单台设备3000w-5000w测算，合计销售额约36-60亿元，其中零部件市场约18-30亿元。根据产业链调研，公司已于去年收到批量订单并于2025年陆续交付，随着下游扩产项目达产后，公司订单有望持续增长。     ... 展开
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  • 茂莱光学(688502.SH)：累计回购0.4699%股份

    格隆汇2月28日丨茂莱光学(688502.SH)公布，截至2025年2月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份248,093股，占公司总股本52,800,000股的0.4699%，回购成交的最
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  • 茂莱光学(688502.SH)：2024年净利润4219.3万元 同比下降9.7%

    格隆汇2月27日丨茂莱光学(688502.SH)公布2024年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入52,283.40万元，同比增长14.15%；实现归属于母公司所有者的净利润4,219.30万元，同
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  • 茂莱光学(688502.SH)：已累计回购0.4699%股份

    格隆汇2月5日丨茂莱光学(688502.SH)公布，截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份248,093股，占公司总股本52,800,000股的0.4699%，回购成交的最高
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  • 【01.15A股午评】三大指数集体调整，半导体股反弹、光伏设备板块集体拉升

    三大指数集体调整，北证50逆势走强一度涨超2%。截至午间收盘，沪指跌0.25%，报3232.98点，深成指跌0.78%，报10086.1点，创业板指跌1.59%，报2042.85点，科创50指数涨0.02%，报981.98点。沪深两市合计成交额8208.22亿元，全市场近3300只个股下跌。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，小红书概念延续强势，壹网壹创 $壹网壹创(SZ300792)$ 、遥望科技 $遥望科技(SZ002291)$ 、天下秀 $天下秀(SH600556)$ 、引力传媒 $引力传媒(SH603598)$ 、爱慕股份 $爱慕股份(SH603511)$ 、歌力思 $歌力思(SH603808)$ 、皮阿诺 $皮阿诺(SZ002853)$ 竞价涨停，福石控股 $福石控股(SZ300071)$ 、利欧股份 $利欧股份(SZ002131)$ 、凯淳股份 $凯淳股份(SZ301001)$ 、姚记科技等多股高开超7%。

    消息面上，小红书国际版登顶美国appstore免费榜第一名。

    天风证券表示，看好小红书国际版持续出圈打开用户天花板，打开平台变现空间。小红书国内外内

    机器人概念继续活跃，五洲新春 $五洲新春(SH603667)$ 5天4板，金奥博 $金奥博(SZ002917)$ 、众业达 $众业达(SZ002441)$ 涨停，爱仕达 $爱仕达(SZ002403)$ 、汉威科技 $汉威科技(SZ300007)$ 、雷赛智能 $雷赛智能(SZ002979)$ 涨超5%，巨轮智能 $巨轮智能(SZ002031)$ 、福达股份 $福达股份(SH603166)$ 、丰立智能 $丰立智能(SZ301368)$ 、三花智控 $三花智控(SZ002050)$ 等跟涨。

    市场分析称，特斯拉人形机器人产量规划超预期，行业有望进入发展快车道。

    半导体股反弹，瑞芯微 $瑞芯微(SH603893)$ 触及涨停，股价创逾3年新高；寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 、海光信息 $海光信息(SH688041)$ 涨超3%，中芯国际 $中芯国际(SH688981)$ 快速翻红。

    消息面上，1月13日晚，美国商务部发布了名为《人工智能扩散框架》的临时最终规则，对先进计算芯片以及闭源AI模型的出口实施新的管控措施，主要规则在120天后开始执行。中信证券认为，美国限制持续倒逼AI算力和先进制程的国产替代，该行测算国内AI算力芯片的市场空间约为300亿美元，持续推荐相关国产晶圆代工、算力芯片设计、半导体设备、先进封装产业链。

