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郭静的互联网圈

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昨天 21:00 · TMT领域研究达人

俞敏洪不愧是“老江湖”，董宇辉离职，老俞才是最终赢家

尽管在直播间中俞敏洪与董宇辉两人谈笑风生，仿若亲人，但就像结婚多年的夫妻一样，双方之所以分离，肯定不是因为某一件事而突然导致，而是9年来双方不断积攒下的矛盾集中爆发，并最终不可调和之后，才出现的“体面”分手，面对“剪不断理还乱”的复杂关系

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2023年06月06日 12时03分 · TMT领域研究达人

售价近25000元的Vision Pro 头显，能为苹果公司“续命”吗？

尽管蒂姆·库克带领苹果公司不断走上新的台阶，成为全球市值最高的科技公司，但人们依旧不断怀念史蒂夫·乔布斯，哪怕库克的CEO做得再出色，也无法褪去乔布斯笼罩在苹果身上的光环，人们常常将擅长搞营销和销售的库克与技术流、极客风的乔布斯做对比，两

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2023年02月22日 17时37分 · TMT领域研究达人

对于当前火爆的AIGC和ChatGPT概念，很多人都以为 $百度(USBIDU)$ 百度就是嘴上说一说，没想到百度会来真的！据郭静的互联网圈观察，日前，百度在App Store中上线了一款名为“小侃星球”的AI虚拟聊天社区产品，根据介绍，它可以陪用户聊天、哄睡、较早等，用户与它的关系会通过亲密度来显示，共有10个等级，用户与它聊天后亲密度会变高，用户可以看到“机器人”的动态，并能点赞、分享，安卓版已同步推出，用户通过百度ID即可登录使用。从产品来看，“小侃星球”并不是开放式的互联网社区，目前并不存在用户与用户之间的行为，这意味着“小侃星球”不具备广义的社交属性，更像是一款AI聊天工具，并且只支持简单的对话聊天，无法像OpenAI的ChatGPT一样进行复杂的对话交互。国内的互联网领域暂时还没有类似的对用户开放的AI聊天产品出现，百度算是“起了个大早”，但问题在于，工具属性较强的产品很难获得大量用户，没有用户量做底子，产品的未来就很难说。你看好这款产品的未来吗？腾讯、阿里巴巴等互联网公司会推出类似的产品吗？

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2023年02月03日 22时19分 · TMT领域研究达人

$腾讯控股(HK00700)$ 微信为什么要开放小号注册？说白了还是缺流量！没错，拥有13亿月活的微信也缺流量！它希望用户将更多的时间留在微信上，只要用户使用时长留住了，微信的其他产品线才能铺开，比如，视频号，游戏，小程序等，短视频平台对微信的冲击，最大的问题就是抢夺了微信的使用时长，用户都跑去看短视频和直播了，哪有时间去玩游戏？看懂了用户使用时长的竞争，才能明白微信开放小号注册的逻辑。那么，问题来了，微信的小算盘打得噼里啪啦响，会有用吗？很难！首先，微信的用户基数太大。腾讯公司2022年Q3季度财报显示，微信及WeChat合并月活跃用户数13.089亿，面对如此庞大的用户基数，要想大幅度提升和扩大用户使用时长，都是很难的。微信是中国用户量最多的App，用户下沉的纬度也最深，农村有很多不会打字的老人都会用微信，但也正因为如此，微信的新功能很难触及这部分人。试想一下，一款13亿月活的App，会有多少人真正有注册微信小号的需求呢？最终又有多少人会注册小号，并深度使用？其次，用户并不希望将所有的功能在一款App上完成。微信开放小号注册，满足了一些微信切换用户的需求，即工作微信和私人微信分开，然而，除了这一点外。用户并不希望干什么都在微信上，看短视频和直播，玩游戏等，用户有他需要的App，微信为了用户好，想做“大而全”，可用户只想“专一”，任何App都有它的目的。想想微信一个App有时间就占了几十GB内存，会不会觉得“很累”？再来一个小号微信会如何？近几年来，微信推出的新功能并不少，但是微信做出的这些微创新很多都被沉默了，除了一开始会引发人们的关注，后续用的人会越来越少。微信开放小号注册可能也会面临这个情况，一开始图新鲜疯狂地注册小号，但时间一久，小号就荒废了。

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2023年02月03日 13时48分 · TMT领域研究达人

智能手机行业萎靡不振，iPhone 14销量不佳，苹果也没辙

当苹果公司真正走下“神坛”的时候，外界的关注度反而没那么高。一方面，手机、电脑这类数码产品市场早已趋近饱和，消费者对电子数码产品“见怪不怪”；另一方面，苹果公司早就不是那个引领智能手机行业潮流的公司，没了神秘光环的因素在，平庸的苹果自然少

