20240726 早盘信息汇总

一、国际信息

1、 全球市场

1） 道指涨0.20%，纳指跌0.93%，标普500跌0.51%。

美股财报季，雷声不断。IBM涨6%，英伟达跌苹果跌0.48%，谷歌跌3.1%，微软跌2.45%；福特汽车股价暴跌逾18%创逾15年来最大单日跌幅。

中概股多数下跌。

2） 德国DAX30指数跌0.44%，英国富时100指数涨0.37%，法国CAC40指数跌1.15%，欧洲斯托克50指数跌1.05%。

3） 韩股创6月11日以来收盘新低，较前高回落6.4%。

4） 黄金跌、白银暴跌、石油微涨。

5） 日元的大幅反弹带动人民币走强，在岸、离岸人民币兑美元双双升破7.21，离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘涨261点，三天涨超0.7%

6） 日本东证指数尾盘跌幅达3%，日经225指数收跌3.28%报37869.51点，为2021年6月21日以来最大单日跌幅，连续第7日收跌，创4月25日以来收盘新低。日经225指数目前点位较7月11日创出的历史最高点(42426.77点)回落10.7%。

7） 高盛警告：无论市场走势如何，系统性基金应卖出美股。

8） 巴菲特连续6日抛售美银 减持总值达23亿美元，感觉一直再卖卖卖储备现金。

9） 特朗普本周六将出席“比特币2024”大会 3年前曾称加密货币为“骗局”。

以太币期货跌超6.7%，风险厌恶情绪蔓延至数字货币市场。

2、 国际信息

1） 美联储“前鹰王”：美联储可能会发出信号，准备在9月份降息。

美国第二季度经济数据：

实际GDP年化季率初值2.8%，预期2%，前值1.4%高于预期；

核心PCE物价指数年化季率初值2.9%，预期2.7%，前值3.7%，高于预期；

实际个人消费支出季率初值2.3%，预期2%，前值1.5%，高于预期。

2） 比特币大会今晚议程聚焦比特币挖矿。

法拉利7月底开始在欧洲接受加密货币支付。

3） SK海力士日内跌幅扩大至9%。可能受三星成为英伟达H20内存芯片供货影响。

正考虑将其美国子公司Solidigm上市，以筹集资金扩产能，应对存储芯片需求的回升。Solidigm主要生产迅速增长的eSSDs。二季度eSSD销售比季度增50%。

4） 消息称英伟达将为中国市场推出搭配特殊伺服器的芯片。

5） 截至2024年01月01日，锐减86万！日本人口创有记录以来最大跌幅。

6） 日系车扩大在华调整，本田宣布关闭广州、武汉两家燃油车工厂，年产能由149万辆缩减至100万辆，创日本车企最大规模减产记录（减产3成）；并计划通过建设的两家新能源工厂，将产能恢复到144万辆，作为全球最大市场的中国依然是本田等日本汽车厂商的重要市场。

7） 美国500强企业料因CrowdStrike事件损失54亿美元。

8） 2024年《财富》中国500强排行榜发布：国家电网位居榜首，京东民企第一。

二、国内信息

1、 股市上交易日信息

1） 沪指四连阴跌0.52%报2886点（距离春节后向上跳空缺口2667仅不到5个点），深指跌0.22%，创业板指跌0.39%，总成交5886亿，较上日缩386亿。

主力流出96亿，北向流出66亿（连续3日流出）。北向资金占成交18%+。

2） 二季度公募一共发行了232.62亿主动权益基金，但同期内赎回了2634.38亿。上半年基民净赎回5198亿主动权益基金，平均每月赎回866亿。

3） 港股三大指数3连跌，恒指跌1.77%，国指跌2.05%，恒生科技指数跌2%。

4） ST华铁，因市值原因退市。

5） 明星企业扎堆排队 港股IPO热潮涌动。

2、 国内消息

1） 中国期货业协会原会长安青松被起诉。

券商高管任职考纲将做大调整 新增薪酬、量化交易等知识点。

2） 央行释放重要信号！月内第二次增发“麻辣粉”，超预期降息。

3） 政策力度补贴超预期：国家发展改革委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，3000亿元8月下发。

4） 上海市上半年进出口总值2.1万亿元创新高船舶出口增长92.3%。

5） 上半年特斯拉、大众、丰田、本田、BBA市场份额下滑而自主新能源车市场份额正在上涨，尤其是比亚迪。但6月终端销量数据显示，比亚迪在插电式混合动力市场份额大降14.2%。不过，下半年随着多款新车的上市，比亚迪有望抢回丢失的市场。

6） 董宇辉官宣离职后：东方甄选掉粉，与辉同行20分钟涨粉5千。

7） 2年改3年，学制加时，多所高校延长研究生学制。

8） 机构观点：

中金公司：半导体及元器件周期整体进入上行通道；

中金公司：注塑机行业龙头新品牵引 出海持续输出；

中信证券：暑假国内旅游预期平稳，出境游需求继续修复，休闲游消费需求韧性持续得到验证；

中信证券：光伏供给侧最早或于2025年下半年前逐步重构；

中信证券：汽车以旧换新政策超预期落地 商用车尤为受益；

国金证券：计算机板块有可能具备再次构筑双底，启动新一轮向上行情的机会；

信达证券：看好特斯拉及其产业链预期修复；

中信建投：持续看好食品饮料四个方向的投资机会；

中信建投：地产板块处于低配状态 优质央国企及经营服务类企业更受青睐；

华泰证券：第三季度风电装机需求有望回暖；

国盛证券：维持中国联通“买入”评级，持续推进创新发展。

3、 科技消息

1） 龙芯3C6000服务器CPU流片成功。该CPU采用龙芯自主指令系统“龙架构”，无需国外授权。相比上一代服务器CPU龙芯3C5000，其通用处理性能成倍提升，可满足通用计算、大型数据中心、云计算中心的计算需求。

2） 菜鸟加码无人车投入：在全国多地获得路权 已接到不少订单。

3） 武汉萝卜快跑涨价，与网约车价格持平。

4） 交通运输部、财政部公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域(第一批)。超过20个城市推出了自动驾驶公交服务，北京、上海、武汉出台政策加速落地：

北京发布自动驾驶汽车条例征求意见稿；

上海发放首批无人驾驶人只能网联汽车示范应用许可；无人驾驶向公众开放。

武汉已开放全球最大的自动驾驶出行服务区域。

两部门：支持老旧营运货车报废更新、提高汽车报废更新补贴标准，6月份全国报废汽车回收量同比增长达72.9%

5） 工信部电子信息司处长李婷：加快修订和完善新一版光伏制造行业规范条件。

6） 2024年用75亿元 采取“以奖代补”方式继续支持废弃电器电子产品回收处理工作。

7） 苹果iPhone第二季度中国出货量下滑4%。

三、个股信息

1、 大众交通再度涨停 14日累涨超180%。

2、 锦江在线四天，两天封跌停，两天封涨停。

3、 今日绿联科技(301606.SZ)上市，龙图光罩(688721.SH)申购

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