美国劳工部7日公布，美国5月份季调后非农就业人口增加27.2万人，创3月以来最大增幅，同时高于市场预测的18.5万人和4月份的17.5万人。此外，美国5月失业率升至4%，为2022年1月以来首次，高于市场预期的3.9%，此前连续27个月保持在4%以下。

数据发布后，摩根大通经济学家将美联储首次降息预测从7月份推迟至11月份。此前，摩根大通是为数不多仍预测美联储7月份降息的机构之一。

今日为端午节假期第一天，小编祝大家端午安康！特别提醒：港股、A股将在6月10日（星期一）休市一天，6月11日（星期二）恢复正常交易。

美股方面，三大指数均小幅收跌，纳指跌0.23%，道指跌0.22%，标普500指数跌0.11%。

大型科技股多数下跌，谷歌跌超1%，特斯拉、英伟达、微软、亚马逊、Meta小幅下跌；苹果涨超1%。游戏驿站大跌超39%，创三年来最大跌幅。公司Q1营收8.82亿美元，低于去年同期及市场预估。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.74%。小鹏汽车跌超2%，阿里巴巴、百度、蔚来、京东跌超1%。理想汽车涨超1%，拼多多小幅上涨。

全球资产表现上，美国十年国债收益率涨0.12%，报4.433%，相较两年期国债收益率差-45.6个基点。国际原油期货结算价小幅下跌。受美国5月非农数据远超预期影响，现货黄金、白银大跳水，COMEX黄金期货跌3.33%，报2311.2美元/盎司；COMEX白银期货跌6.68%，报29.273美元/盎司。美元指数涨0.75%，报104.8850。

1. 事关量化交易！沪深北交易所征求意见

 7日，上交所、深交所、北交所均发布了《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》，促进程序化交易规范发展，维护证券交易秩序和市场公平。《细则》明确了高频交易认定标准，并对高频交易作出差异化监管安排，包括实行差异化收费标准等。

2. 资本市场首套行政处罚裁量基准规则，公开征求意见！

6月7日，证监会研究制定《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。其中明确了行政处罚裁量基本规则制定目的和依据、行政处罚裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策，规定了裁量阶次和裁量情节，并对共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则、新旧法律适用、立体追责、行刑衔接等与行政处罚裁量相关的事项作出规定。

3. 六大行参与投资大基金三期获批

国家金融监管总局公布行政批复显示，国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司获批。国家金融监管总局指出，国有六大行本次投资所需资金从银行资本金中拨付，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。

4. 天风证券澄清：对天风国际等发行美元债提供担保总额为3.5亿美元

近日“天风证券为境外发债担保439亿元”等消息持续发酵。天风证券7日发布澄清公告称，公司于6月3日公告的为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体（SPV）提供的3亿美元债的担保，已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期的境外债的正常兑付。截至公告日，公司对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为3.5亿美元。

5. 特斯拉辟谣与比亚迪达成储能供货协议

近期，有消息称，比亚迪旗下子公司弗迪电池已与特斯拉达成上海储能超级工厂的供货协议，计划于2025年第一季度向特斯拉供应储能电芯。对此，特斯拉中国有关人士7日回应称：“比亚迪给上海储能超级工厂供货是假消息。”

6. 小米SU7冲出停车场致一死三伤？官方回应来了

针对“小米SU7冲出停车场致一死三伤”的网上信息，小米公司发言人官方微博7日发布声明称，经配合警方调取车辆后台数据，事故发生时车辆各项状态正常，制动踏板状态正常，加速踏板处于持续下踩状态。我们已经向交警部门提供了事发时的车辆数据报告，后续将积极配合协助警方的调查，有相关结果，我们也将及时披露。

7. 隆基绿能回应三大市场关切！　

7日，隆基绿能发布公告，回应东南亚产线情况、融资情况和理财情况等市场关切。

关于东南亚产线情况，有媒体报道“公司在马来西亚的组件厂，本周开始逐步关停；隆基在越南电池片工厂的五条产线，也已全部停工”。经核实，公司在马来西亚布局了硅棒、硅片、电池和组件产能，目前工厂均处于生产状态。公司在越南布局了电池和组件产能，其中越南组件工厂目前处于生产状态；越南电池工厂因市场原因临时性停产，后续将根据市场情况进行评估和决策，鉴于2023年公司越南电池产能占公司电池总产能比例小于10%，且2023年越南基地对外收入占公司总收入比例小于3%，因此越南电池工厂临时性停产对公司整体经营业绩影响较小。

