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静静理财
2024-12-05 13:18
AI应用、机器人持续走强，互联网爆发，大消费展开调整
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米饭纵论大盘
2024-10-07 09:03
即使美资不来A股 国内待进资金也至少是百万亿
可以说是几何效应，百万亿规模也未尝不可。
为什么要这样搞？
因为现在的经济无法正常循环了，也就是投资、生产、制造、消费，国内消费包括天庭、地方、企业、个人，国外消费包括**、欧美西方发达国家等。
现在是所有的循环系统都在往下坠，往上拉的抓手中投资、生产、制造、消费都不行了。
天庭把所有的手段、办法都试过了，但不行。
最后的大招是没有得选的这招：有且只能是股市，股市带上了金融属性的帽子。
为此，新华社喊出了，金融=国之重器。
一个重大的背景就是A股的定价权、话语权、主导权都在国家队手里，不再是之前买办的金融帮手里。
现在的技术面和基本面都是不支持A股向上走的，但股市是创造资本资产财富效应的，不等同于实物资产。
政策指引和资金供给才是A股的牛市王道，轰轰烈烈的走牛可能解决不了经济基本面的问题，但能够解决大家信心和希望的问题，更能够解决所有组织机构和居民的资产负债表衰退的问题。
目前为止，很多人只想看到底要涨还是跌，对一些政治、政策基础性理论根本就不关心，只关心技术面、资金面、经济基本面。
殊不知，9 月24日是央行下场直接导致逻辑反转，但有些人却犹疑不决的原因。认知上不到位，行动上当然是迟钝的。
不能简单把这次上涨当作一次单纯意义上的政策驱动的市场反弹，而是应该被视为对中国经济转型具有战略意义的政策转折点。
在上一个阶段，股市的主要方向是变宽变胖，给资本开支融资；在新的阶段，股市的主要方向是变高，提高居民的风险偏好，扩大消费。也就是说，无论是融资市，还是投资市，均在满足不同时期国内阶段性的发展需要。
在这种情况下，股市的矛盾发生变化和转移了，如果我们用过去的经验来看本轮牛市，那么，一定会得出错误的答案。
这是因为在过去30年我们的主要任务是做大量的资本开支，扩大产能。
在未来的30年我们的主要任务是谋划好消费这个最大的内循环，给AI科技创新发展、绿色能源带来的所有产能升级创造空间、争取时间。
转回话题，美资是一定会参与进来的，即使上一个阶段它看空、做空，或者是被设置了进来的障碍，但这都不能阻挡，因为资金永不眠，它是追求有收益的高回报的利益的。
继贝莱德之后，高盛也空翻多，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融（例如，券商、交易所、投资公司）上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。 $制造指数(SZ399233)$ $创业制造(SZ399261)$ $消费100(SZ399364)$ $消费100ETF(SZ159986)$ $消费50(SH000126)$ $消费等权(SH000074)$ $消费电子(SZ980030)$ $消费80(SH000069)$ $科技龙头ETF(SH516050)$ $科技龙头ETF(SZ159723)$ $A股药品及生物科技(HKHSCAPB)$ $创新100ETF(SH515200)$ $创新药产业ETF(SH516060)$ $创新药50ETF(SZ159835)$ $科创芯片(SH000685)$ $科创芯片ETF(SH588200)$ $芯片50ETF(SH516920)$ $芯片50ETF(SZ159560)$ $半导体材料ETF(SH562590)$ $半导体材料设备ETF(SZ159558)$ $半导体产业ETF(SZ159582)$ $半导体龙头ETF(SZ159665)$ $人工智能主题全(HKHSAITT)$ $港股通人工智能(HKHSSCAI)$ $AI人工智能ETF(SH512930)$ $人工智能50ETF(SH517800)$ $AI50(SZ399284)$ $金融等权(SH000076)$ $金融ETF(SH510230)$ $证券ETF易方达(SH512570)$ $证券公司(SZ399975)$ $证券ETF(SH512880)$ ... 展开
