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雷神科技(BJ872190)
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包打听
03-11 06:32
雷神科技：AURA智能眼镜（AI探索版）计划二季度正式上市
恒亦
02-25 12:14
恒亦
02-25 11:58
白野橘
02-20 04:33
三大催化来袭，AI眼镜万亿赛道引爆！下一个科技风口？
骑牛看熊
02-20 04:29
骑牛看熊发现2024 年全年AI 智能眼镜销量152 万台，销量占比主要来自于RayBanMeta 智能眼镜。2024 年AI 智能眼镜新品品牌多，但是量产发售时间基本落在2025年，主要销量贡献来自于Ray Ban Meta 智能眼镜。预计2025 年全球AI 智能眼镜销量350 万台，较2024 年增长230%。增长主要来自于Ray Ban Meta 的持续增长，多款AI 眼镜新品上市兑现，以及2025 年小米、三星等大厂AI 智能眼镜产品落地。AI 端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益，预计未来AI 运动眼镜产品价格在千元量级，乐观假设下，潜在市场上限或超千亿。
2025 年全球 AI 智能眼镜出货量或将增至 400 万副，相关产业链有望持续受益。大量厂商涌入市场，Meta、百度、华为等巨头及新秀纷纷入局。据 Wellsenn 预测，2025 年全球 AI 智能眼镜出货量将增至 400 万副。
Meta 计划在2025 年推出Oakley 品牌的智能眼镜和配备显示屏的智能眼镜；据ARinChina，Meta 在4Q24 业绩会中表示，2025 年将会是AI 眼镜的关键一年，许多突破性产品，往往在第三代产品时能销售到500 万至1000 万台，今年将决定眼镜是否能向数亿甚至数十亿出货量的方向发展，使眼镜成为下一代计算平台。
国产大模型Deepseek-R1 发布以来，市场反馈积极，强能力兼具低成本的特点，让国产AI 应用有望加速普及，AI 眼镜依托其1）语音和图像交互的AI 助手，和2）第一视角拍照功能，出货量有望在25 年迎来高增长。考虑到体育市场具有1）用户具有佩戴防护眼镜的习惯（骑行防风镜/雪镜/泳镜等）；2）用户在健身/骑行/滑雪/游泳等运动中双手被占用不便使用手机；3）用户在运动中有运动追踪需求和使用AI 助手的需求，等特点，我们预计其将是AI 眼镜落地的重要场景之一。
$水晶光电(SZ002273)$
$纬达光电(BJ873001)$ $纬达光电(BJ873001)$ $杰美特(SZ300868)$ $星星科技(SZ300256)$ $比依股份(SH603215)$ $雷神科技(BJ872190)$ $紫建电子(SZ301121)$ $博士眼镜(SZ300622)$ $格林精密(SZ300968)$ $星星科技(SZ300256)$ ... 展开
阿島
02-13 03:40
【02.13A股午评】指数早间弱势调整 ，影视、地产、猪肉股活跃
截止午盘，上证指数跌0.12％报3342.22点；深证成指跌0.47％报10658.19点；创业板指跌0.3％报2185.28点；沪深300跌0.13％报3914.67点；科创50跌1.56％报1024.9点；北证50跌1.07％报1251.52点。沪深京三市合计成交额11707.66亿元，全市场3796股下跌，1507股上涨，165股持平。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，
1、地产板块走强
房地产板块震荡走强，卧龙地产 $卧龙地产(SH600173)$ 、电子城 $电子城(SH600658)$ 双双涨停，华夏幸福 $华夏幸福(SH600340)$ 、荣盛发展 $荣盛发展(SZ002146)$ 、新城控股 $新城控股(SH601155)$ 、世荣兆业 $世荣兆业(SZ002016)$ 、金融街等 $金融街(SZ000402)$ 跟涨。
消息面上，深圳市场传出“住房公积金新政”即将落地的消息。对此，深圳公积金中心回应称，目前正在按规范性文件程序报审。华泰证券表示，随着房地产行业调整和筑底，以及房企股权融资、并购等政策方面的松绑，新一轮更为深化的转型浪潮可能正在孕育。
2、影视股强势