关于融资情况，截至2023年12月末，公司货币资金余额570.01亿元，其中募集资金47.76亿元，用于保证金的受限资金25.79亿元，合计约73.55亿元，其他留存资金系因公司业务规模较大，需要保持日常生产经营所需的支付各类款项的流动资金。截至2023年末，公司应付账款和应付票据410.89亿元、其他应付款142.34亿元（主要为应付设备款及工程款），另有其他资本项目支出，因此公司保有的货币资金规模与日常经营所需情况相匹配，不存在大额资金长期闲置的情形。

公司启动不超过人民币100亿元公司债券（非可转债）项目主要用于先进产能投资，公司已于近期发布了BC新产品，受到了客户的广泛关注，市场反应良好，本次公司债券募集资金拟用于“泰睿”硅片、BC二代电池等先进产能建设等，通过新技术加速实现BC等新技术的产业迭代，进一步提升公司竞争力，推动行业技术进步和高质量发展。本次公司债券拟在获得中国证监会注册登记后二十四个月有效期内分期发行，实际融资金额和实施进度存在不确定性，公司将根据资金实际需求情况审慎确定具体融资金额。

关于理财情况，公司进行现金管理的目的主要是为了提高资金使用效率，将部分短期内无需对外支付的自有资金用于短期理财，从而降低财务费用，提高资金收益和股东回报。公司第五届董事会2023年第十四次会议审议通过了《关于2024年使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司2024年使用自有资金购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为200亿元（详见公司于2023年12月7日披露的相关公告）。该上限额度主要是在预留一定短期营运资金的情况下，结合未来应付款项的结算进度确定。公司2023年实际购买的理财产品全部为期限三个月以内的短期结构性存款理财产品。

公司本次将2024年自有资金委托理财的单日最高余额上限由200亿元增加至300亿元，主要是因为部分存款协议条款变化，将部分原以银行存款等方式存放的自有货币资金调整分类为委托理财产品，系现金管理的分类调整所致，实际并未新增现金管理的金额。本次公司调增理财额度与拟发行公司债券募集资金无关。

8. 俞敏洪深夜致歉：“乱七八糟”只是谦虚表达

7日凌晨，新东方创始人、东方甄选CEO俞敏洪发布公开信，向东方甄选的客户、股东和投资者道歉。俞敏洪提到，关于“东方甄选做得乱七八糟”的表述，只是和朋友之间谦虚的表达，这是一种习惯表达。没想到会引起这么多的波澜，这么多的好意或恶意的解读。

9. *ST世茂：公司股票摘牌日为6月14日

7日晚，*ST世茂公告称，公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于上海世茂股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市，终止上市暨摘牌日为2024年6月14日。

10. 特斯拉中国上线百度地图V20

7日，百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线，随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”，OTA在6月7日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。

11. 美英发动空袭，至少15人死亡

也门胡塞武装当地时间6日表示，本周美英联军对也门胡塞武装控制地区共发起17次空袭，造成至少15人死亡。另据法新社报道，美国、法国、英国、德国等17国领导人6日发布联合声明，敦促哈马斯接受目前正在讨论的停火协议。

1. 海关总署：前5个月我国货物贸易进出口增长6.3%

据海关统计，2024年前5个月，我国货物贸易（下同）进出口总值17.5万亿元人民币，同比（下同）增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，增长6.1%；进口7.55万亿元，增长6.4%；贸易顺差2.4万亿元，扩大5.2%。按美元计价，前5个月，我国进出口总值2.46万亿美元，增长2.8%。其中，出口1.4万亿美元，增长2.7%；进口1.06万亿美元，增长2.9%；贸易顺差3372亿美元，扩大1.8%。

2. 5月末中国外汇储备达32320亿美元

国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。黄金储备上，5月末为7280万盎司，与4月末持平，暂停了此前连续18个月增持的脚步。

