【再度下杀势必反弹 量化主导风扇行情】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3080点，若盘中有效回踩3080点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3069点的可能。第二点位看3100点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3100点则可以考虑持股博弈。关注3080点附近有效支撑后的反弹修复力度。

【今日热点资讯更新】

1、国海证券：电磁屏蔽材料市场规模增速有望持续加快。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、机构：2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、国科微(300672)

3、AI引领下一波工业数字化　这些公司与英伟达深度合作。

相关概念股：平治信息(300571)、赛意信息（300678）、阿尔特(300825)、奥比中光(688322)

4、商务部：过去5年跨境电商贸易规模增长超10倍 今年一季度跨境电商出口增长14%。

相关概念股：万里马（300591）、盛通股份（002599）、稳健医疗(300888)、小商品城(600415)

5、氢能矿卡持续升温。

相关概念股：华光环能（600475）、渤海汽车(600960)、一汽解放(000800)、国机重装(601399)

6、5月31日是世界无烟日 保护青少年免受烟草危害

相关概念股：仟源医药（300254）、华宝股份(300741)、顺灏股份(002565)、怡亚通（002183）

7、光伏投资新风向：供给侧改革下产业链利好或将加速兑现。

相关概念股：银星能源（000862）、和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、海源复材(002529)

8、杭州：到2027年推动全市汽车以旧换新累计8万辆，新能源汽车渗透率达50%以上。

相关概念股：渤海汽车（600960）、长安汽车（000625）、赛力斯（601127）、中通客车（000957）

9、三部门：对航空航天结构件及发动机制造相关装备等物项实施出口管制

相关概念股：和顺科技(301237)、神开股份(002278)、航天晨光(600501)、天箭科技(002977)

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》

相关概念股：远达环保（600292）、天源环保（301127）、天合光能（688599）、晶澳科技（002459）

12、vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品　硅基负极材料需求望加速爆发

相关概念股：和顺科技（301237）、道氏技术(300409)、翔丰华(300890)

13、商务部：将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。

相关概念股：万里马（300591）、盛通股份（002599）、稳健医疗(300888)、小商品城(600415)

14、中国时空信息集团成立 助力测绘地理信息产业发展

相关概念股：四维图新（002405）、华测导航(300627)、超图软件(300036)

15、消费品以旧换新工作开局良好 汽车拆解将加快发展。

相关概念股：格林美(002340)、华宏科技(002645)

16、钙钛矿LED研究获得重大突破 为全球技术竞争焦点

相关概念股：杰普特(688025)、京山轻机(000821)

【今日新股申购】

达梦数据（688692）：申购代码：787692，发行价格：86.96元/股，发行市盈率：24.09倍。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、芯片产业链

存储芯片：万润科技、国科微、上海贝岭、好上好

光刻胶：扬帆新材

光掩膜版：冠石科技

2、商业航天概念：航天晨光、神开股份、陕西华达、西测测试、博云新材、天箭科技、东杰智能

3、其他题材概念

光伏：银星能源、海源复材、雅博股份

比亚迪供应链：福达股份、通达电气

习酒借壳猜想：贵广网络、贵绳股份

硅铁：鄂尔多斯

环保：德创环保

氢能源：昇辉科技

MR+机器人：兆威机电

量子科技：吉大正元

AIGC+数字营销：引力传媒

填权+化工：兴欣新材

无人驾驶：锐明技术

增持：申华控股

【每日公告淘金】

日出东方(603366)拟1480万元收购赫尔斯100%股权。

祥鑫科技(002965)子公司获飞行汽车项目定点开发，预计销售总额6000万。
震裕科技(300953)全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元。

香农芯创(300475)全资子公司联合创泰收到AMD经销商确认函。
旺能环境(002034)联合体签署澳门有机资源回收中心项目合同。
信质集团(002664)成为某头部客户项目定转子等零部件供应商，5年总需求量约22.4万台。
新宙邦(300037)控股子公司与欧洲某著名电池制造商签订电解液供应协议。

风华高科(000636)广晟控股集团拟继续增持5000万元-1亿元公司股份。

雅博股份(002323)控股股东未来6个月内增持股份5000万至1亿元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

扬帆新材（300637）：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路游资主买，两机构买2569万、卖2629万

万润科技（002654）：国君上海中山东路及华宝上海东大名路游资主买，三机构买2451万、卖930万

国科微（300672）：东海福州长乐北路及华泰深圳后海中兴路游资主买，一机构买2030万

昇辉科技（300423）：华鑫上海分公司及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构买1893万，两机构卖468万

兆威机电（003021）：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1732万，一机构卖531万

江苏华辰（603097）：一机构买1353万

兴欣新材（001358）：招商福州六一中路及国金成都东城根街游资主买，两机构买578万、卖955万

福达股份（603166）：甬兴杭州金城路及华泰总部游资主买，两机构卖1529万

中银绒业（000982）：东财拉萨南环路及川财武汉沿江大道游资主买，两机构卖2381万

银星能源（000862）：中建投北京广渠门内大街及广发北京建外大街游资主买

航天晨光（600501）：国君上海号文路及财通杭州体育场路游资主买

西测测试（301306）：国君成都北一环路及华鑫成都交子大道游资主买

上海贝岭（600171）：中信西安朱雀大街及中建投南通工农北路游资主买

德创环保（603177）：金元慈溪孙塘北路及国新北京中关村大街游资主买

冠石科技（605588）：华泰上海武定路及华泰总部游资主买

雅博股份（002323）：华泰上海牡丹江路及长江北京万柳东路游资主买

陕西华达（301517）：银河北京中关村大街及国君上海江苏路游资主买

博云新材（002297）：东亚苏州留园路及东方杭州龙井路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，如果力度不济静待止跌强化后再跟踪，不要贸然出手静待确定性的套利出现）

