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格利尔(BJ831641)
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哥吉拉
2024-10-30 13:46
历史上首次北交所出现1-2-3-4-5连板梯队！
彻底打开北交所炒作空间！
代表的是光伏新能源分支！
润农节水大概率也是5连+30cm！
代表北交重组分支！
#格利尔：北交所超小盘光伏+重组！ ... 展开
好运小财迷
2024-07-17 08:28
2、新能源汽车磁性器件市场需求持续增长。公司将抓住磁性器件行业快速发展的市场机遇，做大做强公司磁性器件业务，
3、公司旗下的智慧灯杆-星光系列，集成了智能照明、城市广播、视频监控、环境监测、LED显示屏和一键报警功能。 $格利尔(BJ831641)$ ... 展开
顾树
2024-07-17 07:47
小盘股的狂欢！北证50指数暴涨7.2%，多股30CM涨停
财说知道
2024-07-17 07:40
市场风向标：银行板块与北交所的崛起，科技股的沉寂
银行板块的稳健护盘
银行板块作为市场的中流砥柱，今日再次展现出其稳健的护盘能力。宁波银行领涨，涨幅超过2%，浦发银行、兴业银行、平安银行、邮储银行、光大银行、重庆银行等紧随其后，纷纷跟涨。这一现象不仅反映了市场对银行股基本面的认可，也凸显了在当前市场环境下，投资者对于稳健收益和风险控制的需求。银行板块的走强，为市场注入了一剂强心针，有助于缓解市场的恐慌情绪，维护市场的稳定。
北交所的异军突起
与此同时，北交所个股的持续活跃成为了市场的一大亮点。北证50指数拉升涨超6%，格利尔、荣亿精密更是实现了2连板，欧普泰等个股也纷纷涨停。在249只北交所个股中，目前仅有2只个股处于下跌状态，这充分说明了市场资金对于北交所板块的青睐。北交所个股的集体上涨，不仅展现了其市场的活力和潜力，也对主板市场形成了一定的资金分流效应。然而，这也提醒投资者在关注北交所机会的同时，要警惕其可能带来的市场波动风险。
科技股的沉寂与反思
相比之下，昨日还集体活跃的科技方向今日却毫无持续性，市场情绪再度陷入弱势。科技股的波动往往与市场风险偏好和资金流向密切相关。在当前市场环境下，投资者对于科技股的谨慎态度可能源于多方面的原因：一是科技板块前期涨幅较大，存在获利回吐的压力；二是市场对于科技股未来业绩的预期存在不确定性；三是市场资金在寻找新的热点和投资机会时，可能暂时忽略了科技板块。然而，这并不意味着科技股的投资价值已经完全丧失，投资者仍需保持理性，结合公司基本面和市场环境进行综合分析。
市场弱势局面的应对
面对当前市场的弱势局面，投资者应如何应对？首先，要保持冷静和理性，避免盲目跟风和追涨杀跌。其次，要关注市场的整体走势和板块轮动情况，及时调整投资策略和仓位配置。对于银行板块和北交所个股的崛起，投资者可以适度关注并寻找合适的投资机会；对于科技股的沉寂，则要耐心等待市场情绪的修复和公司业绩的验证。最后，要注意风险控制和资金管理，确保投资活动的稳健和可持续。
总之，今日市场的表现再次提醒我们：投资是一场马拉松而非短跑比赛。在市场风云变幻中保持冷静和理性至关重要。只有深入研究市场趋势、把握投资机会并有效控制风险才能在复杂多变的市场环境中立于不败之地。 $荣亿精密(BJ873223)$ $格利尔(BJ831641)$ ... 展开
AI爱好者
2024-07-17 07:29
7.17 北交强势，切换先手
骑牛看熊
2024-07-17 07:10
