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- 中信建投：AI产业链硬件和软件同频共振 建议关注AI产业持续变化格隆汇3月26日｜中信建投研报认为，AI产业链正面临从性能拐点到份额拐点、从技术价值到商业化价值双重变化的转折点，当前AI产业链硬件和软件同频共振，均呈现加速趋势，建议关注AI产业持续变化：1.持续看多大厂资本开支持续下底层算力产业链发展。a）AIDC作为AI产业链底层基座需求持续；b）算力芯片自主可控势在必行；c）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。2.利好行业Know-how及数据积累充分、客户充足、有具体应用场景的B端和C端软件企业。a）OA+ERP成为B端Agent入口的逻辑不变；b）关注B端通用、政府、金融、能源、工业、营销等垂直场景AI落地；c）利好有用户和产品积累的2C公司；3.看好AI产业链配套基础设施建设，建议关注数据处理和大模型安全厂商。
- Vivo力争到2027年海外销售占比达到70%格隆汇3月26日｜据彭博，Vivo力争到2027年将东南亚等海外市场的销售占比提高至70%，以加速全球扩张，应对国内市场饱和。Vivo首席运营官胡柏山在博鳌亚洲论坛期间表示，公司已有超过50%的销售来自海外市场，预计2026年海外销售占比将增至60%，并在2027年达到约70%。“对我们而言，未来的增长点无疑在海外市场。”
- 特朗普政府将多家中国科技公司列入“实体清单”格隆汇3月26日｜美国商务部工业与安全局美国当地时间周二在联邦公报上刊发两份文件，将50余个中国科技企业和机构纳入所谓的“实体清单”，预期将于3月28日生效。在其中的一份文件中，美国商务部将一系列与中国AI大模型开发、服务器以及超级计算机产业的12家公司列入“实体清单”，包括北京智源人工智能研究院、宁畅信息产业、中科可控旗下的服务器品牌Suma，以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。 在另一份文件中，还有42家中国公司，19家巴基斯坦公司，以及伊朗、南非、阿联酋的多家公司被纳入“实体清单”。其中美国商务部以“支持中国量子技术发展”为借口，对赛澔仪器、安徽科华贸易、重庆西南集成电路设计有限责任公司等一系列公司展开无理制裁。另外还有数十家中国公司，被美方以“涉军”为由，列入出口关注清单。
- 中金：MLF时隔8个月重启净投放 或许意味着短期降准的概率下降格隆汇3月26日｜中金研报称，3月24日央行宣布将开展4500亿元中期借贷便利（MLF）操作，并将MLF操作由单一价位中标调整为多重价位中标。MLF时隔8个月重启净投放，向市场利率靠拢有助降低资金成本，释放了边际放松的信号，我们认为这或许意味着短期降准的概率下降，央行放量降价的信号较为克制。同时美式招标标志着MLF政策利率属性的退出。去年下半年，央行通过简化政策利率、增设软性窄走廊、维持曲线陡峭的三支箭以实现由量转价与畅通传导的货币政策框架演进。而淡化MLF利率、强化7天逆回购操作利率正符合这一改革方向。3月中旬以来流动性的边际放松已带动长端收益率稳中有降，但克制的放松信号叠加基本面触底回温，或意味着短期内长端利率呈现窄幅波动。
- 华泰证券：泛消费行业亮点渐增，优选高性价比方向格隆汇3月26日｜华泰证券指出，近期，随着泛科技资产进入催化空窗期，投资者开始寻找有承接潜力的板块，部分泛消费行业可能是潜在的调仓去向之一。第一，促消费是2025年的政策重心，具体措施陆续出台，抓手愈发明确。第二，短期看，高频数据、企业盈利预期显示泛消费基本面正在点状改善。中期看，就业企稳、社会保障支出扩大、房价筑底等积极信号渐现，收入和消费倾向渐具改善基础。第三，部分泛消费的估值性价比较高，外资等亦有潜在增配空间。具体行业上，我们筛选了基本面有韧性、估值性价比较高且政策有催化的方向，建议关注：A股白电、航空、消电龙头，港股可选零售、美护、汽车。
