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大行评级｜中银国际：下调网易目标价至147港元 预计下半年核心游戏板块面临周期性挑战
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- 格隆汇8月26日｜截至目前，港股三大指数均涨超1%。
- 大行评级｜大摩：上调中国中车目标价至6.2港元 上调2024至26年纯利预测格隆汇8月26日｜摩根士丹利发表报告，中国中车第二季盈利按年增长12%，略高于该行及市场预期介乎5%至6%，认为在动车组交付及维修业务稳固增长下，公司盈利增长动力应可持续至下半年。大摩将中车今明两年盈利预测上调1%至2%，但将2026年盈利预测削减4%，意味着2024年至2026年各年纯利将按年分别增长17.5%、增长10.4%以及下降0.7%。该行将中车H股目标价由5.6港元上调至6.2港元，维持“增持”评级。
- 问界新M7 Pro版发布格隆汇8月26日丨问界新M7 Pro版今日正式发布。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称，其将成为25万级最好的SUV。
- 国内期货主力合约收盘多数上涨，焦煤涨超2.5%格隆汇8月26日｜午盘收盘，国内期货主力合约多数上涨，焦炭、棕榈油、铁矿石、低硫燃料油、SC原油、燃料油、集运指数（欧线）涨超3%，热卷、沪银、螺纹钢、沪铅、焦煤涨超2.5%。跌幅方面，苹果跌超2%，工业硅跌超1%。
- A股收评：小幅震荡！沪指微涨0.04%，西部大开发、电池等板块活跃格隆汇8月26日｜前7月证券交易印花税同比下降55%，A股主要指数今日小幅震荡，截至收盘，沪指涨0.04%报2855点，深证成指涨0.16%，创业板指跌0.1%。超3800股上涨，全天成交5265亿元，较前一交易日增量163亿元。盘面上，电池板块活跃，刀片电池、固态电池等方向领涨，德新科技、圣阳股份等多股涨停；西部大开发板块走高，西部牧业、新疆火炬等多股涨停；粮食概念走强，东方集团涨停；石墨烯、折叠屏及汽车一体化压铸等板块涨幅居前。另外，铁路公路板块下挫，锦江在线、山西高速等多股跌停；教育板块走低，*ST开元跌超13%；跨境支付板块走弱，东方通领跌；汽车整车、痘病毒防治及CPO概念等跌幅居前。
- 大行评级｜美银：下调网易目标价至187港元 下调2024至26年每股盈测格隆汇8月26日｜美银证券发表报告，网易第二季收入按年增长6%至255亿元，低于市场预期。而游戏相关收入按年增长7%，亦不及该行的预期。季内毛利率升至62.9%，优于预期，因更好的收入组合以及游戏串流媒体成本得到控制。报告称，虽然网易第二季业绩好坏参半，但其今年电脑游戏势头好于预期，主要因为《FWJ》电脑版表现稳定以及即将推出新游戏。第二季电脑游戏收入按年持平，高于市场预期，因《FWJ》电脑版调整所带来的负面影响较预期少，预计第三季电脑游戏收入增长将会持平。至于手游方面，预计下半年前景仍然未明，因此将网易目标价由223港元降至187港元，2024年至2026年每股盈利预测下调5%至9%，维持“买入”评级，以反映公司在新游戏推出下游戏组合理想，以及估值较低。
- 欧股开盘集体下跌格隆汇8月26日｜欧洲斯托克50指数跌0.18%，德国DAX指数跌0.32%，法国CAC40指数跌0.01%，西班牙IBEX35指数跌0.1%，意大利富时MIB指数跌0.05%。
- 河南省人民检察院依法对国家开发银行原副行长李吉平决定逮捕格隆汇8月26日｜据央视，从最高人民检察院获悉，国家开发银行原党委委员、副行长李吉平涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，经最高人民检察院指定管辖，河南省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对李吉平作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。
- 西班牙7月PPI同比-1.4%格隆汇8月26日｜西班牙7月PPI年率-1.4%，前值-3.50%；月率1.7%，前值1.90%。
- A股异动丨力源信息跌逾13% 多名股东拟合计减持不超1.0623%股份格隆汇8月26日｜力源信息(300184.SZ)今日低开低走，现跌13.73%报7.54元，暂成交38亿元，最新市值87亿元，换手率超45%。力源信息上周五(23日)晚间公布，公司董事兼高级管理人员王晓东、高级管理人员刘昌柏、控股股东一致行动人高惠谊计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式合计减持不超1.0623%公司股份。
- 问界新M7系列大定量超过24万辆格隆汇8月26日｜鸿蒙智行发布消息称，问界新M7系列大定量超过24万辆。
- 大行评级｜里昂：下调石药集团目标价至9.1港元 但维持“跑赢大市”评级格隆汇8月26日｜里昂发表报告指，石药集团中期业绩逊预期，营收较去年同期轻微增长1.3%至163亿元，净利较去年同期增长1.8%至30亿元。忧虑集中在肿瘤科药物的销售，带量采购(VBP)影响可能持续到明年。考虑到公司的新产品，该行预期石药下行风险有限。里昂调低对石药盈利预测，并将目标价由12.5港元下调至9.1港元，维持“跑赢大市”评级，因为仍然看好该公司在新产品周期支持下的长期增长前景。
- 京东每月将投入10亿现金和流量吸引达人、机构入驻格隆汇8月26日丨据科创板日报，京东每月将追加投入10亿现金和流量资源，面向优质机构和达人带来上不封顶的补贴和扶持。
- 现货白银站上30美元关口格隆汇8月26日｜现货白银短线走高，向上突破30美元/盎司，为7月中旬以来首次，日内涨0.67%。
- 港股异动丨第四范式涨约6% 核心业务强势增长 机构对其盈利前景持乐观态度格隆汇8月26日｜国内领先的企业端AI平台及解决方案供应商第四范式(6682.HK)今日平开高走，现涨5.98%报41.65港元，市值194亿港元。中美B端AI平台领域的两大领军企业——Palantir与第四范式，近期相继发布财报。二者均展现出典型的成长型企业特征，盈利轨迹符合明显的J曲线效应。其中： Palantir绩后股价创近三年新高，两年内涨幅超过两倍，充分反映了市场对相关赛道的乐观预期。Palantir的净利润增长呈现J曲线轨迹，实现了从下降到稳步上升的显著转变。至2024年第二季度，Palantir已连续七个季度实现盈利，标志着其已成功跨越J曲线的低谷，步入快速增长的新阶段。 第四范式上半年实现总营收18.67亿(人民币，下同)，同比增长27.1%；核心业务“第四范式先知AI平台”实现收入12.51亿，同比增长65.4%。与Palantir相似，第四范式同样遵循J曲线模式，展现出了优秀的增长速度。在2020年至2023年期间，第四范式营收从9.44亿飙升至42.07亿元，年均复合增长率高达约46%，远超行业平均水平，并高于Palantir。 在AI与大模型的浪潮之巅，Palantir与第四范式展现出较为明显的映射关系，为第四范式的未来发展提供了积极的参考。同时，各个大行也对第四范式的盈利前景普遍持乐观态度，中金公司和海通证券均预测公司将在2025年能基本实现盈亏平衡。