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$一拖股份(SH601038)$ 
  • 2024年报中信机械行业实现营业收入24878.3亿，同比增长5.11%，实现归母净利润1270.49亿，同比下滑11.69%，实现扣非归母净利润1038.8亿，同比下滑5.96%。2025Q1行业有明显改善，2025Q1中信机械行业实现营业收入5646.14亿，同比增长8.91%，实现归母净利润391.76亿，同比增长17.21%，扣非归母净利润332.94亿，同比增长20.75% $一拖股份(SH601038)$ 
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  • 数字乡村建设加速推进，四大板块迎来政策红利：

    5月13日，中央网信办等四部门联合印发《2025年数字乡村发展工作要点》，明确到2025年底实现“十四五”规划目标，并部署九大方面26项重点任务。

    这一政策纲领不仅为乡村振兴注入数字化动能，更将深刻影响A股市场相关产业链的投资逻辑。

    从基础设施建设到产业数字化升级，再到公共服务普惠化，通信设备、农业科技、农村电商、智慧环保四大板块有望率先受益。

    1、通信基础设施板块迎来扩容机遇

    《工作要点》提出，2025年全国行政村5G通达率超90%，农村互联网普及率持续提升。

    这意味着三大运营商及通信设备厂商将加速推进农村5G基站建设、光纤网络覆盖工程。

    中兴通讯、烽火通信等设备供应商，以及中国铁塔等基础设施服务商，或因农村网络深度覆盖需求增长而获得增量订单。

    同时，农村网络升级将带动物联网模组、智能终端渗透率提升，移远通信、广和通等物联网模组企业有望受益。

    2、农业科技与信息化板块加速转型

    政策强调“推进智慧农业技术装备创新应用”，要求提升农业全产业链数字化水平。

    这为农业物联网、智能农机、精准农业解决方案提供商打开成长空间。

    大禹节水等智慧农业企业，可通过数字灌溉系统、农业大数据平台等业务拓展农村市场；

    农机龙头一拖股份可能受益于智能农机装备推广；卫星遥感企业如航天宏图，其农业监测服务需求有望因耕地保护、作物估产等场景增加而提升。

    3、农村电商与物流板块迎来新动能

    《工作要点》明确“推动农村电商高质量发展”，要求完善县乡村物流配送体系。

    电商平台或加大农产品上行投入，而顺丰控股、京东物流等物流企业可能通过建设县域仓储中心、冷链设施抢占下沉市场。

    此外，农产品溯源技术提供商如新大陆，其**溯源系统需求或因农产品电商标准化要求提升而增长。

    4、智慧环保与数字治理板块需求释放

    政策要求“深化农村人居环境整治数字化应用”“提升农村生态环境保护监管效能”，这为环保监测设备、智慧环卫企业创造新场景。

    聚光科技等环境监测企业或拓展农村水质、空气监测业务；盈峰环境等智慧环卫装备供应商可能因农村垃圾分类、污水处理项目增加而受益。

    同时，数字治理领域，数字政通等政务信息化企业或参与农村“三务”公开平台、应急管理系统建设。

    值得注意的是，政策强调“壮大乡村新产业新业态”，农文旅融合、数字普惠金融等方向或催生跨界投资机会。

    例如，文旅科技企业锋尚文化可能通过VR/AR技术赋能乡村旅游；金融科技公司如拉卡拉或拓展农村数字支付场景。

    从资本布局视角看，数字乡村建设已从顶层设计进入落地阶段，相关企业业绩兑现周期可能缩短。

    后续需关注地方政府配套政策、财政资金投向及企业订单转化情况，把握乡村振兴与数字经济双重红利下的结构性机遇。

    中国移动$中国移动(SH600941)$ 、中国电信$中国电信(SH601728)$ 、中国联通$中国联通(SH600050)$

    中兴通讯$中兴通讯(SZ000063)$ 、烽火通信$烽火通信(SH600498)$ 、中国铁塔$中国铁塔(HK00788)$ 、

    大禹节水$大禹节水(SZ300021)$ 、一拖股份$一拖股份(SH601038)$ 、航天宏图$航天宏图(SH688066)$

    顺丰控股$顺丰控股(SZ002352)$ 、京东物流$京东物流(HK02618)$ 、聚光科技$聚光科技(SZ300203)$

    盈峰环境$盈峰环境(SZ000967)$ 、锋尚文化$锋尚文化(SZ300860)$ 、拉卡拉$拉卡拉(SZ300773)$
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  • 政策红利催生新动能，高端制造板块迎来价值重估机遇：

