【光头阳包阴或加速 轻指数重个股节奏】

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【大盘分析】

昨日大盘低开高走上涨1.29%，深成指和创业板指则均涨逾2%。板块普涨，新质生产力-机器人-算力、汽车、芯片等领涨，煤炭、银行、酿酒、保险、电力等垫后。涨停板100个，其中一字板8个，还有49个涨幅超10%。涨停被砸个股27个，跌停板1个，大跌3%以上个股19个，只有277只个股下跌。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3000点，若盘中有效回踩3000一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2989点的可能。第二点位看3033点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3033点则可以考虑持股博弈。跟踪3000点是否有效突破。

【今日盘中可关注机会】

1、中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达到8700亿元。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技（300151）、安控科技(300370)、优德精密（300549）

2、国资管理部门部署国企改革 优质国企正不断涌现。

相关概念股：凯盛科技（600552）、渤海汽车（600960）、中邮科技(688648)、中国软件(600536)

3、AI芯片供应问题缓解 消息称部分公司开始转售英伟达H100 GPU。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、龙芯中科(688047)、寒武纪(688256)

4、粤港澳大湾区内地九市五年间进出口额达37.34万亿元。

相关概念股：万里马（300591）、音飞储存(603066)、人人乐(002336)、海南椰岛（600238）

5、理想汽车Q4营收417.3亿元，2022年同期为176.5亿元，同比大幅增加136.4%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、合锻智能(603011)、海晨股份(300873)、恒帅股份(300969)

6、携手产业伙伴 中国移动发布裸眼3D产业推进倡议。

相关概念股：奥拓电子(002587)、汉威科技（300007）、佳创视讯(300264)

7、双王牌齐发：宁德时代麒麟电池、神行电池均将装车全新极氪001上市。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、宁德时代(300750)

8、游戏版号发放持续放量 厂商加大投入高质量产品。

相关概念股：完美世界（002624）、中青宝(300052)、游族网络(002174) 、恺英网络(002517)

9、马斯克成功测试星链直连技术　关注卫星互联网战略机遇。

相关概念股：四维图新（002405）、麦捷科技（300319）、创意信息(300366) 、信维通信(300136)

10、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

11、5.5G商用望驱动LCP材料需求快速爆发　产业链公司望受益。

相关概念股：麦捷科技（300319）、普利特(002324)、朗迪集团(603726)

12、我国加强电网调峰储能建设 虚拟电厂为重要抓手

相关概念股：恒实科技(300513)、东方电子(000682)

13、关键技术突破 可提高可控核聚变稳定性 

相关概念股：永鼎股份(600105) 、金杯电工(002533)

【今日新股申购】

铁拓机械：申购代码889706，申购价格6.69元，发行市盈率10.52倍，公司主营沥青混合料搅拌设备及其配套设备。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日AI概念股全线爆发，东田微（301183）20cm涨停，中科曙光（603019）、高新发展（000628）等多股涨停，工业富联（601138）涨停炸板。汽车概念股涨幅居前，海泰科（301022）、正强股份（301119）20cm涨停，渤海汽车（600960）、赛力斯（601127）涨停。6G概念午后走强，明阳电路（300739）20cm涨停，中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）双双涨停。半导体及元件板块震荡走高，赛微微电20cm涨停，深南电路（002916）、紫光国微（002049）涨停。高位标的上，克来机电（603960）13天13板，睿能科技（603933）8连板，华扬联众（603825）、国脉文化（600640）7连板。

