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通胀

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$消费50(SH000126)$ 
  • $消费50 (SH000126)$从行业龙头的财务数据中不难看出，消费行业的龙头企业依然保持稳定的增长趋势。有利润稳定增长的支撑，消费股就还值得我们认真研究，尤其是股价腰斩但股息率大于3%的消费蓝筹股未来依然具备持续上涨的动力。
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  • 消费板块到了行情催化时节

    政策是对于消费应该是持续发力的，预期上有乐观的条件，但是今天的上涨应该说也有几个原因，一个是消费股低估值较有吸引力，另一个对于新消费主题还是有上升空间，因此消费板块食品饮料能上涨，还不单单是政策期待的原因，可以说是叠加拉升的结果。$消费100ETF(SZ159986)$ $消费50ETF(SZ159798)$ $消费50(SH000126)$
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  • 2025年看什么

    首先高息股的代表能源和公共事业板块，与大盘的表现往往呈跷跷板效应，行情好的时候大家都去追逐热点板块去了，行情不好的时候反而会获得很多避险资金的青睐。
    其次人工智能、新质生产力这些未来持续数年的长期主线，长期看是没有问题的，只不过这些板块里面鱼龙混杂，真正有业绩的公司不多，具体炒作哪个公司纯粹靠运气。
    最后肯定是大消费，内循环的政策会贯穿2025年的全年主线，阶段性机会应该很多的。
    现在的问题是，板块内的公司估值都不低，比如酱油股比茅台还要贵一倍，真继续炒高可能是风险而不是机会。
    商品都有周期，该跌不跌，那一定是有鬼。 $人工智能50ETF(SH517800)$  $能源ETF(SH561260)$  $消费50(SH000126)$      ... 展开
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  • $消费100(SZ399364)$ $消费100ETF(SZ159986)$ $消费30ETF(SH510630)$ $消费50(SH000126)$

    12月14日，在中国国际经济交流中心举行的2024—2025中国经济年会上，中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀表示，今年中国国内生产总值预计增长5%左右，对全球经济增长的贡献接近30%；就业、物价保持稳定，国际收支基本平衡，国家外汇储备保持在3.2万亿美元以上。

    GDP 增长5％对消费行业的影响主要体现在消费需求的提升和消费信心的恢复。

    根据中央财办副主任韩文秀的讲话，中国经济增长5％将有助于稳定就业和物价，从而增强消费者的购买力。

    消费板块的复苏不仅是经济增长的结果，也是政策支持的体现。参考资料显示，消费行业中的食品饮料、家用电器等板块在近期表现活跃，尤其是在消费50ETF和港股消费50ETF的推动下。

    消费行业的复苏路径通常是由经济和收入预期的改善，逐步过渡到消费需求的提升。政策的支持也在加速这一过程，尤其是通过消费券和以旧换新等措施，直接刺激了消费者的购买行为。

    结合这些因素，食品饮料、家用电器、纺织服装等消费行业股票可能在 GDP 增长5％的背景下受益。     ... 展开
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  • AI应用、机器人持续走强，互联网爆发，大消费展开调整

    AI应用、机器人持续走强，互联网服务强势爆发，大消费股展开调整。
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  • 大消费股全线爆发，地产股震荡走高，军工股陷入调整

    大消费股全线爆发，白酒、食品饮料、旅游、零售等多个方向大涨，地产股震荡走高，军工股陷入调整。
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  • 散户基民又杀回来了，果然赌性十足

    节后两市的融资余额非常飘，直线增长。截至10月23日，沪深京三市融资融券余额合计16514.35亿元，较前一交易日增加84.87亿元；融资余额合计16418.70亿元，较前一交易日增加83.77亿元。

    这说明50万+以上的先知先觉资金赌性十足，在四大盘横盘震荡调整的时候疯狂买入吸收筹码，果然是鼻子灵敏的猎人闻到了诱人的猎物。

    目前，沪深主板、创业板和科创板都在这个位置横盘震荡调整，但北证50的股票以闪电般的速度往上窜，不仅破了前历史新高，且北证50指数今天再次暴涨8个点以上，有点离大谱了 。

