锁依薇
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陈家文
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国内钴行业的供需状况
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景俊秀
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东北一度
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风来了
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华友钴业(603799.SH)
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A股异动丨有色钴概念股震荡反弹 金岭矿业涨停
叶斯达克
03-11 01:15
刚果(金)暂停钴出口四个月,全球钴市场风云再起。
基金重仓股研究
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小金属价格猛涨,中国央行连续第四个月增持黄金!有色龙头ETF(159876)逆市劲升1.24%,日线六连涨!
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研报掘金丨方正证券:首予华友钴业“推荐”评级,印尼镍钴产能还将再上台阶
赖不命
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华友钴业(603799):印尼镍钴产能发力 华友领跑周期上行
坚诚郎
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锁依薇
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陈家文
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国内钴行业的供需状况
从消费结构来看,3C电子产品是钴的主要消费领域,占比达42%;电动汽车紧随其后,占比约为39%;其他工业领域(如高温合金、磁性材料等)占比约为17%-18%。值得注意的是,虽然高温合金和磁性材料等领域的钴需求增长较快,但由于基数较小,对整体市场影响有限。未来,随着新能源汽车产业的发展以及高端制造业的技术进步,钴的需求格局可能会发生进一步变化。同时,如何有效利用过剩产能并提升产品附加值,将是国内钴行业亟需解决的问题。 ... 展开
陈家文
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陈家文
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陈家文
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2025 年 2 月24 日开始的 M23 反政府武装冲突对刚果金的钴供应产生了潜在威胁。此次冲 突不仅加剧了市场对钴供应中断的担忧,还可能影响到矿区的正常运营。此外,刚果金政府 计划实施为期四个月的钴矿出口禁令 ,其目的是通过限制出口来提高钴价并增加税收收入。
历史上,刚果金曾多次发布类似的出口禁令,但由于电力短缺或生产能力不足等问题,这些 禁令通常以豁免或延期执行告终。例如 ,自 2003 年起 ,刚果金政府多次尝试禁止铜钴矿出 口 ,但实际效果有限 ,导致钴原料持续流入国际市场。从 2006 年至 2024 年 ,中国从刚果 金进口的钴原料金属量已从 1.6 万吨增长至近 19 万吨 ,显示出禁令并未实质性阻碍贸易流 动。
与此同时,刚果金政府正试图通过“矿产换基建”模式寻求国际支持,尤其是美国的军事援
助。这种策略旨在借助关键矿产资源换取外部力量帮助平息国内动乱。然而,此举也引发了
市场对钴资源政治化的担忧 ,可能导致供应链进一步复杂化。 ... 展开
景俊秀
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东北一度
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其实,在禁止钴出口的同时,刚果(金)正在加紧与美国接触,希望促进双方矿产资源合作,以换取地区稳定的支持。
3月9日,美国国务院表示有兴趣与刚果民主共和国(DRC)建立关键矿产伙伴关系。
很明显,这与美国总统特朗普的想法一致,他并不关心气候变化、能源转型和电动汽车,但获得关键矿产是他的一种执念 $华友钴业(SH603799)$ ... 展开
风来了
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华友钴业(603799.SH)
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A股异动丨有色钴概念股震荡反弹 金岭矿业涨停
叶斯达克
03-11 01:15
刚果(金)暂停钴出口四个月,全球钴市场风云再起。
此举无疑在全球钴市场引发了轩然大波,对钴价及产业链企业产生了深远影响。
刚果(金)在全球钴矿供应中占据着举足轻重的地位。
据国际钴协会数据显示,该国的钴矿产量长期占据全球总产量的60%以上,甚至有数据显示2024年其产量占比高达76%。因此,刚果(金)的钴出口政策调整,对全球钴市场的供需平衡具有举足轻重的影响。
回顾过去几年,钴市场经历了从供不应求到供大于求的转变。
2022年,硫酸钴价格曾一度升至高位,但随着全球主要钴供应国产能的不断提升,钴价格逐渐下跌。然而,刚果(金)此次暂停钴出口的决定,或将改变这一趋势。
钴作为锂电池生产中不可或缺的关键原材料,在三元锂电池正极材料中的应用尤为重要。它对提升电池能量密度、充放电性能起着关键作用。
因此,钴价的波动直接影响到新能源汽车的成本和性能。
据市场测算,钴价每上涨60%,理论上单台新能源汽车三元动力电池成本将提高约1000元左右。
面对刚果(金)暂停钴出口的决定,产业链企业正积极应对。
洛阳钼业 $洛阳钼业(SH603993)$ 表示,其位于刚果(金)的TFM和KFM矿区目前维持正常生产,同时其印尼镍钴湿法项目可提供替代资源。
华友钴业 $华友钴业(SH603799)$ 也透露,其印尼年产5万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目二期已全面竣工,即将进入爬产阶段,旨在利用印尼镍钴资源填补供应缺口。
中伟股份 $中伟股份(SZ300919)$ 则是通过参股腾远钴业、提前储备钴金属,并利用富氧侧吹工艺提升自供比例,以分散供应链风险。
市场观点认为,若刚果(金)的暂停钴出口政策严格执行,或将影响该国2025年7万吨的钴出口量,从而带动全球钴市场供应在短期内转为短缺,推动价企稳反弹。这对于在印尼布局大量镍钴湿法冶炼产能的中企来说,无疑是一个利好消息。若钴价上涨,将显著利好相关公司,同时,在国内囤有库存的钴厂商也将受益。 ... 展开
基金重仓股研究
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小金属价格猛涨,中国央行连续第四个月增持黄金!有色龙头ETF(159876)逆市劲升1.24%,日线六连涨!
华友钴业(603799.SH)
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研报掘金丨方正证券:首予华友钴业“推荐”评级,印尼镍钴产能还将再上台阶
赖不命
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华友钴业(603799.SH)
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华友钴业(603799):印尼镍钴产能发力 华友领跑周期上行
坚诚郎
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