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水井坊(SH600779)
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$水井坊(SH600779)$ 
  • 消费股终究要看终端动销，听说渠道库存压力没完全消化，这波炒作会不会是主力自救？茅台虽稳但估值早不便宜，$水井坊(SH600779)$全国化进程受阻，把这两个当风向标有点牵强了吧
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  • 白酒史诗级牛市凸显：

    1.市场今天v型反转，依旧受降息预期下降影响，处于调整

    2.但白酒板块，价值凸显，资金已经认可，明显看出抗跌

    3.大资金在一点点布局，等待时机开启主升浪，大家要拿住

    4.看好次高端水井坊，弹性最大的，其次就是茅台，这两，可以说代表白酒牛市的标志性个股，它们两起来，白酒肯定不会差
    $水井坊(SH600779)$
    $贵州茅台(SH600519)$
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  • 消费会是接下来的主升浪惊喜：

    1.科技股的表现目前进入尾声，如小米，今年惊喜已经没多大空间

    2.高粱和杂粮，上周大涨加百亿成交量，有一股大资金已经进场

    3.这几天调整，是悄悄吸筹，可不是行情结束，消费不会再出现一日游

    4.珍惜底部的消费，尤其是白酒股，蛇年会接棒科技股，走出一波超级主升浪

    白酒目前处于业绩.估值.周期底部，且地产也进入到上升拐点，股息平均已经达3%以上，价值凸显，看好账上千亿资金得五粮液，和帝亚吉欧控股的水井坊
    $五粮液(SZ000858)$
    $水井坊(SH600779)$
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  • 水井坊(600779.SH)：暂未与DeepSeek开展合作

    格隆汇3月17日丨水井坊(600779.SH)在互动平台表示，目前公司暂未与DeepSeek开展合作，公司将持续关注新技术在白酒产业的发展和应用。
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  • $水井坊(SH600779)$ 天风证券研报表示，新一轮利好政策出台，白酒板块后续有望迎来反转。从基本面来看，业绩低点多滞后于渠道库存高点，当前板块开始进入业绩增速相对底部阶段，市场已充分下修板块业绩增速预期，预计2025年下半年开始，板块业绩增速或迎来反转。
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  • 3月14日A股放量反弹创年内新高，4大因素推动市场大涨：

    今天A股市场迎来了一波强劲的反弹行情，沪指站稳3400点，创下了年内新高。

    全天成交量达到1.79万亿，较上个交易日放量1851亿，市场近4500股飘红，呈现出一片欣欣向荣的景象。

    此次市场大涨的原因主要有四方面：

    1、央行最新表示将择机降准降息，这一政策信号为市场注入了强心剂。降准降息有助于降低企业融资成本，提振市场信心，对股市构成利好。

    2、欧美股市最近波动较大，投资者风险偏好下降，中国资产因其相对稳定的表现成为了避风港。全球资金纷纷流入A股市场，寻求相对安全的投资机会，进一步推动了市场的上涨。

    3、相关的政策利好也为市场提供了支撑。国务院新闻办公室将于2025年3月17日举行新闻发布会，介绍提振消费有关情况。这一政策动向预示着消费领域将迎来新的发展机遇，相关板块因此受到市场的追捧。

    4、一些事件因素也催化了市场的上涨。COMEX黄金期价一度站上3000美元/盎司，创历史新高，这激发了市场对有色金属等相关板块的投资热情。同时，国际金价的上涨也反映了全球避险情绪的升温，进一步推动了A股市场的上涨。

    盘面上看，市场热点集中在金融和消费方向。

    大金融板块爆发，券商、银行方向领涨，中国银河 $中国银河(SH601881)$ 一度涨停再创新高，信达证券 $信达证券(SH601059)$ 、天茂集团 $天茂集团(SZ000627)$ 等多股涨停。

    大消费板块也掀起了涨停潮，乳业、白酒、三胎等方向领涨，贵州茅台 $贵州茅台(SH600519)$ 大涨超5%，水井坊 $水井坊(SH600779)$ 、舍得酒业 $舍得酒业(SH600702)$ 等多股涨停。

    此外，有色金属、深海科技概念、光伏、种业、游戏等方向均有所表现，市场呈现出普涨格局。

    消息面上，周四受Alphamin Resources宣布因刚果(金)当地武装叛乱暂停Bisie矿山生产的消息刺激，锡价飙升。早间沪锡期货主力合约涨停，涨幅达10%。