    高盛预计，在中国半导体需求长期增长以及地缘政治风险下，中芯将呈现逐步上升趋势。对于2024年第4季的盈利，预计收入将按季增1%至22亿美元，毛利率为18.5%，较此前的数据为佳，与管理阶层的指引范围一致。

    光伏设备板块走高，福莱特 $福莱特(SH601865)$ 、钧达股份 $钧达股份(SZ002865)$ 等触及涨停；

    消息面上，《上海市深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划的实施方案》任务分工方案1月14日发布。全面推行建筑“光伏+”应用，完成既有建筑节能改造4000万平方米以上，新建国家机关办公建筑、大型公共建筑全面按照绿色建筑三星级标准建设。

    IP经济概念再度活跃，富春股份 $富春股份(SZ300299)$ 、奥飞娱乐 $奥飞娱乐(SZ002292)$ 等涨停；

    消息面上，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，提出推动文学、动漫、游戏、演艺、影视等知识产权（IP）相互转化，建设空间型虚拟现实体验项目。

    下跌方面，油气股陷入回调，准油股份 $准油股份(SZ002207)$ 领跌；光刻机概念走弱，同飞股份 $同飞股份(SZ300990)$ 、茂莱光学 $茂莱光学(SH688502)$ 跌幅居前；

    AI手机概念股震荡走低，长盈精密 $长盈精密(SZ300115)$ 、水晶光电 $水晶光电(SZ002273)$ 领跌。

    总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3300只。盘面上，小红书概念、互联网电商板块涨幅居前，科创次新股、油气开采、草甘膦板块跌幅居前。

    【展望后市】河证券：即便加征关税落地，对人民币冲击将弱于2018年

    银河证券表示，展望2025年，从影响人民币兑美元汇率的四个因素来看，中美名义经济增速可能是积极支撑因素，中美货币政策与外汇供求关系影响偏中性，央行汇率政策是积极支撑因素。美国加征关税实质性落地之前，人民币可能在7.1-7.3的区间波动。当下人民币面临的环境与2018-2019加征关税时期已显著不同，银河证券认为即便加征关税落地，对人民币冲击将弱于2018年。第一，美国已进入降息周期，而2018年美国处在加息周期；第二，从国内来看，本次中国财政扩张可能开启的时间更早，目前中国政府债务成本低于经济增速，政府债务使用效率较高，财政扩张对汇率构成支撑。

    申万宏源：寻找春季躁动的行业线索

    复盘2010年至2024年A股市场“春季躁动”领涨的行业发现，这些行业可能会受到几大因素催化：1）政策；2）产业趋势；3）业绩催化；4）海外地缘，其中政策是最重要的因素，大多数年份春季躁动上涨的行业均和当时政策或政策预期相关。以下列举出2010年以来春季躁动期间上涨行业与政策相关的案例，除2016年市场熔断后普涨行情、2014年偏弱的躁动、2022年和2020年海外因素驱动的春季躁动外，共有11年上涨的行业有政策要素的强力推动。

    如果2025年“春季躁动”如约而至，那么从政策因素出发，最有可能领涨的行业预计会出现在内需消费挂钩的大众消费、服务型消费行业（社会服务、商贸零售、美容护理、食品等），以及满足科技产业趋势和政策推动的新质科技方向（低空经济、人形机器人、AI应用端），建议关注。

    【大行报告精选】中信证券：2025年电网迎政策密集催化 建议布局强政策联动的特高压板块

    中信证券发布研报称，近日国家电网各单位公布2024年成绩单，电网公司围绕新型电力系统搭建持续发力，特高压等重大项目储备信息不断丰富，该行看好2025年电网投资保持两位数以上增长，预计随着后续国家电网年度工作会议等重点事项落地，行业将迎来政策密集催化阶段，建议布局强政策联动的特高压板块，长期关注电力设备出海与国内数智化等方向。