    消息面上，工业和信息化部发布《2025年工业和信息化质量工作通知》，

    政策聚焦质量技术创新与重点产品提质升级，将直接驱动新能源汽车、高端装备、新能源三大赛道进入新一轮景气周期，

    相关板块有望迎来估值与业绩的戴维斯双击。

    1、新能源与智能网联汽车：产业链升级加速

    通知明确提出落实新能源和智能网联汽车政策，支持关键零部件质量攻关。

    这标志着行业将从“规模扩张”转向“质量跃升”阶段。

    动力电池环节，宁德时代、比亚迪等龙头企业将受益于质量标准提升带来的技术壁垒强化；智能驾驶领域，德赛西威 $德赛西威(SZ002920)$ 、华域汽车 $华域汽车(SH600741)$ 等Tier1供应商有望通过参与行业标准制定，巩固先发优势。

    整车企业中，理想汽车 $理想汽车-W(HK02015)$ 、赛力斯 $赛力斯(SH601127)$ 等注重高端化布局的品牌，或将凭借质量口碑实现品牌溢价提升。

    2、高端装备制造：国产替代迎来突破窗口

    政策对仪器仪表、农机装备、航空领域高端零部件的扶持，直指“卡脖子”环节。

    航空领域，中航光电 $中航光电(SZ002179)$ 、航发控制 $航发控制(SZ000738)$ 等企业通过质量技术攻关，有望加速国产替代进程；

    农机装备方面，一拖股份 $一拖股份(SH601038)$ 、吉峰科技 $吉峰科技(SZ300022)$ 等龙头企业可能借政策东风突破高端农机市场；精密仪器板块，川仪股份 $川仪股份(SH603100)$ 、聚光科技 $聚光科技(SZ300203)$ 等企业参与团体标准转化的潜力，将打开估值想象空间。

    3、新能源板块：质量监管催生集中度提升

    针对锂电池、光伏产品的质量检查，将加速行业洗牌。

    光伏领域，隆基绿能 $隆基绿能(SH601012)$ 、通威股份 $通威股份(SH600438)$ 等具备全产业链质量管控能力的头部企业，市场份额有望进一步集中；

    锂电池环节，国轩高科 $国轩高科(SZ002074)$ 、亿纬锂能 $亿纬锂能(SZ300014)$ 等通过质量认证的电池厂商，在储能及动力市场的议价能力将显著增强。

    值得注意的是，政策对无线电发射设备的严监管，可能促使海能达 $海能达(SZ002583)$ 、七一二 $七一二(SH603712)$ 等通信设备厂商加大技术研发投入，倒逼行业向高端化转型。

    4、质量技术创新：隐形冠军的估值重塑

    政策强调的质量技术创新成果产业化应用，为隐形冠军企业打开价值发现窗口。

    检测认证领域的华测检测 $华测检测(SZ300012)$ 、广电计量 $广电计量(SZ002967)$ ，可能通过承接更多行业标准制定项目实现业务扩容；

    工业软件板块，中控技术 $中控技术(SH688777)$ 、宝信软件 $宝信软件(SH600845)$ 等助力制造过程质量管控的企业，将受益于企业数字化改造需求爆发。

    当前A股高端制造板块整体估值处于历史中枢以下，政策驱动的质量升级浪潮，不仅将改善相关企业盈利预期，更可能重塑市场对“中国制造”的认知

    在宏观政策逆周期调节与产业升级共振的背景下，具备质量技术壁垒的龙头企业，有望成为贯穿全年的结构性机会主线。     ... 展开
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  • 一拖股份(601038.SH)一季度净利润5.29亿元，同比下降11.66%

    格隆汇4月28日丨一拖股份(601038.SH)公布2025年第一季度报告，报告期实现营业收入45.57亿元，同比下降2.13%；归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，同比下降11.66%；基本每股
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  • 一拖股份：拟回购不超过已发行H股总股本10%的H股股份

    格隆汇4月28日｜一拖股份(601038.SH)公告称，一拖股份公告，公司董事会提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权，在符合上市规则及有关监管规定的前提下，公司在有关授权期间可回购H股股份总数不超过公司已发行H股总股本的10%，回购资金包括公司自有资金及自筹资金。回购H股股份将予以注销，并相应减少注册资本。该事项尚需提交公司2024年度股东周年大会及类别股东会审议批准。
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  • 政策护盘显效、港股震荡反弹，但关税阴云未散

    在经历昨日因中美关税战忧虑而引发的历史性暴跌后，香港股市于周二迎来了强劲反弹。

    截至收盘，恒生指数升1.51%，报20127.68点，恒生科技指数更是表现强劲，收涨3.79%，报4568点。全日成交额显著放大，达到4331.6亿港元，显示出市场情绪的回暖和资金流入的增加。

    港股此次反弹，主要得益于**政府及金融机构的强力护盘讯号。

    开盘前，中国人民银行、中央汇金和国家金融监管总局联袂发声，汇金公司明确表示将加大增持A股力度，央行则承诺在必要时向汇金提供充足的再贷款支持。这一系列举措显著提振了市场信心，促使恒生指数高开329点，早段一度升逾600点，回升至20400点水位。