    与此同时，公募基金在2023年遭遇了10年来最惨，以及2024年前8个月有史以来最惨记录后，在2024年10月公募规模首破32万亿，于2024年内第五次创下历史新高，基民们又tm弯道漂移，杀回来了。

    具体情况是截至2024年9月底，我国公募基金总规模为32.07万亿元，首次突破32万亿元，年内第五次创下历史新高；分类型来看，股基规模增长最明显，9月猛增近万亿元；货币基金却遭遇赎回，9月份额下降3589亿份。

    这个市场上永远不变的是人性的贪婪和恐惧，924之前是恐惧，924之后是贪婪，情绪主导的资金导致市场大起大落，这次虽有咱妈亲自下场坐镇，但和之前历次的情况大致一样。

    人性助涨杀跌，战略反攻打大仗，因为这次调整是历史大背景是鹰酱财富的战场在资本市场，原来我们这里原以为还会是在房子，但形势比人强，必须走金融强国，因为金融是国之重器，尤其是资本市场这个金融工具。

    这次是咱妈带头通过互换便利和回购增持动员亲儿子、干儿子，以及自己的队伍一起用真金白银往故事里打钱。 $央视50(SZ399550)$  $深证50(SZ399850)$  $50等权(SH000050)$  $深主板50(SZ399750)$  $恒生神州50(HKHSC50)$  $神州50(全)(HKHSC50TR)$  $A50ETF(SH512150)$  $中关村50(SZ399423)$  $上证50(SH000016)$  $消费50(SH000126)$  $资源50(SH000092)$  $50基本(SH000052)$  $生物50(SZ399280)$  $电子50(SZ399281)$  $南山50(SZ980023)$  $央视50(SZ399550)$  $科创100(SH000698)$  $科创100ETF(SH588190)$  $科创100ETF华夏(SH588800)$  $科创100ETF基金(SH588220)$  $科创100ETF南方(SH588900)$  $科创100ETF南方(SH588900)$  $科创100ETF易方达(SH588210)$  $科创100ETF增强(SH588500)$  $科创100ETF指数(SH588880)$  $科创100增强ETF(SH588680)$  $科创100指数ETF(SH588030)$  $科创50(SH000688)$  $科创50ETF(SH588000)$  $科创50ETF(SH588000)$  $科创50ETF基金(SH588180)$  $科创50ETF龙头(SH588060)$  $科创50ETF南方(SH588150)$  $创业200(SZ399019)$  $创业300(SZ399012)$  $创业50ETF(SZ159682)$  $创业板(SZ395004)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$  $创业板200ETF富国(SZ159571)$  $创业板200ETF富国(SZ159571)$  $创业板200ETF华夏(SZ159573)$  $创业板200ETF易方达(SZ159572)$  $创业板200ETF银华(SZ159575)$  $创业板50(SZ399673)$  $创业板50ETF(SZ159949)$  $创业板成长ETF(SZ159967)$  $创业板成长ETF易方达(SZ159597)$  $创业板DR(SZ395006)$  $创业板ETF(SZ159915)$  $创业板ETF(SZ159915)$  $创业200(SZ399019)$  $创业300(SZ399012)$  $创业300(SZ399012)$  $创业50ETF(SZ159682)$  $创业板(SZ395004)$  $创业板100ETF华夏(SZ159957)$      ... 展开
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  • 即使美资不来A股 国内待进资金也至少是百万亿