    中信证券主要观点如下：

    国家电网发布2024年各单位成绩单，关键词“保供”、“新能源”。

    纵观2024年，国家电网旗下各单位围绕应急灾害响应与负荷高峰屡创新高等挑战，注重电网安全保供效果，同时兼顾区域内新能源装机与出力持续提升。我国新型电力系统愈加完善，搭建重点着力于1)发展复合型电源结构、2)提升跨区域互济能力、3)打造新型调度系统、4)配网智慧升级等方向。

    特高压重点工程持续推进，2025年储备项目愈加清晰。

    据2025年全国能源工作会议披露，2025年将核准建设一批重点电力互济工程，积极推动蒙西至京津冀、藏东南至粤港澳大湾区、巴丹吉林沙漠基地送电四川、南疆送电川渝等输电通道核准开工。结合2024年储备与实际建设情况该行判断，1)直流方面——据电网头条微信公众号消息，国家电网加速储备疆电入川渝、陇电入川、藏电外送、第五回特高压内蒙古入苏直流工程，该行认为同时将继续推进前期储备的蒙西-京津冀、多条直流背靠背等工程。2)交流方面——据人民网报道，2025年元旦前后，1000千伏烟威、海阳辛安核电送出两项特高压工程相继获得核准，该行预期前期储备的浙江环网等项目亦有望年内落地。展望2025年，大型交直流工程储备充裕，开工、核准规模有望较2024年实现明显提升，从而利好核心站内设备企业订单表现。

    电网投资料将兼顾顺周期、逆周期双重属性，保持较快增长。

    该行持续强调，电网投资具备兼顾“顺周期”——新型电力系统发展保持适度超前建设规划、“逆周期”——重点工程项目拉动产业链上下游协同发展的双重属性，有望保持持续且稳健的投资增长，该行预计2025年电网基建投资完成额有望延续10%以上增长表现，对应完成额预计约为6800-7000亿元。

    风险因素：

    国内新型电力系统发展不及预期;国内电网投资增长不及预期;特高压项目落地缓慢;配用电投资增长不及预期;行业竞争格局恶化;大宗原材料价格大幅波动。

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  • 美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆

    【中泰电子】美发布AI管制新规，自主可控趋势不可逆！$沪电股份(SZ002463)$

    $茂莱光学(SH688502)$$兆易创新(SH603986)$

    事件：美国拜登政府发布AI芯片管制新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。


    #新增划分三个等级销售限制 

    1）Tier1：美国及18个主要盟友，无限制，但总算力四分之一不可位于第一国家外，不超过7%在任何第二级国家；

    2）Tier2：除第一梯队外绝大数国家，2025-2027年每个国家最多可获得5万颗GPU，开放模型微调用于特定用途，需申请美国政府许可，可申请增加总量；

    3）Tier3：中国大陆、俄罗斯在内的24个国家及地区，全面禁止先进AI芯片及前沿闭源模型。


    #点评 

    1⃣【地区限制范围扩大】：此次是在22年10月/23年10月AI芯片管制下的补充，进一步限制第三国获取AI先进技术的能力，扩散更多国家，限制通过第三方国家采购GPU的途径；

    2⃣【管制更加严格】：第二梯队国家新增总量限制，对于在二梯队建立数据中心潜在受限；

    3⃣【自主可控不可逆】：美国针对AI先进技术对中国大陆围追堵截趋势不可逆，H20等阉割版芯片同样存在潜在供应链风险，持续看好国产AI自主可控趋势。


    📈坚定看好自主可控趋势，建议关注：

    1）国产算力：寒武纪、深南电路、沪电股份等；

    2）国产制造：中芯国际、华虹半导体；

    3）光刻机：茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技等；

    4）存储：兆易创新等。


    风险提示：下游需求不及预期等。

     ... 展开
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  • 含金量极大：茂莱光学，实战详解！

    摘要：详细介绍了近期茂莱光学的一次交易思路和心路历程。
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  • 国产光刻机：抓住国产替代机遇，迎接半导体产业新篇章