3. 国务院常务会议最新部署，涉及创业投资、房地产

国务院总理李强6月7日主持召开国务院常务会议。会议指出，要针对创业投资特点实施差异化监管，落细税收优惠政策，支持专业性机构发展，充分发挥创业投资投早、投小、投硬科技作用；要充分认识房地产市场供求关系的新变化，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施；要进一步放开放宽参保户籍限制、放宽职工医保个人账户共济范围；要稳妥推进存量公司出资期限调整等政策落地。

1. 联合国粮农组织：全球食品价格指数连续3个月小幅上涨

联合国粮食及农业组织7日发布数据，5月全球食品价格指数为120.4点，环比上涨0.9%，同比下降3.4%，为连续第三个月小幅上涨。5月谷物价格环比上涨6.3%，主要受全球小麦价格上涨推动。5月乳制品价格环比上涨1.8%、食糖价格环比下降7.5%、植物油价格环比下降2.4%、肉类价格基本保持稳定。

2. 国家邮政局：5月中国快递发展指数为434.3，同比提升17.1%

国家邮政局发布数据显示，经测算，2024年5月中国快递发展指数为434.3，同比提升17.1%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为530、675.1、218.9和70.6，同比分别提升30.5%、14%、1.9%和0.9%。

3. 13部门联合推动交通运输大规模设备更新

7日，交通运输部等13部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，提出到2028年，国三及以下排放标准营运类柴油货车加快淘汰；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，新能源机车规模化替代应用等目标。

4. 南京第二批“以旧换新”清单出炉！

南京市6日发布通知显示，为满足更多群众改善性住房需求，加快构建房地产发展新模式，经研究，在前期试点的基础上，进一步扩大住房消费‘以旧换新’房源。本批次住房消费“以旧换新”活动由南京奥体建设、奥江置业、世纪城房、中北金基置业等12家房企参与，再推出21个新建商品房项目2780套房源。

5. 两部门发文：优化完善城市协调机制

7日，金融监管总局和住房城乡建设部联合印发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》。其中提出，要积极满足“白名单”项目合理融资需求，对符合要求的项目“应贷尽贷”。

6. 国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》

到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。2024—2025年，通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。

游族网络：终止募投项目并永久补充流动资金

中国银行：拟对2024年度外部审计师聘任安排进行调整

5连板协和电子：2021年至2023年净利润逐年下降

兴化股份：筹划收购凯越煤化控制权

北汽蓝谷：北京高端智能生态工厂建设项目获准备案

唐人神：5月生猪销售收入5.8亿元同比上升24.88%

招商蛇口：5月实现签约销售金额190.16亿元

重庆钢铁：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

容大感光：拟以简易程序定增募资不超2.45亿元

万通发展：股东GLP拟减持公司不超2.61%股份

昨日，A股方面，三大指数涨跌不一，沪指涨0.08%，深证成指跌0.9%，创业板指跌2.16%。房地产服务、环保、新型城镇化、零售等板块上涨，AIPC、铜缆高速连接、证券、半导体、CPO等板块跌幅居前。

港股方面，三大指数收跌，恒指、国指分别跌0.59%及0.68%，恒生科技指数跌1.78%。水务股、环保、电力、黄金、港口运输等板块上涨；苹果概念、应用软件、光伏、手游等板块下跌。

主力动向，6月7日，北上资金净卖出A股7.05亿元。其中，贵州茅台、宁德时代、美的集团分别遭净卖出13.19亿元、6.58亿元、5.37亿元。南下资金净买入港股36.07亿港元。其中，净买入中国移动7.45亿港元、理想汽车4.31亿港元、中国银行3.65亿港元。

龙虎榜中，共有50只个股上榜。净买入额前三为双飞集团、上海贝岭、明星电力，分别为6185.53万元、5295.05万元、5228.67万元。涉及机构专用席位的个股中，净买入额前三为新大正、双乐股份、逸豪新材。

两市融资余额：截至6月6日，上交所融资余额报7820.07亿元，较前一交易日减少19.45亿元；深交所融资余额报6930.42亿元，较前一交易日减少41.96亿元；两市合计1.48万亿元，较前一交易日减少61.41亿元。