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风来了
02-17 01:48
Zora Croft
01-20 22:41
阿島
01-20 03:38
【01.20A股午评】创业板指半日涨2.08% ，上涨个股超4100只。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，教育股开盘走强，其中，国新文化 $国新文化(SH600636)$ 开盘涨停，豆神教育 $豆神教育(SZ300010)$ 涨5.6%，中公教育 $中公教育(SZ002607)$ 涨超3%，昂立教育 $昂立教育(SH600661)$ 、全通教育 $全通教育(SZ300359)$ 、传智教育 $传智教育(SZ003032)$ 、凯文教育 $凯文教育(SZ002659)$ 、全通教育 $全通教育(SZ300359)$ 跟涨。
消息上，近日，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》。《纲要》明确了到2027年和2035年的主要目标，部署了9个方面重点任务：塑造立德树人新格局，培养担当民族复兴大任的时代新人；办强办优基础教育，夯实全面提升国民素质战略基点；增强高等教育综合实力，打造战略引领力量；培育壮大国家战略科技力量，有力支撑高水平科技自立自强；加快建设现代职业教育体系。
铜缆高速连接概念拉升走强 沃尔核材 $沃尔核材(SZ002130)$ 、露笑科技 $露笑科技(SZ002617)$ 双双涨停，
消息面上，英伟达 CEO 黄仁勋近日表示，应该尽可能继续使用铜技术，之后如果需要可以使用硅光子技术，但那还需要几年时间。随着 AI 技术发展，尤其是英伟达推出的 GB200 芯片和 NVL72 服务器首次选用铜缆作为核心连接材料，预计将显著拉动全球高速铜缆的需求。据预测，在全球 AI 服务器出货量逐年递增的刺激下，未来三年，高速铜缆的年复合增长率将达到 25%，市场潜力巨大。
影视院线概念普涨，横店影视 $横店影视(SH603103)$ 涨停，幸福蓝海 $幸福蓝海(SZ300528)$ 涨超6%，
利好消息面上，春节档预售总票房突破1亿元，刷新最快破亿纪录；
平安证券研报称，1）游戏及IP：由于国家鼓励文娱消费政策的支持，游戏板块或将迎来新一轮产品周期。同时，在AIGC等技术加持下，游戏公司有望实现降本增效。看好行业头部游戏公司的运营表现，
2)影视院线：行业供给端逐渐恢复，影片数量呈较好的增长趋势，经过不断的修复与调整，头部公司业绩逐渐修复。政策端的持续加持及国家对文娱消费的鼓励，将助力影视院线行业景气向上。加之，影视院线行业估值性价比较高，看好龙头院线及制作龙头企业业绩稳健恢复，
3)广告营销：由于市场广告营销投放略迟于整体经济恢复周期，广告营销投放仍需要时间恢复。电梯及车站投放恢复表现较快，其他渠道投放恢复速度较缓慢，致使行业内各企业业绩出现分化。客户结构优良，渠道资源属性较强，且利润率有改善空间的行业龙头企业将率先复苏。看好头部广告营销企业的宽阔“护城河”，尤其是利润有望改善或提升的白马股，
4)数字媒体及出版：一方面，从数字媒体板块看，长视频进入存量时代且规模稳定，头部企业市场份额高且仍有提高空间，建议关注芒果超媒等。
另一方面，从出版板块来看，在图书零售销售表现中，文教及儿童类实现正增长，建议关注文教板块相关的出版企业。
零售板块震荡拉升，东百集团 $东百集团(SH600693)$ 、华联股份 $华联股份(SZ000882)$ 涨停，
消息面上，2024年我国社会消费品零售总额达到48.8万亿元，比上年增长3.5%，规模稳居全球市场前列。
总体来看，个股呈普涨态势，盘面上，铜缆高速连接、影视院线、电子竞技板块涨幅居前，互联网电商、贵金属、小红书概念板块跌幅居前。
【展望后市】华西证券：一轮春季行情或正在酝酿，配置上AI、人形机器人等主题仍是主线
华西证券认为，A股前期下跌主要受到海外再通胀担忧扰动，而非国内经济基本面因素。年初至今，全球大类资产走势特征反映出资本市场对“特朗普2.0”政策下的再通胀担忧：大类资产中，大宗商品的走势最强，其中原油、贵金属、工业金属等大幅上涨;美元指数上行突破110、10Y美债收益率回到4.9%左右的高位;中美利差再度走阔，人民币对美元汇率承压贬值;美债利率大幅上行压制风险资产估值，新兴市场面临资金流出压力，A股和港股市场走势疲软。
回顾2023年10月份10Y美债利率持续上行阶段，投资者也担忧美国通胀并下修美联储降息预期，全球股票市场也出现了阶段性承压。从国内经济基本面来看，央行公布的金融数据显示，12月新增社融和新增人民币贷款均好与市场预期，宏观流动性仍维持宽松。
【大行报告精选】国泰君安：预计农历春节前股指逐步企稳 春节-两会有望展开反弹与防守反击
国泰君安周期团队发表研报展望春季行情称，预期角度看，春季阶段政策预期“相对稳定”，而特朗普的实际行动、春季旺季开工水平与企业盈利的恢复与否，预期不确定性有所放大，叠加交易监管，春季震荡区间将较前期有所下移。随着风险的释放，也会出现防守反击的机会，该团队预计农历春节之前股指将企稳，并伴随节后流动性的回补、地方两会产业预期以及全国两会的政策预期，推动春节-两会期间股市展开反弹。