1、新质生产力-机器人

工业机器人：克来机电、克劳斯、爱仕达、康尼机电、标准股份、华研精机

人形机器人：天奇股份、南方精工、祥明智能、鸣志电器、德昌股份

智能物流：音飞储存、东杰智能、嘉诚国际、东方嘉盛

工业母机：宏德股份、华东数控、日发精机、华东重机

英伟达+机器人：东方精工、博杰股份

智能装备：天永智能

机器人+存储芯片：睿能科技

2、新质生产力-AI+算力

AI服务器：远东传动、中兴通讯、中科曙光、烽火通信、恒铭达、紫光股份

算力租赁：元道通信、润建股份、真视通

光模块：东田微、铭普光磁

华为算力：高新发展

算力+液冷：日海智能

PCB+AI服务器：深南东路

AI智能芯片：紫光国微

服务器电源：欧陆通

PCB+光模块：明阳电路

3、汽车产业链

理想汽车：豪能股份、三联锻造、沪光股份、海泰科、明新旭腾、正强股份、西上海、满坤科技

汽配：渤海汽车、众泰汽车、夏厦精密、日盈电子、美利信

华为汽车：银宝山新

汽车PCB：世运电路

汽配+PEEK：肇明科技

预重整+汽车：汉马科技

4、其他题材概念

卫星通信+军工：中国卫通、陕西华达、振华科技

PEEK：中欣氟材、沃特股份

AIGC：国脉文化、华扬联众

零售：人人乐、中央商场

地产：迪马股份、华夏幸福、中洲控股

卫星通信+脑机接口：南京熊猫

网安：国华网安、三六零

水泥+氢能源：四川金顶

年报+芯片：赛微微电

物业+芯片：皇庭国际

芯片+MR：淳中科技

股权激励+包装：珠海中富

预重整+饲料：傲农生物

无人机：永悦科技

碳纤维：康达新材

晶振：泰晶科技

园区：东湖高新

服装+数据存储：安奈儿

免税+酿酒：海南椰岛

早教：美吉姆

铸造设备：福鞍股份

煤炭贸易：云维股份

HPV疫苗：万泰生物

专网通信：亚联发展

智能硬件：博信股份

光通信：汇源通信

券商：西部证券

MR：亚世光电

土地流转：康欣新材

减肥药：众生药业

调味品：加加食品

【公告淘金】

恒林股份(603661)拟购买恒升智算100%股权并开展服务器采购。中环海陆(301040)全资子公司使用自有资金3000万元，以增资方式参股北京星箭长空测控技术股份有限公司。

润建股份(002929)与华为数字能源技术有限公司在深圳举行合作签约仪式。云赛智联(600602)下属全资子公司基于微软Azure Open AI产品推出GPT+“易智汇”平台。

众生药业(002317)控股子公司众生睿创自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液。常宝股份(002478)新能源及半导体用特材项目、新能源汽车精密管项目预计2025年三季度全线建成。三联锻造(001282)成立汽车轻量化技术子公司。通鼎互联(002491)中标约4.37亿元中国铁塔集中采购项目。

浦东建设(600284)子公司中标合计20.42亿元工程项目。科源制药(301281)拟以7.2亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目。中国中免(601888)拟对三亚国际免税城一期二号地项目追加投资10.7亿元。莱茵生物(002166)签订工业大麻雾化项目合作协议。韩建河山(603616)签署两份管材采购合同。

晶科能源(688223)2023年净利润74.86亿元，同比增长154.97%。金山办公(688111)2023年净利润13.19亿元，同比增长18.03%。

格科微(688728)董事长提议以1.5亿元—3亿元回购股份。

吉华集团(603980)董事长提议以8000万至1.2亿元回购股份。双林股份(300100)拟以3000万至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

鸣志电器（603728）：三交易日四机构买1.51亿，三机构卖1.25亿

紫光国微（002049）：中建投杭州庆春路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1.07亿，三机构卖1.21亿

高新发展（000628）：中建投北京中信大厦及中建投北京分公司游资主买，两机构买8911万、卖5917万

赛微微电（688325）：东海南京分公司及国金上海金碧路游资主买，两机构买2900万，一机构卖1232万

元道通信（301139）：招商深圳南油大道及国联深圳益田路游资主买，三机构买1338万、卖884万

东杰智能（300486）：东财拉萨团结路及东财拉萨东方路游资主买，一机构买748万、卖32万

东田微（301183）：国君宜昌珍珠路及首创上海共和新路游资主买，一机构买592万、卖892万

美信科技（301577）：中信西安朱雀大街及华泰北京东三环北路游资主买，一机构买465万、卖470万

美吉姆（002621）：华鑫成都交子大道及国联深圳益田路游资主买，一机构买247万、卖265万

华研精机（301138）：中建投北京中信大厦及长江昆明白龙路游资主买，一机构卖458万

紫光股份（000938）：华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构卖2728万

西部证券（002673）：东亚浙江分公司及东方上海源深路游资主买，一机构卖4539万

中兴通讯（000063）：国投西安曲江池南路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构卖8430万

渤海汽车（600960）：开源深圳分公司及开源北京分公司游资主买

克劳斯（600579）：东财拉萨南环路及华鑫杭州分公司游资主买

海达尔（836699）：国金福建华林路及东亚上海分公司游资主买

汉马科技（600375）：华鑫成都交子大道及国君总部游资主买

康尼机电（603111）：东海南京分公司及国盛慈溪慈甬路游资主买

坤博精工（873570）：东财拉萨东环路及中信厦门分公司游资主买

四川金顶（600678）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

中央商场（600280）：华鑫上海光复路及申港深圳深南东路游资主买

捷众科技（873690）：甬兴宁波和源路及中建投厦门杏东路游资主买

【2月28日可关注的涨停标的池】

603960克来机电603933睿能科技603825华扬联众600640国脉文化600579克劳斯002952亚世光电600375汉马科技603363傲农生物002313日海智能002403爱仕达002621美吉姆300486东杰智能002520日发精机002611东方精工迪马股份600565002975博杰股份002336人人乐301138华研精机688325赛微微电301163宏德股份000659珠海中富600960渤海汽车002316亚联发展603111康尼机电002009天奇股份002248华东数控603286日盈电子002889东方嘉盛603895天永智能002553南方精工603066音飞储存600302标准股份002685华东重机【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301139元道通信300739明阳电路301183东田微301517陕西华达301119正强股份301307美利信000980众泰汽车603879永悦科技002886沃特股份002915中欣氟材605555德昌股份002317众生药业000938紫光股份002406远东传动000063中兴通讯001282三联锻造002875安奈儿605151西上海601698中国卫通600238海南椰岛000004国华网安600725云维股份002650加加食品600340华夏幸福【首板相对安全系数高】      

