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  • AI应用、机器人持续走强，互联网爆发，大消费展开调整

    AI应用、机器人持续走强，互联网服务强势爆发，大消费股展开调整。
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  • 即使美资不来A股 国内待进资金也至少是百万亿

    最最最直接原因是央妈为A股创建了无限量循环的QE资金池的互换便利和回购增持，这个资金池的量初期是5000亿元+3000亿元，但上线是多少？

    可以说是几何效应，百万亿规模也未尝不可。

    为什么要这样搞？

    因为现在的经济无法正常循环了，也就是投资、生产、制造、消费，国内消费包括天庭、地方、企业、个人，国外消费包括**、欧美西方发达国家等。

    现在是所有的循环系统都在往下坠，往上拉的抓手中投资、生产、制造、消费都不行了。

    天庭把所有的手段、办法都试过了，但不行。

    最后的大招是没有得选的这招：有且只能是股市，股市带上了金融属性的帽子。

    为此，新华社喊出了，金融=国之重器。

    一个重大的背景就是A股的定价权、话语权、主导权都在国家队手里，不再是之前买办的金融帮手里。

    现在的技术面和基本面都是不支持A股向上走的，但股市是创造资本资产财富效应的，不等同于实物资产。

    政策指引和资金供给才是A股的牛市王道，轰轰烈烈的走牛可能解决不了经济基本面的问题，但能够解决大家信心和希望的问题，更能够解决所有组织机构和居民的资产负债表衰退的问题。

    目前为止，很多人只想看到底要涨还是跌，对一些政治、政策基础性理论根本就不关心，只关心技术面、资金面、经济基本面。

    殊不知，9 月24日是央行下场直接导致逻辑反转，但有些人却犹疑不决的原因。认知上不到位，行动上当然是迟钝的。

    不能简单把这次上涨当作一次单纯意义上的政策驱动的市场反弹，而是应该被视为对中国经济转型具有战略意义的政策转折点。

    在上一个阶段，股市的主要方向是变宽变胖，给资本开支融资；在新的阶段，股市的主要方向是变高，提高居民的风险偏好，扩大消费。也就是说，无论是融资市，还是投资市，均在满足不同时期国内阶段性的发展需要。

    在这种情况下，股市的矛盾发生变化和转移了，如果我们用过去的经验来看本轮牛市，那么，一定会得出错误的答案。

    这是因为在过去30年我们的主要任务是做大量的资本开支，扩大产能。

    在未来的30年我们的主要任务是谋划好消费这个最大的内循环，给AI科技创新发展、绿色能源带来的所有产能升级创造空间、争取时间。

    转回话题，美资是一定会参与进来的，即使上一个阶段它看空、做空，或者是被设置了进来的障碍，但这都不能阻挡，因为资金永不眠，它是追求有收益的高回报的利益的。

    继贝莱德之后，高盛也空翻多，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融（例如，券商、交易所、投资公司）上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。 $制造指数(SZ399233)$  $创业制造(SZ399261)$  $消费100(SZ399364)$  $消费100ETF(SZ159986)$  $消费50(SH000126)$  $消费等权(SH000074)$  $消费电子(SZ980030)$  $消费80(SH000069)$  $科技龙头ETF(SH516050)$  $科技龙头ETF(SZ159723)$  $A股药品及生物科技(HKHSCAPB)$  $创新100ETF(SH515200)$  $创新药产业ETF(SH516060)$  $创新药50ETF(SZ159835)$  $科创芯片(SH000685)$  $科创芯片ETF(SH588200)$  $芯片50ETF(SH516920)$  $芯片50ETF(SZ159560)$  $半导体材料ETF(SH562590)$  $半导体材料设备ETF(SZ159558)$  $半导体产业ETF(SZ159582)$  $半导体龙头ETF(SZ159665)$  $人工智能主题全(HKHSAITT)$  $港股通人工智能(HKHSSCAI)$  $AI人工智能ETF(SH512930)$  $人工智能50ETF(SH517800)$  $AI50(SZ399284)$  $金融等权(SH000076)$  $金融ETF(SH510230)$  $证券ETF易方达(SH512570)$  $证券公司(SZ399975)$  $证券ETF(SH512880)$      ... 展开
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  • 美联储超预期降50BP，中国央妈按兵不动不降息是明智之举

