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米饭纵论大盘
昨天 05:27
重磅信号！赢麻了的司马南被揍 马云重新成为座上宾
同时，司马南各平台账号自去年11月初起，其微博、抖音、头条等平台账号均已停止更新，至今已近半年。
这个在抖音平台拥有超3700万粉丝，今日头条平台粉丝超1600万，全网粉丝超5000万的超级大V被封禁了。
这说明过去的整顿调整已经全面结束，结果可以说是相当的成功，已经到了重新向前看、再出发的时刻。
而这一关键性的标志性人物是马云。
2 月 17 日，召开的民营企业座谈会上出现了马云身影，不仅坐在坐在第一排，还获得了握手交流的机会。
这背后折射出的是中国民营经济与科技创新的新动向，那就是民企将担当起AI和具身智能科技创新和产业突破的先锋队。
提振民营经济就是让国民经济重新焕发生机活力，再一次迎来轰轰烈烈的造富运动。
上至国家顶层机构权力运转，下至地方各个政府全部都当起店小二，全心全意服务民营经济。
比如，个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元，个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元。在期限方面，针对有长期消费需求的客户，商业银行用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。
再比如，算力开支的大厂、大企、央企、地方、中央都是都忙活起来，具身智能更是中央地方、企业全部下一线开搞。
央视新闻，包括新闻联播都是铺天盖地的报道，最典型最上镜的是宇树机器人和众擎机器人。
资本市场方面，虽然上周五出现较大幅度的回撤，但随着年报和一季报的披露，业绩韧性强，竞争格局优化，管理优秀，资产负债表和现金流优异，股东回报持续提升，且核心业务能够受益于AI+具身智能产业浪潮发展的个股，都将会给投资者带来巨大回报。 $沪深300(SZ399300)$ $上证100(SH000132)$ $上证150(SH000133)$ $上证180(SH000010)$ $上证380(SH000009)$ $上证50(SH000016)$ $科创50(SH000688)$ $科创100(SH000698)$ $创业200(SZ399019)$ $创业300(SZ399012)$ $创业板50(SZ399673)$ $创业板(SZ395004)$ $港股创新药ETF(SH513120)$ $港股创新药ETF(SZ159567)$ $港股创新药ETF基金(SH520700)$ $港股非银ETF(SH513750)$ $港股高股息ETF(SZ159302)$ $港股高股息LOF(SH501305)$ $港股高股息LOFC(SH501306)$ $港股国企ETF(SZ159519)$ $港股国企ETF(SH513810)$ $港股红利低波ETF(SZ159569)$ $港股红利低波ETF(SH520550)$ $港股红利ETF(SZ159691)$ ... 展开
米饭纵论大盘
03-20 13:06
港股中概已是牛市 A股先小牛后大牛
为什么说A股会先小牛再大牛，因为今年财政赤字率在4%，这是国家用扩张性的财政政策和超级宽松的货币政策先把经济和消费重振起来，成为全球瞩目的新经济发动机。
新经济体的发动机引擎极大概率会是AI+具身智能。
下面具体展开论述：
一、4% 赤字率开出经济与资本市场重启引擎
2025 年全国两会赤字率拟按 4% 左右安排，这一数字打破了过往对 3% 红线的坚守。
长久以来，3% 的赤字率在国际通行标准里被视作财政健康的重要标志。
3%意味着政府财政收支处于相对稳健的状态，债务风险可控，经济运行在一个较为平衡的轨道上。
过去我国也将 3% 的赤字率作为重要参考，维持着财政政策的审慎与稳健。
但当下，我国经济正处于砖头和人头经济换挡的关键阶段，各种新问题、新挑战如潮水般涌来。
**务规模受到严格管控，房地产规模快速收缩，曾经作为重要财政支柱的土地财政大幅调降，缺口越来越大，经济各方面似乎都亮起了红灯。
如今，已到了上下都对经济体系中的新的增长动力和财政刺激翘首以盼的关键时间节点。
地方和民间在重重压力下，已无力再加杠杆，寻求新的破局之道迫在眉睫。
2025 年 4% 赤字率的设定决策，让海内外市场投资者都吃下了一颗定心丸。
财政政策明确的积极扩张态势，意味着政府将加大财政支出，通过投资AI+基础设施建设、扶持新兴产业、刺激消费等一系列举措，为经济增长注入新的活力。
大厂、大企、三大电信运营商、央企、国企和地方政府纷纷下场带着真金白银资金涌入相关产业，创造更多的就业机会，增加居民收入，从而形成一个良性的经济循环。
资本市场作为政策的晴雨表，会有更多的投资机会将涌现。
二、金融风险管控成果筑牢牛市根基
2015 年以来开启的大规模金融风险管控，为经济结构的深度转型筑牢了稳固根基。
