【持续逼空提防休整 权重搭台题材唱戏】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨1.27%，深市更弱，最弱的创业板指涨0.31%。央国企AI、新型工业化+机器人、AIGC+多模态、算力等领涨热点题材，旅游、煤炭、石油等板块涨幅居前。涨停被砸个股38个，大跌3%以上个股11个。80%左右的个股上涨，涨停板80个，其中一字板12个，还有28只个股涨幅超10%。医疗、地产、家居、银行和酿酒等较弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2974点，若盘中有效回踩2974一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2950点的可能。第二点位看3003点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3003点则可以考虑持股博弈。关注3000点收复后的攻击力度，提防持续连阳存在调整的出现。

【今日盘中可关注机会】

1、华为举办新品发布会，推出Pocket 2小折叠屏手机。。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、京东方A(000725)、维信诺(002387)

2、机器人-英伟达GTC2024大会有望更新机器人。

相关概念股：优德精密（300549）、克劳斯（600579）、延华智能（002178）、安控科技(300370)

3、半导体耗材英特格-smsc部分产品被暂停发货许可。晶圆载具等相关企业备受关注

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、文一科技(600520)、长光华芯(688048)

4、外媒：天津跨境电商业务快速发展。

相关概念股：万里马（300591）、克劳斯(600579)、因赛集团(300781)、三柏硕（001300）

5、1月国内新能源重卡销量同比增长152%。

相关概念股：渤海汽车（600960）、中国重汽（000951）、中联重科(000157)、潍柴动力(000338)

6、全球首例人体脑机接口芯片植入手术又传来新消息。

相关概念股：汉威科技（300007）、北陆药业（300016）、三博脑科(301293)、中科信息(300678)

7、技能拉满！工业版人形机器人已在新能源汽车工厂“实训”。

相关概念股：优德精密（300549）、克劳斯（600579）、克来机电（603960）、合锻智能（603011）

8、绿色安全低成本 我国超大容量光存储实现突破。

相关概念股：远达环保（600292）、北京君正(300223) 、兆易创新(603986)

9、全球首条固态电池生产线正式投产　3000亿市场空间望加速打开

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、德福科技(301511)、金龙羽(002882)

10、上海浦东重点实施功能引领“6G”计划　多地将6G技术视为科技创新重要方向。

相关概念股：麦捷科技（300319）、沃特股份(002886)、陕西华达(301517)

11、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

12、苹果将推至少9款采用OLED显示屏产品　OLED渗透率加速提升。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、莱特光电(688150)、万润股份(002643)

13、终极能源 中国“人造太阳”将挑战千秒量级模式

相关概念股：和顺科技（301237）、弘讯科技(603015) 、百利电气(600468)

14、中小银行新一轮存款降息 银行业量价平衡再添助力

相关概念股：成都银行（601838）、平安银行（000001）、中信银行(601998)、光大银行(601818)

15、投资超800亿特高压获批 产业链延续高景气。

相关概念股：国电南瑞(600406)、平高电气(600312) 、中国西电(601179)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日AI硬件股集体大涨，液冷服务器方面，同星科技（301252）、依米康（300249）20CM涨停，硕贝德（300322）等涨超10%，日海智能（002313）涨停，高澜股份（300499）等大涨超8%，算力股方面，高新发展（000628）等多股涨停；国资云板块走强，铜牛信息（300895）、国投智能（300188）20CM涨停，特发信息（000070）等多股涨停，易华录（300212）等涨超6%；煤炭、石油等高股息板块延续涨势，云煤能源（600792）、平煤股份（601666）涨停，中国石油（601857）涨超5%，中国海油（600938）AH股盘中齐刷历史新高。