包打听
2024-09-26 05:37
A股异动丨地产股拉升现涨停潮，政治局会议称要促进房地产市场止跌回稳
米饭纵论大盘
2024-08-30 08:19
降存量房贷需要发永续债
这是要银行让利吐血，救这几年高价高利率入手的房奴，银行降低房贷利率前，势必会提前降低存款利率，这点已经有很多银行提前采取行动落实了。
但是我们的银行都加入了巴塞尔协议，需要保证息差和资本充足率。
这就要求降存量房贷，除了降低存款利率之外，还要发永续债。
这个永续债必须足够便宜量大，这个买家多是财政和国资股东，卖家必然会是央妈。
目前来看，发行的特别国债因为没有好的投资项目都闲置未使用，被上面拿来搞以旧换新和设备更新。
接下来，应该会拿出超长期的特别国债的部分加入财政开支房贷置换。
实施下来，能够减轻购房者的利息负担，增加购房者的收入，刺激消费。 $房地产等权(SH950218)$ $房地产ETF(SZ159768)$ $房地产ETF基金(SH515060)$ $消费80(SH000069)$ $消费等权(SH000074)$ $消费电子(SZ980030)$ $消费100(SZ399364)$ $消费50(SH000126)$ $银行保险(HKHSSCBII)$ $银行ETF(SH512800)$ $银行ETF(SZ159887)$ $银行ETF指数基金(SH516210)$ $银行行业(SZ160418)$ $银行龙头ETF(SH515280)$ ... 展开
彡木理财
2024-07-26 02:14
空降3000亿以旧换新政策包，能否撬动市场？
米饭纵论大盘
2024-07-03 07:47
人工智能AI与央地财税改革：中国房地产市场与股市的未来走向
中国作为世界工厂，其制造业的转型升级，以及美国通过自动化降低生产成本的趋势，都可能重塑两国的经济互动。
同时，我国经济结构的持续优化与财税体制改革的深化，开启了税收政策调整——消费税从生产端征税转变为消费端征税。这一变革预计将对我国的经济生态、地方发展以及房地产市场和股市产生深远的影响。
传统的消费税主要在生产环节征收，导致生产企业所在地的政府获得税收，这在一定程度上造成了地区间经济发展不平衡，更加剧了各地为了获得工厂和制造，极力给实体工厂和制造各种补贴，不仅相互之间卷，还到欧美市场卷，不利人家更不利自己。
新的税收政策旨在通过将消费税后置，使税收更加公平地反映消费发生地的经济活动，促进地方政府更多地关注提升本地的消费环境和吸引人才，从而实现地区间的均衡发展。更能改变各地补贴制造和工厂争相出口内销、抢夺欧美市场、瓜分本土市场。
一、其对房地产市场将会产生抢人而影响房价分化的综合影响
1、人口流动与城市竞争：消费税改革将促使各地政府加大力度吸引消费者和人才，以增加本地消费税收入。这种变化将引发城市间的健康竞争，对于具备良好教育资源、医疗条件和消费环境的城市，无疑将吸引更多人口迁入。随着人口流动的增加，热点城市的房地产市场可能会迎来新一轮的增长，房价和租金水平预计将有所上升。
2、商业地产的发展：随着消费能力的提升和消费环境的改善，商业地产特别是零售、休闲和文化产业相关的地产将迎来发展机遇。更多的购物中心、文化娱乐设施及创新型商业空间的建设将为房地产市场注入新活力。
3、住房需求结构变化：消费税改革所带来的居民收入提高和生活质量改善，将驱动市场对高品质住宅的需求增加。同时，随着人口向经济发达地区的聚集，对于首次购房和改善性住房需求将出现地域分化，一线城市和部分二线城市的住房需求将持续增长。
二、其对中国A股股市的综合影响
1、消费品行业的崛起：消费税改革将直接利好消费相关行业，尤其是零售、家电、食品饮料等板块。这些行业的公司将因为消费市场的扩大而业绩增厚，可能成为股市的新亮点。
2、科技与创新的推动：智能化、自动化的制造业转型升级将需要大量的技术支撑，科技企业尤其是人工智能、机器人技术公司将有更大的市场需求，从而可能在股市中实现估值的提升。
