0722.终于还是派来了冥王的二大娘

众所周知的原因，就在老拜拜发声：只要在身体条件不允许就会退出竞的时候，于是，他出人意料的又果不其然的阳了。后面是顺坡下驴也好，还是天生的神算子也好，既然都预判了自己的身体抱恙，那就只好周末表示确实在服用了paxlovid以后，表示略有好转，但整体恢复还是弱的不行。为了大众的健康，也是怕吐沫星子把整个智囊团传染成智障团，为了整个民主党的青山，那就水到渠成的宣布：不玩了，撒由那拉。

紧接着民主党中还能拎出来的，自然是被称作冥王哈迪斯的二大娘，具有印美血统，一路通过不寻常努力登上副总统宝座的哈里斯，出城门迎战懂王。虽然从目前的民意来看，哈里斯支持率仅仅为22%，不过从历史作幺蛾子上来看，他二大娘也不容小视。就目前从大趋势来看，在宾州懂王大幅度领先，而这里在传统上来说，可是民主党的根据更为牢固，因此从这一点来看，似乎共和党今年拿下统领宝座，整体情况是势在必得。

对于当前我们面临的情况来说，不管是面对一颗红心特别懂，还是哈里斯，其实本质都是哈迪斯。因为从全球角度来看，已经孱弱的毛熊，目前在漂亮国的眼里，最起码来说认为危险程度要更低半级。首先，对于懂王，在他的家族基因跟成长经历来看，对于发动战争来崛起政治及经济利益，并不是他长期以来获得成功的路径依赖。其更偏向于通过经济战争、外贸战争、通过强大的背景势力来阳谋硬刚各对手，并让对方屈服。

而相对成长经历更为曲折，一路也可谓是荆棘密布而来的，政治贯穿一生的老拜拜来说，说其阴险毒辣也好，深谋远虑也好，在整体的角逐上，显然是更难的对手。从这几年的执政经历来看，作为一个典型的漂亮国政客，他能够团结拉拢大批的群狼，结成一个广泛的壁垒，来对我们进行围剿。同时还擅长发动战争，来摧毁、拖垮、有计划的一步步来侵蚀对手。并且可以为此相当隐忍一部分利益，这在纯经商角度，擅长直面阳谋、毫不注意政治体面的懂王来说，两人在政治水平上不可同日而语。

应该说懂王在上任后，对于我们在全球的政治层面上的打压，包括处心积虑的下套子方面应该会比之前略有松动。但随着其将东方视为第一大对手的情况来说，我们后面面对的正面压力会更大，特别是在贸易、卡脖子科技领域、包括金融交易方面可能产生重大的不利局面。因为在犯浑上来说，懂王没有一点点的政客所应有的体面，更不用说政治家了，当然了放眼全球，多少年也没有出来过真正具有领袖气质的政治家。

而另一个潜在对手，哈迪斯他二大娘，更是不用多说。本身出自于学霸家庭，尽管皮肤非白族，但是她从小生活的社区、大学、以及后来的从政经历，全部是妥妥的白皮精英式教育。而且单就说其早年涉及的非常规上位的历史，也能看得出来，作为一个女性来说，她擅长使用任何资源用来交换利益，只要筹码得当，底线比底裤要低的多。单就从其早期一点行动轨迹就能说明，在她早期竞选旧金山检察官期间，因为当地亚裔跟有色皮肤具有大量选票基础。为了得到支持，其不仅高举自己是印度的血脉，并给自己取了一个中文名：贺锦丽。不断的讨好当地选民，拉近关系，而实际的情况，她从小就生活在白人社区，一路接受正统白人传统思想教育，恐怕就连见过的亚洲人都没有左宗棠鸡次数多。尽管如此，事实证明最后这个策略取得了相当的成功。

然而就在后期竞选美国总统期间，其无数次背刺我国，提出各种强硬手段来针锋相对，充当反对的急先锋，对于这样的一位更擅长利用利益和交换的政客，她更年轻也更有活力，同时底线也更低，对于民主党这个老牌毒辣党派来说，倘若她上任，对于我们来说也只会更差。