北交所249 家上市公司中，本周有111 家公司周涨幅为正，多家北交所公司业绩预告喜人，回购热度不减。根据Wind 数据，北交所自正式启用融资融券制度以来，以融资交易为主，而融券卖出额基本为0，因此我们认为此次上调融券保证金比例对市场整体影响有限。
北交所交易热度较年初略有所下滑，日均成交额从百亿水平缩量至最低30 亿元左右水平，但板块换手率水平仍相对活跃，叠加新股发行稳步推进，展望后市，我们认为板块整体有望震荡上行。2024 年下半年，对于北交所板块投资，建议重点关注公司基本面良好，受益于AI 应用的科技成长类的公司，以及经营稳健、持续盈利能力佳的高股息公司。
北交所整体市盈率为19 倍左右，较上周小幅下降。截至6 月28 日，北证A 股的市盈率为19 倍，较上周小幅下降，科创板公司和创业板公司市盈率较上周小幅下降，分别为33 倍和28 倍，北交所与双创板块估值差保持相对稳定。分行业看北交所上市公司的市盈率，医药生物行业平均市盈率最高为67.6 倍，国防军工（67.2 倍）与传媒行业（66.2 倍）紧随其后；市盈率相对较低的行业是电子、家用电器和基础化工行业。
$格利尔(BJ831641)$
$荣亿精密(BJ873223)$ $欧普泰(BJ836414)$ $中裕科技(BJ871694)$ $海达尔(BJ836699)$ $卓兆点胶(BJ873726)$ $晶赛科技(BJ871981)$ $华阳变速(BJ839946)$ $佳先股份(BJ430489)$ ... 展开
阿島
2024-07-17 03:43
【07.17A股午评】北证50指数半日大涨近6% ，游戏板块直线拉升
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
上涨热点板块：游戏板块直线拉升，冰川网络 $冰川网络(SZ300533)$ 涨幅居前；
国金证券研报指出，国产游戏版号发放节奏、数量已常态化，2024年上半年即发放3批进口游戏版号。
基本面层面，国金证券认为目前游戏市场已进入存量竞争时代，龙头公司优势或进一步凸显。
光伏概念股持续拉升，欧普泰 $欧普泰(BJ836414)$ 、格利尔 $格利尔(BJ831641)$ 、清源股份 $清源股份(SH603628)$ 、天宸股份 $天宸股份(SH600620)$ 等多股涨停，晶科能源 $晶科能源(SH688223)$ 、金刚光伏 $金刚光伏(SZ300093)$ 涨超5%，TCL中环 $TCL中环(SZ002129)$ 、中信博 $中信博(SH688408)$ 、奥特维 $奥特维(SH688516)$ 、宇邦新材 $宇邦新材(SZ301266)$ 、帝科股份 $帝科股份(SZ300842)$ 等跟涨。
消息上，多家头部光伏企业项目落地沙特。
东吴证券表示，目前光伏多环节新增投产放缓，高成本的落后产能开始进入出清阶段，预计2024Q2淡季盈利见底。
黄金股高开，中金黄金 $中金黄金(SH600489)$ 续创年内新高，莱绅通灵 $莱绅通灵(SH603900)$ 涨超5%，晓程科技 $晓程科技(SZ300139)$ 、飞南资源 $飞南资源(SZ301500)$ 、曼卡龙 $曼卡龙(SZ300945)$ 、华钰矿业 $华钰矿业(SH601020)$ 、玉龙股份 $玉龙股份(SH601028)$ 、西部黄金 $西部黄金(SH601069)$ 等跟涨。
消息上，现货黄金涨破2470美元/盎司，再创历史新高。
平安证券指出，数据层面来看美国经济转弱信号明显，黄金降息交易开启。SPDR黄金ETF周内持仓抬升，金价预计重回升势。
