20240724 盘前消息

一、国际信息

1、 全球市场

1） 标普500指数跌0.16%，道指跌0.14%，纳指跌0.06%。

2） 大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，Meta、谷歌、苹果、微软小幅上涨；特斯拉跌超2%，英特尔跌超1%，英伟达、奈飞小幅下跌。

3） 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.84%。小鹏汽车、爱奇艺跌超6%，蔚来跌超4%，京东、微博、百度跌超2%。

4） 油价持续下跌四日，分析师预计下行压力继续加大，国际金价微涨2410美元。

5） 欧洲市场涨跌不一，道琼欧洲涨0.4%，英国跌0.38%，德国涨0.82%，法国跌0.31%。

6） 美国银行客户上周抛售70亿美元美国股票创2020年11月以来最大抛售。

2、 国际消息

1） 特朗普遇刺，美国特勤局局长因此辞职；

2） 拜登退选，目前哈里斯的支持率略高于特朗普。

3） 美国国会共和党人要求弹劾哈里斯和拜登辞职。

4） 降息终极预告？美联储喊了近三年的高通胀“修饰词”，下周可能要变。

5） 首届电竞奥运会将于2025年在沙特举办。

6） 大摩： 科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”。

7） 特斯拉预计全自动驾驶(FSD)将在年底前获得中国和欧盟的批准。

8） 奥运订单加持下国内体育用品销量大增，中国制造“征战”世界赛场。

二、国内信息

1、 股市上交易日信息

1） 沪指跌1.65%，深成指跌2.97%，创业板指跌3.04%，4461家下跌，532家上涨。

2） 主力资金：主力273+北向42=315亿（净流出），北向成交千亿以上，占比扩大。

3） 香港市场：恒指跌0.94%，国指跌0.95%，恒生科技指数跌1.82%，半导体跌幅较大。

北上资金净卖出A股41.83亿元，逆势加仓比亚迪、寒武纪、农业银行

4） 融资余额：上交7427.14亿，深交6707.41亿；合计14134.55亿，较前日增37.01亿。

5） 银行股表现强势工商银行年内累涨33%、中国银行年内累涨26%、交通银行年内累涨近40%，均逆势创历史新高，半导体全线下挫。

6） A股首例“市值退”锁定，*ST深天股价再度跌停，总市值为2.51亿元。目前总市值在5亿元之下、在A股和B股上市的公司有10多家

7） 多家明星企业披露境外IPO进展——美的集团香港联合交易所上市。

8） 宽基ETF加速发展！半年净流入超4000亿元，为去年全年的1.3倍。

9） 芯源微、澜起科技、聚辰股份三家科创板公司盘后披露转让价，较市价最多折让6.17%。

2、 国内消息

1） 发改委：支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展。

2） 五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》,2025年行业能效标杆水平以上产能占比达到30%。能效基准水平以下产能完成技术改造货淘汰。

3） 上半年销量排名前十SUV生产企业共销售408.5万辆。

4） 工信部：6月末我国5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个。

5） 需求转弱！面板又要减产？业内已传有厂商实施控产。有预计10月起启动行动，不过在OLED环节，下游需求仍较为旺盛，头部厂商仍在大举投建高端产线。

6） 中信证券观点：

预计短期市场风格仍偏好防御配置，银行板块机构持仓有望继续修复。

国内旅游需求韧性，出境持续修复。

7） 国资委：中央企业1—6月实现利润总额1.4万亿元 同比增长1.9%。

8） 报告：预计中国2024年天然气消费量同比增长6.5% ~7.7%。

9） 巴勒斯坦各派在北京签署关于结束分裂的《北京宣言》。

3、 科技消息

1） 特斯拉二季度收入超预期，将RoboTaxi发布推至10月，人形机器人2026年量产。

2） 苹果可能最早2026年推出折叠式iPhone。

3） 国产水陆两栖飞机AG600“获签”。

4） 河南省长王凯：希望富士康坚定投资河南信心 共同打造高端制造产业链和战略性新兴产业生态圈。

5） 小米汽车SU7 Ultra量产版明年上市。

三、个股信息

1、 8天4板金龙汽车：无人驾驶客车2023年的销售收入占公司营业收入比例不超过0.3%。

2、 中信证券重挫，上海爷叔=爱在深秋，牛皮吹破天。

四、风险提示：

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