第一部分 全球消息
一、国际市场行情
1、 道指涨0.61%,报收40008.39点,纳指涨0.03%,报收17192.60点,标普涨0.38%,报收5455.21点。
热门科技股涨跌不一,英伟达收涨1.67%,已升至118美元;苹果收涨0.20%、微软收涨0.69%。
热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.63%。哔哩哔哩跌超6%,爱奇艺跌超5%,唯品会、蔚来、小鹏汽车跌超4%,理想汽车跌超3%,百度、微博、阿里巴巴跌超2%,网易跌超1%,京东、满帮小幅下跌。腾讯音乐、富途控股小幅上涨。
2、 纽约黄金CFD2484.75美元,跌23.05美元。
原油期货跌1.37美元,跌幅1.75%,收每桶76.98美元。
3、 日经225指数收盘上涨0.58%至36,442.43点。
4、 韩国KOSPI指数收盘上涨22.81点,涨幅0.87%,报2644.31点。
5、 澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨23.90点,涨幅0.31%,报7850.70点。
6、 央视新闻,当地时间8月14日16时18分,俄罗斯莫斯科交易所股票暂停交易,原因暂时不明。
莫斯科交易所:目前故障已解决股市将于北京时间22:30恢复交易。
7、 新加坡元触及年内新高。
二、全球财经大事
1、 美国7月CPI同比2.9%,预期3%,前值3%;
美国7月核心CPI同比3.2%,预期3.2%,前值3.3%。
美国CPI数据发布后,交易员下调美联储降息预期。报告并未改变美联储9月降息的预期。
美联储传声筒:7月CPI为9月降息扫清了低门槛。
2、 英伟达股价回调吸引大批抄底买家,市值四天猛增4240亿美元。
3、 瑞银Q2净利润11.4亿美元 大超预期。
4、 水基金二季度减持英伟达48.9万股、谷歌82.8万股和拼多多28.9万股;大笔增持亚马逊159万股、微软51万股,幅度分别达152%和88%。桥水还卖出近75%的苹果持仓至46.9万股。截至二季度末,桥水美股持仓总市值为192亿美元,环比减少6亿美元。
三、全球科技大事
1、 AI服务器出货大幅增长 带动全球存储市场规模Q2环比增超22%,二季度全球NANDFlash市场规模环比增长18.6%至180.0亿美元,DRAM市场规模环比增加24.9%至234.2亿美元。全球存储市场规模二季度环比增长22.1%至414.2亿美元,同比大增108.7%。
2、 第二季度全球AI PC出货量占比达到14%。
3、 鸿海第二季度营收1.55万亿元台币,预估1.52万亿元台币;预计2024财年收入将同比增长。第二季度净利润350亿元台币,预估345亿元台币。第二季度每股收益2.53元台币,预估2.56元台币。上半年每股收益4.12元新台币。
4、 鸿海将在四季度开始发货搭载英伟达GB200处理器的服务器。
6、 高盛:将特斯拉的目标价从248美元下调至230美元,维持“中性”评级。分析认为:特斯拉汽车业务的基本毛利率低于预期,低于普遍预期,价格/激励措施和成本都给该公司带来了阻力。该公司继续将特斯拉视为汽车自动驾驶技术的领导者,但预计该公司需要两到三年的时间才能实现有条件无人监督的大规模无人驾驶能力。随后特斯拉股票有近4%的下跌,一度跌破200美元。
7、 思科盘后涨超5%,二季报整体向好,宣布将进一步裁员。
8、 苹果继续推进开发桌面机器人设备,由原汽车业务主管牵头。
四、地缘政治
1、 全球最大的预测市场Polymarket显示,美国副总统哈里斯目前领先前总统特朗普8个百分点。
2、 消息称德国军事基地因涉嫌破坏行为而被封锁。
3、 日本首相岸田文雄9阅读卸任,放弃参选下届自民党总裁,或与支持率低有关。
4、 德国政府副发言人:调查“北溪”管道爆炸案是当务之急,德国6月份就发布了关于该爆炸案的第一份逮捕令,近日波兰总检察长:德国通缉的“北溪”管道爆炸案嫌疑人已返回乌克兰。
5、 法国两架“阵风”战斗机在该国东北部坠毁,一名飞行员获救,仍有两名飞行员失踪。
6、 俄乌战争:
1) 与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德州14日宣布进入紧急状态。
2) 俄罗斯从乌克兰撤出部分军队以应对乌克兰对库尔斯克地区的袭击。
3) 自8月6日突袭俄罗斯库尔斯克州以来,乌军已控制74个居民点。控制1097平方公里。 双方各执一词?乌方声称控制的定居点为俄方宣布的两倍。
4) 乌官员称将在俄罗斯库尔斯克地区建立“缓冲区”, 讨论邀请红十字国际委员会、联合国和其他国际组织代表进入乌克兰军方在库尔斯克地区设立的“缓冲区”问题。