- 面板产业迎来向上拐点：LCD盈利改善 柔性OLED涨价可期格隆汇3月26日｜“得益于良好的终端需求，LCD TV主流尺寸面板价格自2025年1月起全面上涨，3月预计将延续上涨态势。”在近期的机构调研中，京东方透露，LCD行业平均稼动率自去年11月开始回升，今年以来上升态势得到延续，并保持在80%以上。多位受访人士表示，LCD市场集中度提升，特别是中国厂商话语权增加，叠加产线完成折旧、国补政策等因素，LCD产业链迎来向上拐点。与此同时，OLED面板作为另一大主流解决方案，在渗透率不断提升的背景下，部分赛道有望高速增长。
- 钛白粉价格年内迎第三轮上调 行业产能持续扩张格隆汇3月26日｜3月以来，钛白粉概念股集体上涨，平均涨幅达到10.01%。消息面上，近期，钛白粉行业掀起一轮涨价潮。近年来，我国钛白粉行业产能持续扩张。据不完全统计，2025年至少有5个钛白粉项目计划投产，预计新增产能达130万吨，届时中国钛白粉总产能将达到700万吨/年以上。从需求端来看，得益于全球经济复苏和基建行业持续修复，钛白粉需求稳中有升，此外新能源汽车、光伏涂料等高端领域需求也贡献了一定增量。东兴证券研报认为，钛白粉属于地产后周期品种，当前行业盈利处于较低水平。随着国内宏观经济政策持续发力，整体需求端有望改善，钛白粉需求有望得到提振，行业中长期盈利水平有望回升。
- 澳股开涨0.66%格隆汇3月26日｜澳大利亚S&P/ASX200指数开盘上涨52.50点，涨幅0.66%，报7995.00点。
- 音频 | 格隆汇3.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这格隆汇3月26日｜国际要闻： 1、美股小幅收涨，特斯拉涨超3%，中概指数跌1.22%； 2、金价涨超0.3%，纽约铜期货刷新历史高位至5.22美元上方； 3、美国期铜价格触及纪录高位 交易员消化特朗普加征高额关税的可能性； 4、瑞银投行首席策略师：美股仍未触底 标普500指数恐再跌8%； 5、特朗普据悉考虑在4月2日出台“两步走”关税计划； 6、美国科技企业高管和外国领导人据悉敦促特朗普重新考虑AI芯片限制； 7、“美国例外论”地位不稳 贝莱德看好日本和中国股票； 8、穆迪警告美国财政实力进一步减弱 债务压力加剧； 9、高盛：勿信特朗普关税温和假象 税率或远超预期； 10、调查：超半数CFO预测2025年下半年美国将陷入经济衰退； 11、特斯拉2月欧洲销量再度同比暴降40%； 12、大摩：“七巨头”已见底 或吸引资金回流 13、印尼盾跌至亚洲金融危机以来的最低水平； 14、澳大利亚禁外国买家购现房两年 拨款打击囤地； 15、美发布与俄乌会谈声明：同意确保黑海航行安全 禁止袭击能源设施； 大中华区要闻： 1、消息称中国考虑将服务业纳入补贴计划促消费； 2、摩根士丹利时隔一个多月再次上调中国股票目标； 3、财政部：2月全国共销售彩票418.55亿元，同比增长15.3%； 4、2025年版《中华人民共和国药典》颁布 10月1日起施行； 5、特斯拉FSD在中国被正式命名为“智能辅助驾驶功能”； 6、香港2月进口同比11.8%，出口同比15.4%，均超预期； 7、人形机器人生产厂家爆单 海外科技博主爱上国产机器人； 8、比亚迪2025年销量目标550万辆； 9、今日A股中国瑞林申购； 10、南下资金净买入港股139亿港元，大肆加仓小米近85亿； 11、公告精选︱中国电信：2024年净利润330亿元，同比增长8.4% 宽带用户达到1.97亿户；中毅达：生产产能保持稳定，近期无新建计划； 12、公告精选(港股)︱招商银行(03968.HK)2024年净利润1483.91亿元 同比增长1.22%； 13、A股投资避雷针︱奥瑞德：股东共青城坤舜拟减持不超过2%股份；创兴资源：公司股票可能被实施退市风险警示。
