20240802 早盘内参

一、全球消息

1、 市场行情

1） 道指跌494.82点，跌幅为1.21%，报40347.97点；纳指跌405.25点，跌幅为2.30%，报17194.15点；标普跌75.62点，跌幅为1.37%，报5446.68点。

大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达跌超6%，英特尔跌超5%，芯片、半导体、航空、贵金属板块跌幅居前，ARM跌超15%，高通跌超9%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.35%。蔚来跌超8%，腾讯音乐跌超6%。

2） 纽约黄金CFD2486.15美元，涨13.15美元。原油期货跌1.60美元，跌幅2.06%，收于每桶76.31美元。

3） 佩洛西披露于7月26日增持了10000股英伟达股票，并抛售5000股微软股票。

4） 公司财报

l Meta第二季度营收390.71亿美元，同比增长22%，连续第四个季度营收同比增速超20%；每股盈利5.16美元，同比大增73%，好于预期每股4.74美元。

l 高通Q3营收93.93亿美元，同比增长11%，分析师预期92.1亿美元；调整后每股收益2.33美元，分析师预期2.24美元。

l 西部数据Q4营收37.64亿美元，同比增长41%，分析师预期37.47亿美元；调整后每股收益1.44美元，分析师预期1.18美元。

l ArmQ1营收9.39亿美元，同比增长39%，分析师预期9.054亿美元；调整后每股收益0.4美元，同比增长67%，分析师预期0.34美元。

l 美国雅宝Q2净销售额14.3亿美元，同比下滑近40%，分析师预期13.3亿美元；调整后每股收益0.04美元，分析师预期0.48美元；叫停澳洲锂矿项目建设。

l 宝马汽车Q2销售额369.4亿欧元，预估379.9亿欧元；EBIT为38.8亿欧元，预估39.3亿欧元。

l 法拉利：Q2净收入为17.12亿欧元，较上年同期增长16.2%；总出货量为3484台，较2023年第二季度增长2.7%。

2、 财经大事

1） 美国7月ISM制造业PMI为46.8，为2023年11月以来新低。预期48.8，前值48.5。新订单和产出下滑，造成就业人口创四年来最大降幅。

2） 英伟达因竞争对手投诉面临美国司法部反垄断调查，调查人员正在调查英伟达是否对云服务提供商施加压力，要求其购买多种英伟达产品。

3） 摩根大通资管：仍预期美联储将于9月及12月减息 每次25基点。

4） 三菱日联：美国降息临近，大宗商品有望反弹。

5） 欧元区7月制造业PMI终值45.8，超预期。

6） 法国7月制造业PMI终值为44，预期44.1，前值44.1。

7） 英国央行降息25个基点，为2020年3月以来首次降息。

8） 芯片需求火热！韩国出口增速创6个月新高。

9） 发改委印发更新替换相关通知中提到“支持内河客船10 年以上、 货船 15 年以上以及沿海客船 15 年以上、 货船 20 年以上船龄的老旧船舶报废更新"。

3、 科技大事

1） Omdia最新研究报告指出，预计到2027年，全球人型机器人出货量将超过10,000台。

2） SK海力士将加速下一代NAND闪存的开发，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度正式启动大规模生产。

3） 日立开发出判断文章是否由AI创作的技术。

4） AMD：AI芯片需求超预期 供应将持续紧俏到明年。

5） iPhone销量降幅改善 苹果第三财季收入或恢复增长。

6） 特斯拉第1000万个电驱系统下线。

7） 特朗普：虽然马斯克支持我，但我反对人人都拥有电动车。

8） 2024年Q2，笔记本电脑出货量同比增长4%，达到4970万台。这是在经历2022/23年大部分时间的下滑后，连续第三个季度实现增长。但中国出货量人在下降。

4、 地缘政治

1） 经济学人智库：特朗普当选，从贸易角度来说，风险最高的国家依次为中国、加拿大、越南、德国、日本。

2） 地缘危局下大发“战争财” 美国军工股7月全面爆发 远远跑赢大盘。

3） 以色列48小时内宣布消灭三名敌方高级将领：

l 空袭中杀死哈马斯高级军事指挥官穆罕默德·戴夫，加沙地带最有影响力的哈马斯领导人之一，地位仅次于哈马斯的加沙首领叶海亚·辛瓦尔。哈马斯2023年10月07日袭击以色列的策划者。

l 贝鲁特的一次空袭中杀死了黎巴嫩民兵真主党的高级指挥官福阿德·舒克尔。

l 哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰的一次神秘袭击中丧生

l 今年三月，以色列已经消灭了哈马斯的第三号人物马尔万·伊萨(Marwan Issa)。

二、国内消息

1、 市场行情（上个交易日）

1） 市场高开高走，沪市跌0.22%收292.39点，深市跌0.92%收8673.58点，创业板跌1.31%收1665.97点，两市总成交7823亿，较上日缩量1210亿。2861家下跌，2170家上涨。

2） 主力净流出205.98亿，北向净流出57.01亿，合计净流出263亿。网约车、智能交通、高铁、商业航天、半导体、教育、低空经济概念股涨幅居前；白酒、家电、煤炭、游戏、光伏概念股跌幅居前。

3） 板块流入前五：银行、工程建设、交运设备、航天航空、贵金属。

板块流出前五：半导体、钢铁、装修建材、电力行业、房地产服务。

4） 7月全市场上市ETF资金净流入额合计超2100亿元。

5） 上交所副总经理董国群被带走。

6） 海通证券副总经理姜诚君被调查。

7） 港股三大指数，恒生科技指数收跌1.15%表现最弱，恒指、国指分别下跌0.23%及0.34%。

8） 7月基金合计发行规模超过7000亿元，同比增长22%。

9） 昨盘后有7股被宣布减持：分别是民士达、源飞宠物、亿通科技、东方精工、威迈斯、雷迪克、蓝特光学。

2、 财经大事

1） 中国7月财新制造业PMI录得49.8(预期51.5)，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。