5) 2架俄罗斯图-22M3轰炸机在波罗的海中立海域上空完成飞行。据介绍,本次飞行时间约为5小时,俄空天军派出苏-30战机和苏-27战机进行护航,飞行过程中有外国战斗机伴飞。
7、 中东局势
1) 巴嫩真主党14日凌晨发表声明称,13日对以军设施发动了6次袭击,其中包括以军精锐部队“戈兰尼旅”在以色列北部的指挥中心。
2) 伊朗官员称是否报复以色列取决于加沙停火谈判进度。
3) 叙利亚东部代尔祖尔省库努库天然气田内一处美军空军基地13日遭火箭弹袭击,没有造成人员伤亡。这是近一周以来叙利亚境内美军基地第二次遭袭。
4) 伊朗央行和其他几家银行遭受了一次重大网络攻击,导致该国银行系统大面积中断。初步评估表明,这可能是针对伊朗国家基础设施的最大网络攻击之一。
5) 伊朗驻俄罗斯大使卡泽姆·贾拉利表示,两国正在审议《全面战略伙伴关系协定》草案,并将很快签署。
第二部分 国内消息
一、国内市场行情(上个交易日)
1、 市场低开低走,上证跌0.60%报收2850.65点,深成指跌1.17%报收8311.00点,创业板跌1.42%报收1584.33点,继三大股指上周五创本轮调整以来新低,深成指和创业板指第三次创新低。盘中1370只上涨,3744只下跌。其中共有77只个股涨停,34只涨停炸板;7只个股跌停,3只打开跌停。明显跌停数量仅占涨停个数10%。
2、 资金方面:两市严重缩量成交4775亿,较上日增加2亿,较上月底缩量4262亿。缩量47.18%,两个市场成交和上月单个市场成交量一样。成交量创2019年12月24日以来新低。主力净流出84.51亿,本月净流出1775.88亿。北向资金净流出71.66亿,本月净流出341.58亿。本月总净流出2117.46亿。
3、 融资融券(截至上个交易日):两市融资余额14031.10亿,较上交易日增加9.26亿,本月合计减少96.31亿。两市融券余额162.43亿,较上个交易日减少4.55亿,本月合计减少69.97亿,减少比例31.32%。融券余额连续10天持续下降。
4、 板块方面(行业资金流):
资金流入前五的行业依次是:消费电子、游戏、通信服务、水泥建材、软件开发。
资金流出前五的行业依次是:电源设备、包装材料、医药商业、化纤行业、珠宝首饰。
5、 个股方面:
1) 资金流入前五的个股依次是:上海贝岭、四维图新、硕贝德、昆仑万维、N巍华。
2) 资金流出前五的个股依次是:赛力斯、比亚迪、天风证券、启明信息、药明康德。
6、 个人/机构观点
1) 东北证券:OLED面板价格触底回升,看好中国面板厂商的未来成长。
2) 东吴证券:在新型能源体系建设中的作用。天然气与新能源融合发展的过程中,气源保障力度增强、调峰需求有望带动气电装机,燃气板块受益于气电投产气量提升。
3) 上海证券:PCB市场规模持续增长,有望推动HDI价值量占比提升。
4) 山西证券:卫星互联网产业迈入新阶段。
5) 华泰证券: MPO有望迎来量价齐升的高景气机遇,建议关注MT插芯、MPO子行业投资机会。
6) 国泰君安:湖北率先补贴加码,托举家电零售增长。
7) 光大证券:东方财富业绩空间可期,AI布局赋能业务发展。
7、 中证协下发通知,要求各保荐机构报送沪深北交易所各板块实施注册制以来的具体保荐撤否项目及基本信息,并要求相关机构认真核对投行业务质量评价系统中已报送项目信息的准确性。
IPO项目撤否率在50%及以上的券商有36家,其中15家机构的撤否率达100%。侥幸闯关的项目是极大比例的存在。
二、港股市场行情(上个交易日)
1、 市场震荡行情,恒生指数涨0.36%报收17174.06点,香港国企涨0.36%报收6049.41点,恒生科技基本平收3429.69点。
2、 盘面上大型科技股涨跌各异,小米午后拉升收涨2.67%,腾讯、京东涨约1%,网易跌1.2%,美团、快手飘绿;苹果正开发智能眼镜和第二代Vision Pro,苹果概念股普遍上涨,业绩符合预期,丘钛科技大涨超17%表现抢眼;电影暑期档票房有望突破百亿元,影视娱乐股表现活跃;行业利润率有望持续改善,三大运营商走强,行业业绩整体亮眼,半导体芯片股齐涨,中东局势紧张,黄金股、石油股等避险概念多数上涨。
3、 消费需求结构性改善,高端啤酒消费场景尚待修复,啤酒股继续走低,华润啤酒跌2.53%市值跌破750亿港元,昨日大幅上涨的新冠概念股表现萎靡,家电股、餐饮股多数下跌。
4、 南向资金流入19.18亿,本月净流入278.80亿,净买入中国移动5.23亿、腾讯5.15亿、中海油1.48亿、中国联通1.22亿;南下资金已连续14日净买入腾讯,共计103.374亿港元;连续13日净买入小米,共计20.8983亿港元;连续12日净买入中海油,共计17.6065亿港元。
三、财经消息
