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大行评级|美银:下调网易目标价至187港元 下调2024至26年每股盈测
格隆汇8月26日|美银证券发表报告,网易第二季收入按年增长6%至255亿元,低于市场预期。而游戏相关收入按年增长7%,亦不及该行的预期。季内毛利率升至62.9%,优于预期,因更好的收入组合以及游戏串流媒体成本得到控制。报告称,虽然网易第二季业绩好坏参半,但其今年电脑游戏势头好于预期,主要因为《FWJ》电脑版表现稳定以及即将推出新游戏。第二季电脑游戏收入按年持平,高于市场预期,因《FWJ》电脑版调整所带来的负面影响较预期少,预计第三季电脑游戏收入增长将会持平。至于手游方面,预计下半年前景仍然未明,因此将网易目标价由223港元降至187港元,2024年至2026年每股盈利预测下调5%至9%,维持“买入”评级,以反映公司在新游戏推出下游戏组合理想,以及估值较低。