    这一事件进一步激发了市场对有色金属板块的投资热情。

    同时，国际金价的持续上涨也为相关板块提供了支撑。

    有色金属行业旺季去库拐点显现，叠加国内稳增长政策预期，春季行情有望展开。

    展望后市，3月中下旬到4月上旬，市场将逐渐步入一个更加均衡的阶段。各类风格胜率基本相当，

    下周一的国新办发布会值得期待的。

    $上证指数(SH000001)$ 
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  • 内需提振政策下白酒板块蓄势待发：估值修复机会显现

    在2025年的经济版图中，内需的提振已成为政府工作的重中之重。随着各项经济数据的初步改善和政府工作报告对“内需”的高度重视，白酒板块作为顺周期的典型代表，其市场前景和投资价值再次受到市场的广泛关注。特别是在政策刺激和消费新动能的推动下，白酒板块有望迎来估值修复的机会。本文将深入探讨这一政策背景、白酒板块的基本面变化以及投资机遇。
    政府工作报告明确提出了2025年国内生产总值增速目标设定为5%左右，居民消费价格目标涨幅控制在2%左右。更为关键的是，政府将“内需”置于2025年工作任务的首位，明确提出要“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。这一战略导向不仅为消费市场提供了广阔的发展空间，也为白酒等消费品行业带来了新的增长机遇。
    为了提振消费，政府推出了多项具体措施，包括实施提振消费专项行动、安排超长期特别国债支持消费品以旧换新、创新和丰富消费场景等。这些政策的出台，将有助于推动消费提质升级，激发市场活力，提升居民的消费能力和消费意愿。在外部形势不确定性增加的背景下，消费将成为2025年重要的经济增长驱动力。
    白酒作为中国的传统消费品，具有深厚的文化底蕴和广泛的市场基础。然而，在过去的一段时间里，白酒板块经历了较长时间的盘整和调整。随着宏观环境的逐步向好和内需政策的持续推动，白酒板块的基本面已经开始出现积极的变化。
    从经济数据来看，春节后商务需求超预期、一二线房地产市场数据回暖、PMI等领先性指标边际上升等信号表明，宏观环境正在逐步改善。虽然短期CPI、PPI数据由于春节错期略有下滑，但剔除基数效应后仍在同比正增长区间。这些信号为白酒等顺周期板块提供了有利的市场环境。
    在估值方面，白酒板块目前处于低位。开门红期间白酒动销表现一般，库存去化速度较慢，导致市场情绪较为悲观。然而，随着科技板块等估值差的拉大以及内需政策预期的催化，食品饮料等消费板块有望开启估值修复。其中，白酒板块蓄势已久，具备较大的弹性空间。
    具体来看，动销较好的龙头酒企如山西汾酒（SH600809）、迎驾贡酒（SH603198）、今世缘（SH603369）等，在品牌影响力、市场渠道、产品创新等方面具有较强的竞争优势，有望在政策推动和市场复苏的过程中实现更快的增长。这些企业不仅具备强大的品牌号召力，还拥有广泛的消费者基础和高效的供应链管理能力，能够迅速适应市场需求的变化。
    同时，相对稳健的标的如五粮液（SZ000858）、贵州茅台（SH600519）、泸州老窖（SZ000568）、古井贡酒（SZ000596）等也值得关注。这些企业在品牌建设、市场拓展、产品创新等方面持续投入，保持了稳健的发展态势。在政策推动和市场复苏的背景下，这些企业有望实现更加可持续的增长。
    对于投资者而言，白酒板块当前的投资机遇不容忽视。在政策利好和市场复苏的双重推动下，白酒板块有望迎来估值修复的机会。然而，投资者也需要注意到市场的不确定性以及行业竞争的激烈程度。
    因此，建议投资者采取稳健的投资策略，关注企业的基本面变化和市场动态。在选择投资标的时，可以优先考虑那些品牌影响力强、市场竞争力突出、盈利能力稳健的白酒企业。同时，也需要密切关注政策动向和市场反应，及时调整投资策略以应对潜在的风险。
    内需提振政策为白酒板块带来了新的增长机遇。随着宏观环境的逐步向好和内需政策的持续推动，白酒板块的基本面已经开始出现积极的变化。在估值方面，白酒板块目前处于低位，具备较大的弹性空间。因此，投资者可以密切关注这一板块的投资机遇，并采取相应的投资策略以获取长期稳健的回报。 $舍得酒业(SH600702)$  $酒鬼酒(SZ000799)$  $水井坊(SH600779)$  $泸州老窖(SZ000568)$  $药明康德(SH603259)$  $爱尔眼科(SZ300015)$      ... 展开
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  • $水井坊(SH600779)$$酒鬼酒(SZ000799)$$舍得酒业(SH600702)$果然白酒大涨的原因之一是政策刺激的预期。所以受经济影响最大的次高端白酒3家集体涨停。政策刺激带来了高溢价。
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  • 白酒股持续走高，舍得酒业涨停，水井坊、泸州老窖涨超5%，酒鬼酒、老白干酒、五粮液、山西汾酒、贵州茅台等跟涨。