1、 金融监管总局、证监会、市场监管总局等三部门近日联合下发了《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》,监管部门正着手未来三年对地方金融组织进一步清理和强化监管,相关要求已下发到省级机构。数万家地方金融组织将进入三年“最严监管期”。
2、 7月底以来,包括上海、安徽、福建、江西、湖北、海南、重庆、四川、贵州、厦门等十地金融监管局陆续召开2024年年中工作会议,明确了下半年重点工作安排。其中,稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控,做好“五篇大文章”,坚定不移强监管严监管、持续推进全面从严治党等成为各地“必答题”。
3、 中指研究院:7月百城二手住宅均价同比下跌6.58%。
4、 黑色系期货主力合约跌幅扩大,铁矿石跌近4%,现报710.5元/吨,续创2023年8月以来新低;焦煤、热卷、螺纹钢跌超3%,分别创2023年7月、2020年4月、2017年6月以来新低;焦炭主力合约跌近3%,创2020年5月以来新低。外盘方面,新加坡铁矿石指数期货主力合约跌近3%,现报95.65美元/吨,创4月1日以来新低。
5、 国金证券:2024—2028年锡将供不应求有望开启价格长牛。
6、 全球首件全尺寸整体车身一体化压铸件成功下线。
7、 单月直聘4000人,技能岗月收入可超万元!比亚迪郑州基地掀招聘热潮。
8、 吉尔吉斯斯坦将人民币列入官方每日公布汇率货币名单。
9、 毕马威:下半年中国经济增速有望企稳回升,或继续降准降息。
四、科技消息
1、 ChatGPT发布至今,中国已有近8万家AI公司消失。
2、 二季度,华为全球智能手机出货量同比增长49%,达到1160万台。同时,由于高端机型(Mate和Pura系列组合)占比较大,其批发平均售价(ASP)和批发收入均创历史新高。中国市场仍然是华为的核心市场,占其全球智能手机出货量的89%。
3、 英伟达首批Blackwell芯片最多大概延迟4~6周出货(即推迟到2025年1月底),许多客户会改而采购更多交货时间极短的H200。预计客户将在2025年4月首次启用第一批Blackwell产品。台积电已开始投产Blackwell芯片,但由于B100、B200使用的CoWoS-L封装技术较为复杂,以致仍有些良率挑战,并导致初步产量低于原定计划;而H100、H200则是采用CoWoS-S技术。
4、 昆仑万维正式发布全球首个AI流媒体音乐平台Melodio,并同步推出AI音乐商用创作平台Mureka。两款产品均搭载昆仑万维新款自研DiT(DiffusionTransformer)架构音乐大模型Skymusic2.0,这是业内首个能够持续稳定生成特定风格歌曲的AI音乐大模型。
5、 美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试。
五、国内大事/消息:
六、区域政策/信息:
1、 深圳:发布国内首个商品交易市场诚信评价标准,9月实施。
2、 招商蛇口南京:8月14日,“买房送飞机”的消息刷屏朋友圈。
3、 河南商丘公开征集存量商品房用作配售型保障性住房。
4、 南昌东湖区:年底前购买新房最高可享受1.2万元/套购房补贴
七、个股信息
1、 IPO/定增/融资
1) 小方制药(603207.SH)申购,无新股上市。
2、 个股
1) 星网宇达:两连板,将抓住低空经济、低轨互联、自动驾驶三个方向发展。
2) 海光信息:上半年实现营业收入37.63亿元,同比增长44.08%;归属于上市公司股东的净利润8.53亿元,同比增长25.97%;基本每股收益0.37元。
3) 歌尔股份:2024年上半年实现归母净利润12.25亿元,同比增长190.44%;向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
4) 理想:要求赔偿百万元!理想汽车起诉视频博主,称其作品“诋毁侮辱MEGA”。
5) 智动力:与三星、谷歌等品牌有合作关系 产品可应用于VR/AR设备立案调查。
3、 减持/终止/退市
1) 通合科技:终止向特定对象发行股票事项。
2) *ST亚星公告,公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易,并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。
3) ST长康公告,公司股票已被深交所决定终止上市,将在2024年8月15日被摘牌。
4) ST旭电:公司股票将被终止上市 明日起停牌。
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