    在前天凌晨美联储降息50个基点尘埃落定之后，昨天央妈确认9月LPR利率维持不变，一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别维持在 3.35%和 3.85%不变。

    这样做是聪明的，如果真要降存量房贷和转按揭，银行的净息差压力会很大，在压力已经很大的情况下再降20个点LPR，那就是把银行往绝路上逼了。

    民生银行北京分行8月业绩暴雷，全员平均降薪高达50%，就连办公室的绿植都全部撤掉了。这说明银行的经营是鸭梨山大。

    现阶段，降LPR没卵用，除非直接降到0，根本没有人贷款，问题是贷款干啥，做生意现在有啥是赚的，做投资现在有啥是赚的，所以是没有贷款需求，有供给有啥用。

    央妈不降息就为降低存量房贷利率打开了操作空间，这样操作可以起到一石二鸟之计。

    既暂时阶段性的保住了银行的息差利润空间，又降低了存量房贷群体的还款支出强度和力度，还可间接支持消费。 $民生银行(SH600016)$  $银行保险(HKHSSCBII)$  $银行ETF(SH512800)$  $银行ETF(SZ159887)$  $银行ETF基金(SH512700)$  $银行ETF优选(SH517900)$  $银行行业(SZ160418)$  $消费100(SZ399364)$  $消费100ETF(SZ159986)$  $消费30ETF(SH510630)$  $消费50(SH000126)$  $消费等权(SH000074)$  $消费电子(SZ980030)$  $上证50(SH000016)$  $沪深300(SZ399300)$  $创业板(SZ395004)$  $房地产等权(SH950218)$  $房地产ETF(SZ159768)$  $房地产ETF基金(SH515060)$      ... 展开
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  • 降存量房贷需要发永续债

    市场消息称，有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。

    这是要银行让利吐血，救这几年高价高利率入手的房奴，银行降低房贷利率前，势必会提前降低存款利率，这点已经有很多银行提前采取行动落实了。

    但是我们的银行都加入了巴塞尔协议，需要保证息差和资本充足率。

    这就要求降存量房贷，除了降低存款利率之外，还要发永续债。

    这个永续债必须足够便宜量大，这个买家多是财政和国资股东，卖家必然会是央妈。

    目前来看，发行的特别国债因为没有好的投资项目都闲置未使用，被上面拿来搞以旧换新和设备更新。

    接下来，应该会拿出超长期的特别国债的部分加入财政开支房贷置换。

    实施下来，能够减轻购房者的利息负担，增加购房者的收入，刺激消费。 $房地产等权(SH950218)$  $房地产ETF(SZ159768)$  $房地产ETF基金(SH515060)$  $消费80(SH000069)$  $消费等权(SH000074)$  $消费电子(SZ980030)$  $消费100(SZ399364)$  $消费50(SH000126)$  $银行保险(HKHSSCBII)$  $银行ETF(SH512800)$  $银行ETF(SZ159887)$  $银行ETF指数基金(SH516210)$  $银行行业(SZ160418)$  $银行龙头ETF(SH515280)$      ... 展开
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  • 空降3000亿以旧换新政策包，能否撬动市场？

    消费的前提是要具备消费的能力，正如巧妇难为无米之炊。再好的促消费政策措施，都离不开从口袋里往外掏钱。
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  • 春季躁动，旅游先行！旅游赛道将会带动哪5个方向，该如何布局？

    当前国内经济整体上仍处于弱复苏阶段，但外部压力逐步缓解叠加国内政策回暖有望加速复苏进程。中证旅游指数在历经8个月的调整后，目前低位震荡攀升，不仅国内游火热，跨境游也利好频传。今年以来，申万旅游及景区指数大涨8.87%，涨幅在124个申万二
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  • 大消费行业开始躁动，哪些机会不容错过？

    A股市场仍然还是探底节奏，并未出现真正意义上的反弹，截至目前1月份多数基金公司、机构、普通投资者账户亏损为主的情况较为普遍，显示当前市场弱势的态势未显著扭转。目前多数行业估值基本处于底部区域，同时业绩真空期下基本面催化因素不多，因而短期行
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  • 猪肉去产能加速，猪周期能否起飞？