房地产板块盘初走强，大名城 $大名城(SH600094)$ 涨超5%，我爱我家 $我爱我家(SZ000560)$ 、阳光股份 $阳光股份(SZ000608)$ 、特发服务 $特发服务(SZ300917)$ 、华远地产 $华远地产(SH600743)$ 、新城控股 $新城控股(SH601155)$ 、世联行 $世联行(SZ002285)$ 跟涨。
根据中指研究院监测，2024年6月房地产行业共进行17笔并购交易，比上月增加2笔。其中，15笔交易披露交易金额，总交易规模约169.3亿元，环比增加11.5%，平均单笔交易规模11.3亿元，环比减少10.8%。从并购交易总的数量与规模来看，2024年6月并购活动热度在持续提升。
上海国企改革概念股走高，复旦复华 $复旦复华(SH600624)$ 、上海物贸 $上海物贸(SH600822)$ 、锦江在线 $锦江在线(SH600650)$ 等触及涨停；
消息面上，上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会。
白酒股震荡拉升，顺鑫农业领涨；
日前华福证券发布研报认为24年开年至今，从区域龙头到高端酒，板块价格带之间轮动修复已在途中。白酒板块相对来说具有低估值+高报表端增强确定性加持。同时，对比SW消费其他二级赛道，白酒板块当前估值分位值位于较低水平，安全垫较高。
下跌方面，汽车产业链集体调整，毫米波雷达方向领跌，东箭科技 $东箭科技(SZ300978)$ 跌超8%；消费电子板块持续回调，凯旺科技 $凯旺科技(SZ301182)$ 领跌；煤炭股走低，电投能源 $电投能源(SZ002128)$ 跌幅居前。
总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2900只。
盘面上，游戏、上海国企改革、光伏设备板块涨幅居前，铜缆高速连接、毫米波雷达、元件板块跌幅居前。
展望后市中信建投：7-8月市场有望继续围绕业绩方向交易
中信建投研报指出，A股24H1业绩预告披露，披露率29.4%，预喜率42.6%，24Q2盈利降幅有望较Q1收窄，但预计仍磨底震荡。行业风格层面，稳定类表现最佳，周期品环比改善，科技制造内部分化，以目前披露率看，申万一级行业中向好率靠前的主要包括：公用事业、电子、美容护理、汽车、交通运输；以24H1预告中位数同比看表现靠前的主要包括：食品饮料、轻工制造、电子、社会服务、农林牧渔。7-8月市场有望继续围绕业绩方向交易。
【大行报告精选】国金证券：AI眼镜的爆发前夜 Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
国金证券发布研报认为，经过多年的发展，智能眼镜一直是个百万量级的小众产品;从竞争格局来看，伴随新品迭代，近年来AR、智能眼镜格局变化较大。2023年、2024年Q1行业增速表现亮眼，该团队估算2024年Q2 Meta Ray-Ban出货量或达50万台，年化销量达200万台。而且考虑目前AI功能仅限美国和加拿大用户使用，若未来区域、语言推广至全球，对应销量或超600万台。相较于一代产品(30万台)，Meta Ray-Ban销量倍增、初具爆款雏形。
1.AR眼镜&智能眼镜销量情况与产品痛点?
根据IDC，2023年全球AR眼镜销量为48万台，智能眼镜销量为101万台。经过多年的发展，智能眼镜一直是个百万量级的小众产品;从竞争格局来看，伴随新品迭代，近年来AR、智能眼镜格局变化较大。硬件的痛点主要在于无法兼顾重量、成本、性能，追求极致性能的Hololens销量惨淡。
但2023年、2024年Q1行业增速表现亮眼，2024年Q1全球AR眼镜出货量为10万台、同增56%，智能眼镜出货量为26万台、同增217%。
2.眼镜类产品出现爆款产品了吗?