1、央国企AI

国企+算力：云赛智联、卓郎科技、铜牛信息、日海智能

央企+文生视频鉴真：国投智能

央企+数据要素：中公高科

国企+AI医疗：麦迪科技

股转央企+算力注入预期：森远股份

国企+AI应用：广哈通信

国企+光模块：特发信息

国企+AI视频：中威电子

央企+算力：美利云

央企+AI算法：中南股份

2、新质生产力

机器人：克来机电、克劳斯、爱仕达

新型工业化：合锻智能、精伦电子

3、创新AI文生视频-算力+

多模态：维海德、二六三、魅视科技、网达软件

华为算力：新炬网络、高新发展、恒为科技

AIGC：信雅达、华扬联众、国脉文化

液冷服务器：依米康、同星科技

算力租赁：中贝通信、华孚时尚

PCB+光模块：科翔股份

算力网可视化：中新赛克

微软+Sora：中科金财

4、医药：龙津药业、景峰医药、大理药业、万泰生物

5、其他题材概念

煤炭：平煤股份、云煤能源

汽车：汉马科技、合力科技

央企+氢能源：蓝科高新、英力特

芯片+MR：淳中科技

存储芯片+机器人：睿能科技

光通信：汇源通信

MR：亚世光电

光伏电池：沐邦高科

芯片封测：文一科技

智能硬件：博信股份

预重整：合力泰

AI+智慧车管：多伦科技

华为+面板：华映科技

TOPcon电池+医疗：永和智控

抖音+数字营销：龙韵股份

服饰+数字营销：天创时尚

预重整+饲料：傲农生物

VR+空中投影：伟时电子

VR+智能耳机：瀛通通讯

AI法院：通达海

PCB：深南东路

信创+医疗：华塑控股

影视+游戏：文投控股

建筑装饰：建艺集团

智能交通：皖通科技

高压快充：泰永长征

旅游：张家界

早教：美吉姆

央企+石油化工：大庆华科

林业+土地流转：丰林集团

地产+土地流转：亚通股份

光伏胶膜+HJT：鹿山新材

光刻机：京华激光

体育用品：三柏硕

预制菜：惠发食品

AI+VR：川大智胜

【公告淘金】

进一步整合优化资源配置 完美世界（002624）子公司拟1.64亿美元出售美国环球影业片单资产。

粤电力A(000539)间接子公司引入投资者广东能源集团。

川宁生物(301301)与金珵科技签署战略合作协议。威孚高科(000581)与福伊特集团签署合作备忘录，推进氢能业务发展。欣旺达(300207公司目前已开发完成4C磷酸铁锂电池，固态电池产品处于研发阶段，研发进度正常。

金浦钛业(000545)上调钛白粉销售价格。信宇人(688573)中标4.4亿元设备采购及安装项目。海创药业(688302)治疗血液系统恶性肿瘤的HP537片药物临床试验获批。奥特维(688516)中标约2.7亿元隆基绿能组件项目。

南网科技(688248)2023年净利润2.81亿元，同比增长36.71%。

威迈斯(688612)2023年净利润5.01亿元，同比增长69.85%。九联科技(688609)实控人承诺6个月内不减持公司股份。

智飞生物(300122)拟3亿元至5亿元回购股份。广东宏大(002683)拟1.1亿元至2.2亿元回购股份，董事长提议现金分红。迈拓股份(301006)拟以2000万至4000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

高新发展（000628）：国君南京太平南路及国金无锡金融一街游资主买，一机构买3125万

三柏硕（001300）：银河武汉中南路及中信广州曙光路游资主买，五机构买2156万、卖3184万

依米康（300249）：国君上海中山东路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1755万、卖1369万

成都微华（688709）：一机构买1647万

同星科技（301252）：华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1365万、卖489万

中坚科技（002779）：一机构买825万

华映科技（000536）：华鑫上海分公司及江海哈尔滨西大直街游资主买，两机构买218万、卖799万

国投智能（300188）：国联盐城解放南路及麦高北京分公司游资主买，一机构卖659万

丰林集团（601996）：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主买，一机构卖1676万

维海德（301318）：招商福州六一中路及国盛宁波桑田路游资主买

中科金财（002657）：广发郑州农业路及国融青岛分公司游资主买

文一科技（600520）：中信上海分公司及广发郑州农业路游资主买

森远股份（300210）：中信西安朱雀大街及国投昆明前卫西路游资主买

云赛智联（600602）：银河上海靖宇东路及华鑫上海凯旋北路游资主买

特发信息（000070）：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买

精伦电子（600355）：高盛上海世纪大道及海通深圳华富路游资主买

云煤能源（600792）：招商北京建国路及国君岳阳南湖大道游资主买

大理药业（603963）：高盛上海世纪大道及中信上海分公司游资主买

多伦科技（603528）：方正上海杨高南路及广发茂名高凉中路游资主买

深南电路（002916）：英大深圳华侨城及东吴上海世纪大道游资主买

文投控股（600715）：万和北京分公司及国君上海中山东路游资主买

【2月23日可关注的涨停标的池】

603960克来机电601798蓝科高新301318维海德002467二六三603933睿能科技000908景峰医药603825华扬联众600571信雅达603189网达软件600640国脉文化001299魅视科技600579克劳斯002217合力泰002789建艺集团002657中科金财002952亚世光电603011合锻智能603917合力科技600375汉马科技603516淳中科技002912中新赛克002750龙津药业000815美利云【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300711广哈通信301378通达海301252同星科技300895铜牛信息300180国投智能300249依米康601996丰林集团000717中南股份000509华塑控股603963大理药业002795永和智控600602云赛智联603990麦迪科技000430张家界002042华孚时尚02331皖通科技000070特发信息603390沐邦高科600692亚通股份600520文一科技603860中公高科000985大庆华科002403爱仕达603607京华激光600083博信股份002313日海智能000635英力特603608天创时尚【首板相对安全系数高】     