- OpenAI发布新文生图模型格隆汇3月26日｜OpenAI对GPT-4o和Sora进行了重大更新，提供了全新文生图模型。除了文生图之外，该模型还支持自定义操作、连续发问、风格转换、图像PPT等超实用功能，例如，更改图片的宽高比、图像物体中的角度，用十六进制代码指定精确颜色等。尤其是生成图像的逼真度，肉眼几乎看不出任何破绽，在精细度、细节和文本遵循方面非常出色，可以媲美甚至在某些功能超过该领域的头部平台Midjourney。
- 民调：特朗普支持率上升1个百分点格隆汇3月26日｜据路透社/益普索的调查：美国总统特朗普的支持率为45%；较3月初的44%有所上升。
- 特朗普：将考虑俄罗斯提出的制裁减免请求格隆汇3月26日｜当地时间3月25日，美国总统特朗普称在乌克兰问题上取得了很大进展，并表示美国正在与俄罗斯和乌克兰进行深入讨论，且进展顺利。特朗普表示，俄罗斯和乌克兰将就海上停火达成一致，其他国家参与监督停火进程。特朗普表示，将考虑俄罗斯提出的制裁减免请求。
- 摩根大通：关税政策逐渐明朗 应停止逢高卖出美股格隆汇3月26日｜摩根大通分析师Ilan Benhamou表示，随着关税政策逐渐明朗，令一些关键风险有所缓解，最近几周市场上流行的逢高卖出策略是时候暂时按下暂停键了。“我认为现在可能是时候切换思路，暂停逢高卖出策略了，” Benhamou在周一致客户的报告中写道。他是该行股票衍生品销售团队成员。“市场之前最厌恶的并不是关税要到来这个事情本身，而是关税将会混乱无序。”
- 美国副总统万斯称28日将访问格陵兰岛格隆汇3月26日｜美国副总统万斯25日下午在社交媒体上发布视频讲话说，他28日将和夫人乌莎·万斯一起访问格陵兰岛。万斯说，他将去看望驻扎在格陵兰岛的美军人员并视察格陵兰岛的安全状况。
- 俄称与美继续以积极方式开展合作 将发布另一份联合声明格隆汇3月26日｜俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间3月25日晚表示，俄罗斯与美国继续以建设性和积极的方式开展合作，近期将发布另外一份联合声明。当天早些时候，俄方称由于乌克兰方面的立场，俄美双方未能在利雅得磋商后达成联合声明。
- 2025-03-25 23:55:07
蔡蔡聊基金
2023-08-02 00:35
卢姐姐
2023-06-27 02:28
AI变脸，你敢上车吗？
这两天云计算调整，其间已屡创历史新高，因短期涨幅过大，涨多了调整下，这很正常。当前云计算是热门赛道，具有很好的弹性，调整向下不会太大空间。计算机2020年开始高位调整，去年更是跌至市场垫底，我前面讲，要想买要趁早，现在下跌就是倒车接人。
端午节前最后一个交易日，大A迫不及待换上了节日“配色”，AI相关的板块如光模块、算力、游戏等大幅回调；今天小长假的首个交易日，三大指数齐刷刷跌幅超一个点。我是云计算赛道死多头，回调扫货才是正道。
首先，算力作为数字经济时代的生产力，对推动经济社会数字化转型具有重要支撑作用。数据海量增长，人工智能等新技术迈向更高发展阶段，离不开算力，且对算力水平提出了更高要求。算力行业具有成长性高、进攻性强、弹性大，作为AI底层核心的算力端行情有望持续。
其次，利好不断。一个是国内发布了重磅的算力调度全国性平台，多个大厂的云已接入，国家队来给算力产业链添柴加火了。另一个是前不久，首个面向全产业的开放计算标准工作委员会在北京成立，并启动建立多个开放标准。通过构建统一的规范和标准，开放计算将加速新技术的落地应用，更好满足爆发式增长的算力需求。