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2023年01月12日 14时36分 · TMT领域研究达人

$爱奇艺(USIQ)$ 为什么总是爱奇艺被骂？最近，爱奇艺App限制投屏又一次被推上热搜，用户普遍认为爱奇艺“不厚道”，明明已经买了黄金VIP会员，现在却需要购买等级更高的白金会员，才能在电视上观看高清晰度投屏，爱奇艺这是“想钱想疯了”？其实这还真不怪爱奇艺，要知道爱奇艺、腾讯视频、优酷等视频网站向版权方购买版权的时候，就会分网络版权和电视版权，这也是为什么电视会员和手机会员不能直接通用的原因，产业链的上游要靠吃饭，这不是爱奇艺一家说了算，现在影视版权的成本在上升，视频网站为了降本增效，会从全方位压缩用户体验。爱奇艺的做法，算是互联网行业面对未来的缩影，市场未来会更加看重企业的盈利能力，而不是用户增量，因为用户增量已经到了天花板，现在就看谁能挣钱。爱奇艺、腾讯视频、优酷三大视频网站中，爱奇艺每次都走在前面，这一定程度上给它“招黑”，腾讯视频有腾讯，优酷有阿里巴巴，爱奇艺却需要为自己负责，赚钱才是最根本的。

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2023年01月10日 15时34分 · TMT领域研究达人

当当网和京东打了13年，结局却是当当入驻京东，刘强东赢了

相比较当前爆红的淘宝、京东、拼多多，“过气”的当当网在电商界几乎处于“噤声”状态，要不是李国庆与俞渝之间的“狗血剧情”将当当网多次送上头条，当当网的声音还要小。但就在大家都以为当当网快要不行的时候，俞渝却表示，当当网处于盈利状态。当当副总

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2022年10月12日 19时25分 · TMT领域研究达人

腾讯地图PC版即将关闭，腾讯地图为啥干不过百度地图、高德地图？

说起来腾讯是中国互联网公司第一，不过，腾讯其他的还能拉出来比比，腾讯的地图业务彻底被百度地图、高德地图“吊打”，就算有12.99亿月活的微信加持也没用，几大手机地图产品中，腾讯地图的存在感最低。日前，腾讯地图PC版发布公告称，“腾讯地图PC端将于11月11日停止服务”，用户可以下载腾讯地图App继续使用。中国地理信息产业协会公布的数据显示，百度地图、高德地图、腾讯位置、华为地图等互联网地图日均位置服务请求次数最高达1300亿次，日覆盖用户数超过10亿人次。2020年，我国手机地图用户规模就达到了8亿多。无论是中秋节、国庆节，还是其他节日，只要用户远距离出行，必然少不了使用手机地图功能，面对如此庞大的用户市场，腾讯地图为什么一直干不过百度地图、高德地图呢？第一，百度地图、高德地图投入更多。早在2013年8月，百度地图就开启了高德地图的竞争，率先打起免费牌，用免费来拓展市场，而腾讯地图在这方面一直慢半拍。为了力推地图业务，百度地图、高德地图纷纷邀请明星代言人来为自己代言，比如，百度地图的金莎，高德地图的林志玲和郭德纲，后面邀请合作的明星则更多。这些明星不只是代言产品，还推出了相关的语音包，语音包的推出，吸引了大量用户使用。第二，集团对产品的重视。在互联网大厂做产品，集团重不重视非常重要，一旦得到集团的重视后，随之而来的是大量人力、物力、财力资源，这些资源才是产品与行业竞争的根本。百度地图方面，连李彦宏都录制了相关语音包，而高德地图虽然被阿里巴巴收购，阿里对它也很重视，每次产品有大更新，或者产品取得重要成绩时，都会来一波推广。第三，产品的迭代和功能的升级。互联网公司最直接的竞争，就是产品之间的竞争，而产品的迭代和功能的升级非常重要。七麦数据显示，最近一年内，百度地图App的iOS版更新了22次，腾讯地图更新了23次，高德地图更新了20次。百度地图、高德地图相对腾讯地图的优势在于功能的不断升级。比如，早期为了方便人们乘坐公交车出行，他们纷纷上线了公交车实时到站提醒功能。为了提升准确率，它们还上线了AR步行导航功能，这样用户步行导航的时候就不用担心会走错。为了解决堵车问题，它们还上线了躲避拥堵功能。手机地图是典型的工具型应用，如何“去工具化”是工具型应用最大的难题。百度地图最初跟百度糯米等产品一起，让用户在手机地图上也能购买门票、电影票等。打车行业崛起后，高德地图、百度地图又纷纷上线一键叫车功能，用户通过手机地图即可实现一键叫车。腾讯地图虽然也推出了类似的功能，但整体节奏上要比百度地图、高德地图“慢半拍”，其推动力度上也不如百度地图和高德地图。 $腾讯控股(HK00700)$ $百度(USBIDU)$