    本轮生猪产能去化将于2024 年上半年结束，猪价有望迎来新一轮上涨，一、二线龙头猪企估值多数处历史底部，估值已先于基本面调整到位。东北地区元旦猪价涨幅稍大，华中/华北地区猪价亦呈现微涨，西南地区猪价整体有所下跌。 当前旺季猪价仍深度亏损，
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  • 白酒行情开始了？加仓还是撤退？这就告诉你答案

    宝子们，小欧来了~~大家看完多多点赞，分析码字不易！

    白酒行情开始了？加仓还是撤退？这就告诉你答案。白酒板块昨天反弹，收复了60日均线支撑，不过上方多条均线压制，能否突破还有待观察，小欧个人认为是没有那么容易突破，大概率还得震荡，因此这个位置，小欧会考虑拉开时间和价差分批定投为主。


    那么接下来怎么操作？下面小欧具体聊一聊：

    小欧个人思路今天关注20日均线突破情况，突破不了重仓考虑减仓做T，等回踩再分批接回。白酒大概率还是震荡，所以在没有持续拉升之前，拿部分仓位低吸高抛没有问题。小欧由于仓位较轻，因此选择等待加仓布局机会。

    白酒周三向下补缺了，但是还没补全，小欧认为预计还会再度去下探补缺，届时若是不跌破60日均线，小欧就继续定投一些。

    最后，白酒目前市盈率是29.96，当前估值比历史上58.05%时间低，估值处于适中状态，还在合理区间。

    若是后续回落低估的话，是大机会，那么小欧会考虑多加点，短线小欧等待突破或者震荡回落再定投了。 天弘中证食品饮料ETF联接C

    以上建议是小欧个人看法，仅供参考，具体操作还是遵循自己本心。（小欧分析是根据技术面分析，技术面只是其中一个维度，最终走势还受消息面、资金面、基本面的影响，所以技术面并不能起决定性作用，只能作为参考之一，因此有时候分析出现偏差也是正常的，在市场面前，谁能保证百分百胜率，所以还请大家理解。）

    $消费100(SZ399364)$  $消费电子(SZ980030)$  $消费等权(SH000074)$  $中证白酒(SZ399997)$  $易方达白酒(HK03189)$      ... 展开
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  • 白酒到顶了吗 ？加仓还是撤退？小欧一句话告诉你！

    白酒到顶了吗 ？加仓还是撤退？小欧一句话告诉你！白酒板块周五再度上涨，还是在5日均线之上，没有跌破上行趋势。不过由于在下行趋势线压力位下方，因此小欧个人选择把最近加的减仓做T，最近两次加的筹码算是阶段压力位附近，先获利了结，低位的筹码则继续拿着博弈，看能否突破。

    那么，轻仓的什么时候可以加仓布局？小欧具体聊一聊：



    看白酒的k线图，白酒近期沿着5日均线上涨，涨了30来个点，获利盘和解套盘比较多，周线、月线上都到了压力位，因此小欧这个位置偏向于谨慎，考虑的是适度控仓。



    加仓的话，由于到了下行趋势线，小欧个人等待选择方向，一是突破下行趋势线，打开新的上涨空间，二是等回踩下来，去回补下方的缺口，没有选择方向，高位震荡的话，小欧就先观望着。不盲目介入。


    最后再说说小欧的分析思路，有小伙伴我每次分析把涨跌都说了，那是因为小欧策略是不猜涨跌，反正不是涨就是跌，50%的概率。在小欧的策略里，涨跌不重要，重要的是涨了到了我减仓的位置了吗？跌了到了我加仓的位置了吗？没到之后就继续多看少动，到了再根据策略分批介入。