    当前烟酒终端已经处于库存低位，需求修复将能快速传导至酒企，龙头白酒仍有较好的成长空间，全年预期或逐步提升。

    金融监管总局印发通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费。国家金融监督管理总局有关司局负责人表示，优化消费金融环境。银行业金融机构要规范消费贷款合同条款，明示最终综合融资成本。用好金融产品查询平台和金融消费者保护服务平台，便利消费者查询使用。推进消费场景支付便利化，满足老年人、外籍来华人员等群体支付服务需求。完善金融消费纠纷多元化解决机制，妥善解决消费金融纠纷。加大对扰乱市场秩序、侵害金融消费者权益等行为的联合惩处和打击力度。

    金融监管总局印发通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费。有关司局负责人就相关通知内容回答记者提问时表示，优化消费金融管理。鼓励银行业金融机构在风险可控前提下，加大个人消费贷款投放力度，合理设置消费贷款额度、期限、利率，优化资源配置。完善个人消费贷款尽职免责要求。在有效核实身份、风险可控前提下，探索开展线上开立和激活**业务。
    $舍得酒业(SH600702)$ 
    $水井坊(SH600779)$  $泸州老窖(SZ000568)$  $酒鬼酒(SZ000799)$  $老白干酒(SH600559)$  $五粮液(SZ000858)$  $山西汾酒(SH600809)$  $贵州茅台(SH600519)$      ... 展开
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  • $舍得酒业(SH600702)$$洋河股份(SZ002304)$$水井坊(SH600779)$舍得酒业，酒鬼酒，水井坊和洋河股份，股价走的弱势，情有可原，市场预期一季度业绩差。贵州茅台目前的估值，反应市场预期一季度归母净利润增速8-10%，目前的估值也比较合理。下图为浙商证券一季度业绩预测，转自价投小白鸽。
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  • 【03.14A股午评】沪指站上3400点创年内新高，消费板块掀涨停潮

    央行称根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息，

    三大指数早盘集体大涨，截至午盘，沪指涨1.64%，深成指涨2.06%，创业板指涨2.83%，北证50指数涨2.48%。

    全市场半日成交额10983亿元，较上日放量499亿元。全市场超4000只个股上涨。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，市场迎来深海科技新概念，巨力索具 $巨力索具(SZ002342)$ 、东方海洋 $东方海洋(SZ002086)$ 双双涨停，深水海纳涨超10%

    消息面上，政府工作报告全文于3月12日正式发布，其中首次纳入“深海科技”：

    培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。

    深海科技是指用于探索、开发和利用深海资源以及研究深海环境的一系列先进技术和相关学科的总称。它涵盖了多个领域，包括深海探测技术、深海资源开发技术、深海通信与导航技术及深海工程技术。

    有色金属板块走强，锡业股份 $锡业股份(SZ000960)$ 、华锡有色 $华锡有色(SH600301)$ 、兴业银锡 $兴业银锡(SZ000426)$ 等涨停，

    消息面上，周四受Alphamin Resources宣布因刚果(金)当地武装叛乱暂停期Bisie矿山生产的消息刺激锡价飙升，沪锡期货主力触及涨停，报291510元/吨，创2022年5月以来新高。另外Comex黄金期货收涨1.85%，报3001.3美元/盎司，续创历史新高。

    三胎、婴童概念股活跃，贝因美 $贝因美(SZ002570)$ 涨停，骑士乳业 $骑士乳业(BJ832786)$ 涨超20%，

    消息面上，内蒙古呼和浩特发布育儿补贴细则，2025年3月1日之后合法生育的家庭，生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万。

    A股白酒股拉升上涨，其中，舍得酒业 $舍得酒业(SH600702)$ 涨超7%表现最佳，泸州老窖 $泸州老窖(SZ000568)$ 、水井坊 $水井坊(SH600779)$ 涨4%，

    天风证券表示，新一轮利好政策出台，白酒板块后续有望迎来反转。1、政策面：2024年9月底开始政府频繁出台系列财政及货币政策等，且目前CPI和PPI指数已处于历史低位、白酒板块强壁垒以及不可替代性属性仍在，后续经济、消费持续向好变化或刺激板块PE中枢抬升；2、基本面：业绩低点多滞后于渠道库存高点，当前板块已开始进入业绩增速相对底部阶段，当前市场已充分下修板块业绩增速预期，我们预计25年下半年开始板块业绩增速或迎来反转。