    最最最直接原因是央妈为A股创建了无限量循环的QE资金池的互换便利和回购增持，这个资金池的量初期是5000亿元+3000亿元，但上线是多少？

    可以说是几何效应，百万亿规模也未尝不可。

    为什么要这样搞？

    因为现在的经济无法正常循环了，也就是投资、生产、制造、消费，国内消费包括天庭、地方、企业、个人，国外消费包括**、欧美西方发达国家等。

    现在是所有的循环系统都在往下坠，往上拉的抓手中投资、生产、制造、消费都不行了。

    天庭把所有的手段、办法都试过了，但不行。

    最后的大招是没有得选的这招：有且只能是股市，股市带上了金融属性的帽子。

    为此，新华社喊出了，金融=国之重器。

    一个重大的背景就是A股的定价权、话语权、主导权都在国家队手里，不再是之前买办的金融帮手里。

    现在的技术面和基本面都是不支持A股向上走的，但股市是创造资本资产财富效应的，不等同于实物资产。

    政策指引和资金供给才是A股的牛市王道，轰轰烈烈的走牛可能解决不了经济基本面的问题，但能够解决大家信心和希望的问题，更能够解决所有组织机构和居民的资产负债表衰退的问题。

    目前为止，很多人只想看到底要涨还是跌，对一些政治、政策基础性理论根本就不关心，只关心技术面、资金面、经济基本面。

    殊不知，9 月24日是央行下场直接导致逻辑反转，但有些人却犹疑不决的原因。认知上不到位，行动上当然是迟钝的。

    不能简单把这次上涨当作一次单纯意义上的政策驱动的市场反弹，而是应该被视为对中国经济转型具有战略意义的政策转折点。

    在上一个阶段，股市的主要方向是变宽变胖，给资本开支融资；在新的阶段，股市的主要方向是变高，提高居民的风险偏好，扩大消费。也就是说，无论是融资市，还是投资市，均在满足不同时期国内阶段性的发展需要。

    在这种情况下，股市的矛盾发生变化和转移了，如果我们用过去的经验来看本轮牛市，那么，一定会得出错误的答案。

    这是因为在过去30年我们的主要任务是做大量的资本开支，扩大产能。

    在未来的30年我们的主要任务是谋划好消费这个最大的内循环，给AI科技创新发展、绿色能源带来的所有产能升级创造空间、争取时间。

    转回话题，美资是一定会参与进来的，即使上一个阶段它看空、做空，或者是被设置了进来的障碍，但这都不能阻挡，因为资金永不眠，它是追求有收益的高回报的利益的。

    继贝莱德之后，高盛也空翻多，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融（例如，券商、交易所、投资公司）上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。 $制造指数(SZ399233)$  $创业制造(SZ399261)$  $消费100(SZ399364)$  $消费100ETF(SZ159986)$  $消费50(SH000126)$  $消费等权(SH000074)$  $消费电子(SZ980030)$  $消费80(SH000069)$  $科技龙头ETF(SH516050)$  $科技龙头ETF(SZ159723)$  $A股药品及生物科技(HKHSCAPB)$  $创新100ETF(SH515200)$  $创新药产业ETF(SH516060)$  $创新药50ETF(SZ159835)$  $科创芯片(SH000685)$  $科创芯片ETF(SH588200)$  $芯片50ETF(SH516920)$  $芯片50ETF(SZ159560)$  $半导体材料ETF(SH562590)$  $半导体材料设备ETF(SZ159558)$  $半导体产业ETF(SZ159582)$  $半导体龙头ETF(SZ159665)$  $人工智能主题全(HKHSAITT)$  $港股通人工智能(HKHSSCAI)$  $AI人工智能ETF(SH512930)$  $人工智能50ETF(SH517800)$  $AI50(SZ399284)$  $金融等权(SH000076)$  $金融ETF(SH510230)$  $证券ETF易方达(SH512570)$  $证券公司(SZ399975)$  $证券ETF(SH512880)$      ... 展开
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  • 美联储超预期降50BP，中国央妈按兵不动不降息是明智之举

    在前天凌晨美联储降息50个基点尘埃落定之后，昨天央妈确认9月LPR利率维持不变，一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别维持在 3.35%和 3.85%不变。

