【缩量真阳短或加速 新质力现持续拓展】

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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡上涨0.39%，深市则涨1%左右。氢能、消费电子、芯片、算力、充电桩等领涨热点题材。涨停被砸个股42个，跌停板3个，大跌5%以上个股57个。近三分之二个股上涨，涨停板71个，其中一字板10个。减肥药、人造肉+食品、种业+猪肉等农业、港口、电力、多元金融、地产等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3016点，若盘中有效回踩3016点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2989点的可能。第二点位看3038点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3038点则可以考虑持股博弈。关注3038点能否有效突破。

【今日盘中可关注机会】

1、速度提升1000倍 更快更节能的光子芯片来了

相关概念股：奥拓电子（002587）、新易盛(300502) 、福晶科技(002222)

2、据IT之家此前报道，小米汽车工厂预计 2024 年 3 月实现首车上市，4 月交付，预计一季度整车产量约 2000 辆，产值 4 亿元。

相关概念股：渤海汽车（600960）、光弘科技(300735)、东方中科(002189)、雅创电子（301099）

3、英特尔FPGA部门独立运营　AI驱动下FPGA芯片望迎来发展机遇。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、景嘉微(300474)

4、“扬帆出海”，抢占跨境电商“新风口”。

相关概念股：万里马（300591）、联络互动(002280)、爱仕达(002403)、焦点科技（002315）

5、表现优异 新型自增强质子交换膜研发成功 

相关概念股：和顺科技(301237)、纳尔股份(002825) 、金利华电(300069) 

6、前沿AI技术走出实验室！阿里巴巴“医疗AI多癌早筛公益项目”落地丽水。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、理邦仪器(300206)、创新医疗(02173)

7、全球最大“人造太阳”主机正式签署组装合同

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、国机重装（601399）、西部超导（688122）

8、推动氢能产业高质量发展 为助力实现碳达峰碳中和贡献山西力量。

相关概念股：渤海汽车(600960)、远达环保（600292）、雪人股份(002639)、海马汽车(000572)

9、自动驾驶进入商业化前夜 企业拓展规模“拼刺刀”。

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、千方科技(002373)、万集科技(300552)

10、三部门共同部署 提升“东数西算”网络传输效能。

相关概念股：麦捷科技（300319）、元道通信（301139）、德科立(688205)、烽火通信(600498)

11、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

12、人M日报发文表示，新质生产力相对于传统生产力而言的，是指大量运用新技术与高素质劳动者、现代金融、数据信息等要素紧密结合而催生的新产业、新技术、新产品和新业态。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、和顺科技(301237）

13、深圳支持鸿蒙原生应用 软件行业受益其巨大空间

相关概念股：安控科技（300370）、常山北明（000158）、软通动力(301236)、润和软件(300339)

【今日新股申购】

美新科技  代码301588，发行价14.50元，市盈率20.9倍，申购上限7000股，主营地板和墙板。

中创股份  代码787695，发行价22.43元，市盈率49.01倍，申购上限5500股，主营中间件软件销售。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五受新华社，中共中央政治局会议称加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展的消息刺激：英可瑞（300713）20cm涨停，奥特迅（002227）、动力源（600405）涨停。AI概念股午后全线爆发，浪潮信息（000977）、紫光股份（000938）等多股涨停。消费电子板块涨幅居前，思泉新材（301489）、超频三（300647）20cm涨停，福日电子（600203）、日久光电（003015）等多股涨停。氢能源概念持续活跃，康普顿（603798）、四川金顶（600678）等多股涨停。人造肉板块跌幅居前，东宝生物（300239）、索宝蛋白（603231）领跌。