大势研判：风险偏好下降，股指区间下移；农历春节前料将企稳。近期股市快速调整，国泰君安股票策略在前序周报中判断了反弹之后股指震荡与“预期向现实靠拢”。该团队也在年度报告《迎接转型牛》中指出“2025年春季股指料将面临阶段性的逆风与回摆”。由于目前还缺乏增长预期假设，因此股指估值和点位的高度取决于流动性（乐观者数量）与风险偏好（乐观水平）。而由于近期整体风险偏好逐级下降，该团队判断下一阶段股指的震荡区间下移。在过去的三个月，经济表现、盈利增长与地缘摩擦对股市而言虽然重要但并不关键，核心动力来自于政策预期推高整体风险偏好与乐观水平。
投资上如何应对特朗普冲击：初期市场将计入不确定性；但当最大风险可见，逆向投资的机会则现。1月3日，新一届美国国会开启运作；1月20日，特朗普将入驻白宫并开启2.0时代。2024年共和党党纲以“美国优先”为核心，强调回归常理的保守主义。对中国而言，特朗普政府将通过关税、限制技术转让等措施，与中国展开战略竞争。一方面，为平衡贸易逆差，特朗普提出加征10%的全球基准关税和60%的针对中国的关税；另一方面，产业领域美国可能继续对华实施出口管制，并推动高端制造回流。从投资角度看应战略藐视，战术重视。中美博弈已经旷日持久，并不存在显著超预期。同时国内有着更丰富的政策/产业应对经验与注重经济的政策态度，不必为此而自乱阵脚。但从战术角度，市场仍需评估特朗普上台与对华新政的实际影响以及“预期遗漏”，在初期股市存在不确定性，但当特朗普新政冲击的最大风险可见，布局时机也随之出现。
行业比较：逆风期有利于大盘价值，港股是重要补充；春节-两会防守反击，低位布局小盘成长。推荐：1）风险偏好下移，叠加无风险利率下行，看好稳定类资产的相对表现：电力/公路/国有行/运营商。港股风险释放较早，且估值隐含的现金价值上升，推荐港股互联网。2）国有资本科技投资新举措+并购重组新工具+中美科技竞赛，科技成长是防守反击的利器，有待市场企稳，推荐：AI应用与终端/半导体/机械/汽车等。3）增量政策关注化债新举措与更新换新扩围，以及地方两会在即产业导向明晰，关注建筑/计算机/消费电子等。
主题推荐：1、3C消费：“两新”补贴扩围叠加CES 2025，看好3C产业链和AI终端产品。2、AI新基建：我国智算中心建设有望加速，看好服务器/电源/UPS/液冷系统。3、国资并购：国资耐心资本参与股权投资的考核评价持续优化，看好央国企科技链主企业并购重组。4、悦己消费：看好受益情绪价值的零食/宠物用品。
风险提示：海外经济衰退超预期、全球地缘政治的不确定性。
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昂立教育（600661.SH)
01-17 11:49
昂立教育(600661.SH)：预计2024年净亏损3500万元-5200万元
包打听
01-03 05:17
A股教育股集体下挫：昂立教育、科德教育跌超7%，创业黑马跌超6%
罗亿
2024-12-31 07:55
■去年以来我们已持续强调教培超级周期机会，今年来经营成长延续强劲势能且逻辑持续加强；我们认为目前【昂立教育】处于价值底部区间，建议积极关注！
行业面，我们预计上海监管预期及节奏稳定。我们此前复盘本轮核心变化，当前非学科牌照有序发放，高中业务有序开展；奠定成长基本前提和重要保障。
从区域竞争看我们关注到，大批中小型教培机构退出后，新东方好未来及本地化头部机构份额提升，其中本地机构借助区位优势或提升更快。
公司面，昂立属上海老牌机构深耕30余年，具备口碑及品牌沉淀；23年收入10亿+27%，24Q1收入+47%业绩扭亏，显著改善；我们预计系寒假班招生及课耗快速增长；公司运营逐步找回行业贝塔，全年乐观预期。
据调研我们预计昂立网点规模在上海领先且保持增长，同时单店爬坡效率及盈利模型较双减前优化；业绩改善节奏明确。
股权面，公司历史涉及校办企业退出及实控人变更等；目前看中金系为公司实控人及运营方，公司治理不涉及交大及长甲系干预，结构相对清晰且明确；目前市值较中金此前成本折价约70%。
此前市场担心或在股权治理结构带来的减持及运营风险，我们整体认为目前核心矛盾已相对清晰，建议积极关注。
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欢迎交流 | 天风轻纺孙海洋
$昂立教育(SH600661)$ $昂立教育(SH600661)$ $昂立教育(SH600661)$ $昂立教育(SH600661)$ ... 展开
Judy
2024-12-23 05:57
活力二八
2024-12-23 05:57
靳叔辣评
2024-12-23 05:35
包打听
2024-12-23 05:19
教育板块重挫，博瑞传播跌停
策略组赵天
2024-12-11 06:11
昂立教育（600661.SH)
2024-11-20 07:59
昂立教育(600661.SH)：未开展家政服务培训
昂立教育（600661.SH)
2024-11-13 10:45
昂立教育(600661.SH)：重点向中高职院校提供“筹设咨询、托管办学、产教融合、专业共建”等服务
昂立教育（600661.SH)
2024-10-29 10:56
昂立教育(600661.SH)：第三季度净利润3617.36万元 同比增加69.85%
包打听
2024-10-09 08:35
昂立教育：目前教育培训业务仍属于强监管行业 公司日常经营情况正常