3、地方企业发展机会：消费税改革将鼓励地方政府支持本地企业发展，特别是那些能够吸引消费者和增加地方税收的企业，而不是之前供给端获利、消费端受损。能够促进本地消费增加的地方优势企业可能会获得更多政策扶持，从而在股市中展现出较好的发展势头。
总的来说，消费税改革是我国深化改革、优化经济结构的重要举措，不仅会对中美经贸关系产生重大影响，更会对国内生产和消费市场产生重大影响。它将推动地方政府更加注重消费环境建设和人口政策，对手握人口资源优势、人工智能工厂和消费场景的城市和地区的房地产市场和股市均产生积极影响。
在房地产市场，预计一二线热点城市和区域中心城市将迎来新一轮的人口、AI带来的财富增长机遇；在股市方面，相关的AI加持的更低成本的消费类及科技类公司的股票有望受益，为投资者提供新的投资方向。 $消费100(SZ399364)$
$消费50(SH000126)$ $消费80(SH000069)$ $科技100(SZ399608)$ $人工智能50ETF(SH517800)$ $人工智能主题(HKHSAIT)$ $AI50(SZ399284)$ $房地产等权(SH950218)$ ... 展开
满投财经
2024-02-21 08:11
从春节数据看龙年消费：如何让消费“刚需”多一点
骑牛看熊
2024-01-22 15:09
春季躁动，旅游先行！旅游赛道将会带动哪5个方向，该如何布局？
骑牛看熊
2024-01-16 08:45
大消费行业开始躁动，哪些机会不容错过？
骑牛看熊
2024-01-03 08:07
猪肉去产能加速，猪周期能否起飞？
包打听
2023-10-16 04:21
A股午间公告 | 华侨城A前9月合同销售金额同比减少26%
2、苏州银行：近日收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于王强任职资格的批复》，核准王强本行行长任职资格。
3、日播时尚：公司本次部分董事、监事、高管离任系根据《股份转让协议》的安排进行治理结构的调整。公司总经理仍为王晟羽先生，负责公司整体运营，公司财务总监仍为张云菊女士，除此之外，公司设计研发、生产制造、品牌企划、渠道建设等服装业务核心团队均继续在原业务模块任职，为公司及品牌的发展贡献自己的力量。 ... 展开
小欧养基
2023-08-18 00:46
白酒今天的预判已提前出来了！大概率这样走
白酒今天的预判已提前出来了！大概率这样走。白酒板块昨天拉升上涨，选择了向上补缺，不过上方马上面临均线压制，小欧个人思路突破站上打开上行空间，反之短线还要震荡。
那么接下来怎么操作？下面小欧具体聊一聊：
白酒板块近期回落至60日均线支撑，小欧分批定投，那么接下来若是继续在这个位置震荡，小欧就再分批定投一些，小欧个人认为大概率能受阻60日均线，因为这里是此前的重要压力位，突破了也就变成了支撑，回踩也就不容易跌破。
最后，白酒目前市盈率是30.36，当前估值比历史上55.03%时间低，估值处于适中状态，还在合理区间。 市盈率跌破30仅保持了两天，近两天有震荡，小欧就继续分批定投一些。
以上建议是小欧个人看法，仅供参考，具体操作还是遵循自己本心。（小欧分析是根据技术面分析，技术面只是其中一个维度，最终走势还受消息面、资金面、基本面的影响，所以技术面并不能起决定性作用，只能作为参考之一，因此有时候分析出现偏差也是正常的，在市场面前，谁能保证百分百胜率，所以还请大家理解。）
$中证白酒(SZ399997)$ $消费100(SZ399364)$ $消费80(SH000069)$ ... 展开
小欧养基
2023-07-17 00:35
白酒可以加仓抄底了吗？接下来怎么做？
白酒可以加仓抄底了吗？接下来怎么做？白酒板块上周五上冲60日均线回落，受阻下跌，缩量流出。小欧个人思路上周五美元离岸人民币有所拉升，出现低点信号，短线大概率会反弹，因此接下来白酒会有承压。
那么接下来如何操作？下面小欧具体聊一聊：
小欧个人思路白酒上周五缩量下跌，短线预计会有回踩，但是调整空间有限。因为美元离岸人民币跌破趋势，虽然短线低点信号出现会有反弹，但是反弹空间大概率有限。也因此小欧思路白酒下跌，后续还会再度上冲，不过后续上冲至此前的波段高点，突破不了的话，小欧个人会考虑做一个高抛，等后续回踩再分批接回。