2） 中金发表报告表示，截至今年第二季3594只内地公募基金(除QDII)持有港股市值3757亿元人民币，较第一季度3,055亿元人民币增加23%。

3） 第二季度内地公募继续重仓腾讯、中海油、美团与中国移动等龙头。与今年首季度类似，上述龙头(腾讯、美团、中海油与中国移动)分别位列持仓市值增幅排名前四，而华润啤酒、兖矿能源与理想汽车持仓市值减少最多。小米集团、中芯国际与建行取代理想汽车、洛阳钼业和巨子生物进入了前十大重仓股行列。相比一季度，持有腾讯、美团和中广核电力等基金数量上升较多，但持有理想汽车、金斯瑞生物科技以及洛阳钼业的基金数量明显减少。

3、 汽车及相关：

1） 广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车。

2） 鸿蒙智行今日表示，2024年1-7月累计交付238287辆，连续蝉联30万元以上新能源车型月销第一。

3） 比亚迪：7月新能源汽车销量34,2383万辆，去年同期26.11万辆，同比增长30.6%。

1-7月累计新能源汽车销量195.5万辆，同比增长28.83%。

4） 吉利汽车：7月汽车销量为150782辆，同比增约13%。

5） 理想汽车：7月交付新车51,000辆，创月交付量的历史新高，同比增长49.4%。

6） 赛力斯：7月新能源汽车销量42,176辆，同比增长508.25%。其中赛力斯汽车销量4.03万辆，同比增长850.19%。

7） 广汽埃安：7月全球销量35238辆，在主流纯电品牌中销量第三。

8） 长城：7月销售91285量，其中新能源车销售24145辆。

9） 蔚来：7月交付量为20,498辆，环比下降3.4%；1-7月交付107,924辆，同比增长43.9%。

10） 极氪：7月交付15,655台汽车，同比增长30%；1-7月共交付103,525台，同比增长89%。

11） 小鹏：7月交付新车11,145台，同比增长1%；1-7月共交付63,173台，同比增长20%。

12） 哪吒：7月全系整体交付11015台，环比增长7.9%。

13） 小米：7月份SU7交付量超10000台，8月交付量将持续破万，预计11月提前完成全年10万台交付目标。

14） 智己：7月销量6017台，同比增249%。

15） 特斯拉宣布：即日起到8月31日，在国内推出五年免息金融政策。

4、 大事记

1） 西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

2） 各部委信息汇总：

l 国办发文进一步放开放宽户籍限制。

l 工信部重磅发文！事关智能网联汽车准入、召回等。

l 国家发改委：

把促消费放在更加突出的位置，促进汽车、家电等大宗商品消费。

将制定全国统一大市场建设指引，更大力度破除地方保护、市场分割等障碍和掣肘。

充分发挥政府投资带动放大效应，有效调动民间投资积极性。

支持更多优质企业根据自身经营发展需要借用外债。

大力发展新兴产业和未来产业。

落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，进一步做好保交房工作。

经过4年试点，我国基础设施REITs制度规则持续健全，协同推动REITs常态化发行机制加快落地见效。

及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。

出台完善市场准入制度的意见。

正会同多个部门制定民营经济促进法，完善民营企业参与国家重大战略的体制机制。

将推动出台完善市场准入制度的意见，发布新版市场准入负面清单。

推动盘活存量资产，更好促进投资良性循环。

多渠道增加居民收入，深化“一老一小”等公共服务改革。

加快建设海南自由贸易港，推动形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

我国已建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系。

l 交通运输部、财政部对更新新能源城市公交车的每辆车平均补贴8万元。

l 工信部：重点专项侧重催生未来产业和新兴产业、加快形成新质生产力的高新技术领域。着眼于科技创新和产业创新深度融合，增加高质量科技供给，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化应用。

l 中消协发布上半年消费维权舆情热点，平台经济大数据“杀熟”频现。

l 海关总署：要全力落实稳外贸政策措施，适时研究出台海关新的落实举措。

3） 各地方信息汇总：

l 北京市数字经济增加值同比增长7.8%。

l 甘肃天水：取消新建商品房销售价格备案，推行房票安置制、“带押过户”。

l 佛山：征集已建成存量商品房用作保障性住房。

l 河北：监管层对券商微信展业提出明确要求微信群要有合规人员。

l  广州：购买新建商品住房可申请提取本人及其配偶名下住房公积金支付购房首付款。

5、 机构观点

1） 银河证券：半导体行业周期上行 半导体材料、设备和封测板块当前具备配置价值。

2） 中原证券：电气设备需求预计整体向好 建议关注电气设备板块龙头。

3） 中信建投陈果：下半年北向资金有望明显改善。

4） 中信证券：继续看好未来12个月美股半导体&硬件板块投资机会。

三、个股信息

1、 IPO/退市

1） 今年A股共有30只股票（A股和B股）摘牌退市，其中7月摘牌数占比近一半。

2） 截止7月30日，目前市价低于1元的股票有22只，介于1元—1.2元的股票有21只。

3） ST旭电昨日再次跌停，已连续18个交易日跌停，报0.58元，提前锁定“1元退市”。

4）  “旭光”系另一难兄难弟ST旭蓝昨涨停，收在1.17元，正在苦苦挣扎。

2、 个股

1） 龙芯中科，8000台基于龙芯3A5000和3A6000的台式机、笔记本成功中标。

2） 贵州茅台再度跌破1400元关口，日内跌约1.6%。

3） 国中水务触及跌停，锦江在线、大众公用、启明信息跌超6%

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