    这样做是聪明的，如果真要降存量房贷和转按揭，银行的净息差压力会很大，在压力已经很大的情况下再降20个点LPR，那就是把银行往绝路上逼了。

    民生银行北京分行8月业绩暴雷，全员平均降薪高达50%，就连办公室的绿植都全部撤掉了。这说明银行的经营是鸭梨山大。

    现阶段，降LPR没卵用，除非直接降到0，根本没有人贷款，问题是贷款干啥，做生意现在有啥是赚的，做投资现在有啥是赚的，所以是没有贷款需求，有供给有啥用。

    央妈不降息就为降低存量房贷利率打开了操作空间，这样操作可以起到一石二鸟之计。

    既暂时阶段性的保住了银行的息差利润空间，又降低了存量房贷群体的还款支出强度和力度，还可间接支持消费。 $民生银行(SH600016)$  $银行保险(HKHSSCBII)$  $银行ETF(SH512800)$  $银行ETF(SZ159887)$  $银行ETF基金(SH512700)$  $银行ETF优选(SH517900)$  $银行行业(SZ160418)$  $消费100(SZ399364)$  $消费100ETF(SZ159986)$  $消费30ETF(SH510630)$  $消费50(SH000126)$  $消费等权(SH000074)$  $消费电子(SZ980030)$  $上证50(SH000016)$  $沪深300(SZ399300)$  $创业板(SZ395004)$  $房地产等权(SH950218)$  $房地产ETF(SZ159768)$  $房地产ETF基金(SH515060)$      ... 展开
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  • 降存量房贷需要发永续债

    市场消息称，有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。

    这是要银行让利吐血，救这几年高价高利率入手的房奴，银行降低房贷利率前，势必会提前降低存款利率，这点已经有很多银行提前采取行动落实了。

    但是我们的银行都加入了巴塞尔协议，需要保证息差和资本充足率。

    这就要求降存量房贷，除了降低存款利率之外，还要发永续债。

    这个永续债必须足够便宜量大，这个买家多是财政和国资股东，卖家必然会是央妈。

    目前来看，发行的特别国债因为没有好的投资项目都闲置未使用，被上面拿来搞以旧换新和设备更新。

    接下来，应该会拿出超长期的特别国债的部分加入财政开支房贷置换。

    实施下来，能够减轻购房者的利息负担，增加购房者的收入，刺激消费。 $房地产等权(SH950218)$  $房地产ETF(SZ159768)$  $房地产ETF基金(SH515060)$  $消费80(SH000069)$  $消费等权(SH000074)$  $消费电子(SZ980030)$  $消费100(SZ399364)$  $消费50(SH000126)$  $银行保险(HKHSSCBII)$  $银行ETF(SH512800)$  $银行ETF(SZ159887)$  $银行ETF指数基金(SH516210)$  $银行行业(SZ160418)$  $银行龙头ETF(SH515280)$      ... 展开
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  • 促销费再迎多条重磅，下周市场何去何从？

    发改委副主任郑备2日在国新办发布会上表示，据测算，我国城镇化率提高1个百分点，每年可以新增2000多亿的消费需求。
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  • 消费股具有一些吸引人的长期投资特性，不过真正能够选出的市场的长牛股难度是非常大的，最简单的道理，消费习惯和市场趋势随时间变化，今天的消费股可能无法保证未来同样受到青睐。而且消费行业内部竞争激烈，新兴品牌和技术可能会颠覆传统企业，影响其长期表现。此外，估值的变化也是莫测，谁能想曾经30多倍现在轮到了十几倍。 $消费50(SH000126)$ 
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  • 看了下恒隆的财报，看得出这个老牌房企也日子不好过了，恒隆走的一直是高端路线，疫情期间，由于地域流通的限制，高端消费回流至国内市场，使中国成为全球最大的奢侈品市场。然而，今年一堆人跑日本去海淘，奢侈品，显然高端放缓是一个打击。高端消费放缓，将影响场内已开品牌的销售额，进而影响商场租金收入，甚至商场还要通过降租金等方式保住奢侈品牌。 $消费50(SH000126)$ 
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  • 空降3000亿以旧换新政策包，能否撬动市场？

    消费的前提是要具备消费的能力，正如巧妇难为无米之炊。再好的促消费政策措施，都离不开从口袋里往外掏钱。
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  • 人工智能AI与央地财税改革：中国房地产市场与股市的未来走向