白酒目前市盈率是29.86，当前估值比历史上58.55%时间低，估值处于适中状态，还在合理区间。
政策面，今年是复苏经济年，拉动经济需要消费，因此小欧认为调整到位还会炒作，当下继续耐心等待。
总结：美元离岸人民币跌破趋势，短线或有反弹，但还是看下行，因此接下来白酒良性回踩的话，小欧就打算继续分批介入。
以上建议是小欧个人看法，仅供参考，具体操作还是遵循自己本心。（小欧分析是根据技术面分析，技术面只是其中一个维度，最终走势还受消息面、资金面、基本面的影响，所以技术面并不能起决定性作用，只能作为参考之一，因此有时候分析出现偏差也是正常的，在市场面前，谁能保证百分百胜率，所以还请大家理解。）
$中证白酒(SZ399997)$ $消费100(SZ399364)$ $消费80(SH000069)$ $消费50(SH000126)$ ... 展开
smile2050
2023-07-06 08:31
消费行业的盈利能力竟然如此强悍！作为投资者，现在可以买了吗？（硬核测评）
米饭纵论大盘
2023-01-13 02:44
2023全球衰退下中国经济强势复苏一枝独秀独领风骚
挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。
2023年全球各国曾经在疫情期间，放水撒货币的国家都将面临衰退，政策用无可用的境地，只有那个在疫情期间保持货币政策正常化，没有放水的中国会开启逆周期的调整，轰油门踩离合，扮演拯救世界的救世主角色。
除了救世界经济，这样做的目的也是为了尽快修复国内因疫情三年影响的资产负债表受损严重的地方政府、民营企业和居民。
美国实在加不动杠杆了，起码短期就是这样，再加杠杆那CPI直接就飞到两位数了。
从这个角度而言，美国希望中国回到次贷危机后的“传统模式”，全面放开口罩问题，赶紧加杠杆，否则后面就是在全球总需求崩塌的背景下各种金融风险、债务危机。
理解了这层，大家再去思考一下过去两年我们的很多举措，是不是味道完全不同了？
再思考一下，为何现在我们很多的新举措都是急转，尤其是疫情政策，直接是V型转弯，从全球视野来看，难道还不清楚吗？
中国再不出手，不光是自己会很苦，后面就是全球经济风暴，届时我们自己也不可能独善其身，反而会反受其累。
这意味着，我们将会在2023年迎来了关乎生死存亡的百年未有之大变局的赛点决赛时间点。
还沉迷在机械化的俄罗斯已从超级玩家中出局，以海湾国家为代表，富庶的资源国都在竭力拉近与中国的关系，签订巨额的合同，提供巨额的资金，以防止一家独大的美国通过其垄断地位，将其反复收割。
与此同时，遵循市场经济的西方国家，2023年都将追随美元进入到高位加息，日本债利息的转向，已经表明发达国家跟着美国都已打了方向盘。
这会导致2023年全球消费下滑，大宗商品与资产价格回落，美元回流，导致通过市场向西方提供原材料和加工的新兴国家，都将面临这一轮美元潮汐的冲击。
经济危机，是美国为首的资本主义市场经济必然遵循的周期，也是收割他国，让美国自己跌倒吃饱喝足的不二选择。
此时，只有实施社会主义市场经济的中国，在疫情爆发后的几年，没有跟美国进行同周期的大规模经济刺激，将财政政策、货币政策储备的非常充足。
也只有中国，闷声发展30年后，凭借着蓝星第二强信息化军队的建设，拿到了海湾石油国家巨额的安全与战略投资。
这意味着，2023年，全球能够启动消费和投资的，只有中国，国家预期并能够有意愿、有能力全力实现2023年中国经济强复苏。
这也是为什么最近发生了三件和中国密切相关的中国敢于果断出手的国际大事的原因，因为中国有经济强复苏的最大底气。
1、澳大利亚前段时间跑来中国，会谈后中国就恢复进口澳大利亚的煤炭了，看不到澳大利亚反华的声音了。
能够做生意赚钱，还能把袋鼠从衰退坑里拉出来，袋鼠觉得兔子家的票子香，很香。
2、我们和日韩这两天因为签证的事情炒的沸沸扬扬。咱们在这个时候，以牙还牙、以眼还眼，加重反制。
中国是日韩的第一大贸易伙伴，2023年，他们不敢得罪中国，还得指着跟中国做生意赚钱。
3、俄罗斯财政部还批准俄罗斯国家财富基金（NWF）新的法定资产结构，将人民币占比上限提高到60%，黄金占比上限提高到40%，英镑和日元账户余额被归零。此前人民币和黄金的份额分别为30%和20%。