    证券板块盘中发力，信达证券 $信达证券(SH601059)$ 、中国银河 $中国银河(SH601881)$ 盘中涨停，

    消息面上，3月13日傍晚，国泰君安证券与海通证券召开干部大会，宣布了新组建公司的人事任命，合并后公司党委已经成立，朱健担任党委书记、李俊杰担任党委副书记。东海证券指出，市场关于大型券商并购重组的预期再度升温，且部分券业并购已呈现实质性进展，在行业并购重组加速的大背景下，多种形式的并购有望引发更多市场主体对内部资源整合与业务聚焦的思考和实践，下一阶段仍是市场配置的主要方向。

    中信建投指出，随着“1+N”政策体系进入全面落地期，中长期资金入市框架逐步明晰，政策重心转向长效机制建设，既为市场提供流动性支撑，也为新质生产力发展注入资本动能。当前股市已呈现量价齐升态势，交投活跃利好券商经纪与两融业务，而市场回暖亦驱动自营投资收益率反弹，叠加IPO与再融资节奏边际改善，券商一季度业绩有望超预期。

    下跌方面，前期热门高位股早盘多数下跌。

    盘面上，乳业、保险、饮料制造板块涨幅居前，军工电子、电机、兵装重组概念板块跌幅居前。

    【展望后市】民生证券：关注有色金属、顺周期消费、银行等三类资产

    民生证券认为，过去一段时间，无论是科技产业还是经济基本面的预期都支持“东升西落”的叙事，从而让A股走出了独立于美股的行情。中长期A股的投资价值并不怀疑，但是中国资产在科技资产引领下的韧性，可能达到了一个历史极端，反而可能有均值回归的需求。在未来的宏观波动中，三类资产可能更为受益：第一，有色金属(铜、铝、小金属、贵金属)，第二，中国顺周期消费(食品、饮品、彩妆、旅游)，传统制造业(工程机械、钢铁、化学品)，第三，银行+实物消耗类红利。另外考虑到个人投资者的活跃，小盘股内部小盘价值可能也会具备相对优势。

    【大行报告精选】中国银河证券：有色行业旺季去库拐点显现 春季行情有望展开

    近日，中国银河证券发表研报称，有色金属行业旺季去库拐点显现，叠加国内稳增长政策预期，春季行情有望展开。研报指出，本周有色金属行业指数表现强劲，铜、铝等主要金属品种库存拐点出现，刚果（金）停止钴出口影响继续发酵，本周国内电解钴、四氧化三钴、硫酸钴价格大幅上涨，在未来原料可能短缺的风险威胁下下游企业抢采购意愿强烈，预计钴价仍有上涨动能。此外，国内电解铝亦迎来去库拐点，铝价有望走强，叠加新增产能释放下氧化铝价格或将在压低铝土矿价格的基础上继续走低，国内电解铝行业的利润将进一步扩张。

    中国银河证券观点如下：

    市场行情回顾：截止到3月7日周五收市：本周上证指数+1.56%，报3372.55点；沪深300指数+1.39%，报3944.01点；SW有色金属行业指数+7.08%，报4804.50点。分子行业来看，本周有色金属行业5个二级子行业中，工业金属、贵金属、小金属、能源金属、金属新材料较上周变动幅度分别为+8.43%、+6.48%、+6.10%、+4.58%、+5.18%。

    重点金属价格数据：本周上期所铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于78,320元/吨、20,835元/吨、23,960元/吨、17,420元/吨、129,550元/吨、262,900元/吨，较上周变动幅度分别为+1.70%、+0.90%、+2.00%、+1.46%、+1.94%、+3.03%。本周上期所黄金、白银分别收于679.48元/克、8,048元/千克，较上周变动幅度分别为+0.65%、+1.98%。本周氧化镨钕、氧化铽、氧化镝、烧结钕铁硼N35毛坯分别收于44.15万元/吨、652.5万元/吨、171万元/吨、115.5元/公斤，较上周变动-1.12%、+0.31%、0.00%、0.00%。本周电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、电池级氢氧化锂、澳洲锂精矿价格分别收于75250元/吨、73500元/吨、75750元/吨、800美元/吨，较上周变动+0.60%、+0.68%、+3.24%、0.00%。本周国内电解钴、0.998MB电解钴、四氧化三钴、硫酸钴分别收于22.25万元/吨、14.25美元/磅、17.75万元/吨、4.2万元/吨，较上周变动+26.42%、+6.74%、+55.70%、+44.83%。