    盘面上，科技股成为领涨主力。

    京东股价 $京东(USJD)$ 大涨近9%，小米 $小米集团-W(HK01810)$ 上涨逾6%，网易 $网易-S(HK09999)$ 涨超7%，美团 $美团-W(HK03690)$ 、哔哩哔哩 $哔哩哔哩-W(HK09626)$ 、百度集团 $百度集团-SW(HK09888)$ 均有超过4%的涨幅。

    科技股的强劲表现，不仅反映了市场对科技行业的长期看好，也体现了政策护盘对市场情绪的积极影响。

    此外，农业板块也呈现部分强势，第一拖拉机股份 $第一拖拉机股份(HK00038)$ 涨超9%，这与中国此前发布农业强国规划有关。

    半导体板块和机器人概念股同样表现活跃，英诺赛科 $英诺赛科(HK02577)$ 涨超12%，越疆 $越疆(HK02432)$ 涨逾22%。这些板块的上涨，不仅体现了市场对科技细分领域的关注，也反映了投资者对未来科技发展的乐观预期。

    从笔者个人的观点来看，尽管昨日港股强劲反弹，但未来前景仍旧受到中美贸易战不确定性的严重影响。

    周三凌晨白宫宣布，特朗普将于周三对所有中国进口商品征收额外84%的关税，意味着中国所有商品都将被征收至少104%的关税，

    分析人士认为，关税战的冲击降低了市场的风险偏好，这将限制港股反弹的幅度。

    在关税战阴云未散的情况下，投资者仍需保持谨慎，密切关注中美贸易关系的动态变化。

    另外，针对近期越来越多的企业选择赴香港上市的现象，市场人士认为，这得益于有关部门释放了提升境外上市备案管理质效、为企业境外上市提供更透明高效监管环境的政策信号。

    Wind数据显示，今年以来赴香港等境外地区上市的中资股数量较去年同期有所增加，“A+H”股上市阵营也在不断壮大。

    香港联交所近期也建议下调A+H股公司H股占比要求，为A股企业赴港上市提供了更多灵活性。市场预计，A+H股公司将成为2025年港股IPO的中坚力量。

    同时，香港也被视为科技企业良好的上市平台，有助于中国科技企业的发展和国际化。     ... 展开
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  • 一拖股份(601038)：农机长子整蓄待发 长期看好行业大型化智能化

    　　【投资要点】　　公司收入端增长稳健，利润端承压明显。2024 年公司实现营业收入119.04 亿元，同比+3.26%；实现归母净利润9.22 亿元，同比-7.52%；实现扣非归母净利润8.67 亿
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  • 明显有大资金抢筹！一拖股份明天巨单封一字涨停板！
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  • 【港股收市】多重利好来袭，港股收市弹299点

    北京时间4月8日周二，昨日三大央企中央汇金、中国诚通、中国国新在盘中及盘后纷纷发布公告称出手增持中国股票，释放出强烈的护盘决心。

    中国人民银行（央行）也在今日开盘前明确表态将向中央汇金提供再贷款支持，确保流动性充裕。

    此外，多家上市公司也公告回购、增持公司股份。

    在政策层面，监理机关同步释放多重利好。

    中国国家金融监督管理总局宣布，将保险资金权益类资产配置比例上限提高5个百分点，料将为市场带来数千亿增量资金，此举不仅拓宽长期资金的入市渠道，更透过鼓励投资创业投资基金等方式，精准支持策略性新兴产业发展。

    这种《政府引导+市场运作》的模式，为资本市场长期健康发展提供了新的范本。

    港股昨日暴跌逾三千点后，

    今日反弹近300点，全日表现反复。

    恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 高开329点或1.7%报20157，之后升幅曾扩大至625点，高见20454点后回顺，中午升312点。

    午后走势转差，失守上午低位（20036点），曾倒跌83点，见19745点全日低。

    其后受A股收市造好及美期上升带动下，港股复升逾300点，最终收报20127，升299点或1.5%。

    大市全日成交4331.57亿元。

    国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 升167点或2.3%报7430。

    科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 升166点或3.8%，报4568。

    上证指数以全日最高位收市，升1.6%报3145。

    盈富 $盈富基金(HK02800)$ 升1.4%报20.32元，成交居首达361.7亿元。

    成交第二大是阿里巴巴 $阿里巴巴-W(HK09988)$ ，升1.2%报102.5元。

    成交第三位是腾讯 $腾讯控股(HK00700)$ ，升1.1%报440.4元。

    小米 $小米集团-W(HK01810)$ 昨日泻逾两成，今日反弹6.7%报38.9元，居成交榜第四位。

    周大福 $周大福(HK01929)$ 急升9.1%，为全日表现最好蓝筹。

    有28只蓝筹向下，以信义玻璃 $信义玻璃(HK00868)$ 插4.4%表现最差。

    热点板块方面，

    农业板块部分强势，第一拖拉机股份 $第一拖拉机股份(HK00038)$ 涨超9%。

    近日，中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》。提出加快农业强国建设的路线图和施工图。规划明确，到2027年，农业强国建设取得明显进展。乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶。