    不跟着涨跌走，而是按自己的计划走，这样才能把控主动权。

    总结：向上关注压力位突破情况，突破不了重仓盈利近期没减持的考虑减持。向下回补缺口再分批接回。

    以上建议是小欧个人看法，仅供参考，具体操作还是遵循自己本心。（小欧分析是根据技术面分析，技术面只是其中一个维度，最终走势还受消息面、资金面、基本面的影响，所以技术面并不能起决定性作用，只能作为参考之一，因此有时候分析出现偏差也是正常的，在市场面前，谁能保证百分百胜率，所以还请大家理解。） $中证白酒(SZ399997)$  $食品饮料ETF(SH515170)$  $消费等权(SH000074)$      ... 展开
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  • 经济复苏消费大涨，半导体高开低走！

    12月14日今天的市场继续维持震荡走势，在当前全社会正在经受疫情放开的考验之时，此时也缺乏继续向上的动能。盘面上，主要是半导体和消费板块在涨，一个是小作文推动，一个是炒作预期推动。 @创作中心 $消费等权(SH000074)$ $华虹半导体(HK01347)$


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    今天两市成交额总计8109亿元，相比上个交易日缩量0.68%，两市个股涨跌比为1876：2850，涨跌分化的比较明显。


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    北向资金今日净流入16.52亿元，外资尾盘持续回流A股，加仓主要以消费类为主。


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    最近一段时间市场行情很好，截止12月14日，11月以来A股市场表现亮眼，三大指数涨幅均超4%，而代表性指数沪深300更是涨超12%。

    原因清流之前也讲过重磅利好，复苏预期！因为国内防疫放开加上美国加息放缓边际向好，而在放开预期兑现之后，市场开始博弈放开后的复苏预期，比如旅游、航空、白酒、医药等。


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    1、今天受内外部因素利好催化，食品饮料板块大幅反弹。消费我们之前说了很多次，疫后复苏确定性最高的板块。当前是“强预期、弱复苏”阶段，市场预期先行，悲观情绪和预期被迅速修复，催化板块上涨，基本面恢复速度慢于情绪面。

    但未来随着利好政策持续推出，疫情结束，生产生活完全恢复正常，基本面修复趋势确定，最差时点已过。

    因此近期不管大环境怎么变，消费都是涨多跌少。如下图所示，在Choice消费主题基金分类中，自11月以来最高涨幅甚至超过了45%，这一波反弹中以冯琪、陈荔的中融沪深港大消费主题基金先拔头筹。


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    资料来源：Choice，统计区间：20221101-20221213


    回顾之前几次市场触底反弹的时候，消费行业永不缺席，前面几轮熊市反转的时候，发力的也总有消费。消费复苏的逻辑会得到越来越多人的认可，建议感兴趣的可以多看看以下ETF基金：


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    2、今日半导体的异动和昨天盘后市场传闻有关：中国拟投逾1,430亿美元扶持国内芯片业，与美国竞争。




    相关细节还很多，比如：大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体设备，主要是半导体晶圆厂，这些公司将有权获得20%的采购成本补贴。

    目前二级市场上对于消息官方跟上市公司都没有回应，仅业内人士表示没听说过，可能是“冷饭热炒”，所以具体现在还是朦胧阶段。

    中国这些年在半导体产业投入和发展都很有力，近期遭遇不小的打压和困难。看个图：




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    中国在封装和组装部分占的份额比较高，在附加值最高的芯片设计和制造上，也有一定突破。






    随着万亿补贴的噱头，这些消息就可以串起来，给市场投资者组成一个半导体产业链的困局图，从中找到一些合力的方向。

    首先从板块分支来看，补贴最大受益是晶圆厂，中芯国际，华虹半导体都是明牌。其次这个钱花到哪里去？自然是设备厂，如北方华创，中微公司。最后机会在哪里？以我对半导体板块的理解，大概率出在科创版。

    一方面这里大多数机构庄，机构完全可以抱团控盘。另一方面这里也很容易出20cm，游资稍加配合就行。

    但事实上，抛开昨天半导体小作文的真假不论，后续国产芯片真硬起来，还是少不了政策方的大力支持。毕竟中美在半导体领域对掐这事已经摆明面上了，国内半导体自主可控是必然的选择，也代表这条路长途漫漫。

    当然这也给了我们一个非常清醒的认识，那就是半导体未来大概率走的还是中长线投资，不能急。因此半导体这块建议目前还是以底仓为主，逢跌加仓，慢慢加，持有半年以上，应该会有一个不错的业绩。