毛熊彻底倒在了兔子怀抱里，莫得选择，认了兔子这个大哥！
别看现在的美国很是高光靓丽，其实，美的国真实情况是美国跨国企业一直裁裁裁员，美国国内服务企业一直招招招人。
正所谓春江水暖鸭先知，春江水寒鹰酱跨国企业中的互联网科技企业先知。
资本积累、天下大乱的百年未有之大变局的内核是以中美俄欧日韩印等全球大国权力与秩序的再分配。
表现特征就是以风光储车数据等为代表的新兴产业升级过程中的国内国际市场份额再次分配。
比如：新能源车领域的日产本田丰田和比亚迪特斯拉，光伏领域的通威隆基中环爱旭，宁德比亚迪LG松下。
【特斯拉价格屠夫】
【1月6日Model3和ModelY等车型价格出现大幅下调。其中Model3后驱版降价3.6万元，高性能版降价2万元；ModelY后驱版降价2.9万元，长续航版降价4.8万元，高性能版降价3.8万元。】
【通威价格屠夫】
【近日开标的中电建26GW光伏组件集采开标价格，P型、N型的最低价均杀到1.5元/W以内，通威就是最大的始作俑者。】
这是一场激烈的关乎生死存亡的不见刀光剑影的市场份额斗争和没有战火硝烟的市值拼杀。
马斯克王传福们主导的新能源车，以及中低端芯片领域，很多以清洁能源、数字经济等为代表的下一代新兴产业的基础领域，都会面临一次降价潮引发的洗牌和清退。
跑在前面，投入巨额资金搞研发和生产线的华为、特斯拉、比亚迪、爱旭、宁德、中环、通威等大佬们，借助高瓴、IDG、巴菲特等股权资本的力量，把竞争对手们都给洗出去，控制市场份额以掌控供应链。
以通威、特斯拉等为代表的新兴产业势力集团目的是建立了市场垄断地位之后，再于此基础上迅速推动消费与产业升级，赚取跨越周期的利润。
刘汉元、马斯克、王传福、任正非、陈刚们凭借着其敏锐的洞察力和强劲的数据分析能力，抢在了别人前面。
当前，美国正在数字技术、绿色能源、生物和生命医药领域对中国展开封锁和遏制，这些战略能否取得突破，直接决定中国的现代化进程。
故中国未来10年的朱格拉周期中，必须强化对先进制造业的投入，以击败发达国家的大国重器为核心目的。
因此，在这场百年未有之变局中，中国必须只有产业升级这条唯一的路可走。
中国只有用次方略撑过来这一轮的全球消费寒冬，通过技术升级活下来的科技企业，才有可能重演十五年前消费大爆发的苹果和特斯拉，横扫全球市场。
因此，2023年中国必须在一个合适的时机，启动内需消费，接上国内消费制造业的大腿，让一些优秀的中国企业能够活下去，能够利用国内市场进行产业升级。
这个希望不在消费、房地产，而在绿色、基建、制造、科创、数字。 $房地产等权(SH950218)$ $房地产基金指(全)(HKHSREITTR)$ $房地产ETF(SH512200)$ $房地产ETF基金(SH515060)$ $消费100(SZ399364)$ $消费50(SH000126)$ $消费80(SH000069)$ $绿色电力(SZ399438)$ $绿色动力(SH601330)$ $绿色经济(HK01315)$ $绿色煤炭(SZ399436)$ $绿色生态(SZ931800)$ $绿色能源ETF(SH562010)$ $深新基建(SZ399274)$ $基建工程(SZ399995)$ $180基建(SH000025)$ $国证基建(SZ399359)$ $沪深港通基建运输全指(HKHSBAINTR)$ $制造指数(SZ399233)$ $优势制造(SH000146)$ $智能制造ETF(SH516800)$ $科创50(SH000688)$ $科创材料(SH000689)$ $科创成长(SH000690)$ $科创高装(SH000687)$ $科创生物(SH000683)$ $科创新材(BJ833580)$ $科创芯片(SH000685)$ $科创信息(SZ300730)$ $数字经济(SZ399262)$ $新能源车(SZ399417)$ $新能源50ETF(SH516270)$ $新能源80ETF(SH516850)$ $新能源车电池ETF(SZ159775)$ $新能源ETF(SH516160)$ $新能源龙头ETF(SZ159752)$ ... 展开