影视股延续强势，光线传媒 $光线传媒(SZ300251)$ 涨超15%，节后7个交易日涨超190%，总市值突破800亿，续创历史新高，博纳影业 $博纳影业(SZ001330)$ 、华策影视 $华策影视(SZ300133)$ 、唐德影视 $唐德影视(SZ300426)$ 、横店影视 $横店影视(SH603103)$ 、中国电影 $中国电影(SH600977)$ 等冲高。
消息面上，据网络平台数据，截至目前，《哪吒之魔童闹海》总票房(含预售及海外票房)超越《死侍与金刚狼》，进入全球影史票房榜前20名，成为首部进入全球票房榜前20的亚洲电影。平安证券表示，根据2025年春节档票房结果，优质影片内容对票房拉动效果较强。后续建议关注具有优质内容储备及内容生产的头部影视公司，并关注院线及票务公司的业绩弹性。
3、猪肉股反弹
猪肉、鸡肉等养殖股反弹，正虹科技 $正虹科技(SZ000702)$ 、巨星农牧 $巨星农牧(SH603477)$ 双双涨停，新五丰 $新五丰(SH600975)$ 、神农集团 $神农集团(SH605296)$ 、牧原股份 $牧原股份(SZ002714)$ 、新希望 $新希望(SZ000876)$ 、温氏股份 $温氏股份(SZ300498)$ 、唐人神 $唐人神(SZ002567)$ 等拉升。
4、eepseek概念股探底回升，
首都在线 $首都在线(SZ300846)$ 20cm涨停，南威软件 $南威软件(SH603636)$ 直线涨停，永信至诚 $永信至诚(SH688244)$ 涨超18%，优刻得 $优刻得(SH688158)$ 、值得买 $值得买(SZ300785)$ 等多股拉升。
摩通认为，DeepSeek的出现，意味AI从投资基建、资本开支竞赛，逐步走向发展AI应用，料将带来更多应用和商业化机会大爆发。AI有望成为中国云计算平台应用普及的新动力，消费者或商业用量将有所提升。
下跌方面，消费电子板块集体调整，AI眼镜方向领跌，雷神科技 $雷神科技(BJ872190)$ 跌幅居前；人形机器人概念陷入回调，美格智能 $美格智能(SZ002881)$ 领跌；半导体板块走弱，乐鑫科技 $乐鑫科技(SH688018)$ 跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3700只。盘面上，影视院线、白酒、猪肉板块涨幅居前，电机、自动化设备、AI眼镜板块跌幅居前。
机构观点，
华安证券：高弹性成长科技风头正劲，强季节性基建机会渐露头角
华安证券认为，节后市场风险偏好显著提升，成交量快速放大，机会精彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化下的成长科技板块，该机会正在行情演绎早期，后续仍有充足空间。此外我们强烈推荐的具备强规律性的基建季节性行情也正在演绎并处于行情初期，仍然是优选配置方向。
具体地：1)高弹性成长科技，包括泛TMT、军工、机器人等。2)强季节性效应的基建优势品种。包括工程咨询服务、环保设备、专业工程、环境治理、非金属材料、水泥、通用设备、金属新材料。3)具备中长期战略性配置价值的银行保险。其短期维度弹性弱于前两条主线，但中长期维度其战略性投资价值大幅提升。
光大证券：春季行情渐入佳境，重点关注AI算力基建及应用端
光大证券认为，当前正处于全国两会预热期，市场对于赤字率上调、国债发行规模扩大等政策的期待值进一步增强。另外，今年 1 月和 2 月的中期借贷便利(MLF)到期量合计接近 1.5 万亿元，预计央行有望降准以保持市场流动性的充裕。鉴于目前政策面与资金面预期都比较积极，春季行情大概率能够延续。
配置上，重点关注AI算力基建(高性价比ASIC芯片、光模块、液冷等)及应用端(AI眼镜、AI手机以及AI+医疗、教育等)的投资机会。同时，重磅会议临近，低空经济与卫星互联网等科技主题或有博弈机会。
中信建投：看好人形机器人产业链0—1投资机遇
中信建投研报称，近期，宇树人形机器人登录央视春晚表演《秧BOT》，特斯拉年报解读电话会披露最新人形机器人业务规划，Figure AI宣布在商业化客户拓展及机器人AI模型研发层面有新进展。国内外标杆企业最新技术趋势、产品及量产节奏对产业趋势有所映射。人形机器人(具身智能)作为AI端侧需求空间最大、变化最快应用，从To B工业场景到ToC通用场景拓展路径逐步清晰，2025年重点关注灵巧手、传感器等硬件本体、大脑算法控制等解决方案迭代，看好产业链0—1投资机遇。
... 展开
茶山
02-07 03:52
DeepSeek爆火“带飞”AI眼镜，板块三连涨热度飙升
成长的韭菜
01-23 02:11
策略组赵天
01-13 05:51
医药多巴胺
01-08 02:11
撬动一个地球
01-07 07:34