1、消费电子

AI PC：亿道信息、智微智能

消费电子散热：超频三、思泉新材

折叠屏：日久光电

电子陶瓷：中瓷电子

AI手机：福蓉科技

消费电子线材：新亚电子

电子布：宏和科技

OLEDos保护膜：可川科技

华为+消费电子：卓翼科技

2、新质生产力-氢能源：四川金顶、康普顿、全柴动力、洪涛股份、天元智能、康盛股份、雄韬股份、京城股份、密封科技、美锦能源

3、新质生产力-机器人：东方精工、爱仕达、睿能科技、达意隆

4、新质生产力-多模态：焦点科技、三六零、人M网、苏州科达

5、新质生产力-半导体芯片

芯片：三安光电、纳思达

光刻机：京华激光、张江高科

半导体洁净：柏诚股份

6、新质生产力-算力

AI服务器：浪潮信息、紫光股份

光模块：光迅科技

服务器电源：欧陆通

高算力AI模组：美格智能

7、新质生产力-充电桩：英可瑞、动力源、绿能慧充、和顺电气、奥特迅

8、其他题材概念

影视：上海电影、浙文影业

西藏基建：西藏天路、高争民爆

服装+数据存储：安奈儿

广电网+通信：万隆光电

自行车+体育：信隆健康

AI+智慧政务：科创信息

券商：方正证券

卫星通信+5G：高斯贝尔

光通信：汇源通信

实控人变更+预重整：文投控股

光伏+工业母机：宇晶股份

科学仪器：天瑞仪器

有机硅：宏达新材

华为鸿蒙+家居：华立股份

游戏+影视：大晟文化

跨境电商：联络互动

天然气：德龙汇能

汽车检具：威尔泰

出版传媒：城市传媒

固态电池：上海洗霸

锂电+封装材料：光华科技

建筑装饰+BIPV：瑞和股份

地产：亚通股份

高铁：思维列控

东北基建：龙江交通

【公告淘金】

奥拓电子（002587）公司累计回购约48万股。

完美世界（002624）累计回购约353万股。

江丰电子（300666）累计回购约76万股。

兖矿能源(600188)拟以约3216.95万欧元收购SMT Scharf AG的52.66%股权。

赛托生物(300583)拟4.58亿元收购银谷制药有限责任公司60%股份。

奋达科技(002681)控股股东及其一致行动人拟协议转让公司5.82%股份。

震有科技(688418)签订1.12亿美元卫星通信项目购销合同。首航高科（002665签订新型储能项目投资协议

昊志机电(300503)拟设全资子公司 负责机器人核心功能部件研发。四方精创(300468)公司和微软合作推进的AI人工智能平台Banking Copilot已初步完成与银行合作的POC（概念验证测试）。汤姆猫(300459)公司正在推进申请接入OpenAI的Sora模型，并计划进行相关的素材制作的测试。科恒股份(300340)公司子公司浩能科技的燃料电池涂布机已经有批量用于氢燃料电池客户制造。龙蟠科技(603906)公司在制氢、储氢、用氢三大领域均实现了突破，也实现了制氢、储氢、用氢上中下游垂直一体化发展。中国天楹(000035)公司已经重点布局氢能，相关项目已在推进中，计划采用可再生能源制取绿氢，并利用绿氢合成氨以及甲醇等低碳化工产品。

华旺科技(605377)董事长提议向全体股东每10股派发现金红利不低于8.5元。

桂林三金(002275)实控人拟不低于500万元增持公司股份。三雄极光(300625)2023年净利润同比增长115.62%。赛力斯(601127)2月赛力斯汽车销量同比增长700.63%。

拓荆科技(688072)拟1.2亿元至1.97亿元回购公司股份。明德生物(002932) 拟1.75亿元—3.5亿元回购股份。复星医药(600196) 董事长提议以1亿元至2亿元回购公司股份。坚朗五金(002791) 拟1亿元—2亿元回购股份。沃顿科技(000920) 控股股东在未来6个月内以5000万至1亿元增持公司股份。泸天化(000912)控股股东泸天化集团于3月1日增持公司327.48万股，在未来6个月内继续增持，累计金额5000万至1亿元。

优宁维(301166)拟斥资2500万至5000万元回购股份。建科股份(301115) 董事长提议公司以3000万至6000万元回购股份。福蓉科技(603327) 董事长张景忠提议以4000万至7000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

光迅科技（002281）：国投深圳安信金融大厦及申港广东分公司游资主买，两机构买1.46亿、卖94万

纳思达（002180）：开源西安西大街游资主买，三机构买8779万，两机构卖8529万

紫光股份（000938）：申万桐乡和平路及国投西安曲江池南路游资主买，一机构买7374万，一机构卖1.32亿

科创信息（300730）：华鑫上海分公司及银河上海靖宇东路游资主买，三机构买830万、卖2074万

和顺电气（300141）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，三机构买419万、卖1015万

英可瑞（300713）：银河厦门嘉禾路及中泰常州惠国路游资主买，三机构买389万、卖1396万

西藏天路（600326）：东莞浙江分公司及华泰总部游资主买，一机构卖818万

绿能慧充（600212）：东吴长沙人民中路及国君总部游资主买，一机构卖850万

思泉新材（301489）：华鑫上海分公司及华鑫苏州总管堂路游资主买，三机构卖1685万

城市传媒（600229）：广发厦门环岛东路及长城广东分公司游资主买，一机构卖2578万

浪潮信息（000977）：东方上海源深路及东方上海延平路游资主买

智微智能（001339）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买

天元智能（603273）：财通杭州上塘路及东方厦门仙岳路游资主买

文投控股（600715）：方正宁波江澄北路及东海南京分公司游资主买

亿道信息（001314）：东财上海东方路及银河厦门嘉禾路游资主买

美锦能源（000723）：银河上海靖宇东路及中建投北京中信大厦游资主买

欧陆通（300870）：申港广东分公司及中财南昌红谷中大道游资主买

亚通股份（600692）：国君上海中山东路及华鑫上海分公司游资主买

【3月4日可关注的涨停标的池】

002611东方精工600678四川金顶002875安奈儿000586汇源通信603798康普顿603273天元智能002209达意隆301020密封科技002280联络互动002211宏达新材000723美锦能源002418康盛股份002058威尔泰603327福蓉科技603607京华激光002943宇晶股份002733雄韬股份600895张江高科600218全柴动力000938紫光股份002281光迅科技603052可川科技002180纳思达002848高斯贝尔601133柏诚股份002403爱仕达603038华立股份603933睿能科技601599浙文影业【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300713英可瑞300870欧陆通300730科创信息300141和顺电气300647超频三300165天瑞仪器600715文投控股600692亚通股份600326西藏天路600212绿能慧充600229城市传媒601188龙江交通600892大晟文化603200上海洗霸002227奥特迅002105信隆健康002741光华科技003015日久光电605277新亚电子601901方正证券600703三安光电603256宏和科技000593德龙汇能600405动力源002620瑞和股份002662京威股份【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短期持续跟踪奥拓电子，逻辑有四：