【短线精选跟踪标的】

短期持续跟踪奥拓电子，逻辑有三：

第一，英伟达+XR拍摄；

第二，新质生产力-机器人；

第三，裸眼3D题材（在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手产业伙伴发布裸眼3D产业推进倡议 加速裸眼3D规模化发展）

【002587 奥拓电子   新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市】

互动:拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证+(2024年1月24日)拟回购1000万元-2000万元+机构调研:主要为腾讯.苹果.微软.奈飞.亚马逊.Meta等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)控股子公司创想数维获深圳高新投等千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要聚焦于智慧“三室一厅”,为其提供智能视讯解决方案+(2023年8月29日)向85名激励对象授予500万份股票期权+外销比51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出了一款全新的SW-RGBWLED显示打光双重模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台+互动:子公司奥拓翰明可以向客户提供数字哨兵一体机产品+国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一,有30项专利+围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局+3亿元购买千百辉拓展LED照明业务+深圳市南山区+主营LED显示系统和电子回单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘该跌不跌再度超预期的缩量中阳反包首阴凸显非常的强势格局。不排除今日大盘可能会调控高开持续加速的可能。指数或许参考的意义不大，面对这样的局面只有轻指数重个股的策略应对。当下机器人依然延续强势但局部出现了分歧，AI从文生视频大模型又轮动到了算力，算力今日就看高新发展了，如果能创出新高那么算力或将再度推向行情的浪尖上，会再一次高潮，对此不论机器人也好，文生视频也好，算力也罢在龙头超短跟踪的同时也还是需要沉下来去梳理最核心最正宗的标的概念作为趋势上大头仓位也是可以的，具体操作同时也要把握下时机拿捏下成本优势，透支三五倍的不建议去上过重的仓位参与持股播音。开年的主线依旧是科技的盛宴，汽车板块的强势也是从属于此类范畴，有句话是这么说的：科技是第一生产力，新质生产力或许就是未来科技发展成长的方向，主轴似乎越来越清晰。指数一涨普涨的几率就很大，但指数不涨修复的节奏依然聚焦在主线上，对于偏离主线的持仓要么考虑切换纠错要么就坚守到底。此时对于空仓的朋友而言只需紧跟市场主流把握轮动节奏聚焦龙头即可。对于持仓在主流线上的朋友或许只需要耐心等待轮动修复即可如果认知充分一点的朋友可以考虑调整切换到最优标的上去持股待涨。若出于跟随很难把握不想动来动去的朋友那就索性执著到底，主流反复过后冷门题材超跌修复也会轮动到的，只是等待的时间或许要长一些，修复的幅度可能不及主流的高弹性。当下汽车，AI，机器人或许处在互相成就的阶段毕竟都需要修复的阶段。一旦获利盘或者做T盘沉淀下来大分歧后必然出现今年真正可以趋势投机的主流细分，具体还有待跟踪，我的观点我觉得机器人的概率很高，AI算力去年经过了一轮爆炒，再度疯狂必然需要更大的突破和超预期的内容释放出来才行，否则炒作疯狂过后都是一片狼藉。具体一切以试产个节奏为准。超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603960克来机电603933睿能科技603825华扬联众600640国脉文化600579克劳斯002952亚世光电600375汉马科技603363傲农生物002313日海智能002403爱仕达002621美吉姆300486东杰智能002520日发精机002611东方精工迪马股份600565002975博杰股份002336人人乐）。

【 昨日人气热股榜单】

$中兴通讯(SZ000063)$ $克来机电(SH603960)$ $中科曙光(SH603019)$ $赛力斯(SH601127)$ $高新发展(SZ000628)$ $三六零(SH601360)$ $紫光国微(SZ002049)$ $东方精工(SZ002611)$ $西部证券(SZ002673)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $克劳斯(SH600579)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $银宝山新(SZ002786)$ $睿能科技(SH603933)$ $国脉文化(SH600640)$ $真视通(SZ002771)$ $华扬联众(SH603825)$ $东杰智能(SZ300486)$ $南方精工(SZ002553)$ $陕西华达(SZ301517)$ $日海智能(SZ002313)$ $众生药业(SZ002317)$ $亚世光电(SZ002952)$ $天奇股份(SZ002009)$ $日发精机(SZ002520)$ $中欣氟材(SZ002915)$ $博杰股份(SZ002975)$ $远东传动(SZ002406)$ $华东数控(SZ002248)$ $工业富联(SH601138)$ $紫光股份(SZ000938)$ $烽火通信(SH600498)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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