复盘上一款可穿戴的爆款产品AirPods 2、XR的爆款产品Quest 2，国金证券认为爆款产品的定义在于产品力满足消费者需求，并且在产品发布后销量实现数倍增长。
2023年9月Meta和雷朋的第二代产品Meta Ray-Ban横空出世，重量不足50g，起售价299美元，解决了重量、成本的痛点，相较于一代产品，二代产品造型与价格不变，相机品质、音质大幅提升，续航时间、充电速度提升30%+，芯片、存储亦有所升级;同时，该产品于2024年4月推出AI功能，目前仅支持英文对话，仅限美国和加拿大用户使用。
根据IDC，2023年Q4、2024年Q1 Meta Ray-Ban出货量达36、10万台;国金证券估算2024年Q2 Meta Ray-Ban出货量或达50万台，年化销量达200万台。而且考虑目前AI功能仅限美国和加拿大用户使用，若未来区域、语言推广至全球，对应销量或超600万台。相较于一代产品(30万台)，Meta Ray-Ban销量倍增、初具爆款雏形。
3.Meta Ray-Ban的功能是什么?
除了拍摄功能、音乐和通信功能，用户只需说出“Hey Meta”并说出提示词或提出问题，便可激活该眼镜内置的 AI 助手，除了用于查询天气、时间、体育比赛、新闻结果等日常基础信息，用户还能通过“Hey Meta，look And...”指令调用摄像头以实现更多视觉化的操作。
4.未来可以期待的爆款智能眼镜新品?
Meta计划于2024年9月25日展示首款智能AR眼镜，苹果预计在2026年后推出AR眼镜，并且目前正致力于将Apple intelligence引入Vision pro;此外大量公司正涌入AI眼镜赛道。根据Statista，2023年全球眼镜出货量达10亿副，眼镜作为最便携的可穿戴设备、距离人眼最近的设备，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。
5.Meta眼镜BOM成本和新品定价猜想?
根据Wellsenn XR，Ray Ban Meta的综合硬件成本约为164美元，SOC(34%)、ROM+RAM(7%)、OEM(9%)、摄像头(5%)、电池(4%)、PCB(4%)、声学(3%)占比较高，智能眼镜大卖有望拉动组装厂、芯片厂、摄像头、电池、声学、PCB等行业需求。
根据iResearch ，AR的BOM中光波导占比较高、达43%，考虑历史Meta新品定价与BOM成本接近，几何光波导量产难度大、成本占比较高，国金证券认为几何光波导方案成本下降曲线决定了Meta AR眼镜的定价。
投资建议：建议关注XR代工企业歌尔股份 $歌尔股份(SZ002241)$ 、立讯精密 $立讯精密(SZ002475)$ 、华勤技术 $华勤技术(SH603296)$ ，光学企业水晶光电 $水晶光电(SZ002273)$ 、舜宇光学科技 $舜宇光学科技(HK02382)$ 等公司。
风险提示：AI眼镜销量不及预期，行业竞争加剧风险。
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暴躁老白
2024-07-17 03:32
复盘养娃
2024-07-17 02:53
磁性器件+智慧路灯+光伏
行业原因： 财联社援引**经济日报报道称，受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元件大厂村田、TDK等正酝酿涨价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%，为近年被动元件行业罕见大涨价。 公司原因： 1、公司主要从事照明产品及磁性器件的研发、生产和销售。 2、公司已成为库珀照明等国际知名企业应急照明、健康照明等品牌产品的核心供应商之一。公司致力于成为智慧照明系统解决方案提供商，已具备智慧路灯系统、景观照明工程等解决方案的规划设计、方案实施和运维服务能力。 3、在磁性器件业务领域，公司在光伏逆变器、储能细分市场持续耕耘。目前已和德业股份、海鹏科技等客户建立合作关系。同时，在新能源汽车车载电源、充电桩应用行业储备市场资源，跟进行业头部企业，为公司持续稳定发展奠定基础。 ... 展开
尾盘擒牛
2024-07-17 02:31
零售板块拉升，大连友谊直线涨停，王府井、徐家汇、中百集团、上海九百等跟涨。