    投资建议

    下游进入旺季，主要有色金属品种铜铝均呈现库存拐点，叠加国内两会明确的稳增长政策预期，有色金属行业已具备开启春季行情的基础。

    国内锑品出口形势有所恢复，以及新能源上网电价市场化改革政策带动光伏抢装潮拉动锑需求，供应方面因海内外锑价差过大使锑矿原料进口减少影响国内锑产量，国内锑价近一月上涨22%突破17万元/吨，并与海外锑价有收敛趋势。考虑到海内外价差仍有近20万元/吨，且国内锑厂，及下游阻燃、聚酯厂商锑品库存较低，预计国内锑价将继续上涨。

    刚果（金）停止钴出口影响继续发酵，本周国内电解钴、四氧化三钴、硫酸钴价格大幅上涨，在未来原料可能短缺的风险威胁下下游企业抢采购意愿强烈，预计钴价仍有上涨动能，建议关注华友钴业、腾远钴业、寒锐钴业。

    本周周中特朗普将美国对铜征收关税的预期由原先的10%提升至25%，驱动美铜价格继续大涨拉大与伦铜价差，从而带动其他地区铜价上涨。因海内外价差拉大，国内出口窗口打开、进口窗口关闭，叠加下游加工行业开工率提升，国内铜迎来去库拐点，且后续供需将继续改善使库存持续去化，支撑国内铜价向海外铜价修复上涨。

    国内电解铝亦迎来去库拐点，铝价有望走强，叠加新增产能释放下氧化铝价格或将在压低铝土矿价格的基础上继续走低，国内电解铝行业的利润将进一步扩张。

    风险提示

    1）美联储降息不及预期的风险；2）有色金属价格大幅下跌的风险；3）国内政策不及预期的风险；4）美国加征关税引发贸易战超预期的风险。


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  • $舍得酒业(SH600702)$$酒鬼酒(SZ000799)$$水井坊(SH600779)$资金高低切，同时反应政策改善的预期，至于基本面改善，目前是看不出来的。目前反应出来的动销，比去年下滑。具体上，高端白酒个位数增长，次高端白酒下滑15-20%，区域白酒有些卖的不错，有些卖的差。所以今年开年为止，次高端白酒3家跑不赢白酒指数。
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  • 2025年消费提振政策下，内需复苏与消费新动能展望。

    消息面上，2025年3月17日下午3时，国务院新闻办公室将举行新闻发布会，邀请国家发展改革委副主任李春临及财政部、人力资源社会保障部、商务部、中国人民银行、市场监管总局有关负责人共同介绍提振消费的相关情况，并回答记者提问。

    这一举动无疑为市场释放了强烈信号：在外部环境不确定性增加的背景下，中国政府将“内需”置于2025年工作任务的首位，致力于“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。

    根据政府工作报告，2025年国内生产总值增速目标设定为5%左右，居民消费价格目标涨幅控制在2%左右。

    这些数字不仅体现了政府对经济稳健增长的信心，也彰显了通过扩大内需来推动经济持续复苏的决心。特别是在外部环境复杂多变的当下，提振内需、促进消费已成为确保经济稳定增长的重要驱动力。

    国泰君安等金融机构对此持积极态度，认为在政策的刺激下，消费领域有望不断涌现新动能、新场景。

    这些新动能和新场景将推动居民更加能消费、敢消费、愿消费，从而推动消费品类和渠道的持续创新和拓展。

    例如，随着扩内需、稳投资等一系列政策的落地，食品饮料等日常消费品的需求或将迎来回暖，特别是餐饮消费将伴随着经济的复苏而逐渐复苏，预期餐饮上下游的消费也将有所好转。

    此外，白酒板块作为消费领域的重要组成部分，近期经济数据已初步改善，且政府工作报告中明确提到的“内需”优先战略，使得该板块在盘整已久后有望迎来新的发展机遇。

    前期白酒板块的股价已基本反映了市场对基本面的悲观预期，但随着预期的逐渐回暖，该板块有望迎来估值修复的机会。

    舍得酒业 $舍得酒业(SH600702)$ 酒鬼酒 $酒鬼酒(SZ000799)$ ，水井坊 $水井坊(SH600779)$      ... 展开
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  • $水井坊 (SH600779)$
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  • 必须硬，走出独立行情。今晚美股中概股指数大涨，明天开盘又是a股大涨的一天，继续看好半导体和白酒等消费股。
    $水井坊(SH600779)$
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    【有奖评论】港A股一枝独秀？

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  • 2025-03-27 11:35:23