再者，科幻照进现实。ChatGPT让全世界认识到AI时代已来，未来我们的学习和工作形态将发生翻天覆地的变化，简单的文字、图像、写代码可能被AI取代，未来一定会产生出我们意想不到的优秀产品和企业。
算法、算力、应用、机器人等各个方向都有无限可能，产业变化发展太快，我们唯有努力跟上变化，未来会更加精彩。让机器帮自己写作业、考试、搞卫生，AI与人“对话”、编写代码、创作诗歌、翻唱歌曲…，科幻照进现实后，AI技术已经离这个目标不遥远了。
电子、计算机等科技行业，本身正好处在周期底部或是回暖的通道上，估值相对不高，也许现在的我们，又来到了类似三年前新能源行情的路口，一路鲜花相伴。
所以我讲，像计算机这么热门行业，回调就是机会，AI赋能下空间可期。
@知识分享官 $TMTETF(SH512220)$ ... 展开
米饭纵论大盘
2022-10-19 10:22
中国茅台被爆炒成市值最高企业，违背资本市场服务实体经济，这颗行星该陨落了
实施产业基础再造工程和重 大技术装备攻 关 工程 ， 支持专 精特 新 企 业 发 展 ，推 动 制 造 业 高 端 化 、智 能 化 、 绿 色 化发展 。
巩 固优 势产 业 领 先地位 ，在 关 系 安全发展 的领 域 加 快 补 齐 短板 ，提 升 战 略 性 资源 供 应 保 障 能 力 。
推 动 战 略性 新 兴 产 业 融 合集群发展 ，构 建新 一代 信 息技 术 、人工智 能 、生 物技术 、新 能源 、新材 料 、高 端装备 、 绿 色 环保等 一批新 的增长 引擎 。
构 建优 质高 效的 服务 业 新体 系 ，推 动 现代服务 业 同先进制 造 业 、现 代农 业 深度融 合 。
加 快发展 物 联 网 ，建设高 效顺 畅 的流 通体 系 ，降 低物 流 成本 。
加 快发展数 字 经济 ，促进数 字 经 济 和 实体 经 济 深度 融 合 ，打 造具有 国 际 竞 争 力 的数 字 产 业 集群 。
优化基础设施布局 、结构 、功能和系统集成 ，构建现代化基础设施体系 。
但是，全球第二大经济体的资本市场的最大市值公司是贵州茅台，前十大市值公司仅有宁德时代上榜，剩下的有建立在美国软硬件基础之上的腾讯、阿里、美团，间接融资储蓄银行工商、建设和农行，以及电信移动和能源石油。
尤其是第一大市值公司竟然是贵州茅台，这严重有违股市服务实体经济的初衷，以及股市为实体经济做贡献的本意这颗过去资本市场最为耀眼的行星该陨落了。
在党的二十大提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化的背景下，以头部券商、媒体、机构、组织为代表的黑嘴、缺乏良知、没有政治站位、组织敏感性的分析人士一味的从商业模式角度分析唱多茅台，还唱多互联网。
新时代的浪花是不讲情面的，也不会给违逆历史潮流、死不悔改组织和个人机会的，二十大报告全面强调人民、高质量发展和安全，他们还在无脑唱多，不是蠢，就是坏。
最新发布的美国对华战略报告认为，中国是“美国优先考虑的唯一的战略竞争对手”，同时强调中国是唯一既具有战略意图，又有能力重塑国际秩序的国家。
报告认为，未来10年是决定性的10年，要确保10年后能够实现“超越中国，遏制俄罗斯”。
从这两个大国的两份报告可以看出，目前及未来，中美两国都希望不依赖对方，同时希望加大对方对自己的依赖。未来10年，中美竞赛过程中，谁跑赢了，谁就有未来博弈的主动权。
对于我们来说，清洁能源、新能源、新材料、高端制造业，解决卡脖子的硬科技行业，进口替代行业，军工等行业会是未来十年的明星。
KTV这样的娱乐业，旅游业，游戏业，电影业，这样行业，就不那么重要了。
对于不幸从事国家不鼓励行业的企业家来说，未来十年，不会是一个好时代。
对于幸运从事国家鼓励的行业的企业家来说，未来十年，会是一个好时代。
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