【放量光头静待强化 亟需强势主流破局】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3110点，若盘中有效回踩3110点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3100点的可能。第二点位看3133点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3133点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3100点有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、在业内看来，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AI PC面临电磁干扰难题，有望拉动对电磁屏蔽材料的需求。

相关概念股：隆扬电子（301389）、正业科技（300410）、沃特股份（002886）、鸿富瀚（301086）

2、赛龙夺锦！大湾区39支龙舟黄杨河上竞逐。相关概念备受关注。

相关概念股：江龙船艇（300589）、天海防务（300008）、中国船舶（600150）、中船防务（600685）

3、马斯克的超级算力愿景：xAI将建计算超级工厂训练Grok。

相关概念股：平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、国网信通(600131)、金信诺（300252）

4、大利好曝光 机构看好跨境电商发展机遇。

相关概念股：万里马（300591）、星微股份（300464）、凯淳股份(301001)、龙头股份(600630)

5、在氢能产业新赛道上加快布局。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮(002722)、博汇股份（300839）、蓝英装备(300293)

6、国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、凯盛科技(600552)、德明利(001309)

7、全球首台生物计算机启用　功耗可节省近百万倍

相关概念股：汉威科技(300007)、北京君正(300223) 、兆易创新(603986)

8、里程碑式突破 钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录。

相关概念股：和顺科技（301237）、博汇股份（300839）、万润股份(002643) 、沃格光电(603773)

9、创新高光 电子皮肤将使人形机器人更细腻

相关概念股：汉威科技(300007)、弘信电子(300657)

10、农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行

相关概念股：湘潭电化(002125)、红星发展(600367)

12、国家能源局发文 全面推进建设煤矿智能化发展

相关概念股：郑煤机(601717)、天地科技(600582)

13、苹果iOS系统将引入ChatGPT　产业链公司受关注

相关概念股：立讯精密(002475)、鹏鼎控股(002938)

【今日新股申购】

利安科技：申购代码300784，申购价格28.30元，发行市盈率22.4倍，公司主营精密注塑模具以及注塑产品。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片

光刻胶：容大感光、彤程新材、扬帆新材

光刻机：蓝英装备、张江高科、东方嘉盛

车规芯片：博通集成

COFs材料+光刻胶：宝丽迪

2、跨境电商：星徽股份、跨境通、龙头股份、国联股份、普路通、凯淳股份、海程邦达

3、电力/智能电网：

虚拟电厂：恒实科技、神马电力、国电南自、众智科技、保变电气、新宏泰

热电：大连热电、新中港

水电：广西能源、郴电国际

4、其他题材概念

地产：新大正、三湘印象、世荣兆业

TMA：百川股份

硝化棉：北化股份

锑矿：华钰矿业

中药：启迪药业

养殖：鹏都农牧

抗衰老药+戒烟药：仟源医药

直播电商：新迅达

镁合金：宝武镁业

电磁屏蔽：万方发展

空调风叶：顺威股份

PMMA：双象股份

航运：凤凰航运

燕麦食品：西麦食品

【每日公告淘金】

平治信息(300571)中标4.68亿元算力服务采购项目。

道恩股份(002838)子公司拟4.5亿元投建新材料扩产项目（二期）。

浙商证券(601878)成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方。

新产业(300832)190项产品获得IVDR CE认证。

中贝通信(603220)签订4.84亿元算力技术服务合同。

金冠电气(688517)中标3358.59万元国网浙江省电力项目。

松原股份(300893)拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地。

林洋能源(601222)子公司签订2911.98万美元海外经营合同。

雅化集团(002497)津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新。

东软集团(600718)旗下东软医疗宣布，其研发的光子计数CT技术已成功获取了首幅人体图像，这预示着新一代医学影像技术的来临。

甬矽电子(688362)拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过12亿元（含本数）。

捷佳伟创(300724)自主研发的闪蒸炉（VCD）系列设备相继出货。

龙利得(300883)拟7亿—11亿元投建文化科技园项目。

中贝通信(603220)签订4.84亿元算力技术服务合同。

彤程新材(603650)签半导体抛光垫项目合作协议。

百奥泰(688177)获得药物临床试验批准通知书

波导股份(600130)拟以4000万元-8000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

广西能源（600310）：南京绍兴人民东路及东吴苏州干将东路游资主买，两机构买1.27亿

国电南自（600268）：华泰总及国新北京中关村大街游资主买，一机构买6542万

江苏华辰（603097）：四机构买5219万

宝丽迪（300905）：中金上海分公司级华宝上海东大名路游资主买，四机构买5197万、卖4793万

普莱柯（603566）：两机构买3439万

北化股份（002246）：华泰北京东三环北路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买2018万

蓝英装备（300293）：中信西安朱雀大街级万和北京分公司游资主买，五机构买1965万、卖4325万

双象股份（002395）：华鑫深圳益田路及华泰上海黄河楼游资主买，两机构买1770万、卖729万

容大感光（300576）：麦高北京分公司及中信淄博分公司游资主买，一机构买1693万、卖252万

鹏都农牧（002505）：国投广州中山大道中及国金深圳湾一号游资主买，一机构买1015万

宝武镁业（002182）：长城四川分公司级国信厦门湖滨南路游资主买，一机构买736万、卖457万

郴电国际（600969）：德邦沈阳文化路及国盛北京建外大街游资主买，一机构卖333万

百川股份（002455）：国君咸宁咸宁大道及财通杭州上塘路游资主买

龙头股份（600630）：国君总部及华鑫深圳财富大厦游资主买

大连热电（600719）：瑞银上海花园石桥路及国金宁波中兴路游资主买

万方发展（000638）：麦高沈阳西顺城街及华泰武汉新华路游资主买

众智科技（301361）：东亚陕西分公司级国君南京太平南路游资主买

仟源医药（300254）：申港深圳深南东路及国君上海中山东路游资主买

新宏泰（603016）：国新北京中关村大街及国金上海南京西路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