【短线精选跟踪标的】

【300549优德精密   新质生产力+机器人-减速器（历史妖股）+新能源汽车】

机器人:自动化设备零部件系列产品中提供的高精度曲柄轴可用于RV减速机+23一季报增长32%+主营业务为汽车模具零部件.半导体计算机模具零部件.家电模具零部件等精密模具零部件+互动客户含上海特斯拉和蔚来汽车+(2020年8月)拟以1600万元收购青岛德系智能装备80%+控股股东.实际控制人为中国台湾籍自然人。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度持续缩量逼空上行收的还是光头阳线，多头强势是肯定的但吞噬周三的上引线似乎也留了一些隐患或者说担忧。但整体局面是非常不错的，出现了非常正态的：权重搭台指数，题材轮番唱戏，指数题材联袂演绎好生态。但客观的持续的七连阳逼空的高度也是近三百多点，指数探底上来近14%的幅度。缩量是常态毕竟量化等转融通疏通了堵住了，其实本身也是超跌严重很多标的远远没有回归指数同等水平的高度，所以就此放量出来可能没那么快。对于大盘我依然暂且维持我近日的大胆猜想：节后开门红的逼空延续到周四，周五也就今日可能去冲击3000点后回落开启转弱进入周级别调整的节奏，目的一方面是消化底部逼空带来的做T抛压和短线参与者的获利盘消化。另一方面是给机构和踏空的散户投资者最后一次绝佳的参与加速修复的节奏中来。说白了就是撼实底部根基充分蓄势为三月份的月级别加速修复反弹做积蓄能量的。从技术上来看应该至少有一个周级别的调整，周期看大概是一周到一周半左右的充分消化的可能。对于指数节奏目前看券商银行中字头还有高息品种依然是未来不错的关注范畴，对于确定性比较强的应该是券商和银行，地产似乎利好频繁但还是要跟踪市场的资金买不买单，这个是关键，来了跟随就是了，操作上在没有明显的趋势和价值投机出现还是建议以狙击龙头参与短博为主。对于题材AI这条主线似乎今天有硬气了一些，反反复复，随着英伟达新高或许还会反复硬朗，但我觉得应该提升到更高维度去整体看待未来的节奏和行情格局。目前市场高标克来机电创10板新最近纪录新天花板引爆的新超级大体量的题材新质生产力概念题材。原因昨日我也大概的说了下，其核心重于“质”和“新”其涵盖的领域方方面面，绝对适合做2024年用来贯穿全年的主轴。其核心逻辑本质上完全符合国家的追求产业升级的高质量发展战略规划。机器人只是引爆而已，包括人工智能新技术，新能源汽车领域，新材料领域等等其实都可以归纳到新质生产力领域，作为细分去看待，目前机器人和人工智能是主流细分。未来可能碳中和绿色能源，高端制造，专精特新等等发力。具体或许还有待发酵形成市场共识，如果真如此那么当下应该只是共识的萌芽阶段，机会加速应该还在后头。以上也只是个人的观点，具体还是以市场节奏为准，不做过多的臆测！超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603960克来机电601798蓝科高新301318维海德002467二六三603933睿能科技000908景峰医药603825华扬联众600571信雅达603189网达软件600640国脉文化001299魅视科技600579克劳斯）。

【 昨日人气热股榜单】

$高新发展(SZ000628)$ $克来机电(SH603960)$ $中科金财(SZ002657)$ $二六三(SZ002467)$ $信雅达(SH600571)$ $美利云(SZ000815)$ $特发信息(SZ000070)$ $中贝通信(SH603220)$ $国脉文化(SH600640)$ $铜牛信息(SZ300895)$ $云赛智联(SH600602)$ $文一科技(SH600520)$ $中威电子(SZ300270)$ $云煤能源(SH600792)$ $恒为科技(SH603496)$ $精伦电子(SH600355)$ $依米康(SZ300249)$ $平煤股份(SH601666)$ $合力泰(SZ002217)$ $亚世光电(SZ002952)$ $森远股份(SZ300210)$ $卓朗科技(SH600225)$ $睿能科技(SH603933)$ $科翔股份(SZ300903)$ $华扬联众(SH603825)$ $大理药业(SH603963)$ $万泰生物(SH603392)$ $合锻智能(SH603011)$ $克劳斯(SH600579)$ $蓝科高新(SH601798)$ $维海德(SZ301318)$ $国投智能(SZ300188)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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