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2022年08月31日 16时06分 · TMT领域研究达人

$知乎(USZH)$ 提到知乎，很多人都会想到“编乎”，或者“知乎故事会”，在社交网络上经常能看到知乎上流出的段子，而这些段子被网友们戏称为“故事会”。抛开八卦的因素来看，知乎确实是国内质量最高的内容社区，但是知乎的商业化之路并不顺畅。知乎2022年Q2季度财报显示，知乎第二季度总营收为8.360亿元，同比增长31%。知乎的营收增速以及远超多数互联网大厂。知乎的运营数据也在提升。第二季度，平均月活跃用户（MAU）数量为1.059亿，较2021年同期增长12.3%。然而，知乎财报发布后，股价却大跌9%。最近几年，短视频席卷整个互联网，知乎也试图依靠视频来完成第二曲线，不过，知乎的视频之路却并不顺畅。早在2019年，知乎即上线短视频App“即影”，运营仅一个月后便被下架。从知乎Q2季度财报来看，付费会员隐隐然成为知乎继广告之后的第二增长曲线，Q2季度知乎付费会员收入为2.712亿元，同比增长75.1%。付费会员收入也超过知乎的广告收入。知乎的付费会员增长，与当前互联网行业的趋势也很趋势，即用户付费。不过，知乎本季度的亏损幅度也在扩大。Q2季度，知乎的净亏损为4.870亿元，而2021年同期净亏损3.211亿元。Q2季度，知乎的销售和营销费用为5.324亿元，同比增加8920万元。 2022年，大多数互联网公司都在想办法降本增效，大幅削减销售和营销费用，知乎的营收增速与销售和营销成本增速也有很大关系，如果知乎也学互联网大厂，削减相关成本，其增速还能有这么高吗？社区产品与商业化之间有着非常明显的沟壑，要想在这方面做到平衡，真的很难。

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2022年08月30日 21时04分 · TMT领域研究达人

$爱奇艺(USIQ)$ 说说Q2季度爱奇艺的表现。首先，盈利水平得到大幅度改善。财报显示，2022年Q2季度归属于爱奇艺的净亏损为2.14亿元，而上年同期净亏损14亿元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归属于爱奇艺的净利润为7830万元，而上年同期净亏损11亿元。其次，会员营收稳步增长，涨价并未让大量用户退订。Q2季度，爱奇艺的会员服务营收为43亿元，同比增长7%。会员营收创下历史记录（2018年Q2为25亿元，2019年Q2为34亿元，2020年Q2为40亿元，2021年Q2为40亿元）。 Q2季度爱奇艺的日均订阅会员总数为9830万，低于去年同期，环比上季度也有所下降，但是下降幅度并不算大。会员的ARPU也有所提升，第二季度每会员月平均收入为14.53元，同比增长8%。爱奇艺本季度营收下滑，主要是受网络广告影响，实际上Q2季度所有网络广告平台的营收表现都不算好。对于爱奇艺来说，能够从靠广告赚钱转变为靠会员赚钱，实属不易。

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2022年08月23日 18时21分 · TMT领域研究达人

$快手-W(HK01024)$ 乍看之下，快手Q2季度财报不差。总营收同比增长13.4%至217亿元。亏损31.8亿元，去年同期亏损70.4亿元。平均日活跃用户为3.473亿，同比增长18.5%。但若将快手放到互联网行业来看，快手的问题仍然不少。第一，快手仍未解决盈利问题。当前的互联网公司都在想办法提高利润率，对于任何不赚钱的项目，是能砍就砍，各方面的支出也在缩减。快手本季度的销售及营销开支费用由去年同期的113亿元降至今年的88亿元，砍掉了20多亿，快手还是没盈利。第二，降低销售及营销开支后，经营数据增速下滑，比如，直播收入和电商的GMV增速，都在放缓。互联网行业的惯常玩法是高举高打，高投入换取高回报。当快手缩减相关开支后，对应的增速也在放缓。快手没变，但是互联网行业变了，现在讲究的是谁能赚钱，谁的货币化率更高，而不是流量和用户量这些数据。快手电商增速看起来很快，这块发展到一定程度，也容易尾大不掉，即空有GMV，但是很难赚钱，在零售方面，京东、阿里巴巴比它的效率高得多。