    随着人工智能技术的不断进步，智能制造和无人化工厂成为全球制造业的新趋势。这一变革对于全球经贸格局，尤其是中美之间的经贸关系，将产生深远影响。

    中国作为世界工厂，其制造业的转型升级，以及美国通过自动化降低生产成本的趋势，都可能重塑两国的经济互动。

    同时，我国经济结构的持续优化与财税体制改革的深化，开启了税收政策调整——消费税从生产端征税转变为消费端征税。这一变革预计将对我国的经济生态、地方发展以及房地产市场和股市产生深远的影响。

    传统的消费税主要在生产环节征收，导致生产企业所在地的政府获得税收，这在一定程度上造成了地区间经济发展不平衡，更加剧了各地为了获得工厂和制造，极力给实体工厂和制造各种补贴，不仅相互之间卷，还到欧美市场卷，不利人家更不利自己。

    新的税收政策旨在通过将消费税后置，使税收更加公平地反映消费发生地的经济活动，促进地方政府更多地关注提升本地的消费环境和吸引人才，从而实现地区间的均衡发展。更能改变各地补贴制造和工厂争相出口内销、抢夺欧美市场、瓜分本土市场。

    一、其对房地产市场将会产生抢人而影响房价分化的综合影响

    1、人口流动与城市竞争：消费税改革将促使各地政府加大力度吸引消费者和人才，以增加本地消费税收入。这种变化将引发城市间的健康竞争，对于具备良好教育资源、医疗条件和消费环境的城市，无疑将吸引更多人口迁入。随着人口流动的增加，热点城市的房地产市场可能会迎来新一轮的增长，房价和租金水平预计将有所上升。

    2、商业地产的发展：随着消费能力的提升和消费环境的改善，商业地产特别是零售、休闲和文化产业相关的地产将迎来发展机遇。更多的购物中心、文化娱乐设施及创新型商业空间的建设将为房地产市场注入新活力。

    3、住房需求结构变化：消费税改革所带来的居民收入提高和生活质量改善，将驱动市场对高品质住宅的需求增加。同时，随着人口向经济发达地区的聚集，对于首次购房和改善性住房需求将出现地域分化，一线城市和部分二线城市的住房需求将持续增长。

    二、其对中国A股股市的综合影响

    1、消费品行业的崛起：消费税改革将直接利好消费相关行业，尤其是零售、家电、食品饮料等板块。这些行业的公司将因为消费市场的扩大而业绩增厚，可能成为股市的新亮点。

    2、科技与创新的推动：智能化、自动化的制造业转型升级将需要大量的技术支撑，科技企业尤其是人工智能、机器人技术公司将有更大的市场需求，从而可能在股市中实现估值的提升。

    3、地方企业发展机会：消费税改革将鼓励地方政府支持本地企业发展，特别是那些能够吸引消费者和增加地方税收的企业，而不是之前供给端获利、消费端受损。能够促进本地消费增加的地方优势企业可能会获得更多政策扶持，从而在股市中展现出较好的发展势头。

    总的来说，消费税改革是我国深化改革、优化经济结构的重要举措，不仅会对中美经贸关系产生重大影响，更会对国内生产和消费市场产生重大影响。它将推动地方政府更加注重消费环境建设和人口政策，对手握人口资源优势、人工智能工厂和消费场景的城市和地区的房地产市场和股市均产生积极影响。

    在房地产市场，预计一二线热点城市和区域中心城市将迎来新一轮的人口、AI带来的财富增长机遇；在股市方面，相关的AI加持的更低成本的消费类及科技类公司的股票有望受益，为投资者提供新的投资方向。 $消费100(SZ399364)$ 
    $消费50(SH000126)$  $消费80(SH000069)$  $科技100(SZ399608)$  $人工智能50ETF(SH517800)$  $人工智能主题(HKHSAIT)$  $AI50(SZ399284)$  $房地产等权(SH950218)$      ... 展开
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