【船舶更新潮开启造船行业高景气度】

全球船舶更新需求正处于上升期。根据BRS报告，一大批船舶将在2025-2030年达到20年船龄，加之国际海事组织提出的碳减排行动计划，这些因素将推动船舶的更新换代。全球造船企业的破产和重组导致活跃船厂数量大幅减少。中国船舶工业协会数据显示，中国规模以上船舶工业企业数量也在缩减，造船产能利用监测指数显示出增长趋势。新船价格上升与主要原材料成本下降共同作用，预示着船企利润有望增加。全球航运市场的需求增长和供给收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵事件：

1、全球首艘第五代大型LNG船横空出世 中国船舶沪东中华自主研发设计建造。

2、国际邮轮靠港补给新规6月1日起施行 今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午龙舟热点狂飙：2024海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 42支队伍竞渡迎端午。

4、本月15日，中国海警局发布了第3号令，公布了《海警机构行政执法程序规定》，该规定将于6月15日开始施行。中菲摩擦催生船只产业的持续热火朝天！

或可重点关注，最袖珍且一季度业绩大增，财务稳健零商誉，且现金龙持续增厚的高辨识度船企（300589江龙船艇）

【300589 江龙船艇  国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟定增不超3.75亿元,用于海洋先进船艇智能制造项目+国内优秀的高性能玻璃钢.金属及多材质复合船艇供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同书+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船艇完成试航,达到了公司既定目标+(2019年4月)取得装备承制单位资格证书+具备生产海警船艇的资质和能力+共同拟以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元。

重磅：3440亿元人民币，这个数据远超此前的市场预期。今年3月份，彭博社曾报道，国家大基金三期募资2000亿元，预计马上推出。按如今这个数据，超预期比例达70%。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389 隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。（留意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度，如果力度不济静待止跌强化后再跟踪，不要贸然出手静待确定性的套利出现）

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量阳包基本符合我的预判，光头阳线多头意愿强烈有待继续强化，权重发力得益于高息大蓝筹的全面发力，这种泛概念很男凝聚攻击力，失地收复可以高息股可以继续用力但要突破压力位还是需要具体的权重逼空才行，更多的需要高辨识高预期有逻辑的逼空指数会走的更远。目前看地产最值得看，因为持续有利好消息发酵，其次大盘真正要上还是要看大金融，特别券商的号召力。操作上留意板块龙头的短博套利机会 即可。对于市场题材，最近不是说不够活跃，只是活跃一旦有点小高潮基本上次日都是趴窝里，接力持续不济，一方面是有限的存量资金博弈，跷跷板效应非常明显，另一方面还是题材发酵不够或者说没有形成大共识高辨识度，预期不济的缘故。上周五电力疯狂昨日基本上分歧的差不多仅存的可能就是虚拟电厂一些表现，昨日受利好跨境电商和芯片凸起，持续性今日也不好说，不论什么题材能参与的或许也只有龙头甚至还要及时跟上，少于不慎可能就是吃面。20CM套利确实不错但是一旦吃面也不差事，绝对大面奉上，这样生态核心还是缺主流题材缺持续的走趋势的主流题材，能引领市场诞生市场高辨识度的大题材。至少逻辑为上的趋势或者情绪主导需要回归，特别打砸的时候基本上无视逻辑，但凡资金合力不及预期就是核按钮，这种生态亟需改变。市场一方面监管要对核按钮严打，另一方市场也需要形成自发的反核联盟，彻底的挫伤核按钮的士气，让资金得到彻底的收敛。纯靠先手手快赚钱就算是短线高手操作难度也是挺高的，何况普通投资者，生态不改大盘要真正的加速稳住都是巨大的难题。芯片起来了看看能否持续的走出高辨识度来，至于其他的题材体量历史号召性有限。最后话说回来如果纯粹为了稳健超跌大蓝筹高息股确实适合参与波段博弈的，确实不少大蓝筹高息股走出了趋势修复的节奏。但市场要好还是要依靠持续可引导市场的高辨识度的大题材才行，只有当真正的持续主流题材出现才是大家真正可以参与进来的时候。所以当下只有一个字就是“等”。等明朗再说。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600714金瑞矿业300956英力股份000702正虹科技001267汇绿生态）。

【 昨日人气热股榜单】

$容大感光(SZ300576)$ $张江高科(SH600895)$ $百川股份(SZ002455)$ $大连热电(SH600719)$ $跨境通(SZ002640)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $彤程新材(SH603650)$ $蓝英装备(SZ300293)$ $仟源医药(SZ300254)$ $广西能源(SH600310)$ $龙头股份(SH600630)$ $顺威股份(SZ002676)$ $北化股份(SZ002246)$ $国电南自(SH600268)$ $博通集成(SH603068)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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