    半导体集体上涨，英诺赛科 $英诺赛科(HK02577)$ 涨超12%。

    近日，复旦大学、绍芯实验室周鹏/包文中团队成功研制出全球首款基于二维半导体材料的32位RISC-V架构微处理器“无极”，创造了全球二维芯片的最大工程性规模验证纪录。

    机器人概念股多股大涨，越疆 $越疆(HK02432)$ 涨逾22%。

    越疆近日发布了其全新升级的CRAF系列协作机器人，为多个行业带来了智能化与自动化的新解决方案。通过集成自研的力控引擎和内嵌传感器，CRAF协作机器人在力控和柔顺性方面实现了前所未有的突破，特别是在高端制造和医疗应用领域展现了强大的市场潜力。

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  • 昨天没抄底，虽然躲过跌停，但是没享受涨停啊
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  • $一拖股份(SH601038)$硬梆梆的，我都买不进去，你们还在担心啥
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  • 港股跳水了，里面各路资金要砸盘么？
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  • 排队抢买一拖股份！明天继续涨停板！
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  • 农机股震荡拉升，威马农机、一拖股份、天鹅股份、星光农机、智慧农业涨停，花溪科技、新柴股份、润农节水、吉峰科技涨超10%。

    中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》。其中提到，推进农机装备全程全面升级。

    骑牛看熊发现美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税”，随即国务院关税税则委员会对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。关税变化与逆全球化趋势下，农业板块面临直接和间接的影响。美国也是中国重要的粮食进口来源国，在粮食安全背景下，转基因技术在提升单产方面具有革命性作用，转基因商业化进程将继续扩面提速，以通过提升单产从根本上提升关键品种自给率。标的选择方面，种植端北大荒和苏垦农发将受益。看好种业与种植板块，或迎粮价周期与转基因变革共振。

    2023 年以来我国肉牛养殖与奶牛养殖行业均陷入亏损状态，行业产能已经持续去化。供给端来看，国内产能的持续收缩有望在今年逐步传导至终端，同时由于海外牛肉&原奶价格的上涨，预计进口端供给或持续收缩。需求端：我国人均牛肉与牛奶需求量长期提升，此外随着宏观经济的好转，终端消费有望回暖。我们预计原奶价格在25H2 有望企稳回升；肉牛方面近期活牛价格已经出现上涨，预计新一轮肉牛周期有望开启。

    从周期角度，种子具有粮价后周期的特性，玉米价格去年底以来已在收储提振下开启温和上涨趋势，后续基本面端亦有望供需逐步收缩，对美关税加征进一步抬升玉米进口成本，后续玉米价格有望维持上涨，将从周期景气上提振种业。从种业基本面来看，此前种业库存压力较大，已处于周期底部。其次，种业也是自主可控的重要一环，振兴种业也是国家重要战略，2025 年中央一号文对种业重视程度亦升温。另外，具备土地资源的种植类上市公司也将受益粮价上涨。
    $威马农机(SZ301533)$ 
    $一拖股份(SH601038)$  $天鹅股份(SH603029)$  $星光农机(SH603789)$  $智慧农业(SZ000816)$  $花溪科技(BJ872895)$  $新柴股份(SZ301032)$  $润农节水(BJ830964)$  $润农节水(BJ830964)$  $吉峰科技(SZ300022)$      ... 展开
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  • 农业板块走高背后，是政策利好叠加关税催化。

    今日早盘，农业板块表现抢眼，威马农机 $威马农机(SZ301533)$ 、一拖股份 $一拖股份(SH601038)$ 、天鹅股份 $天鹅股份(SH603029)$ 、星光农机 $星光农机(SH603789)$ 、智慧农业 $智慧农业(SZ000816)$ 等个股纷纷涨停，

    消息面上，中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》，为农业板块的发展确定了方向。

    规划中明确提出，要健全推动乡村全面振兴长效机制，完善城乡融合发展体制机制，一体推进农业现代化和农村现代化，更高水平守牢国家粮食安全底线和耕地保护红线。

    这一系列政策举措，无疑为农业板块的发展提供了强有力的政策支撑。

    除了政策利好外，关税政策的调整也为农业板块带来了新的发展机遇。

    4月4日，国务院关税税则委员会发布公告，决定自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的进口商品加征关税。

    这一举措，或导致农产品进口减少，尤其是自美进口较多的大豆、玉米等品种，从而推动相关农产品价格上涨。

    对于农业板块来说，这无疑是一个重大的利好消息。
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