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2022年08月11日 23时39分 · TMT领域研究达人

$小米集团-W(HK01810)$ 虽然说雷军很勤奋，也很拼，但是作为一家科技公司的老大，这个时候“急流勇退”还是很重要的，包括马云、刘强东、王兴、张一鸣等大佬现在基本上都不出来说话了。现在就是说得越多，可能被抓小辫子的就越多，怎么说都有人说不好。中国互联网行业发展早期，CEO们都比较开放，各种活动上都可以看到互联网大佬的身影，一方面是因为他们的“草根”出身，一方面也是为了PR。如果是在媒体人饭局上，还能听到有记者传早期跟马化腾、丁磊等大佬们吃饭的段子。然而，行业和环境一直在变，大佬们也得认，张一鸣基本上清空了微博，王兴也不在饭否上发言。可以看出来雷军是真心热爱小米，可惜，时势变啦。

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2022年06月20日 11时55分 · TMT领域研究达人

董宇辉的走红，对董宇辉个人来说，肯定是好事儿。但对于 $新东方在线(HK01797)$ 新东方公司而言，需要拉长到更长的时间才能确认好坏。带货直播是商业行为，其最终还是要落地到具体的销售能力，而不是新东方的情怀，对于消费者来说，一开始可能对董宇辉的直播间感兴趣，买上几单，长期的话，消费者也会感到腻，这就考验董宇辉的持续能力。就新东方而言，有几个点： 1.最终的销售金额； 2.售后和服务； 3.选品能力。董宇辉走了一条不同于其他带货主播的路线，即不再频频依靠低价吆喝，抢夺用户，那么，问题来了，如果没有低价，还会有那么多人来买吗？从在线教育到直播卖货，新东方的跨度不可谓不大，如果新东方的跨行能成功，也是商业史上非常牛的一个案例。

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2022年06月15日 16时06分 · TMT领域研究达人

$阿里巴巴(USBABA)$ 优酷也“绷不住了”，继 $爱奇艺(USIQ)$ 爱奇艺和腾讯视频之后，优酷也加入会员涨价行列，调整后的价格赶上了爱奇艺、腾讯视频。那么，问题来了，在爱奇艺、腾讯视频、优酷三大视频网站会员价格近似的情况下，你会买哪家的会员呢？用户购买视频网站的会员，很大程度上受优质内容所驱动，比如，有自己想看的电视剧、综艺节目，在不买会员的情况下要么看不了，要么片头广告长到让人无法忍受，因此，很多人是“被迫”买的会员。视频网站涨价之后，就没人买会员了？这么想的人实在太天真，一开始可能会有影响，但如果是长视频深度用户，最终还是会购买会员。爱奇艺2022年Q1季度财报显示，第一季度日均订阅会员总数为1.014亿，环比增加440万。第一季度每会员月平均收入（ARM）为14.69元，而2021年同期为13.64元，2021年第四季度为14.16元。受涨价因素的利好，2022年Q1季度，爱奇艺会员服务营收为45亿元，同比增长4%。在爱奇艺、腾讯视频都涨价的情况下，优酷涨价是必然。说到涨价，爱奇艺算是最有底气的长视频网站，事实证明，爱奇艺的用户质量还是够高。优酷虽然是最后一家涨价的，但会员可能早就买了其他两家，都涨价了，用户为什么还选优酷呢？

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2022年06月07日 21时15分 · TMT领域研究达人

董明珠说：“关于 $格力电器(SZ000651)$ 格力手机，我们做的不比 $苹果(USAAPL)$ 苹果差。 ”很多人的第一反应是，“瞧，董明珠又在吹牛！”这里就要提到董明珠的说话艺术，她说的并不是比苹果好，而是不比苹果差，潜台词是两者差不多。如果仅就功能而言，比如发微信、拍照、5G等，格力手机确实不见得比苹果差多少。另外，董明珠说的是苹果品牌，并没有特指哪一款手机，比如iPhone 13，还是iPhone 6？没有特指的话，很难证实，也很难证伪。回到手机本身来看，消费者就算“用脚投票”，也能比出苹果手机跟格力手机哪个好。格力商城显示，目前格力大松G7的累计销量为7175台，而iPhone仅2022年Q1季度，在中国市场的出货量就达1240万台。不知道董明珠有没有用过苹果手机，如果很少用苹果的话，确实觉得苹果手机不好用，首先要注册Apple ID，下载App也只能从App Store下载，没有安卓的门槛低，认为苹果难用的大有人在。但是如果不选苹果的话，华为、荣耀、vivo、小米，可能哪个都比格力手机要好。