综上所述，面对外部的情况，只有自己解决，不能指望任何一方上台可以缓和局面，更不要贪握手言和。因此对于投资来说，要更加坚决的放低预期，不要对两边短时间内、回到曾经的轨道上来抱有任何的期望。并合理的审慎我们将要面对的未来。

国内市场：随着高息股，特别是耀眼的明星电力和神华在不断的成交量放大的背景下，出现了一定程度的下跌，这自然不能说明这类标的达到了高峰。却可以反映出在积累的利润达到一定值后，自然随着风险率的不断上调，而潜在收益却在下降，在目前这种不确定的局面下，就看谁先落袋为安，同时也要看资金的信仰够不够足，是中场休息还是最后的加时赛了。

反复提到的半导体、消费电子、信息技术泛科技板块，是目前这一段时间以来唯二的具有带动性，而且展开了相当的持续性的板块，尽管走的不是大开大合，也算是在目前仅有的资金背景下，比较可以适当参与的标的了，同时相对于超跌反弹的医药、医疗、消费、酒水这些板块来说，半导体还是更受关注，起码市场用真金白银给出了选票。还是应该重点关注这类泛科技板块是否能够带领大盘，在目前的情况下形成一定的反弹拉升，同时可以跟踪医疗、医药板块，毕竟赔率现在确实具有一定的吸引性。

香港市场：总是反复强调，这里才是今年获得更高收益的主战场，同时之前的表现也证明了这一点，从进攻的号角到调整的急先锋都是在香港市场发生的。因为从数据上来分析，企业的盈利好转，及相对优质企业的稀缺性都奠定了目前香港市场是更值得关注的，同时匹配极低的估值。

当然，如果在后续被证明的降息浪潮当中，有资金可以流入，这对于本市场来说是双重利好刺激。而且这是实实在在的。当然在这其中所出现的波折想必也是不小。从进攻上来看，近期超跌的医疗板块还是受到国外降息预期的提高而被带动的，同时互联网、科技这些传统的攻击板块来说，表现并不是十分亮眼。因为对于目前的局面，只能是希望在这个平台线上能够进行一个维持，一个蓄力，因为不断的高开低走，和反弹以后又快速的下落，在这种情况下是没办法让资金形成充分的沉淀。同时种种情况的反复拉扯，对于资金的消耗又是极大的，特别是在情绪上。

但是这也从另一方面说明了资金对于这些标的还是相当关注的，愿意在其中不断的进行反复尝试。接下来的一周会是非常关键，从月线的角度基础来看，必须成功向上拉升。因为目前调整的时间和空间来看，已经具备了相当的体量。如果仍然在这个区间，在本月以不利收尾，那对于整体的反转预期会是极大的破坏。一切还需要密切跟踪数据表现，在做下一步是否仓位变动计划。

美及其他市场：在文章的开头已经表述了不少目前其目前所处的情况。对于降息来说是一定的，但是其中是否会再经播者是我们所不能判断的，越是在这最后的10公里的时候，我们越需要注意控制好仓位的完成。

不要贸然的在每一次预期热情的顶峰去加仓，而是应该选择在情绪回落处在稳健的地方完成我们的布局。因为在目前的环境下，不要贸然地用线性思维去展开所有的利好，这其中一定是充满了不少反复。

从之前一直提醒的标普生物的布局就可以看得出来。在所有人预期不断被打满的情况下，一路凯歌然而贸然的加仓，遇到现在这种振幅就会非常痛苦。布局一定是小心的、审慎的，尽量的在每一次的回落处或者是待启动、有试错价值的重要位置结构点，而不是在人声鼎沸处，随着心情而来，那只是在图开心，还不如喝杯啤酒来的痛快。

印度市场如期而来的调整，之前也说明了，短期投机仓位在新高后遇到这种日内较大的调整就要离开，而长期仓位，拥有还不错的利润垫，可以继续观察持有。