2016 年，金融清理项目精准地聚焦于供给侧改革、资本市场去杠杆、流动性管理以及信贷风险化解等关键领域。在资本市场去杠杆的过程中，监管部门严格规范各类融资业务，打击非法配资，使得市场杠杆率逐步回归合理水平，有效遏制了金融风险的过度积累。
2020 年口罩爆发，让我们迎来巨大政策全球红利，从容应对，保持稳定运行。
2021 - 2022 年，风险化解重点转向房地产领域，一系列政策组合拳如加强房地产企业融资监管、规范市场秩序、推动房地产市场平稳发展等，有效遏制了房地产市场的风险蔓延。
2023 年-2024年，地方政府融资平台债务管控成为工作重心。通过实施债务置换计划，将高成本、短期的债务转换为低成本、长期的债务，有效降低了地方政府的融资成本和偿债压力。同时，严格限制新增债务，加强对地方政府融资行为的监管，使得**务风险得到了有效控制。
2024 年924，发动资本市场行情。同时，中国制造业的高端装备、新能源汽车、电子信息等产业的出口竞争力日益增强，为经济增长提供了强劲动力。
在这一轮砖头转人头的经济转型与市场变革的浪潮中，A 股市场的牛市轮廓也愈发清晰。而支撑这轮牛市的，正是我国成功消除系统性金融风险所带来的稳定环境。
三、deep seek、宇树众擎机器人新兴产业崛起成为牛市硬核动力
当下，中美两国在全球科技竞争的赛道上全力角逐，人工智能、量子计算、具身智能等领域成为了竞争的焦点。
国家大力推动AI产业为 A 股牛市注入强大硬核动力。
人工智能，这个被誉为第四次工业革命核心驱动力的领域，其人工智能的应用场景无处不在。
据权威机构预测，人工智能的潜在市场规模至少高达 10 万亿美元，甚至可能更为庞大，这一规模远远超越了交通运输和医疗保险等传统行业。
我国AI产业在2022 年产业规模已然达到 5080 亿元，同比增长 18%，2023 年规模达到 5784 亿元 ，增速虽有所放缓，但依然保持着强劲的发展势头，预计 2024 年产业规模将增长至 6530 亿元。
具身智能是人工智能领域的最大应用载体，它可以和物理世界进行感知交互，并具有自主决策和行动能力。
其中，人形机器人是具身智能的典型代表，被视为实现具身智能的最佳载体之一。
从行业发展前景来看，具身智能产业拥有着近乎无限的增长空间，预计未来市场规模将实现上万倍的扩张，达到数万亿甚至万亿级别。
据相关数据显示，2024 - 2035 年，全球人形机器人市场规模将呈现爆发式增长，从约 140 亿元飙升至万亿级规模。
中国人形机器人产业正蓬勃发展，本体企业数量超 70 家，市场规模约占全球的三分之一，发展势头锐不可当。
具身智能和智能机器人是首次出现在2025年《政府工作报告》中充分体现了国家对具身智能产业的高度重视和大力支持，为其发展提供了坚实的政策保障。
四、A 股港股拥有无限投资机遇
2025 年，中国资本市场中的A 股与港股蕴含着巨大的投资潜力，吸引着全球投资目光。
A 股市场自 2015 年大规模金融风险管控以来，决策层的坚定决心和有力举措，成功消除了 90% 以上的系统性金融风险，为 A 股市场的健康发展奠定了坚实基础。如今，A 股市场的制度建设不断完善，信息披露更加透明，投资者保护机制日益健全，市场生态得到了极大改善。
积极的财政政策和适度宽松的货币政策协同发力为 A 股市场营造了良好的政策环境。2025 年两会确定的 4% 赤字率，意味着政府将加大财政支出，通过投资基础设施建设、扶持新兴产业等方式，带动相关企业的业绩增长，进而推动 A 股市场的上行。
A 股市场中的人工智能、具身智能等领域的相关企业，凭借其先进的技术和广阔的市场前景，成为了投资焦点。
以人工智能为例，众多 A 股上市公司在自然语言处理、计算机视觉等关键技术领域取得了重大突破，产品和服务广泛应用于金融、医疗、教育等多个行业，市场份额不断扩大。这些企业的高速发展，不仅推动了 A 股市场的科技板块持续走强，也为投资者带来了丰厚的回报。
港股市场在外部做空等因素的影响下，估值被严重低估，众多优质企业的股价处于历史低位，投资价值凸显。然而，港股背后所依托的是中国强大的经济实力和稳健的政策环境，这为港股市场的未来发展提供了坚实的后盾。
2024 年至今，港股市场在科技股催化事件频发、流动性改善及两会政策发力预期等因素的推动下，涨幅领先全球主要股指。
尤其是科技板块中，阿里巴巴、小米、金山云、万国数据等为代表的互联网科技巨头凭借其在全球市场的AI竞争优势和AI创新能力迎来了数倍涨幅。
A 股和港股在投资风格和行业分布上存在一定的差异，但又相互补充。A 股市场更注重企业的成长性和创新能力，新兴产业板块表现突出；港股市场则更侧重于企业的稳定性和国际竞争力。
在当前政策与产业发展的背景下，A 股和港股都将提供更多的投资机会和更广阔的财富增长空间。
无论是 A 股的新兴产业崛起，还是港股的低估值修复，都预示着中国区股市在乙巳年立春后开启的这场超级行情将持续演绎，带来丰厚回报。