房地产板块拉升，我爱我家触及涨停，德必集团、滨江集团、特发服务、城建发展等涨幅靠前。
北交所个股持续活跃，北证50指数拉升涨超6%，格利尔、荣亿精密2连板，欧普泰涨停，中裕科技、海达尔、卓兆点胶、晶赛科技、华阳变速、佳先股份等涨超20%。北交所249只个股中，目前处于下跌状态个股仅2只。
昨天集体活跃的科技方向今天还是毫无持续，这也就导致了今天市场情绪再度弱势
今天又是银行出现了拉升护盘
另外北交所个股纷纷的上涨，也对主板方向形成吸血
目前又是处于弱势的局面。
$格利尔(BJ831641)$ $荣亿精密(BJ873223)$ ... 展开
包打听
2024-07-17 01:57
北证50涨超4% 十余股涨超15%
阿島
2024-07-16 07:18
[07.16A股收市】三大指数集体收涨 汽车、消费电子板块强势
以下为收市内容：沪指午后震荡翻红，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指报2976.30点，涨0.08%；深成指报8877.02点，涨0.86%；创指报1696.34点，涨1.39%。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
上涨板块：1）元件概念午后走高，晶赛科技 $晶赛科技(BJ871981)$ 、格利尔 $格利尔(BJ831641)$ 双双涨停；消费电子板块活跃，瀛通通讯 $瀛通通讯(SZ002861)$ 涨停
消息面上，截至7月15日收盘，苹果股价再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。
大摩宣布将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。另外预测苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。预计2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。
市场有分析指出，作为消费电子行业标杆企业，苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。进入下半年后，苹果新机即将发布，当前果链机遇值得重视。
2）贵金属板块延续强势，玉龙股份 $玉龙股份(SH601028)$ 涨超6%；
消息面上，CPI数据弱于预期年内降息2次得到确认，PPI虽超预期但可无视。本周公布的美国经济数据总体呈现偏弱走势，美国6月CPI为3%，低于预期的3.1%，同时低于前值的3.3%，尽管周五晚上的PPI为2.6%，超出市场预期的2.3%，金银虽有回调但总体依然维持强势，两年美债快速下挫至4.47%左右，降息预期前移，9月开始降息的预期得到明确强化。最终：黄金上涨0.68%，白银下跌1.59%。
中信建投证券发布研报认为，贵金属及供给受限的有色商品上半年表现亮眼，主要反映3个核心逻辑：美元货币超发、信用重构，美降息周期即将开启，全球地缘政治紧张;供应受限，双碳相关政策约束以及资源保护主义盛行、资本开支不足导致供应刚性约束;需求爆发，第四次产业革命引导相关金属尤其是小金属需求大增，相关小金属正迎来高光时刻!展望下半年，贵金属及有色商品长期趋势仍然看涨，但当前配置节奏推荐顺序为：小金属>贵金属>基本金属。
3）汽车整车板块走强，金龙汽车 $金龙汽车(SH600686)$ 、安凯客车 $安凯客车(SZ000868)$ 封涨停；
消息面上，据媒体报道，深圳巴士集团计划于2024年内在深圳前海推广20台自动驾驶公交车，运营场景将涵盖地铁站、商圈、居民住宅区、中央商务区、产业园区、文旅景区等。
下跌方面，影视院线板块持续回调，唐德影视 $唐德影视(SZ300426)$ 跌幅居前；保险板块调整，中国平安 $中国平安(SH601318)$ 跌超3%；化学制品股走弱，雅运股份 $雅运股份(SH603790)$ 、巨化股份 $巨化股份(SH600160)$ 领跌。
总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2600只。 盘面上，贵金属、元件、汽车整车板块涨幅居前，影视院线、厨卫电器、保险板块跌幅居前。
展望后市国泰君安：三季度为消费电子旺季 看好存储和SoC等景气度向上
