摘要
【收盘播报】沪指收盘小幅下挫,盘中最高一度涨至3391.64点,再度刷新阶段新高,万科A股逆市飙升。
最新价:3371.43
涨跌额:-12.72
涨跌幅:-0.38%
成交量:22130万手
成交额:2567.44亿元
换手率:0.71
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最新价:27.56
涨跌额:1.80
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沪指今日延续整理态势,收盘小幅下挫0.38%,收报3371.43点,盘中最高一度涨至3391.64点,再度刷新阶段新高。两市合计成交5863亿元,行业板块涨跌互现。
值得注意的是,万科A股今日逆市飙升6.99%,盘中一度逼近涨停,收盘报27.56元,逼近年内新高。
东方财富网汇总了各大市场机构和名家投资观点,助您抢占投资先机。任泽平表示,战略看多经济和股市,债市仍然需要等待;中金公司认为,紧紧围绕盈利增长进行选股,关注两类个股。
【股市】
对大类资产的观点也非常简单,战略性的看多今年的A股,走得好的话应该是一个结构性的牛市,配置的方向今年上半年是周期、低估值真成长和改革的相关主题。
目前两市继续延续横盘震荡走势,各股指现窄幅波动,由于两市量能萎缩的厉害,大盘短期风险依旧存在,在目前价量背离的情况下,市场或面临回调的压力。建议投资者以低吸为主,不宜追高。
具体而言,应重点关注两类个股。第一,估值不贵的医药龙头、非酒食品饮料、大型银行、龙头券商等优质个股;第二,主题方面,关注新能源汽车、锂电池、雄安新区、国企改革等概念。
我们构建了消费股二元行业比较体系。消费股的收益来自两部分,第一部分来自业绩的增长,由业绩增速决定;第二部分来自于估值的变动,取决于相对业绩增速的可持续性。九月份继续推荐左手周期,右手金融。
作为大类资产,房地产已占到中国居民资产配置的64%左右,明显偏高了,建议加大金融资产的配置比例,如股票、债券或各类基金,还有就是外汇、黄金等。
未来全球大规模的5G投资建设中中国必然会占取更大的份额蛋糕,而物联网这一伴随着5G技术可能开始高速发展的产业必然会天翻地覆的改造整个社会,这里面必然有巨大的投资机会存在,建议投资者未来可以重点关注该板块的投资机会。
寻找共识的裂口进行配置,推荐火电和航空。对于现阶段坚信供给侧改革继续推进的投资者,我们推荐沿着资产负债表修复和利润再分配的逻辑,去寻找市场预期处在低位,同时受益于潜在的双重边际改善机遇的:煤电重组带来龙头公司发电效率提高,和煤电联动机制有望触发带来的价格上升。推荐:大唐发电、华能国际和华电国际。
【宏观】
我们认为,随着经济“前高后低”逐渐明确,再加上价格高基数效应导致的未来通胀数据逐月回落,同时政府牺牲中下游利润、人为制造高通胀的可能性较低,总体上,经济走弱+通胀回落将成为下半年债券市场走牛的重要支撑,坚定看多2017年下半年债券牛市。
经济放缓主因是基建投资和外需显著放缓 .8月我国经济增长数据全面低于预期。固定资产投资、社会消费品零售总额和工业增加值均放缓,但制造业和房地产指标表现坚挺。8月经济放缓的主因是基建投资和外需的显著放缓,而制造业企业应对冬季限产而提前采购和生产的逻辑可能依旧成立,使得国内内生需求显出韧性。但是如果出口继续放缓,本月制造业的景气可能只是昙花一现。
总结来说,如果我们未来下决心收货币,虽然会付出地产泡沫破灭的代价,但如果大家的聪明才智不再去炒房炒泡沫,而把有效的资金用在中国经济真正需要的方向,那么中国经济将走向效率模式,而价值投资将形成主流,债券以票息策略为主,而股票要寻找真正能创造价值的资产。
市场人士指出,央行持续“断流”,说明当前流动性总量尚可,预计到后半周随着缴税影响显现,资金面有趋于收紧可能,但必要时央行将启动流动性投放,目前逆回购余额大减,使得投放的空间很大,资金面平稳跨季问题不大。