五、把握AI投资机遇
2025 年的中国资本市场迎来了前所未有的发展机遇。4% 赤字率下积极的财政政策，为人工智能、具身智能等新兴产业的蓬勃发展提供了充足弹药，更为为 A 股牛市注入了强大政策资金动力。
今天，联通、小米的业绩公布都超出了预期，联通算力投资同比增长28%的同时，还对AI做了特别预算安排。小米作为端侧之王更是在四季度贡献了炸裂的业绩，堪称小米史上的最强年报。
目前，中国大厂、电信运营商、大企的AI基建比拼已经开始，并且已经体现在业绩和展望中，AI具身智能都不再只是概念炒作，已经进入了产业逻辑阶段。 $AI50(SZ399284)$ $人工智能50ETF(SH517800)$ $人工智能AIETF(SH515070)$ $人工智能ETF(SZ159819)$ $人工智能ETF(SH515980)$ $人工智能ETF科创(SH588760)$ $人工智能主题(HKHSAIT)$ $人工智能主题净(HKHSAITN)$ $人工智能主题全(HKHSAITT)$ $A都会人工智能(HK03413)$ $AI人工智能ETF(SH512930)$ $创业板人工智能ETF华宝(SZ159363)$ $创业板人工智能ETF华夏(SZ159381)$ $港股通人工智能(HKHSSCAI)$ $港股通人工智能净(HKHSSCAIN)$ $港股通人工智能全(HKHSSCAIT)$ $中国联通(HK00762)$ $中国联通(SH600050)$ $小米集团-W(HK01810)$ $比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪电子(HK00285)$ $比亚迪股份(HK01211)$ $沪深300(SZ399300)$ $科创100(SH000698)$ $科创200ETF(SH588230)$ $科创50(SH000688)$ $创业200(SZ399019)$ $创业300(SZ399012)$ $创业板(SZ395004)$ $创业板50(SZ399673)$ $港股国企ETF(SH513810)$ $港股创新药50ETF(SH513780)$ $港股非银ETF(SH513750)$ $港股高股息ETF(SZ159302)$ ... 展开
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ETF午评 | 建材水泥股普涨，建材ETF易方达、建材ETF分别涨2.76%和2.44%
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ETF午评 | 港股震荡，港股科技50ETF大涨近8%，农业板块活跃，粮食ETF涨超2%
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2024-11-15 04:18
随着本周美国经济数据的公布，市场下调降息押注，鲍威尔打压激进降息预期，美股冲高回落，外围金融市场陷入到调整节奏中，大宗商品中的铜、黄金跌幅居前。A股市场本周不断出现缩量的行情，已经来到了1.5万亿之下，这样的盘面也导致市场赚钱效应较差，出现板块和个股轮番下跌的行情。伴随A股估值的逐步修复，业绩能否在下一年兑现，将是行情结构分化的重要考量，目前依然是关注调整之后的买入机会。
骑牛看熊发现Sora 两周内正式发布，引爆多模态。11月智谱宣布全新迭代的AI 视频模型“新清影”，实现文生视频性能的进一步提升。具体来看，清影迈入新阶段：10s 时长、4k、60 帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟Sora 的正式发布，有望成为全球视频生成领域的新标杆，加速多模态大模型的迭代与应用。国内AI 产业链在算力规模保持世界领先、大模型公司积极研发并推出视频制作、手机操控等一系列具体应用的背景下，有望获得关注和发展。
上证指数周五低开后一度拉升翻红，本周连续跌破5日线和10日线，20日线成为了目前的“最后防线”。目前看，市场开始调整过于激进的降息预期，美国10月PPI全线回升，同比涨2.4%，高于预期，服务业粘性加剧，剔除食品和能源的10月核心PPI环比增0.3%快于预期，加之周三公布的10月CPI同比增长加速，表明美联储的通胀之战仍存变数。午后注意上证指数能否在3440点之上稳住。
创业板指数周五低开后水下震荡为主，并未出现明显的反弹迹象，随着市场“小作文”的传闻，一些游资龙头股纷纷大跌，跌幅榜上几乎全部是高位股大跌。中小类指数创新高之后回落，市场走势仍偏震荡，市场短期正进入业绩真空阶段，指数层面正展开对前期市场上涨的整固。综合来看，目前宏观面变化不大，仍在预期变动的支配之下，建议保持观望思路。午后注意创业板指数能否在2320点之上稳住。
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