国泰君安研报指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。
【大行报告精选】中银证券：预计动力电池退役潮已经临近 电池回收产业市场规模有望较快增长
中银证券发布研报称，动力电池的电池容量衰减到初始容量的80%以下时，该动力电池就需从新能源汽车上退役。CABRCA预计2024年我国动力电池退役量将达到20.2GWh，同比增长48.53%，退役新能源汽车40.29万辆，同比增长46.56%。现阶段，全球新能源汽车行业快速发展，动力电池产销保持快速增长势头，根据动力电池使用寿命计算，预计动力电池退役潮已经临近，电池回收产业市场规模有望较快增长。具有先发优势、掌握废旧电池渠道资源、电池回收技术等的产业链企业有望率先受益。
标的方面：推荐宁德时代( $宁德时代(SZ300750)$ )、格林美( $格林美(SZ002340)$ )、华友钴业( $华友钴业(SH603799)$ )等，建议关注中伟股份( $中伟股份(SZ300919)$ )、光华科技( $光华科技(SZ002741)$ )等。
中银证券主要观点如下：
动力电池退役潮临近，电池回收产业东风将至
动力电池的电池容量衰减到初始容量的80%以下时，该动力电池就需从新能源汽车上退役。磷酸铁锂电池的早期循环寿命可达2,000-3,000次，三元电池的早期循环寿命可达1,500-2,000次，早期动力电池的使用寿命大致为5-8年。CABRCA预计2024年我国动力电池退役量将达到20.2GWh，同比增长48.53%，退役新能源汽车40.29万辆，同比增长46.56%;2030年退役电池和新能源汽车分别达到148.7GWh和298.91万辆，2025至2030年退役电池和退役新能源汽车年均复合增速分别达到37.64%和38.11%。
白名单推动行业规范化发展，产业格局有望重塑
根据工信部公布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，进入该“白名单”的企业从第一批仅有5家增长至第五批68家，前五批企业总数已达到156家。白名单企业在电池回收资质、技术、渠道等方面发展较为完善，有望推进行业规范化发展进程。通过单一主体进行的电池回收在渠道稳定性、专业技术资质、专业人员配备等方面各有优缺点，形成电池回收的规模效应较为困难。各环节主体之间加强合作，有助于降低信息沟通成本，丰富回收渠道，形成技术互补。多方合作的回收模式更可能成为未来的回收行业的发展方向，产业格局有望重塑。
回收技术路线逐渐清晰，回收产业化不断发展
锂电池回收主要有梯次利用和拆解回收两类，根据工信部批准的动力电池回收白名单，前四批名单中梯次利用企业成为工信部批准的重点，在第五批名单中仅批准梯次利用的企业占比显著下降，拆解回收成为电池回收利用重要发展方向。电池回收利用主要有火法和湿法两种。其中，火法回收的工艺流程较短，具有操作简单、原材料要求低、适合处理大批量废旧电池的优点，但火法工艺的能耗较高、回收率较低；湿法回收工艺金属回收率高，是目前国内回收企业的主要技术路线。
计价模式变革酝酿已久，电池回收企业盈利有望趋于稳定
锂价大幅上涨之前，锂的提取价值有限，电池回收料只对镍、钴计价。锂元素计价隐藏在电池回收料的折扣系数中的计价模式存在较多问题，针对种种弊端下游部分回收厂家已开始尝试推行新的计价方式。中银证券认为，动力电池再生利用本质为再制造，随着计价模式变革，回收企业盈利能力有望趋于稳定。
风险因素：新能源汽车增速不达预期，新能源汽车产品力不达预期，渠道建设及发展不及预期，行业竞争加剧，原料价格波动风险。
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阿島
2024-06-20 07:20
【06.20A股收市】沪指收跌0.42%险守3000点 ，教育板块午后快速拉升
以下为收市内容：指数全天低位调整，沪指险守3000点，创指、深成指跌超1%，科创50逆势活跃截至收盘，沪指报3005.44点，跌0.42%；深成指报9068.85点，跌1.63%；创指报1762.70点，跌1.44%。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