第一，新质生产力-机器人；（日前，人M日报发文表示，新质生产力相对于传统生产力而言的，是指大量运用大数据、人工智能、互联网、云计算等新技术与高素质劳动者、现代金融、数据信息等要素紧密结合而催生的新产业、新技术、新产品和新业态。）

第二，英伟达+XR拍摄；

第三，裸眼3D题材（在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手产业伙伴发布裸眼3D产业推进倡议 加速裸眼3D规模化发展）

第四，短剧游戏，这个极易变现的风口会随时反复引爆。

【002587 奥拓电子   新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市】

互动:拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证+(2024年1月24日)拟回购1000万元-2000万元+机构调研:主要为腾讯.苹果.微软.奈飞.亚马逊.Meta等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)控股子公司创想数维获深圳高新投等千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要聚焦于智慧“三室一厅”,为其提供智能视讯解决方案+(2023年8月29日)向85名激励对象授予500万份股票期权+外销比51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出了一款全新的SW-RGBWLED显示打光双重模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台+互动:子公司奥拓翰明可以向客户提供数字哨兵一体机产品+国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一,有30项专利+围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局+3亿元购买千百辉拓展LED照明业务+深圳市南山区+主营LED显示系统和电子回单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

上周五大盘缩量新高收小阳K，算是强势真阳，预示大盘短期存在加速冲高的可能,具体需要留意权重板块的逼空异动。操作上留意券商，银行地产，以及高股息类的表现，一旦出现板块异动龙头的短博机会是存在的。对于指数短暂的做了一个周级别平整，但上攻能力依然很强劲存在持续逼空推高但我的观点可能最多上半周两到三个交易日的冲高后应该会加剧震荡会做一个回踩消化，整体这样的节奏应该延续到下周二左右，基本上大盘要开启真正的震荡上扬的月级别上攻的行情的可能。对于市场题材很多人分析都立足于历史的概念题材里拆分。我的观点维持以新质生产力的总主轴来串题材，拆主流细分为主。新主轴是有机器人引爆的，我的观点依然认为机器人领域今年会反反复复可能出超级大牛股，其他的新质生产力的主细分应该会逐步清晰强化开来，目前看氢能和芯片以及AI是不错的轮动，AI呢毕竟去年疯狂过，今年更多的是落地去伪存真需要业绩支撑的年份，也是容易挨套的节点，参与布局一定要谨慎做好选择。特别具体标的的绝对位置很重要。一般公司除非世界独一无二的而且持续很抢手的超高护城河的企业，否则一波涨了三五倍的基本上都需要一个三到五年的周期充分调整否则很难有持股博弈的超额收益的可能。所以接下来对于AI不是不看好是建议一定要审慎的精选标的去参与，思路可以紧跟世界资本追逐的方向，比如世界资本相当青睐英伟达国内扯上关系的路径都是可以去参与博弈的，轮动是迟早的事……。对于新轮动的主流细分氢能半导体还有部分机器人滞涨的有待深挖的标的还是值得的参与炒作的风口博弈的机会。对于持仓修复慢的标的要么选择题材更优或者行业地位更优置换，如果都OK就应该做到心中无股的耐点心等待即可。毕竟刚刚从ICU出来还是少动静养为主，静待满血复活。超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（002611东方精工600678四川金顶002875安奈儿000586汇源通信603798康普顿603273天元智能002209达意隆）。

【 昨日人气热股榜单】

$浪潮信息(SZ000977)$ $紫光股份(SZ000938)$ $东方精工(SZ002611)$ $三六零(SH601360)$ $光迅科技(SZ002281)$ $福蓉科技(SH603327)$ $张江高科(SH600895)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $美锦能源(SZ000723)$ $三安光电(SH600703)$ $中兴通讯(SZ000063)$ $苏州科达(SH603660)$ $智微智能(SZ001339)$ $美格智能(SZ002881)$$亿道信息(SZ001314)$ $欧陆通(SZ300870)$ $方正证券(SH601901)$ $安奈儿(SZ002875)$ $思泉新材(SZ301489)$ $动力源(SH600405)$ $汇源通信(SZ000586)$ $达意隆(SZ002209)$ $日久光电(SZ003015)$ $洪涛股份(SZ002325)$ $雄韬股份(SZ002733)$ $天元智能(SH603273)$ $科创信息(SZ300730)$ $焦点科技(SZ002315)$ $全柴动力(SH600218)$ $康普顿(SH603798)$ $康盛股份(SZ002418)$ $四川金顶(SH600678)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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