【德邦电子】❗看好AI PC产业链，深度赋能PC已是进行时

美股惠普开盘大涨，惠普看好aipc增量

截至5.30晚22:37，美股惠普已涨12%以上攀上新高峰。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。

继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速真正在应用层面深度融合AI生产力，AI PC的iphone时刻或将更快到来。

越来越成熟的AI PC来得比想象中更快，后续催化已在路上

此次微软亦官宣联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕这全球五大Windows PC巨头都将发布Copilot+PC新品。AI PC所带来的成熟的AI体验速度或较想象来得更快，后续

6.4 台北国际电脑展、

6.11 苹果2024 WWDC、

6.21华为开发者大会、

Windows系统更新、

Intel、AMD第二代ai pc处理器发布

等事件更将有望将AI 终端产品推向更成熟的“完全形态”。

��AI PC产品“蝶变”叠加换机需求有望拉动上游产业链量价齐升，建议关注PC上游产业相关标的：

1）散热：中石科技、飞荣达、思泉新材；

2）整机及ODM：联想集团、华勤技术、亿道信息；

3）零部件：301389隆扬电子、光大同创、春秋电子、领益智造、莱宝高科、汇创达；

4）IC设计：301389隆扬电子、芯海科技、龙芯中科。

风险提示：PC需求不及预期，技术路径变更风险，行业竞争加剧

重磅事件：今日世界戒烟日：5月31日

【高辨识度：市场唯一一只戒烟药标的：300254仟源医药】

公司的酒石酸伐尼克兰片（商品名： Tenacitracin）获批上市，这是国内首个通过非临床研究证明戒烟安全有效的口服戒烟药物，公司也因此成为中国首家获批上市的戒烟药。世界卫生组织（WHO）第61届世界卫生大会上，来自中国的仟源医药酒石酸伐尼克兰片被纳入 WHO “全球控烟战略”，成为首个获得 WHO认可并纳入该战略的中国戒烟药。

其他重磅亮点：

1、子公司仟源恩氏可以提供婴幼儿基因保存及孕环境检测等医疗服务，受益三胎和基因治疗

2、唯一的长寿药ai制药标的，人类的终极梦想：仟源亿药属于合资公司，仟源医药占 60%、亿药科技 占 40%，合资公司主要负责新药研究和注册申报工作。仟源亿药是由仟源医药与北京亿药科技合 作成立的新药研发公司，成立时间 2024 年 5 月，注册地上海 市松江新区 G60 科创云廊，研发团队规模 20-50 人，新公司将 基于 AI 化合物设计、筛选技术以及药物合成、制剂、分析技 术等打造创新药研发平台，目前暂时选择抗衰老和肥胖两个管线。

技术上：近一个月内有两个20CM的涨停板，股性被彻底激活，昨日闷杀资金盘承接明显，股价近期创两年的新高，逢低可以跟踪，切勿过分追高追涨。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量跌破3100点，一方面受外围大跌影响，另一方面权重板块不给力，题材也缺乏持续性和缺乏聚焦。形成不了持续逼空的合力指数修复自然比较吃力，从技术上来说3080点附近支撑力度很强基本属于前面的支撑平台，若无法跌破3080点那么反弹势必要来一波修复，若击穿了就可能要去考验3000点的支撑力度了。从目前的节奏来看附近若再度下杀反弹随时可能会爆发，选择向上修复的概率比较大。对于市场题材依旧是电风扇模式在快速轮动。前一天的光伏有色电力基本上全线崩了，昨日的商业航天和芯片不知道今日的持续性能有几何，市场若不能走出一个持续性的能引领市场的主流板块出来，短线操作难度很大，更多地的只能开盲盒是的提前潜伏布局等待轮动，能及时狙击参与的只有龙头有些许短博机会。实在要参与市场建议从避雷作为前提然后深挖行业绩优超跌标的参与布局轮动或许好一些，这些最好是符合国家兜底政策或者扶持政策方向，只有国家做指引大资金才敢参与进场持股，否则会确实很大的一个安全底盘。当下有政策利好且超跌未来可能走趋势的可能会有：芯片，光伏，资源类，消费龙头等，值得去跟踪下趋势明朗后的参与机会。具体以市场节奏为准。最后我还是想说一下持续新高的英伟达引爆的一些未来有真实的业绩真实的确定性比较强的增量预期的小众题材有必要跟踪下，走的最弱鸡的就是电磁屏蔽，点火硬不到两天就趴下去了，这个或许重点可以跟踪留意下。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600501航天晨光002278神开股份000862银星能源600171上海贝岭300637扬帆新材）。

【 昨日人气热股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$ $国科微(SZ300672)$ $航天晨光(SH600501)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $万润科技(SZ002654)$ $西测测试(SZ301306)$ $陕西华达(SZ301517)$ $博云新材(SZ002297)$ $银星能源(SZ000862)$ $通达电气(SH603390)$ $福达股份(SH603166)$ $昇辉科技(SZ300423)$ $东杰智能(SZ300486)$ $海源复材(SZ002529)$ $神开股份(SZ002278)$ $引力传媒(SH603598)$ $冠石科技(SH605588)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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