板块方面，教育板块午后快速拉升，昂立教育 $昂立教育(SH600661)$ 、传智教育 $传智教育(SZ003032)$ 双双涨停；
上海申万国际认为“双减”对学科教培产能的淘汰将为素养教培腾挪出广阔的发展空间。政策监管步入常态化阶段，教培公司加速产能扩张抢占市场份额。关注教研，师资和品牌优势的公司在当前竞争格局下的快速成长机会。
半导体板块持续强势，格利尔 $格利尔(BJ831641)$ 30cm涨停，锴威特 $锴威特(SH688693)$ 、晶华微 $晶华微(SH688130)$ 等涨停封板；
消息面上，近日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布了其对全球半导体市场的最新预测，预计2024年全球半导体市场将实现16%的增长，规模达到6110亿美元；而到了2025年，市场将进一步增长12.5%，估值将达到6870亿美元。
中信证券研报称，随着全球半导体制造业的强劲增长，预计将带动半导体材料端需求的增长，建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料。
CRO概念活跃，博济医药 $博济医药(SZ300404)$ 20cm涨停，诺泰生物 $诺泰生物(SH688076)$ 涨超10%；
消息面上，2024年美国糖尿病协会（ADA）第84届年会将于6月21-24日在美国奥兰多召开。世界肥胖联盟预测全球超重或肥胖人数将由2020年26亿增加至2035年40亿。
中信证券预计到2030年我国减肥用GLP-1受体激动剂的市场规模将达到383亿元。
传媒板块持续调整，粤传媒 $粤传媒(SZ002181)$ 跌超9%；飞行汽车概念全线走低，朗进科技 $朗进科技(SZ300594)$ 、胜蓝股份 $胜蓝股份(SZ300843)$ 跌幅居前；AI PC板块走弱，英力股份 $英力股份(SZ300956)$ 跌超10%。
总体来看，个股呈普跌态势，超4400只个股下跌。盘面上，科创次新股、教育、半导体板块涨幅居前，PEEK材料、通用航空、汽车服务板块跌幅居前。
展望后市国盛证券认为，指数近期经历较长时间下跌调整后，已经到达前期平台箱体底部区域，且出现不同程度的抵抗，周四周五如果能继续修复反弹，则指数短期仍然积极看多，那么近期市场表现强势的大科技方向或有望继续领涨两市。展望后市，当前市场参与的性价比较高，存在一定的博弈价值。热点方面，可重点关注大科技方向的消费电子、车路云、低空经济等板块。
【大行报告精选】平安证券：下半年市场风险偏好有望抬升 大盘风格有望持续受益
平安证券发布研究报告称，展望后续，资本市场服务新质生产力、壮大耐心资本的相关政策细则有望逐步出台，下半年市场风险偏好有望在改革政策预期中抬升，市场的结构性机会有望继续增加，大盘风格有望持续受益。结合政策方向，中长期建议关注三条结构性机会：一是新质生产力，以科创板为代表的政策支持和产业趋势双轮驱动的新兴产业，如智能制造/TMT；二是红利策略，资本市场分红改革仍在持续推进，关注高股息稳健配置价值及向盈利预期转化的扩散机会，如煤炭/银行/电力等；三是企业出海，建议关注家用电器、汽车、船舶、电子、机械设备等出海板块，尤其是具有全球竞争力的龙头企业。
事项：2024年6月19日，为期两天的2024陆家嘴论坛开幕，主题为“以金融高质量发展推动世界经济增长”。证监会主席吴清于论坛开幕式发表演讲，重点围绕积极主动拥抱新质生产力发展、推动上市公司提升投资价值、保护投资者等方面，提出将发布深化科创板改革的8条措施、壮大耐心资本等。同日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(以下简称“科创板八条”)；上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问。
吴清主席此次主题演讲重点将“积极主动拥抱新质生产力发展”列在首位，进一步强调资本市场服务科技创新和新质生产力发展。