寒武纪创历史新高，有三大核心逻辑
那么，业绩一直亏损的寒武纪为何股价能不断上涨呢？主要有三大核心逻辑：
逻辑一，国产替代成为大势所趋。制裁一次比一次更严厉，这次又有134家国内公司被制裁了，包括腾讯和宁德时代，整个科技产业链都进入自力更生、国产替代的时代。业绩亏损的寒武纪给了市场极大想象空间，股价也给了市场极大的想象空间。
逻辑二，人工智能大爆发前夜的巨大需求预期。人工智能不断有新的应用端落地，人工智能进入了商业化大爆发的前夜，对上游的AI芯片产生了巨大的需求预期。这个预期的背后是以寒武纪为代表的上市公司的高成长预期和股价上涨的预期。寒武纪作为国内对标英伟达的公司，股价不断突破即是市场的选择，也是时代的选择。
逻辑三，政策扶持，成长预期。随着川大统领归来，全球向右，以邻为壑，制裁一波比一波猛，随时面临脱钩。在此背景之下，国内产业政策持续向半导体行业倾斜，大基金三期已经开始投资，不光有政策，还有真金白银支持，国内科技行业迎来自力更生阶段，成行预期拉满，支撑着以寒武纪为代表的A股科技公司上涨。
以上即为寒武纪股价创历史新高的三大逻辑，供参考。继续看好科技股，如果A股又形成大海，那么，它一定是科技。
$寒武纪(SH688256)$
$雷神科技(BJ872190)$
$英伟达(USNVDA)$ ... 展开
叶斯达克
01-03 03:41
CES 2025全球消费电子展点燃科技革命，Ai眼镜等行业迎来机会。
作为行业风向标的CES展会，不仅将展示最前沿的创新技术和产品，更有望点燃消费电子热潮，为资本市场带来新的投资机遇。
在本届CES展会上，AI技术的应用成为备受瞩目的焦点。
AI眼镜等新兴产品的亮相，不仅展示了AI技术在消费电子产品中的广泛应用，更可能引发新一轮换机潮，带动相关公司业绩的显著增长。
这一趋势无疑将提振投资者对消费电子行业的信心，推动相关股价的上涨。
与此同时，新一代显卡和芯片技术的发布也成为展会的重要亮点。
随着英伟达、AMD等芯片巨头的新品亮相，相关企业的关注度将大幅提升。特别是在AI应用方面有突破的芯片厂商，更可能因此受益，迎来股价的上涨和市场份额的扩大。
AI眼镜等新兴产品的展示，不仅为AR/VR技术应用前景带来了重新评估的机会，更可能引发相关公司股价的波动。
随着AR/VR技术的不断成熟和应用场景的拓展，相关公司有望在未来几年内实现快速增长，为投资者带来丰厚回报。
此外，CES上AI应用的广泛展示，将进一步推动AI概念股的热度。尤其是在消费级产品中有突出表现的AI技术公司，更可能受到市场的追捧和投资者的青睐。
这一趋势将促进人工智能板块的整体上涨，为投资者带来新的投资机会。
综上，CES 2025全球消费电子展不仅是一场科技创新的盛宴，更是资本市场的新风向标。
随着展会的深入进行，消费电子、芯片及半导体、AR/VR以及人工智能等板块有望迎来新的投资机会和增长动力。
雷神科技 $雷神科技(BJ872190)$ ，显盈科技 $显盈科技(SZ301067)$ 、光峰科 $光峰科技(SH688007)$ ，超频三 $超频三(SZ300647)$
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雷神科技（872190.BJ)
2024-12-30 02:55
AI眼镜概念走强：创维数字5天3板，宝明科技3天2板
明野
2024-11-11 23:19
换机周期临近+AIPC拉动需求,存货周转率健康业绩弹性大。
1)全球PC市场距上一轮换机周期已4年,公司有望在新一轮换机潮持续受益。
2)24年主流PC品牌陆续推出AIPC产品,公司作为a股AIPC稀缺标的,有望尽享AIPC浪潮红利。
游戏+信创+星闪。
1)黑神话等现象级游戏IP+NV50系显卡发布在即,有望驱动电竞PC换机需求高涨;
2)公司前瞻布局信创市场,累计中标近200个项目,并与中科曙光、麒麟软件合作发展。
3)作为华为星闪技术全球首个电竞合作品牌,布局全场景电竞外设。
背靠海尔销售渠道优势,差异化策略快速突破海外市场。依托雷神香港出口渠道,在东南亚、俄罗斯等地构建分销网络,线上渠道覆盖亚马逊、速卖通等。
预计公司24年营业总收入为27.35亿元,24/11/11股价对应PS为0.87倍,目标市值31亿,首次覆盖给予增持评级。
$雷神科技(BJ872190)$
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雷神科技（872190.BJ)
2024-11-10 16:01
雷神科技(872190)：A股稀缺AIPC标的 业务出海业绩弹性大