    光刻机，被誉为半导体设备皇冠上的明珠，是半导体制造过程中不可或缺的关键设备。随着科技的飞速发展，光刻技术已成为衡量一个国家半导体产业水平的重要标志。然而，长期以来，光刻机市场一直被少数国际巨头所垄断，国内光刻机产业面临着严峻的挑战。但近期，随着全球半导体产业的变革以及国内晶圆代工厂产能的持续扩张，光刻机市场正迎来国产化的重要机遇。
    光刻机作为半导体制造设备中难度最高、技术最复杂的一环，其重要性不言而喻。随着摩尔定律的推动，芯片的特征尺寸不断缩小，对光刻机的要求也越来越高。目前，全球光刻机市场呈现出寡头垄断的格局，ASML、Nikon、Canon三大巨头占据了绝大部分市场份额。在高端光刻机市场，ASML更是凭借其在EUV、ArFi、ArF等先进技术上的领先优势，占据了绝对的主导地位。
    面对这一严峻形势，国内光刻机产业在自主研发方面并未退缩，而是迎难而上，取得了显著进展。上海微电子作为国内唯一的前道光刻机整机制造商，其自主研发的600系列前道光刻机已经能够批量生产90nm工艺的芯片，这一成果标志着国产光刻机在技术研发和生产制造方面取得了重要突破。
    此外，国内还有一批优秀的光刻机零部件供应商，如科益虹源、国望光学、国科精密、华卓精科等，它们在光刻准分子激光技术、曝光光学系统、双工件台等领域取得了重要突破，为国产光刻机产业的发展提供了有力支撑。这些成果的取得，不仅提升了国产光刻机的技术水平，更为国产光刻机产业的发展奠定了坚实基础。
    展望未来，国产光刻机产业面临着前所未有的发展机遇。一方面，随着国内半导体产业的快速发展，对光刻机的需求将持续增长。国内晶圆代工厂产能的持续扩张，使得对光刻机的需求不断增加，这为国产光刻机产业提供了广阔的发展空间。另一方面，国家对半导体产业的支持力度不断加大，为国产光刻机产业的发展提供了有力保障。从政策扶持到资金投入，国家都在积极推动半导体产业的发展，为国产光刻机产业的崛起提供了强大动力。
    在这一背景下，国产光刻机产业将迎来爆发式增长。随着技术的不断进步和市场的不断拓展，国产光刻机将逐步打破国际巨头的垄断地位，为国家的半导体产业发展贡献更多力量。同时，这也将带动国内半导体产业链上下游企业的协同发展，形成更加完善的半导体产业生态。
    作为国产光刻机产业的代表企业，永新光学（SH603297）、茂莱光学（SH688502）、波长光电（SZ301421）、炬光科技（SH688167）、国林科技（SZ300786）等上市公司在光刻机领域有着深厚的积累和技术优势。它们将抓住国产替代的机遇，加大研发投入，提升技术水平，不断推出更加先进的光刻机产品和解决方案，为国产光刻机产业的发展贡献力量。
    国产光刻机产业正迎来前所未有的发展机遇。在国家的支持和市场的推动下，国产光刻机将不断取得新的突破和进展，为国家的半导体产业发展注入新的活力。我们有理由相信，在未来的半导体产业竞争中，国产光刻机将占据一席之地，为国家的科技进步和经济发展做出重要贡献。 $永新光学(SH603297)$  $茂莱光学(SH688502)$  $波长光电(SZ301421)$  $炬光科技(SH688167)$  $国林科技(SZ300786)$      ... 展开
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  • 龙虎榜丨茂莱光学涨超15%，三机构买入1.19亿元

    茂莱光学(688502.SH)今日涨15.23%，成交额7.71亿元，换手率19.4%。龙虎榜数据显示，三家机构位列买二、买三及买四席位，合计买入1.19亿元；游资“流沙河”位列买五席位，净买入182
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