政策重点一：积极主动拥抱新质生产力发展。一是提升多层次市场的服务覆盖面和精准度。发展新质生产力既要发展新兴产业，还要通过科技改造升级传统产业，根据相关企业特点、发展规律及投融资等方面的需求针对性丰富资本市场服务工具、产品。二是要壮大耐心资本。围绕创业投资、私募股权投资“募投管退”全链条优化支持政策，引导更好投早、投小、投硬科技，促进“科技-产业-金融”良性循环。三是从制度机制以及理念上解决包容创新的问题，同日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，在发行承销、并购重组、股权激励、交易等方面细化科创板深化改革具体方向，以进一步发挥科创板服务“硬科技”的特色：一是提升科创板对优质未盈利企业包容性，适应新质生产力相关企业投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点；二是优化新股发行承销制度重在针对高价超募等问题，将试点统一执行3%的新股定价高价剔除比例，以进一步加大网下报价约束；三是优化科创板再融资、并购重组、股权激励等制度安排，建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，推动再融资储架发行试点案例率先在科创板落地，探索建立“轻资产、高研发投入”认定标准，支持再融资募集资金用于研发投入等；四是完善交易机制，丰富科创板指数、ETF品类及ETF期权产品；五是强化监管，从严打击欺诈发行、财务造假保护中小投资者合法权益，引导创始团队、核心技术骨干等自愿延长股份锁定期限，优化私募股权创投基金退出“反向挂钩”制度，严格执行退市制度。
从实践端来看，A股重启IPO过会后，至今共有三家公司成功过会，其中两家为科创板公司，一家为北交所公司，科创板公司均属于半导体行业。
政策重点二：大力推动上市公司提升投资价值，鼓励现金分红、回购注销、并购重组。一方面，延续此前政策鼓励上市公司运用现金分红、回购注销等方式回报投资者，加强与投资者沟通，提升信息透明度和治理规范性，进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识；另一方面，加大支持上市公司运用各种资本市场工具增强核心竞争力，特别是要发挥好资本市场并购重组主渠道作用，助力上市公司加强产业横向、纵向整合协同，支持上市公司在推动产业创新的过程中做强主业、补链强链。
政策重点三：坚持把保护投资者贯穿于资本市场制度建设和监管执法全过程。一是强化财务造假监管，强调上市公司财务造假是监管执法一以贯之的重点；二是强化交易监管，尤其是对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管；三是加大退市相关的投资者保护，对退市方面的违法违规问题，必须“一追到底”，为投资者获得赔偿救济提供更有力的支持。
市场影响：新“国九条”资本市场高质量发展持续推进，加大服务科技创新和新质生产力、壮大耐心资本，后续相关政策细则有望逐步出台，结构性机会关注新质生产力/企业出海/红利策略。2024年以来，高层密集强调加快新质生产力，尤其是4月以来进一步强调资本市场方面的作用，包括4月政治局会议的“因地制宜发展新质生产力”“积极发展风险投资，壮大耐心资本”、5月济南座谈会的“进一步全面深化改革，推进中国式现代化”“发展风险投资、用科技改造提升传统产业”、6月深改委会议的“建设具有全球竞争力的科技创新开放环境”“补齐开放创新制度短板”等。本次吴清主席的讲话进一步强调资本市场服务科技创新和新质生产力、壮大耐心资本、出台深化科创板改革的8条措施，既是新“国九条”推动资本市场高质量发展的重要一环，也是对上述高层政策部署的进一步落实。
展望后续，资本市场服务新质生产力、壮大耐心资本的相关政策细则有望逐步出台，下半年市场风险偏好有望在改革政策预期中抬升，市场的结构性机会有望继续增加，大盘风格有望持续受益。结合政策方向，中长期建议关注三条结构性机会：一是新质生产力，以科创板为代表的政策支持和产业趋势双轮驱动的新兴产业，如智能制造/TMT；二是红利策略，资本市场分红改革仍在持续推进，关注高股息稳健配置价值及向盈利预期转化的扩散机会，如煤炭/银行/电力等；三是企业出海，据中国证券报报道，方星海副主席于陆家嘴论坛表示，目前国内企业赴境外上市非常活跃，截至6月18日，证监会共备案158家企业赴境外上市，还要继续加快备案速度；有望有利于企业出海，因此建议关注家用电器、汽车、船舶、电子、机械设备等出海板块，尤其是具有全球竞争力的龙头企业。
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