    3、最后是本周大事，值得关注！有了一些变化：据彭博最新消息，因疫情影响，原计划于本周召开的经济工作会，将推迟，暂时不知道推迟到啥时候。

    另外统计局原定于周四上午10点举行的经济运行新闻发布会，也取消了。11月国民经济运行情况新闻稿将通过网站发布。

    最后本年度美联储最后一次议息会议结果将在北京时间12月15日也就是明天凌晨4点左右公布。

    从昨晚美公布的数据来看，11月未季调CPI年率7.1%，预期7.30%，前值7.70%，整体CPI低于预期。这就说明通胀压力暂时得到缓解，那么12月大幅加息的概率也就再度下降，大概率50个基点没跑了。

    同时也强化了明年2月把加息幅度降到25个基点的预期，甚至可能在明年3月停止加息，虽然也很可能没有这么乐观，但情况确实是在朝有利于全球股市的方向走，希望2023年能少点事情，让A股好好涨一涨，大家钱包回回血！     ... 展开
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  • 白酒突破了吗？加仓还是快跑？小欧一句话告诉你！

    宝子们，小欧来了~~


    大家看完多多点赞，分析码字不易呀！



    上证指数 创业板指 中证白酒


    白酒突破了吗？加仓还是快跑？小欧一句话告诉你！白酒板块今天再度领涨，突破了昨天的压力位，但是又来到了新的压制位附近。那么加仓还是快跑？小欧个人认为连涨多天，这个位置是不考虑追了，小欧打算继续分批出短线仓位，长线仓位还是待涨的。


    那么，重仓被套的，接下来怎么做？小欧具体聊一聊：




    看白酒的k线图，白酒今天再度上行，但也是上冲回落，受阻短期压制位，短期价格也是超买，因此小欧打算继续减仓短线仓位。等后面回踩再加仓回来。


    重仓被套的话，小欧个人思路小亏可适度减持，若是亏损多是不考虑做T，因为目前整体位置还不是高位，亏损低吸高抛难度大。



    最后再说说小欧的分析思路，有小伙伴我每次分析把涨跌都说了，那是因为小欧策略是不猜涨跌，反正不是涨就是跌，50%的概率。在小欧的策略里，涨跌不重要，重要的是涨了到了我减仓的位置了吗？跌了到了我加仓的位置了吗？没到之后就继续多看少动，到了再根据策略分批介入。


    不跟着涨跌走，而是按自己的计划走，这样才能把控主动权。


    总结：向上关注压力位突破情况，突破不了重仓盈利近期没减持的考虑减持。向下回补缺口再分批接回。

    以上建议是小欧个人看法，仅供参考，具体操作还是遵循自己本心。（小欧分析是根据技术面分析，技术面只是其中一个维度，最终走势还受消息面、资金面、基本面的影响，所以技术面并不能起决定性作用，只能作为参考之一，因此有时候分析出现偏差也是正常的，在市场面前，谁能保证百分百胜率，所以还请大家理解。） $消费100(SZ399364)$  $消费等权(SH000074)$  $消费100ETF(SZ159986)$      ... 展开
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  • 今天盘后，中国东方航空官方微博宣布，计划于10月底恢复多条国际航线。其实自去年10月冬春航季正式开启后，东航国际航线就已经在逐渐放开，这次可能进一步放开更多。 $东方航空(USCEA)$

    回顾2020年疫情以来，消费板块各细分板块走势差异还是比较大的：

    白酒整体还是上涨的，主要原因是白酒消费主要为内需消费，受到旅游的影响程度较小，且白酒行业本身近年高端化、全国化趋势较强，核心产品提价能力较强，企业业绩增长相对更稳定。

    其次是酒店旅游、机场航运，股价整体来说已经回到疫情前水平，部分龙头还创了新高，这其中除了提前拔估值外，核心逻辑是产业集中度提升。

    负面冲击最大的是食品，一方面是需求确实疲软，另一方面是原材料成本大幅上涨压缩了获利空间，所以这两年明显下跌。

    从这个角度来看的话，后面一旦出现边际放松，在整个消费板块里，食品的复苏弹性可能会更大。
    $消费等权(SH000074)$     ... 展开
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